利率市场化加速，令商业银行拓展存款的难题变得更为突出。

5家已公布半年报的上市银行数据显示，今年上半年存款增速普遍较低，高者只有11.60％（平安银行），低者仅8.13%（华夏银行）。并且，多数银行尤其股份制银行，在月末或季末的存款波动性巨大，不利于银行稳健经营。

为应对存款波动，除了加大理财产品发行留住存款外，诸多银行逐步在现金管理业务上发力，培育和增强核心客户的稳定性。“近期的一大明显趋势是，不少银行将现金管理战略重点从大中型企业转移到了小企业客户群，我们也正着力于此。”招行现金管理部总经理左创宏对记者称。

招行的一项内部统计表明，现金管理无贷户存款的月波动范围在200亿元以内，显著低于该行对公人民币存款上千亿的波动幅度。培育未来稳定的基础客户群，是商业银行转型的要义之一。

存款乏力

根据半年报，截至6月末，招行的客户存款总额为24564.36亿元，比年初增加2363.76亿元，增幅10.65%。其中，企业客户存款余额15094.24亿元，较上年增加1337.81亿元；日均余额13159.29亿元，较上年增加992.06亿元。

这一业绩在上市银行中处于中位水平，华夏银行的存款增速更未超过10%，凸显商业银行存款拓展之难。

今年以来，央行公布降息，并扩大了存、贷款利率的浮动区间，利率市场化提速，商业银行间的存款竞争更加激烈。

8月初，央行《第二季度中国货币政策执行报告》披露，银行的存款利率形成了三个层次：一是大型商业银行短期存款利率普遍上浮，其中活期存款上浮10%，定期存款上浮7%~8%，一年期以上定期存款执行基准利率。二是中型商业银行短期存款利率上浮到顶。三是大部分地方法人银行等小型金融机构的全部期限档次存款挂牌利率均为基准利率1.1倍。

“大行没有上浮到顶，是仗着网点多，有底气，客户规模庞大，活期存款占比较高，股份行没有这个优势，没法跟大银行竞争。”南方某股份行中层人士无奈表示。

浦发银行在半年报中称，随着利率市场化进程的加快，商业银行针对存款利率进行频繁的市场营销将发展为常态。6月末，该行本外币存款余额为20617.49亿元，比2011年底增加2106.94亿元，增幅11.38%。

客户基础薄弱，存款波动性大，也随之成为股份行揽存的另一难点。在利率市场化加剧的情况下，股份行存款巨幅波动现象将更加严重。“基础客户群缺乏，是股份行的最大劣势。”上述中层人士称，如何培育客户，成为客户营运资金管理和交易的主办银行，已是摆在商业银行管理者案头的迫切问题。

现金管理突围

揽存亦有短期化和长期谋略之分。以往商业银行普遍通过理财产品发售留住客户存款，短期功利色彩浓厚，随着监管层叫停短期理财产品，建立稳定的存款来源成为首选。

招行的突围之道是通过大力发展网上企业银行、现金管理业务等创新业务，不断拓宽存款来源，降低企业存款成本。截至6月30日，其企业客户存款总额中，活期存款占比为51.87%，较定期存款占比高3.74个百分点。

从2010-2012年的存款数据看，在招行对公活期存款占比较为稳定的情况下，现金管理客户活期存款占比呈现持续增长的态势，现金管理客户活期存款占比高于全行对公活期存款占比3-4个百分点。

“现金管理在逐步深入，并且结构发生变化，重点转到小企业了。”左创宏表示。截至半年末，招行现金管理客户数接近20万户，占对公客户数的比例超过40%，小企业客户占比接近90%。

国内商业银行现金管理市场已兴起数年，招行、中信、工行是先行者。如今，普通的现金池业务已经同质化，大企业客户也被各家银行瓜分完毕，中小企业成为市场蓝海。

“中型企业不是重点，对现金管理的要求高，流动性需求和趋利性强，综合贡献度不高，小企业对银行的贡献更大。”左创宏称，根据内部测算，在各类客户渠道中，小企业带来的收益达到80%。

招行中报显示，小企业对该行网上企业银行的实际应用进一步增强，专为小企业提供融资的“网贷易”今年推出以来，目前放款笔数超过7000笔，笔均提款金额43万元，能满足小企业客户小金额、高频次提款需求。

“通过线上、线下的互动，能打破招行的客户局限，所有企业客户都可以上招行这一平台，提出融资申请，招行再对企业财务数据进行评分，及时给出相应贷款。”左创宏称。

平安银行数据显示，6月末该行存款总额9495.78亿元，较年初增长11.60％。与平安集团的交叉营销为该行带来了存款来源，同时，其现金管理业务的逐步深入，也使得客户基础扩大，核心负债能力增强。

升级现金管理业务，是理查德入主平安银行后确立的战略性规划。2012年上半年，该行现金管理通过系统平台的二期建设，新增优化了几十项功能，有效提升了产品能力。

公开信息显示，除招行、平安外，中信银行的现金管理云服务，光大银行的小企业现金管理平台也在深入推进，浦发2012年新一轮现金管理营销推广全面启动。