一、行情回顾
本月铁矿石市场整体表现为疲软低迷，价格跌势不止。由于钢材市场进入传统淡季，终端需求不足，钢厂库存积压，生产不积极，对铁矿石需求疲软，钢厂控制采购，打压价格，导致铁矿石市场疲软下行。本月公布钢材出口退税取消的消息，对于原本低迷的钢材市场更是雪上加霜，钢厂减限产，对铁矿石需求更加低迷，铁矿石市场就像泄了气的皮球，只有疲软，已然没有反弹之势。在国际铁矿石谈判方面，矿业巨头提出三季度铁矿石价格在二季度基础上再上涨19.5％，达到147美元/吨左右。这一消息对于疲软下行的铁矿石似乎并没有起到任何的刺激作用，该跌的依旧跌。
国内市场：
描述本月国内铁矿石市场就是“下跌”、“疲软”、“低迷”等，市场除了观望盘整就是疲软下行。在此轮铁矿石价格的下跌中引领市场的是唐山地区铁矿市场，下跌速度最快，下跌幅度最大。南方市场相对来说，下跌速度比较慢，下跌幅度也没有唐山大。总体来说本月铁矿石市场下跌都是因为需求不足，缺乏市场支撑所致，除了矿山的坚挺能使市场暂时处于观望之外，没有任何使得市场止跌的有利因素。河北唐山地区市场对影响其市场需求的变化最为敏感，在本月下跌的主基调中，由于钢厂采购小高峰的出现，本月上旬还出现一个小小的价格反弹，但也只是昙花一现。唐山铁精粉品位66%矿山出厂价格从6月初的1185元／吨（干吨、含税）反弹到10日的1195元/吨，然后一路下跌到月底的1015元/吨，本月价格累计下跌170元/吨。本月辽宁铁精粉市场和河北的市场走势相似，分为两个阶段，先涨后跌，上旬价格小幅反弹，中旬以后持续下跌。辽宁朝阳铁精粉品位66%价格5月底为790元/吨，本月初小幅反弹，从6月12日开始价格持续下跌，到本月底，价格下跌到720元/吨，本月价格累计下跌70元/吨。本月其他地区市场均是在低迷中观望下行，下跌幅度在100元/吨左右。如山西代县64％铁精粉湿基、不含税价格从5月底的795元/吨下跌到本月底的720元/吨，本月价格累计下跌75元/吨；山东淄博65％铁精粉价格从5月底的1260元/吨下跌到本月底的1200元/吨，本月价格累计下跌60元/吨；安徽繁昌65％铁精粉价格从5月底的1300元/吨下跌到本月底的1190元/吨，本月价格累计下跌110元/吨；湖北大冶63％铁精粉从5月底的1160元/吨下跌到本月底的1040元/吨，本月价格累积性下跌120元/吨。
国际市场：
本月进口铁矿石市场整体表现为疲软下行，需求不足，市场成交不畅。进口矿市场相对于国内市场来说下跌幅度较小，对于钢厂来说价格偏高，没有采购优势，所以成交更加疲软。本月进口铁矿石外盘市场走势分为两个阶段，在本月初价格小幅反弹，月底价格持续下跌。印度虽然处于季风气候期，市场资源供应不足，但由于需求清淡，市场成交疲软，价格仍然下跌不止。63.5%印粉到中国价格从上月底的150美元/吨小幅反弹2美元/吨左右，到月底价格跌到145美元/吨左右，本月累计跌幅5美元/吨。中国港口现货矿价格在月初小幅下跌之后，中旬市场以坚挺观望盘整为主，由于市场需求不足，月底价格仍然是最终下跌。在国际铁矿石谈判季度价格大幅上涨消息的刺激下，贸易商坚挺报价，但仍然是难抵市场低迷下行的主流基调。天津港63.5%印度粉矿从月初的1195元/吨持续下跌到月底的1140元/吨，本月累计跌幅55元/吨。由于铁矿石市场疲软，本月海运市场也大大受挫，海运费价格持续震荡回落。
二、重大事件
1、1日，加拿大多伦多的Anaconda Mining公司宣布，已与一智利私营企业Inversiones SBX Limitad (SBX)达成两项铁矿石开采组合权益的协议。
2、继日本钢厂之后，中国钢厂也接到了澳大利亚矿商力拓的通知，要求三季度的协议矿价定为离岸价147美元/吨，相较力拓二季度的结算价格上涨19.5%。
3、外电6月9日报道，印度钢铁部门高级官员表示，印度钢铁部门正考虑对铁矿石出口实施更加严厉的规则，包括一项关税分级系统，并且可能将对出口铁矿石的企业制定资格标准。
4、经过18个月的谈判，利比里亚政府近日同必和必拓签署了为期25年，总额逾10亿美元的矿产开发协议。
5、 6月10日，记者采访多家钢铁企业了解到，本月初澳大利亚力拓与必和必拓，以及巴西淡水河谷这三大矿山向中国部分钢厂推行月度定价贸易模式，部分钢厂已经签订了这一月度有效的短期铁矿石供应合同。
6、近日有消息称，中国计划投入巨资开发俄罗斯西伯利亚铁矿，以减少对澳大利亚和巴西进口铁矿石的过度依赖。
7、必和必拓在13日宣布，已经与利比里亚签订了一份为期25年的合作协议，建立了勘探和开采该国四座主要铁矿特许经营权的法律和财政规范。
8、外电6月14日报道，印度商品交易所首席行政主管Sanjay Chandel表示，该交易所正在计划推出该国首个铁矿石期货合约。
9、阿富汗驻美国大使赛义德•贾瓦德16日说，阿富汗矿产和工业部将在今年6月25日在英国伦敦举行活动，推介其储量丰富的矿产资源，以吸引更多外国投资者前往投资。
10、外电17日报道，必和必拓和力拓公司与日本钢铁公司达成铁矿石价格协议，7月至9月为每吨147美元，季比上涨23%，比09财年全年的价格增长约140%。
11、国务院办公厅17日表示，将规范铁矿石流通秩序，进一步提高铁矿石进口经营集中度，同时，鼓励勘探开发国内铁矿资源，鼓励在境外建立稳定可靠的铁矿石供应基地。
12、淡水河谷21日宣布，与德国钢铁巨头蒂森克虏伯钢企合资建设的蒂森克虏伯大西洋钢铁公司正式开工，总投资达52亿欧元（约合82亿美元）。
13、德国和澳大利亚竞争监管机构21日表示，因必和必拓和力拓6月初刚刚提交组建合资企业的申请材料，它们将延长对合资申请的审查时间。但必和必拓亦20日宣布，已与西澳洲政府就矿区使用费上调一事达成协议，此协议将有助于两拓合并进程。
14、必和必拓和力拓公司21日表示，上调西澳洲铁矿石矿区使用费，分别将粉矿和块矿的使用费费率上调至5.625%和7.5%。
15、葛洲坝公司于2010年6月21日与澳大利亚铁矿石出口商 FMG 公司(Fortescue MetaLS Group Ltd)签署了一项有关 FMG 公司在奇切斯特矿区将5500万吨年产量(FMG 公司目前在该矿区扩建至5500万吨年产量的基础建设工程预计将在2011年3月完工)扩建至9500万吨年产量(目前该扩建计划正在进行当中)的合作协议，协议双方约定就公司负责该项目工程实施和设备采购等事宜进行协商，如双方就相关条款达成一致，即可转为正式的合约。
16、据巴西媒体《O Estado de S.Paulo》报导，铁矿石巨头淡水河谷正在准备一项价值900亿美元、为期到2014年的投资计划。
17、近日报道称，河北钢铁集团正在就入股Ridley磁铁矿项目与澳洲Atlas IronAGO.AX进行磋商。
18、6月29日，东京贸易公司（或称综合商社）三井(Mitsui)表示，已与瑞士信贷(Credit Suisse)签订了日本首个铁矿石掉期。
19、外电6月30日报道，巴西米纳斯吉拉斯公司(Usiminas Siderurgicas de Minas Gerais)30日发布声明称，日本住友商事（Sumitomo Corporation）将收购公司新成立的铁矿石分公司30%的股份。
三、基本面分析
5月份国内铁矿石产量约9106万吨，同比增长了38.46%，增加了2529万吨；和上月相比，增长了3.4%，增加了299万吨。从以上看出5月份产量增长幅度有所减小，5月份铁精粉价格已经处于下跌走势，矿山生产积极性受到一定影响，产量增速有所放缓。1-5月国内铁矿石产量累计达到38336万吨，同比增长了30.28%。
5月份中国进口铁矿石5190万吨，累计1-5月中国进口铁矿石达到2.62亿吨，同比增长8.4%。1-5月累计中国从澳大利亚、印度和巴西分别进口铁矿石10703万吨、5666万吨和5123万吨，同比分别增长9.17%、4.43%和5.44%。其中，5月份从澳大利亚进口2241万吨，同比增长3.21%，从巴西和印度分别进口834万吨和1050万吨，同比分别下降了3.87%和9.91%。统计显示，5月份，中国进口铁矿石的平均价格为128.52美元/吨。其中，从巴西、澳大利亚和印度进口铁矿石的平均价格分别为113.6美元/吨、134.3美元/吨和132.9美元/吨。本月进口铁矿石价格均大幅增长，主要受进口铁矿石谈判影响，季度价格大幅上涨，成本上升。
四、未来趋势分析
钢材出口退税的取消，对原本就处于淡季的钢材市场无疑是雪上加霜，钢市后市很不乐观，钢厂对铁矿石需求没有任何恢复的迹象。在需求疲软的情况下，铁矿石谈判似乎也很难对市场起到提携的作用。预计后期铁矿石市场仍然处于震荡下行的趋势，短期内需求和成交状况难有改观。钢材市场的走势仍然是主导铁矿石市场后期走势的主要因素，只有需求得到改善，铁矿石价格才有可能止跌反弹。
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