1月份行情回顾:1月份涂镀市场演绎横盘调整行情。进入1月份,钢市炒作热度有所降温,但国家加大对地条钢的整治力度,仍对期现货市场起到了一定的提振作用,盘中期钢一度涨停,涂镀市场价格有探涨行为。不过随着春节的临近,需求大幅萎缩,部分区域主导大户为降低库存,以较低的价格换取有效成交,市场价格上探动力不足。
分区域来看,华东涂镀市场盘整趋强,节前交投氛围趋淡,商家报价以稳为主,部分稀缺资源报价有探涨动作。由于订货成本高企,节前贸易商订货积极性不高,市场库存资源依旧偏少。长三角地区民营资源相对充足,而且价格较国有大厂低500元/吨,价格优势明显,民营资源的市场份额将有进一步增大的空间。华北涂镀市场盘整运行,京津地区镀锌价格震荡偏强,彩涂价格稳中偏弱。年末市场需求有限,贸易商出货为主,不过在高成本的支撑之下,商家并无低价抛售的动作。华南涂镀市场价格稳中盘升,镀锌市场出现了一定的回暖,但是涨幅有限,彩涂价格则相对稳定。假期临近,华南地区终端厂家采购量大幅萎缩,部分大户日均出货量不足平常的半数,民营钢厂春节期间的产能利用率也将出现下降,部分工厂将停工一周左右。
从钢厂情况看,节前市场到货量略有增加,而各大钢厂2月份订货价格稳中有涨,因此节前市场价格维稳压力增大。从出口方面看,年末出口量有所增大,但近期外商接单的意向依然较低。一方面是需求情况也进入淡季;另一方面则是价格抬升之后,竞争力明显下降。对于后期市场的情况不看好。据统计,
一、价格汇总
1、1月份国内主要市场涂镀月均价格对比
城市 |
上海 |
天津 |
博兴 |
广州 |
西安 |
沈阳 |
成都 |
武汉 |
|
|
|
5050 |
5030 |
4740 |
5030 |
4630 |
5320 |
4910 |
5150 |
|
5090 |
4990 |
4760 |
5000 |
4630 |
5420 |
4830 |
5170 |
|
涨跌情况 |
-40 |
-40 |
-20 |
-30 |
0 |
+100 |
-80 |
+20 |
|
主导钢厂 |
本钢 |
首钢 |
凤鸣(0.5) |
首钢 |
酒钢 |
本钢 |
攀钢 |
武钢 |
|
|
|
7350 |
4900 |
5170 |
6700 |
4930 |
4740 |
6100 |
6550 |
|
7350 |
4650 |
5170 |
6700 |
4880 |
4690 |
6100 |
6550 |
|
涨跌情况 |
0 |
-250 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
0 |
0 |
|
主导钢厂 |
宝钢(0.5) |
新宇 |
汇金 |
广东华冠 |
宝钢黄石 |
辽宁银恒 |
诚实大港 |
武钢(0.5) |
表1:涂镀月均价对比(2016.12.30-2017.1.18)
2、国内主要城市镀锌价格对比走势图
图1:国内主要城市
图2:国内主要城市
3、2月国内主要钢厂镀锌出厂价汇总
材质:SGCC/DC(X)51D+Z/ST01 规格: |
||||||
钢厂 |
宝钢 |
武钢 |
鞍钢 |
本钢 |
首钢 |
河钢集团 |
日期 |
不含税 |
含税 |
||||
2017年1月 |
5587 |
6760 |
5350 |
5600 |
5500 |
5950 |
2017年2月 |
5787 |
6910 |
5350 |
5600 |
5500 |
5950 |
涨跌幅度 |
+200 |
+150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表1:2017年1-2月主导钢厂镀锌出厂价格汇总表
进入2017年,国内钢厂镀锌出厂价格维持稳中有涨的态势,尤其是宝钢及武钢2月份厂价仍在快速拉涨,其他钢厂则以平盘为主。对照市场价格,当前多地市场价格已经出现了倒挂,这也在一定程度影响了商家年前囤货的积极性。而且年后需求开启相对缓慢,市场价格倒挂将会持续,后期钢厂可能出台相应的追溯政策。
二、镀锌彩涂库存均微增
库存方面:
图3:上海市场涂镀库存走势图
三、11月镀锌出口升至年内次峰值水平
海关总署公布数据显示,2016年11月中国出口钢材812万吨,较上月增加42万吨,环比增长5.5%,同比下降15.5%;1-11月累计出口钢材10068万吨,同比下降1%。11月中国进口钢材111万吨,较上月增加3万吨,同比增长20.65%;1-11月累计进口钢材1202万吨,同比增长3.6%。
2016年11月份镀锌板卷进出口量双双上升。当月热镀锌板(带)进口14.3万吨,较上增加2.99万吨,环比下降26.44%;较去年同期增加4.43万吨,同比增44.88%;当月热镀锌板(带)出口84.47万吨,升至年内次峰值水平,较上月增加7.37万吨,环比增长9.56%;较去年同期增加17.74万吨,同比增长26.58%。2016年11月份彩涂板卷进口1.32万吨,较上月增加0.33万吨,环比增长33.33%;较去年同期微降0.1万吨,同比降7.04%;当月彩涂板卷出口60.99万吨,较上月增加8.4吨,环比增长15.97%;较去年同期增加4.05万吨,同比增长7.11%。
图4:我国镀层板进出口对比图
图5:我国涂层板进出口趋势图
四、国际市场
1、国际扁平材维持强势行情
美国扁平材维持上涨态势。年初时分,美国AK钢公司率先宣布新一轮薄板提价40美元/短吨,纽柯和安赛乐米塔尔美国公司紧随其后,冷轧和镀锌最低上涨30美元/短吨。市场一人士称,尽管订单情况较好,交货期已排到2月份,但预计价格继续大幅上涨的可能性不大。吨。欧洲市场基本持稳,假期刚过,多数贸易商不急于采购,市场成交冷清,钢价以持稳为止。亚洲市场稳中偏强,由于中国国内市场及期货价格上涨,中国出口价格稳中有涨,但海外需求疲软,成交清淡,多数买主观望。总体上判断,短期内国际钢材市场将在高位盘整运行。
2、涂镀板卷反倾销
(1)印度对中国涂层钢板征临时反倾销税
印度财政部称,对自中国和欧盟进口的厚度超过
(2)印尼对中国和越南的彩涂板进行反倾销立案调查
五、相关产品
1、热轧C料出厂价格大幅上涨
12月份国丰3.1*
图6:国丰及沙钢热轧C料出厂价格价格走势图
七、下游市场
1、家电产量继续增长
2016年11月,我国主要家电产品产量同比继续呈现上涨的态势,且家用洗衣机创下16年新高水平。其中,家用洗衣机、家用电冰箱、家用冷柜、房间空气调节器、彩色电视机产量的同比增幅分别是19.4%、24.3%、8.4%、14.6%和4.4%。。
表3:10月份主要家电产品产量汇总
2、12月汽车产销双双超过300万辆
来自中国汽车工业协会的数据显示,12月,汽车生产306.28万辆,环比增长1.73%,同比增长15.04%;销售305.73万辆,环比增长4.04%,同比增长9.47%。其中:乘用车生产264.40万辆,环比增长0.23%,同比增长13.60%;销售267.23万辆,环比增长3.17%,同比增长9.09%。商用车生产41.87万辆,环比增长12.38%,同比增长25.07%;销售38.51万辆,环比增长10.50%,同比增长12.14%。2016年,汽车产销双双超过2800万辆,增幅比上年较快提升。
据了解,1月主要下游家电和汽车采购订单依然保持正常偏高水平,此导致部分钢厂订单饱满甚至个别有超接,2月或订单压力不大。
图7:2014年至今汽车月度销量走势图
3、房地产开发景气指数微升
11月份,房地产开发景气指数为为94.04,比10月份回落0.06点。
2016年1-11月份,全国房地产开发投资93387亿元,同比名义增长6.5%,增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资62588亿元,增长6.0%,增速提高0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。
1-11月份,商品房销售面积135829万平方米,同比增长24.3%,增速比1-10月份回落2.5个百分点。其中,住宅销售面积增长24.5%,办公楼销售面积增长31.4%,商业营业用房销售面积增长17.5%。商品房销售额102503亿元,增长37.5%,增速回落3.7个百分点。其中,住宅销售额增长39.3%,办公楼销售额增长46.5%,商业营业用房销售额增长20.1%。
图7:全国房地产开发投资增速走势图
八、2月份涂镀市场展望
从1月份涂镀市场的表现来看,市场需求乏善可陈,虽消息面有国家强制清除“地条钢”的利好促进,但是局部地区涂镀价格仍有转弱的趋势,表明随着炒作淡化,市场行情走势的影响因素已从消息面转向基本面。2月份涂镀订货价格较高,贸易商接单意愿不高,而下游节前大批量采购的想法也不强烈,市场需求对于价格的支撑力度有限。从往年的行情来看,节后钢市可能会有一波探涨行情,但是考虑到下游用户复工有限,价格可能上探空间相对有限,而近期北方资源南下节奏有所加快,这对于节后而言压力将会增大。综合来看,预计2月份涂镀市场价格窄幅整理为主。
(关键字:涂镀 镀锌 彩涂)