------------------杨倩--------------
一、概述
我国7月份焊管市场价格一改上月下跌趋势,整体呈现探涨行情。其中主流管厂报价上调幅度较大,下游二线城市多窄带幅跟涨。截止发稿,唐山地区主流管厂价格较上月末价格上扬170元/吨左右,4寸*3.75国标焊管出厂报价4820-4840元/吨,市场价格的持续拉涨使得本月商家信心趋稳。分区域来看,华北主流管厂报价拉涨幅度在180元/吨左右。华东地区部分商家积极跟涨,但市场低价位资源频出,市场价差逐渐加大,钢贸商囤货积极性较差。华南等地价格跟涨幅度相对迟缓,多以观望为主,销售前期库存为主。在本月钢价逐步上移推动下,管厂生产力充足,下游钢贸商库存运行低位,价格倒挂资源加大,在新近资源比例不断提高下,后期经销商底部价位出现小幅抬升的可能性加大。
二、国内市场
1-1、产量分析
产量:6月份焊接钢管产量375.1万吨,同比增13%。6月份环比5月份增产49万吨,环比增15%。1-6月份焊接钢管累计产1592.01万吨,月均产量294.67万吨,环比增幅6%。
6月份26个焊接钢管主产区中有4个地区环比上月减产,22个地区累计环比上月增产49万吨。其中上海地区减产量最大,环比上月减产4.1万吨,环比下降63.1%。河北地区累计比上月增产26.6万吨,环比增长33.8%。(见图一、图二)
1-2、进口分析
进口:2011年6月份进口焊接钢管1.84万吨,环比5月份减少0.13万吨,环比下降6.87%。
比去年同期减少进口0.04万吨,同比减少1.97%。1-6月份累计进口焊管13.52万吨,同比增长24.41%。
由于我国钢材市场处于传统淡季,焊管产量居高不下,二季度我国焊管进口量处于低位,国内近期主要以去库存化为主,焊管进口窄幅波动为主。
(见图三、图四)
1-3、出口分析
出口:2011年6月份出口焊接钢管28.4万吨,环比5月份增加出口1.06万吨,环比增幅3.88%。比去年同期出口增加0.3万吨,同比增长1.07%。1-6月份累计出口焊接钢管171.51万吨,累计同比增长28.42%。
受国际钢市疲软影响,我国6月份焊管出口较往年同期相比处于较高水平,在国内市场资源库存高位运行下,商家多打通国际市场来扩大销售份额,二季度焊管出口情况尚可。(见图五、图六)
1-4、表观消费量分析
新增资源量:2011年6月份新增资源量348.54万吨,环比5月份增加42.94万吨,环比增长14.05%。比去年同期增加42.94万吨,同比增长14.05%。1-6月份焊接钢管新增资源量1592.01万吨,比去年同期增加75.88万吨,同比增长5%。(见图七)
受河北6月份产量冲高影响,我国6月份现有表观消费量创08年以来新高,达到348.54万吨高位,后期随着钢市疲软运行, 7月份焊管产量将有所回落,但幅度会相对有限,我国焊管资源库存仍延续高位。
2、市场分析
从本月焊管市场涨跌情况来看,华北地区主流管厂拉涨报价幅度最高,津唐管厂调价幅度达到170元/吨,管厂近期开工生产力较高,造成二季度我国焊管产量居高不下。下游钢贸商价格小幅度跟涨,其中华东地区焊管市场销售疲软,商家囤货积极性较低,加上价格跟涨滞后,华东市场焊管价格多运行低位,焊管市场库存量低位运行,商家多以销售现有库存为主,小规格补货,新近资源比例持续低位。西北地区价格拉涨幅度多不足百元,市场销量低迷,商家心态不佳,价格拉涨动力明显不足。东北等地焊管价格多跟随津唐管厂报价小幅调整,市场心态平稳,操作模式较为灵活。
从市场价格来看,本月我国主要焊管市场价格多跟随带钢成本拉涨,成本带动下游市场报价跟涨。本月末唐山地区普碳150方坯本地结算价格4460元/吨,唐山145窄带价格4700元/吨,232-355窄带价格4620元/吨,唐山685中宽带主流价位4700元/吨。高价位原材料成本支撑动力强劲,焊管市场价格在终端需求尚可支撑的情况下,多跟随成本价位上移,本月我国焊管价格窄带波动,整体价格较上月末重心价格均出现拉涨。(请参考以下数据)
2011年7月份焊管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
4寸 |
唐山 |
天津 |
北京 |
上海 |
杭州 |
武汉 |
广州 |
成都 |
西安 |
沈阳 |
6月30日 |
4670 |
4710 |
4800 |
5000 |
5000 |
4940 |
5100 |
5170 |
5030 |
4850 |
7月29日 |
4840 |
4890 |
4900 |
5030 |
5100 |
5050 |
5200 |
5280 |
5100 |
4960 |
产地 |
友发 |
友发 |
友发 |
唐山 |
友发 |
歧丰 |
佛山 |
华岐 |
华岐 |
雷明 |
涨跌 |
↑170 |
↑180 |
↑100 |
↑30 |
↑100 |
↑110 |
↑100 |
↑110 |
↑70 |
↑110 |
8寸 |
唐山 |
天津 |
北京 |
上海 |
杭州 |
武汉 |
广州 |
成都 |
西安 |
沈阳 |
6月30日 |
4770 |
4810 |
4900 |
5100 |
5070 |
5040 |
5150 |
5270 |
5150 |
4950 |
7月29日 |
4940 |
5010 |
5000 |
5130 |
5170 |
5150 |
5250 |
5320 |
5200 |
5110 |
产地 |
友发 |
友发 |
京华 |
唐山 |
友发 |
歧丰 |
佛山 |
华岐 |
华岐 |
雷明 |
涨跌 |
↑170 |
↑200 |
↑100 |
↑30 |
↑100 |
↑110 |
↑100 |
↑50 |
↑50 |
↑60 |
三、后势分析
从原材料方面来看,7月份国内大部分企业的矿粉和焦炭采购价格窄幅波动,本月末唐山地区钢厂采购矿粉价格到厂价格1400元/吨左右,二级冶金焦采购价格到厂2000元/吨,粗略估算钢坯的生产成本仍在4000元/吨左右。而唐山地区月末钢坯价格结算出厂4460元/吨,较上月末累计上调300元/吨。从生产成本方面考虑,钢坯价格有较大的利润空间,而唐山地区钢坯市场由于资源紧缺,市场销量虽处于低位,但商家降价销售的意愿不大。当前钢坯价格较往年同期相比,处于高位运行,相对而言下跌的空间较大。
从政策方面看,受我国央行上半年屡次加息及调准来看,贷款利率持续拉涨,企业的资金周转也处于偏紧状态,一定程度上推高的企业的生产成本,以此来看,8月份钢坯价格或延续高位震荡格局。
从直接成本的对比来看,7月末150方坯较月初拉涨300元/吨,145带钢涨190元/吨,而1.5寸焊管价格则比月初跌170元/吨。本月原材料价格拉涨幅度较为明显,钢坯价格由于6月份与带钢价差较大,本月补涨幅度加大。当前145带钢成本价差240元/吨,焊管成本价差200元/吨左右。综合来看,后期唐山钢坯、带钢与焊管市场成本价差控制合理,调价幅度相对同步。
从供需面来看, 1-6月份焊接钢管新增资源量1592.01万吨,比去年同期增加75.88万吨,同比增长5%。6月份新增资源环比5月份增长近14个百分点,而正逢钢市需求低迷期,市场供需压力持续加大。中钢协数据显示,7月上旬会员企业粗钢日均产量162.7万吨,比6月下旬减少3.8%。预计7月份焊管产量较6月份回出现小幅回落,但整体库存仍处于高位。
综合以上因素来看,随着钢材市场进入需求淡季,焊管市场报价跟随原材料成本价位上移,成本推动力较强,下游终端需求释放虽处于低位,但相对平稳,管厂近期库存压力不大,在成本主动拉涨带动下,焊管市场价格大幅下跌的趋势不明显。预计8月份我国焊管市场价格仍延续高位震荡格局。
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