4月前半月的国际钢材市场虽然涨跌不一,但总体表现涨多跌少。其中:亚洲钢市走势分化,中国大陆钢材价格继续走软,而印度、中国台湾等地部分品种价格则稳中有升;欧洲钢材市场基本平稳,价格与3月份大体相同;美洲钢材市场涨跌不一,北美钢市仍然疲软,而南美的巴西、墨西哥、阿根廷等地的钢材市场走势则相对坚挺。从大类品种看,4月份的长材走势仍然好于板材。为此研判,二季度国际钢材市场的表现或好于一季度。
亚洲钢材市场:虽然仍然长强扁弱和涨跌互现,但部分钢材市场的走强迹象已经显现。目前,除中国大陆外,多数地区对二季度钢市走势趋于乐观。
扁平材方面:市场价格涨跌不一。在印度,国内热卷报价基本平稳。目前3mm及以上商品卷出厂价为3.2-3.3万卢比/吨(514-530美元/吨)。有当地分析师表示,尽管最近中国至印度的热卷出口报价有所上涨,但买主普遍预计提价无法维持,加之近期来自日本和韩国的热卷资源具有较强的价格优势,因此买主并不急于采购,所以总体表现平稳。在韩国,由于企业利润状况欠佳,现代钢铁公司决定削减对本地买主的销售折扣,相较于3月提供的折扣,降幅约为1万韩元/吨(9美元/吨)左右。据悉,东国制钢也做出了相似的决定。在日本,新日不锈公司(NSSC)宣布4月份奥氏体冷卷基价维持不变,铁素体冷卷价格上调5000日元/吨。在中国台湾,中钢公司宣布下调4月份热卷和冷卷价格,下调幅度分别为1000新台币/吨和800新台币/吨。经调整,热卷新的挂牌价为12350新台币/吨;冷卷挂牌价为13350新台币/吨。4月初,中国大陆热板出口报价基本持稳。有国际钢贸商表示,虽然近期受国内钢材价格提价影响,出口报价也有所上涨,但由于海外买主并不接受提价,市场成交依然比较清淡,因此价格也基本稳定。
长材方面:市场价格涨跌互现。在中国台湾,受益于国际废钢价格小幅上涨,丰兴钢铁日前决定继续保持螺纹钢盘价稳定。目前,13mm螺纹钢出厂价为1.47万新台币/吨(470美元/吨)。有钢厂人士表示,3月订单状况为1季度最佳,看来4月份情况也会比较乐观。在韩国,受春季建筑业复苏推动,韩国螺纹钢需求略有回暖,但H型钢却表现不尽如人意。据业内人士估计3月韩国H型钢(包括普碳钢和特殊钢)进口量将达到8万吨,较2月增长近6万吨,这加剧了市场压力。4月初,现代钢铁初级H型钢挂牌价为82万韩元/吨(739美元/吨),暂时连续3个月维持稳定。在印度,受中央政府可能重启一些陷于停滞的基建项目推动,钢厂预期钢材需求将有所增长,因而对2季度市场普遍持慎乐观态度。受此影响,印度钢厂正尝试上调螺纹钢报价。有消息称,这是在经历6个月的价格下跌后,首次出现价格上涨。其中,电炉钢厂已上调报价,综合钢厂也在尝试上调报价。目前,国内螺纹钢含税价约为3.65万卢比/吨(587美元/吨),上涨500-700卢比/吨。4月初,中国长材出口表现与板卷一致,价格基本与上月持平,但市场成交仍然清淡。
贸易关系方面:(1)印度矿业部长Narendra Singh Tomar4月1日表示:“印度钢企目前正承受巨大压力,政府及企业将密切关注钢材进口趋势。我们已向财政部门递交申请,要求提高进口关税”;(2)印度尼西亚财政部日前宣布,为了增强本国钢管进口行业的竞争力,财政部决定自今年6月12日起取消一项对中国、日本、韩国和新加坡进口无缝钢管征收的81%的临时性反倾销关税。
简评:根据运行态势结合基本面情况预测,亚洲钢市或从4月份起,现逐步企稳回升走势。
欧洲钢材市场:历经1个多月的走强后,4月前半月的欧洲钢材市场总体运行平稳,市场价格大体与上月持平。
扁平材方面:市场价格大体平稳。在南欧,由于意大利主要的钢铁生产商Ilva公司的冷卷排单已满,而且多数资源仅供公司内部使用,由此造成了市场供给减少。再加上,中国等国进口的冷卷资源依旧价格低廉,交货期与国内钢厂基本一致等因素,这促使意大利买主开始转向采购进口冷卷资源,以降低费用。目前,意大利6月交付的热卷出厂价为390-395欧元/吨,热镀锌板出厂价为440欧元/吨,7月交付的冷卷出厂价为470-480欧元/吨,以上价格基本与3月份价格持平,仅有个别规格价格略有上涨。据悉,8-9月交货的中国冷卷出口报价为445欧元/吨(CIF),仍然有一定竞争力。有分析人士表示,由于国内钢厂的冷卷交货期并不短,部分资源交货期还很可能推迟至8月份,届时意大利市场将进入夏休季节,到货的资源也只能在9月的市场上出售,因此这与8-9月交货的中国资源在交货期上并无太大差异。在东西欧,4月份德国鲁尔区的热卷出厂价基本保持在405-415欧元/吨,较上月持平。在俄罗斯,由于国内钢材需求疲软,加之卢布对美元走强,钢厂为刺激市场需求回升,并维持出口竞争力,决定继续下调国内钢材报价。据悉,4月份罗斯国内热卷报价下跌约490卢布/吨(8.5美元/吨),2mm热卷报价为2.53-2.58万卢布/吨(约合442-451美元/吨),4mm热卷报价为2.47-2.52万卢布/吨(约合431-440美元/吨)。另外,芬兰奥托昆普公司宣布下调4月份300系列不锈钢扁轧制品合金附加费。经调整,304材质附加费下调4欧元/吨至1320欧元/吨,316材质附加费下调26欧元/吨至1897欧元/吨。
长材方面:市场价格基本平稳。在北欧,螺纹钢市场保持平稳,但买主均在等待4月份废钢的报价。有消息称,废钢价格谈判可能从中旬开始,因此上旬价格走势并不明朗,多数买主大都延迟采购。有钢贸商表示,由于市场需求疲软,预计只有废钢价格上涨才有可能推动螺纹钢提价。目前,德国钢厂的螺纹钢交货价为440-450欧元/吨,法国螺纹钢交货价为420-430欧元/吨。在俄罗斯,由于需求下降,俄罗斯国内螺纹钢价格已经连续5周跌势不止,目前报价又较3月中旬下跌850卢布/吨(15美元/吨),报于2.26-2.29万卢布/吨(392-397美元/吨),不过美元报价仍有小幅上涨。
贸易关系方面:3月29日,欧盟对原产于中国的钢铁制紧固件作出反倾销日落复审终裁称,取消对原产于中国钢铁制紧固件的反倾销措施会使倾销和对成员国内产业的损害再度发生,因此决定继续对中国涉案产品采取反倾销措施。
简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续平稳运行走势。
美洲钢材市场:从地区上看,北美钢市仍然疲软,南美钢市保持坚挺;从大类品种走势看,长材价格走势明显好于板材。
扁平材方面:市场价格继续下滑。在美国,薄板价格再次下滑。目前,中西部钢厂的热卷出厂基价报460-470美元/短吨,月环比下滑10美元/短吨,冷卷出厂基价保持稳定,为595-605美元/短吨。对于后市,多数业内预计,未来1个月左右薄板价格将有可能触底,而且一旦交货期延至5月份,甚至是6月份,届时钢材价格可能触底反弹。在墨西哥,受市场需求疲软影响,钢厂提价并未被市场完全接受,因此只有小幅回调扁平材报价。目前,热卷不含税的交货价为1.01-1.02万比索/吨,冷卷不含税的交货价为1.16-1.17万比索/吨,热镀锌板不含税的交货价为1.32-1.34万比索/吨。在阿根廷,3月底,阿根廷钢厂宣布下调扁平材报价2%,这是今年来阿根廷钢厂第二次下调扁平材报价。目前,3.0-9.52mm热卷不含税出厂价为896-945美元/吨,0.7-1.73mm冷卷不含税出厂价为980-1024美元/吨,均较之前下滑约20美元/吨。
长材方面:市场价格涨跌互现。在美国,4月份型材出厂价格明显下跌10-20美元/短吨,为695-710美元/短吨。有市场分析师表示,国内市场需求疲软及进口资源价格低廉是市场承压的重要原因。在墨西哥,受比索兑美元贬值影响,3月初墨西哥钢厂宣布的提高螺纹钢报价只得到部分实现。目前,不含税交货价为9300-9600比索/吨(610-630美元/吨),较3月底上涨100比索/吨。据悉,钢厂4月新订单的目标报价为1万比索/吨。但有买主认为由于国际原料价格下跌,4月需求状况并无复苏迹象,且供给过剩,市场或将抵制钢厂提价。在巴西,螺纹钢厂继续提价。巴西长材生产商盖尔道和安米计划提高4月螺纹钢报价12%,提价后,不含税出厂价约为2259-2431雷亚尔/吨。有钢厂人士表示,这是巴西今年第二次上调螺纹钢报价,1月底巴西曾上调螺纹钢出厂价8%左右。本次提价的主要原因还是巴西雷亚尔兑美元再次贬值,钢铁行业利润受到挤压。不过,多数经销商表示鉴于市场需求不振,CSN和GV do Brasil等新长材生产商为提高竞争力很可能下调报价,因此盖尔道和安米宣布的提价应该很难被市场接受。在阿根廷,长材价格小幅上涨。目前,8-12mm螺纹钢出厂价为940-960美元/吨,6mm螺纹钢出厂价为990美元/吨,均之前上涨20美元/吨左右。不过有市场人士预计,货币贬值、高通胀率以及未有新增建筑项目等原因可能会拖累需求,后期价格上涨乏力。
贸易关系方面:(1)3月31日,加拿大边境服务署发布公告称,决定对原产于或进口自中国的钢格板启动反倾销和反补贴再调查,以更新进口自中国的钢格板的正常价值、出口价格以及补贴额;(2)3月31日,美国商务部对华钢丝衣架作出反倾销行政复审终裁:上海惠利衣架有限公司:14.53%;中国普遍:187.25%;(3)4月7日,美国商务部对华石油管材作出反倾销日落复审终裁称,若取消反倾销措施,涉案产品对美国国内产业的损害将会按照99.14%的倾销幅度继续发生。
(关键字：国际钢材市场 价格行情)