2011年12月份涂镀市场月度分析报告
一、11月份国内涂镀市场行情概述
11月国内涂镀市场走势仍然呈下行通道，但总体跌势相较十月较为放缓，价格表现为小幅阴跌为主。但值得一提的是，受下游彩涂需求低迷及库存压力所致，彩基板跌势仍较迅猛。具体来看，截止目前彩基板0.3mm华东市场主流报价为5150元/吨，跌幅为250元/吨；华北市场主流报价为5150元/吨，跌幅为350元/吨；博兴市场主流报价为5100元/吨，跌幅为430元/吨。终端需求仍显低迷，持续出货不畅、库存压力仍存、银根继续收紧的现状下，本月涂镀生产企业检修停产继续增多。相较而言，民营涂镀生产企业检修停产行为较多，基本处于半停产状态。尽管主导钢厂12月出厂价格均以下调为主，但仍难有效的解决市场倒挂问题，贸易商与厂家仍然面临亏损之痛，故而再订货意愿不高，加之持续的去库存化操作，本月涂镀市场库存略有下降。
1、价格行情
(1)、国内涂镀周均价走势
图一、全国涂镀市场周均价走势图
|
单位 |
区间最低价 |
区间最高价 |
10月均价 |
11月均价 |
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|
（元/吨） |
时间 |
价格 |
时间 |
价格 |
2011年10月 |
2011年11月 |
|
镀锌 |
2009年4月第4周 |
4042 |
2008年6月第3周 |
7600 |
5656 |
5426 |
|
彩涂 |
2009年4月第4周 |
5027 |
2008年6月第2周 |
8642 |
6534 |
6306 |
11月份，全国16个重点城市1.0mm镀锌资源均价5426元/吨，较上月下跌230元/吨；0.47mm彩涂均价6306元/吨，较上月下跌228元/吨。尽管跌幅仍然不小，但相较上月的跌幅已有所放缓。不过，涂镀需求依然低迷，往年此时的“冬储”现象基本不复存在，成交仍难以跟进下，后期价格仍有下行的趋势。
（2）主要市场月末涂镀价格对比
|
11月份国内镀锌市场价格汇总 |
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市场 |
规格 |
11年10月末 |
11年11月末 |
涨跌 |
备注 |
|
华东 |
1.0*1250*C |
5200 |
5150 |
-50 |
鞍钢无花 |
|
0.3*1000*C |
5400 |
5150 |
-250 |
民营彩基 |
|
|
华北 |
1.0*1250*C |
5350 |
5100 |
-250 |
本钢无花 |
|
0.3*1000*C |
5500 |
5150 |
-350 |
民营彩基 |
|
|
山东 |
1.0*1000*C |
5450 |
5200 |
-250 |
鞍钢 |
|
0.3*1000*C |
5180 |
4900 |
-280 |
民营彩基，不含税 |
|
|
华中 |
1.0*1250*C |
5500 |
5150 |
-350 |
武钢无花 |
|
0.3*1000*C |
5650 |
5360 |
-290 |
民营彩基 |
|
|
华南 |
1.0*1219*C |
5550 |
5180 |
-370 |
鞍钢 |
|
西南 |
1.0*1250*C |
5650 |
5350 |
-300 |
武钢 |
|
西北 |
1.0*1250*C |
5700 |
5500 |
-200 |
包钢 |
|
东北 |
1.0*1000*C |
5700 |
5500 |
-200 |
全通 |
|
11月份国内彩涂市场价格汇总 |
|||||
|
市场 |
规格 |
11年10月末 |
11年11月末 |
|
备注 |
|
华东 |
0.5*1000*C |
7550 |
7550 |
|
宝钢 |
|
0.47*1000*C |
6700 |
6600 |
-100 |
扬子江 |
|
|
山东 |
0.47*1000*C |
6350 |
6250 |
-100 |
冠洲 |
|
0.47*1000*C |
5800 |
5350 |
-450 |
博兴加工不含税 |
|
|
华北 |
0.47*1000*C |
6100 |
5700 |
-400 |
新宇、京华 |
|
华中 |
0.5*1000*C |
6700 |
6650 |
-50 |
武钢 |
|
华南 |
0.47*1000*C |
6700 |
6650 |
-50 |
华冠 |
|
西南 |
0.47*1000*C |
6700 |
6600 |
-100 |
诚实大港 |
|
西北 |
0.47*1000*C |
6450 |
6350 |
-100 |
河南顺凯 |
|
东北 |
0.47*1000*C |
6100 |
6100 |
|
新宇厂提 |
从以上统计表格看出，11月国内涂镀市场价格仍在走低，但跌幅相较上月相对缩小。本月宏观方面趋于平静，对市场走势影响较小。归根结底，仍是需求低迷所致。据商家反馈，12月各大钢厂价格下调后，倒挂得到缓解。而为了不愿继续亏损，维稳意愿浓郁。但是无奈需求着实萎靡不堪，为了出货价格只能下调。
（3）国内主要城市涂镀价格对比走势图
图二、全国主要城市镀锌价格走势对比走势图
图三、上海市场轧硬涂镀价格走势图
11月份上海涂镀市场整体仍呈下跌格局，但跌幅缩小。镀锌方面，经过上月的大跌后，加之12月主导钢厂出厂价格以下调为主，缓解了订货价与市价的倒挂幅度，商家不愿在继续亏损下，故而维稳意愿浓厚。此外，经销商操作更为灵活，早盘报价多以稳为主，若终端客户接受度不高，价格则再适当下调。但是无奈终端需求毫无起色，出货困难将使得库存累计在高位，因此唯有下调报价刺激终端客户采购。资金偏紧的商家，下调幅度偏大出货。但总体而言，上月价格的大跌，使得经销商对年前市场行情信心不足，积极出货去库存的操作效果较明显，截止到本月末普遍商家库存维持在正常水平，库存压力庞大的经销商较少。彩涂方面，国营宝钢资源，上月价格的下跌使得贸易商积极出货，本月库存得到明显的下降。而12月份的资源未能及时到货，使得市场宝钢资源偏少，故而支撑价格走稳。民营资源，本月价格逐渐走稳，但是由于需求仍然表现低迷及库存压力较大，使得厂家实际出货价格仍在松动，且一单一议的出货方式较为普遍。
图四、天津市场轧硬涂镀价格走势图
11月天津涂镀市场跌势难减，国有资源与民企厂家之间表现略有差异，在行情持续弱化下，国有民用镀锌市价持续阴跌，民企资源因几大厂家合力抬价保成本，于下旬伊始开始试探性拉涨。然而，在国内外整体环境尚未转型的态势下，经济状况表现不佳，市价拉涨后走货未能如期好转，市场继续陷入低迷。本地市场季节性因素表现明显，冷冬来临终端需求陷入萎靡，按照往年规律本月内华北、京津等北方市场开始进入冬储时节，但今年迟迟未能降临，整体成交状况继续弱化，这也是市价持续阴跌的根本原因。尽管本月首钢等各大钢厂出台保值政策，但商家拿货积极性依然不高，使得市场整体氛围难有较好表现。对于下月市场，持续大幅下跌的可能性不是很大，但若走上反弹道路仍需等待利好消息的进一步释放。
图五、博兴市场轧硬涂镀价格走势图
11月博兴涂镀市场整体延续十月下滑态势，但在下旬走上一波单方拉涨的行情，期间薄规格彩基板因市场资源不足上拉350-400元/吨，0.3mm以上规格镀锌拉涨100-150元/吨。然而，仅出于成本压力而迅速反弹的行情，却因需求的持续萎缩，一周之后开始继续掉头向下，除了部分规格产品价格较为坚挺外，其他主流资源回归拉涨之前的水平，甚至部分货多产品仍有继续向下趋势。本月内当地市场开工率依然在60%左右徘徊，市场供应并未因此减少，因当地出现短暂拉涨吸引了南北两地低价资源的涌入，使得本地库存维持在平常水平。商家心态方面，月内几乎尚未出现较为振奋人心的利好消息，尽管厂家单方拉涨，但贸易商依然迟怀疑态度，操作谨慎为主。终端需求方面，北方市场逐渐步入冷冬季节，下游收尾工程开始结束，终端采购量持续萎缩，加上本月内出口订单下滑明显，使得当地市场整体成交表现低迷。综合而言，产能产量的无序释放，低价产品资源的饱和供给，依然是困扰当地涂镀市场发展的根本原因。在国内外环境瞬息变化的前提下，尤其是国内经济增速持续放缓带来的直接影响，年内博兴涂镀市场依然面临较为严峻的考验。
图六、广州市场涂镀价格走势图
11月广州本地市场行情从月初开始就承受着较大的出货压力，市场成交几乎陷于零成交的窘境。在各大钢厂出厂价格集体跳水之后，买涨不买跌的心态使得需求成交极为淡弱。而另一方面，接近年末，贸易商面临较大的回款压力，市场低价资源竞相压价。钢厂价格下调后，市场价格失去成本支撑也无法有效应对低价抛货对整体行情的冲击。特别是无花资源方面，主流无花资源的平均价格从10月份的5550元/吨直接下跌到5050元/吨左右，并且环保资源已经不具有高端属性，环保和不环保基本同价。有花资源虽然市场库存量并不多，但也从月初的5550元/吨下降到目前的5150元/吨。彩涂方面，虽然各大本地民营钢厂都没有对价格表进行调整，但实际出货普遍阴跌，市场具体成交价格和表列价价差一度达到400-500元/吨。本地民营加工企业开工更是半开半停，市场气氛极为疲软。11月中旬，一度成为市场价格大幅下跌导火索的欧债危机问题终于产生突破性进展，继与希腊达成协议后，六大央行集体挺市，欧美股价开始暴涨。而国内央行3年来首次下调准存金率，释放资金3000亿元，这也让在从严调控下沉迷的下游房产、家电行业嗅到了一丝放松气息，也让贸易商心态从悲观紧张中稍稍解脱。虽然从中长期来看，市场偏弱震荡走势仍然是当前行情运行的主基调。但在目前价格快要破底时注入利好信心，无疑对市场行情回升有极大帮助。
2、库存变化
图七、国内主要涂镀市场库存走势图
|
日期 |
上海市场镀锌 |
上海市场彩涂 |
博兴市场镀锌 |
乐从市场镀锌 |
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2011年11月第1周 |
17.95 |
2.83 |
3.5 |
10.4 |
|
2011年11月第4周 |
18.21 |
3.24 |
3.5 |
10.4 |
从上图可以看出，本月主流市场库存除上海涂镀市场增加外，乐从、博兴市场库存均维持不变。可以看出，商家对后市信心仍旧不足，再订货意愿不高。与此同时，需求低迷状况未得到改善。
3、表观消费量
（1）表观消费量
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2011年全国镀层板表观消费量（单位：万吨 ） |
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|
时间 |
国内镀层产量 |
进口量 |
出口量 |
表观消费量 |
|
2011年1月 |
238.60 |
36.46 |
40.04 |
235.02 |
|
2011年2月 |
219.20 |
21.59 |
34.80 |
205.99 |
|
2011年3月 |
268.00 |
32.82 |
58.02 |
242.80 |
|
2011年4月 |
250.50 |
30.44 |
66.09 |
214.85 |
|
2011年5月 |
265.40 |
29.51 |
71.24 |
223.67 |
|
2011年6月 |
270.70 |
25.90 |
62.10 |
234.50 |
|
2011年7月 |
272.20 |
27.73 |
63.30 |
236.63 |
|
2011年8月 |
284.50 |
31.70 |
53.10 |
263.10 |
|
2011年9月 |
275.60 |
29.62 |
51.91 |
253.31 |
|
2011年10月 |
268.70 |
28.24 |
43.68 |
253.26 |
|
2011年全国涂层板表观消费量（单位：万吨 ） |
|
|||
|
时间 |
国内涂层产量 |
进口量 |
出口量 |
表观消费量 |
|
2011年1月 |
46.70 |
3.75 |
32.70 |
17.75 |
|
2011年2月 |
42.00 |
3.22 |
21.62 |
23.60 |
|
2011年3月 |
52.10 |
4.78 |
47.20 |
9.68 |
|
2011年4月 |
52.40 |
3.07 |
58.39 |
-2.92 |
|
2011年5月 |
48.40 |
4.55 |
50.65 |
2.30 |
|
2011年6月 |
48.20 |
3.70 |
50.00 |
1.90 |
|
2011年7月 |
47.40 |
3.56 |
52.88 |
-1.92 |
|
2011年8月 |
51.00 |
3.50 |
49.10 |
5.40 |
|
2011年9月 |
47.80 |
3.62 |
50.95 |
0.47 |
|
2011年10月 |
47.70 |
4.26 |
42.90 |
9.06 |
（2）产量
图八、我国涂镀层板产量走势图
（3）进出口
图九、2009-2011年我国涂镀层板进出口走势图
据海关最新数据统计显示，2011年10月我国镀锌卷进口28.24万吨，同比增加0.45%，环比减少1.8%；出口44万吨，同比增加7.3%，环比减少8%。1-10月份累计进口量为294.01万吨，累计出口量为544.28万吨。2011年10月我国彩涂卷进口4.26万吨，同比减少0.9%，环比增加0.6%；出口43万吨，同比增加15.1%，环比减少8%。1-10月份累计进口量为38.01万吨，累计出口量为456.39万吨。
10月份，我国镀层进出口量继续下滑，这已是连续6个月下滑。涂层板出口量下降进口量反弹的原因是：欧债危机的爆发引市场投资者对全球经济走势的担忧，发达国家的需求萎缩，使得终端客户多观望，采购意愿较少。同时国内钢材需求持续低迷，而国内家电等企业进入生产旺季，原材料采购略有增加，因此使得涂层板出口量下降而进口反弹上升。
二、钢厂价格
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2011年12月主要钢厂镀锌产品出厂价格对比表（单位：元/吨） |
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|
钢厂 |
1.0*1250*Cmm镀锌 |
||||||
|
计价标准 |
材质 |
12月订货价 |
上月订货价 |
调整幅度 |
备注 |
调价时间 |
|
|
宝钢 |
税前 |
DC51D＋Z |
5197 |
5597 |
-400 |
锌层<90g |
11月11日 |
|
武钢 |
税前 |
DX51D＋Z |
4833 |
5153 |
-320 |
锌层140-180g/㎡； |
11月16日 |
|
鞍钢 |
税前 |
ST01Z |
4750 |
5050 |
-300 |
锌层140-180g/㎡； |
11月17日 |
|
本钢 |
税前 |
SGCC/DC51D+Z |
4600 |
4700 |
-100 |
锌层140-199g/㎡； |
11月23日 |
|
马钢 |
税前 |
SGCC/DX51D+Z |
4830 |
4830 |
|
锌层140-180g/㎡ |
11月23日 |
|
首钢 |
税前 |
ST01Z |
4710 |
5110 |
-400 |
取消华南运补50元/吨。完成11月份订货的用户，对10月份华北、华东补贴300元/吨，华南补贴250元/吨。 |
11月18日 |
|
河北钢铁 |
含税 |
SGCC |
5150 |
5350 |
-200 |
锌层140-180g/㎡ |
11月18日 |
|
含税 |
3.0mmSGH340 |
520 |
5450 |
-250 |
|||
|
2011年11月主要钢厂彩涂产品出厂价格对比表（单位：元/吨） |
|||||||
|
钢厂 |
0.5*1000*Cmm彩涂 |
||||||
|
|
|
12月订货价 |
上月订货价 |
调整幅度 |
|
调整时间 |
|
|
宝钢 |
税前 |
TDC51D+Z |
7057 |
7057 |
|
基板锌层180g；涂层2/2的涂层结构 |
11月11日 |
|
武钢 |
税前 |
TDC51D+Z |
5975 |
6275 |
-300 |
基板锌层140-180g/㎡，2/2的涂层结构 |
11月16日 |
|
鞍钢 |
税前 |
TSt01/TSt02/TDX51D |
5900 |
6100 |
-200 |
基板锌层120g/㎡，2/2的涂层结构 |
11月17日 |
|
本钢 |
税前 |
TSt01/TSt02/TDC51D |
6500 |
6500 |
|
基板锌层140-180g/㎡，2/2的涂层结构 |
11月23日 |
|
马钢 |
税前 |
TSGCC/TDX51D |
6040 |
6040 |
|
基板锌层140-180g/㎡，2/2的涂层结构 |
11月23日 |
|
河北钢铁 |
含税 |
CGCC |
6250 |
6450 |
-200 |
基板锌层140-180g/㎡，2/2的涂层结构 |
11月18日 |
三、相关产品
1、2011年主要钢厂SPHC热轧出厂价格汇总（3.0*1000mm*c）
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2011年主要钢厂SPHC热轧出厂价格汇总（3.0*1000mm*c） |
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|
钢厂 |
宝钢 |
武钢 |
鞍钢 |
本钢 |
马钢 |
梅钢 |
沙钢 |
唐山国丰3.1*1010mm*c |
|
|
时间 |
税前 |
税前 |
税前 |
税前 |
税前 |
税前 |
税后 |
结算价 |
指导价 |
|
2011年1月 |
5002 |
4120 |
3910 |
4100 |
4200 |
4070 |
4800 |
4780 |
4700 |
|
2011年2月 |
5102 |
4320 |
4210 |
4250 |
4420 |
4315 |
5150 |
4980 |
5000 |
|
2011年3月 |
5402 |
4620 |
4560 |
4550 |
4570 |
4665 |
5150 |
4750 |
5300 |
|
2011年4月 |
5402 |
4620 |
4290 |
4550 |
4470 |
4515 |
4950 |
4870 |
4900 |
|
2011年5月 |
5202 |
4670 |
4090 |
4350 |
4570 |
4365 |
5050 |
4850 |
5000 |
|
2011年6月 |
5202 |
4470 |
4200 |
4360 |
4570 |
4365 |
5010 |
4800 |
5000 |
|
2011年7月 |
5002 |
4370 |
4100 |
4360 |
4470 |
4365 |
4890 |
4780 |
4900 |
|
2011年8月 |
5002 |
4370 |
4150 |
4360 |
4370 |
4365 |
4890 |
4870 |
5000 |
|
2011年9月 |
5002 |
4370 |
4150 |
4340 |
4440 |
4365 |
4890 |
4830 |
5000 |
|
2011年10月 |
5062 |
4370 |
4150 |
4340 |
4490 |
4365 |
4640 |
4500 |
4900 |
|
2011年11月 |
5062 |
4170 |
3850 |
3840 |
4140 |
4165 |
4340 |
4260 |
4600 |
|
2011年12月 |
4862 |
3830 |
3650 |
3840 |
4290 |
4165 |
|
|
4500 |
图十：唐山国丰热轧C料价格走势图
2、锌锭价格
图十一、上海0号锌锭价格走势图
本月锌市场总体表现为稳中弱势，价格下跌放缓，以弱稳为主。由于厂家对后市信心不足，各厂家之间出货价格比价积极且以出货为主。另外，商家入市采购情绪不高，加之欧债危机解决依然存在不确定性，而欧债危机的解决进程仍是决定锌价的主要因素，因此本月成交氛围仍清淡。截止本月末，0#锌锭报价从月初的16400元/吨跌至当前15520元/吨。
四、国际市场
1、国际市场镀锌价格行情
|
国际市场热镀锌价格对比 单位：美元/吨 |
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|
|
美国钢厂 |
欧盟CFR |
韩国市场 |
日本市场 |
印度市场 |
东南亚CFR |
中国市场 |
|
2011年10月上旬 |
981 |
835 |
1046 |
1721 |
998 |
810 |
891 |
|
2011年10月中旬 |
937 |
809 |
1003 |
1721 |
973 |
780 |
855 |
|
2011年10月下旬 |
937 |
809 |
1009 |
1721 |
979 |
750 |
825 |
|
2011年11月上旬 |
926 |
829 |
1009 |
1689 |
979 |
730 |
818 |
|
2011年11月中旬 |
904 |
795 |
1030 |
1693 |
952 |
720 |
812 |
|
2011年11月下旬 |
926 |
795 |
1030 |
1693 |
952 |
720 |
802 |
2、国际市场动态
本月国际钢材市场呈震荡盘整行情。其中美国钢厂的提价略有带动市场价格，中国热卷等品种受国外出口略有好转带动，价格小幅走高。但总体而言，在市场需求持续低迷以及商家观望心态的影响下，国际板材市场弱势运行态势难有明显改观。
北美市场
本月美国扁平材市场呈上涨行情，且市场成交开始好转。目前热卷主流市场价640-660美元/短吨，冷卷为740-760美元/短吨，热镀锌板为780-820美元/短吨。据悉为了稳住市场价格上涨势头，美国钢厂计划再次推升扁平材报价。其中，谢韦尔集团北美分公司再次上调其扁平材报价，这是其11月份第2次提价。市场人士反馈，其计划将热轧卷现货报价32.5美元/英担（650美元/吨），相比当前提价幅度约50美元/吨。纽柯钢铁公司也已给客户发出邮件，宣布将热轧薄板价格调至35美元/英担（700美元/吨），即刻生效，其冷轧和镀锌价格为40美元/英担（800美元/吨）。安米位于芝加哥的钢厂已将热轧卷报价上调至680美元/吨，冷轧卷调至790美元/吨。对此，以上公司均未做出回应。不过，钢厂提价之后，上调的价格能否被市场接受还是一个疑问。
欧盟市场
本月欧洲中厚板价格持续下跌。随着欧洲买家继续压低市场价格，北欧商品级中厚板价格出现下跌。目前北欧市场4季度交货的中厚板报630-640欧元/吨（867-881美元/吨），2周前报640-650欧元/吨；南欧市场中厚板价格仍保持580-600欧元/吨。中国的中厚板对欧洲报价保持在550-560欧元/吨，明年1季度交货。意大利市场人士表示，政治局势的不安定在一定程度上导致了钢铁市场僵局。另外，在当前低迷的欧洲宏观经济环境下，意大利热卷进口商仍在观望，期待进口价格继续下跌，且意大利终端用户倾向于采购国内热卷。目前俄罗斯热卷对意大利报价470-480欧元/吨CFR（635-649美元/吨），罗马尼亚热卷报470欧元/吨CFR，乌克兰热卷报价更低，为450-470欧元/吨CFR。土耳其资源对意大利报价475-480欧元/吨CFR。另外，贸易商们也接到来自埃及钢厂的报价，但目前还没有成交。
亚洲市场
本月亚洲市场表现为弱势运行走势。受需求疲软等因素影响，热卷等板材品种月中旬之前价格持续下滑。月中旬以来，随着询盘增多带动，中国热卷出口报价略有反弹，中国3-13mm含硼热卷的报价为630-640美元/吨（CFR）。受中国热卷出口到韩国的报价开始反弹，韩国目前主流报价为630-640美元/吨（CFR）。现日本市场热镀锌报价1693美金/吨、印度市场952美金/吨、东南亚720美金/吨、中国802美金/吨。虽局部钢厂价格上调带动市价跟进、询盘略有增多等，支撑国际板材市场中下旬现平稳行情，但国际经济走势不明朗影响终端企业的实际采购及年末节日增多等，国际板材市场后期难乐观。
五、2011年12月国内涂镀市场行情分析预测
纵观2011年1-11月份，国内涂镀市场表现难如人意，进入12月份以来，作为本年度的最后一个月，国内涂镀市场行情是否能出现反弹的转机呢？
从宏观方面来看：中国央行30日宣布将存款类金融机构人民币存款准备金率下调50个基点。这是内地央行自2010年1月18日起下调存款准备金率后，时隔近三年首次下调存款准备金率。这释放出放松货币政策的信号，有关专家表示这标志着央行货币紧缩政策正式结束。但是从市场了解到，多数贸易商对此利好信息不甚“感冒”，因为资金困难始终困扰着部分中小型钢贸企业。据悉，少数钢贸企业民间借贷资本比例超过50%。因此笔者认为，此次存款准备金率的下调，完全解决钢贸企业的资金问题，可能言之过早。
从微观方面来看：12月分主导钢厂出厂价格以下为主，缓解了订货价与市价的倒挂幅度。但需注意的是，各大钢厂连续两个月下调出厂价格，使之倒挂问题得到明显改善，明年1月份订货出厂价格平盘的可能性较大，对年前的市场而言有一定的支撑。不过，在国家一系列楼防通胀、控楼市的措施下，尽管按传统惯例第四季度是需求旺季，但是如今已不能同往日而言。往年终端客户的“冬储”计划迟迟未付诸行动。无成交的跟进，商家库存日益累计至高位下，下调价格带动出货则是市场共识。换言之，12月份价格仍难以得到需求的配合。另外，临近年末还贷及资金回笼等因素制约终端客户难有大批量资金备货，也将对12月份涂镀价格反弹形成制约。
综上所述，在内忧外患的经济背景下，钢材市场难以迅速走出低迷行情，而涂镀市场亦不例外，加之支撑价格走高的最重要因素需求方面，仍然是原地踏步。整体来看，12月份涂镀市场难摆脱震荡走势。（中华商务网钢铁部 邹丽梅）
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