一、市场行情概述
国内市场：
进入传统消费淡季的7月，生铁市场继续6月的低迷态势，价格不断下行。但是，进入中旬，河北地区价格率先小幅拉涨，在市场浓厚的观望气氛和对后市普遍不看好的情况下，涨势越发强劲，到月底已经带动大部分地区生铁价格纷纷上涨，河北、山西涨幅较大，成交状况有所好转。
7月初，钢市低迷，价格盘整下行。下游房地产、基建投资以及汽车等需求萎靡，在下游需求疲弱、库存高企、成本支撑趋弱以及出口回落等弱势因素影响下，钢价的总体情况很不乐观。部分钢厂停产、限产，从而对原料需求疲软，趁机打压市场，下调采购价格，铁矿石价格不断下行，焦炭成交低迷，价格稳中下行。生铁市场也是下跌不止，在下游需求萎靡，原料价格下跌的情况下，生铁市场得不到上下游的支撑，铁厂库存增加，成交低迷，各地纷纷降低出厂价格，但是依然不能换来成交量的好转。月初，河北地区炼钢铁报价在2950-3000元/吨左右；山西地区价格在2950-2980元左右，下游需求十分清淡，整体成交量较少，当地铁厂库存普遍偏高；山东、东北、河南、湖北、湖南地区炼钢生铁报价3050-3100元，但是几乎没有买家询盘，成交较少；江浙等地钢厂收货也不积极，厂家库存增加，成交较低迷，价格基本维持在3050-3100元左右。铸造生铁市场再度面临库存过高的局面，由于目前处于需求淡季，下游采购较少，铁厂库存不断增加：河北山西地区铁厂库存较高，报价继续下滑，在3200元/吨左右；山东、东北市场价格基本维持在3350-3400元左右，个别地区价格较高在3500-3600元/吨；江浙一带价格在3400-3500元/吨，河南地区价格较高，在3600元/吨左右，成交情况仍不理想。
低迷下行态势持续，各地生铁价格纷纷下调。到13日，唐山地区钢坯上涨，受此影响唐山铁矿石价格略有上浮，河北地区炼钢生铁价格试探性拉涨30-50元，再加上由于部分厂家价格下调幅度较大，甚至低于山西地区的报价，价格优势使得成交较前期的低迷状态有所好转，库存及资金压力略有缓解。但是其他地区钢厂检修限产增加，炼钢生铁用量减少，钢厂基本限制采购或者停止采购，采购价格较低，铸铁球铁市场库存仍在警戒线之上，整体成交十分清淡。13日下午宝钢股份正式发布8月份钢价政策：8月钢价再降300元-500元/吨。随后，鞍钢、武钢也对产品价格进行了较大幅度的下调，三大钢厂的调价政策虽在“预期之中”，但又不免给原本悲观的市场情绪带来不小的冲击，整个大环境都笼罩在阴霾当中。
进入第三周的19日，由于钢坯价格上涨，河北铁矿石跟涨，河北和山西地区生铁价格普遍上调20-50元。20日部分小钢厂集体小幅涨价，而钢厂对后市集体看空，认为此轮只能算“阶段性反弹”，并非行情逆转。生铁市场受钢材涨价影响，而且铁厂库存逐渐消化，小量库存或者无库存，价格继续上调。整个第三周生铁价格均以上调为主，其中河北、山西上涨幅度较大。各省淘汰落后产能工作陆续展开。河北地区作为钢铁大省，任务艰巨，今年钢铁行业淘汰落后产能1440万吨，其中炼铁高炉49座、炼钢转炉7座，据悉目前已经对迟迟没按期关停的企业进行限电。再加上前期国内高炉关停数量较多，生铁库存逐渐消化，个别地区甚至资源偏紧，这也是生铁价格上涨的一大推力。
进入7月的最后一周生铁市场仍然维持上涨势头。河北、山西炼钢生铁继续上涨100元；铸造生铁、球墨铸铁部分地区货源趋紧，价格均有所上调，幅度在50-100元。本周钢市整体价格还是维持上涨趋势，市场信心增强，但是下游需求仍然不佳，市场成交量没有明显的起色，因此，市场资源的消化主要还是表现在商家之间的流动。国内铁矿石本周市场仍持上涨态势，市场成交较为活跃，国内钢厂本周询盘较为积极，都有补充库存；本周外盘报价及港口现货持大幅走高态势，市场看涨心态较重，但成交低迷。焦炭市场弱势稳定运行，成交一般。随着钢铁市场本轮涨势的持续，铁矿石涨幅较大，推高生铁生产成本。而且生铁厂家库存逐渐消化，个别地区生铁资源较为紧张，价格明显上涨。河北、山西等地库存逐渐消化，价格明显上涨，目前炼钢生铁报价在3000-3150元/吨，较上周上涨100元，普通铸造生铁、球墨铸铁报价3400-3450元/吨左右，买家增多，货源略有紧张。铸铁、球铁方面：山东地区库存较少，价格持续上涨，济南地区报价在3550元/吨以上，较上周上涨100元，成交状况较好。林州地区由于质量较好，报价相对较高，成交价略有上调，在3650元/吨左右，厂里略有库存。东北地区受铁矿石涨幅较大影响，生铁价格上调100元，当地成交价在3500元/吨左右，铁厂没有库存，商家表示如果原料价格继续上涨，生铁还将继续上涨。
图1、2010年7月主要地区炼钢生铁走势图
图2、2010年7月主要地区铸造生铁走势图
图3、2010年7月主要地区球墨铸铁走势图
国际市场：
7月国内生铁市场先是持续低迷、价格走低态势，在进入下旬，各地价格陆续上行，库存减少，成交有所增加。而国际生铁市场本月仍以弱势盘整为主。生厂商在原料高成本和生铁低售价的情况中不断挣扎，停产检修削减产量的厂家增多。东亚生铁进口市场几乎处于停滞的状态。进入7月下旬，市场稍显活跃。7月19日台湾龙钢公司找到供应商想从海外采购生铁，由于供应商报价较高，超出该公司的心理价位，双方还没有达成交易的消息传出。在7月20日印度MMTC公司举行的出售30000吨生铁招标中，其新加坡的子公司——MTPL私人跨国公司出价最高为392.05美元/吨（FOB），据悉，到7月28日招标截止日期，双方最终以393.13美元/吨（FOB）的价格达成交易，8月份装运。市场人士预计，此价格换算成运到东亚的到岸价在445-450美元/吨的水平，但是以东亚当前的市场情况，这个价格水平很难找到买家。
据报道从黑海／波罗的海装船的独联体生铁出口价格在405-430美元／吨；欧盟进口炼钢生铁价格为332-353美元／吨（CFR）；拉美出口生铁达马德拉离岸价为440-460美元／吨；拉美出口生铁维多利亚港离岸价为435-450美元／吨；美国进口生铁价格为445-465美元／短吨，拉美出口热压块铁价格为275-290美元／吨（FOB）。
图4、美国出口韩国/日本废钢和生铁价格走势
二、生铁、粗钢产量分析
国内产量：
据国家统计局最新消息，6月份国内生铁、粗钢产量略有下降，钢材产量仍然居高不下。其中，生铁产量为4977万吨，同比增长4.8％，环比降4.76％，6月日均产量165.9万吨较5月的168.58万吨下滑1.59%；粗钢产量为5377万吨，同比增长9％，环比降4.22％，6月日均产量178.2万吨较5月的181.1下滑1.03%；钢材产量为7144万吨，同比增长15.9％，环比增长0.3％，6月日均产量为238.1万吨较5月的229.7万吨增长3.65%。2010年1-6月，生铁总量3.038亿吨，同比增长17％；粗钢总量3.23亿吨，同比增长21.1％；钢材总量3.99亿吨，同比增长26.1％ 。
图5、04年-10年全国生铁、粗钢、钢材产量统计走势（万吨）：
据国家统计局生产统计数据显示：2010年6月份，全国生铁产量为4976.68万吨，较5月份的5226.35万吨减少了249.67万吨，环比减少4.78%；本月较去年同期增长229.6万吨（2009年6月全国生铁总产量为4747.08万吨），同比增长4.84%。1-6月全国累计生产生铁30378.98万吨，较去年同期相比增长16.98%（2009年1-6月全国累计生产生铁25969.46万吨）。
河北地区6月产量为1184.34万吨，占国内总产量的23.8%。同比减少60.08万吨，降幅为4.83%，1-6月产量为7774.6万吨，同比增长1228.52万吨，增幅为18.77%。
山东地区6月产量为405.56万吨，占国内总产量的8.15%。同比增加40.24万吨，增幅为11.02%，1-6月产量2906.06万吨，同比增加382.43万吨，增幅为15.15%。
江苏地区6月产量为465.22万吨，占国内总产量的9.35%。同比增62.18万吨，增幅为15.43%，1-6月总产量为2625.8万吨，同比增466.11万吨，增幅为21.58%。
辽宁地区6月产量为487.29万吨，占国内总产量的9.8%。同比增39.73万吨，增幅为8.88%，1-6月总产量为2735.37万吨，同比增329.95万吨，增幅为13.72%。
山西地区6月产量为308.92万吨，占国内总产量的6.21%。同比减少10.78万吨，降幅为3.37%，1-6月产量1749.28万吨，同比增加385.84万吨，增幅为28.3%。
国际产量：
据国际钢铁协会统计数据显示，2010年6月份全球粗钢、高炉生铁及直接还原铁分别为1.19亿吨，生铁产量为8606.9万吨，还原铁产量为477.9万吨。产量较5月份均有所下滑。
粗钢：
6月全球66个主要粗钢生产国共产生铁1.19亿吨，较5月份的1.25亿吨减少了581.1万吨，与去年同期相比增长了18%（2009年6月份粗钢产量为1.01万吨）。6月份日均产量为395.85万吨,较5月份的401.83万吨有所减少。6月环比增速继续放慢，因全球范围内的钢厂削减产出。2010年1-6月全球66个国家粗钢产量总计7.058亿吨，同比增长27.9个百分点（2009年1-6月全球高炉生铁产量为5.52亿吨）。
亚洲地区，6月份粗钢产量为0.75亿吨，同比增长12.3%。其中，中国同期产量为5376.6万吨，同比增长9%；日本产量为935.2万吨，同比增长35.9%；韩国产量为480.1万吨，同比增长21.9%。
在欧盟，6月份粗钢产量为0.15亿吨，同比增长35.7%。其中，德国粗钢产量为385.6万吨，同比增长53.4%；意大利产量226.4万吨，同比增长32.8%；法国产量为145.7万吨，同比增长31.4%。
独联体方面，6月份粗钢产量为860.1万吨，同比增长6.8%。其中，俄罗斯粗钢产量为543万吨，同比增长6%；乌克兰粗钢产量为247万吨，同比增长7.2%。土耳其产量为249.5万吨，同比增长13.8%。
美洲方面，6月份美国粗钢产量为719.9万吨，同比增长65%；巴西粗钢产量为285万吨，同比增长46.8%。
生铁：
6月全球42个主要生铁生产国共产生铁8606.9万吨，较5月份的9029.6万吨减少了422.7万吨，与去年同期相比增长了14.9%（2009年6月份高炉生铁产量为7493.3万吨）。6月份日均产量为286.9万吨,较5月份的300.99万吨有所减少。2010年1-6月累计，42国共产生铁5.21676亿吨，与去年同期相比增长24.6%（2009年1-6月全球高炉生铁产量为4.18563亿吨）。6月份，亚洲产量为6294.6万吨，同比增长7.6%；欧盟833.4万吨，同比增长55.2%；独联体600.4万吨，同比增长4.7%；北美356万吨，同比增长85.1%；南美292.8万吨，同比增长49.8%。
还原铁：
6月全球直接还原铁产量为477.9万吨，比5月份的486万吨减少了8.1万吨，6月份同比增加了9.2%（2009年6月份全球直接还原铁产量为437.6万吨）；6月份日均产量为15.93万吨，较5月份的15.68万吨相比有所增加。2010年1-6月累计生产2854.6万吨，与去年同期相比增长10.1%（2009年1-6月全球直接还原铁产量为2591.6万吨）。其中，印度产量最大为167万吨，同比下降1.8%；其次是伊朗82万吨，同比增加16.4%；再次是沙特阿拉伯产量为46.2万吨，同比增加3.1%；第四是墨西哥44万吨，同比增加22.4%。
三、进出口简析：
据最新数据显示：2010年6月我国进出口非合金生铁数量较上月有所增加。
2010年6月我国进口生铁92415.97吨，较10年5月份的15596.62吨增加了76819.35吨，环比增加了492.54%；较09年6月我国进口生铁414370.05吨减少了321954.08吨，同比减少了77.7%。其中，从巴西进口数量最大为67719吨，俄罗斯第二为9900吨，从南非进口数量占第三为8822吨，朝鲜第四为5346.97吨。
2010年6月份我国进口直接还原铁为43931.669吨，较10年5月份的95537.2吨减少了51605.531吨，环比减少了54.02%；较09年6月份的131116.86吨减少了87185.191吨，同比减少了66.49%。其中，从委内瑞拉进口数量最大，为32089.873吨，其次是巴西为9064.12吨，再次是朝鲜为2338.81吨，第四是台湾为400.31吨。
图6、2008年1月-2010年6月我国生铁进口数量走势图
2010年6月我国出口生铁153954.748吨，较10年5月份的96495.885吨增加了57458.863吨，环比增加了59.55%。较09年6月我国出口552.6吨增加了153402.148吨，同比增加了27760.07%。其中，出口到韩国数量最大，为76033.335吨，其次是泰国为30707吨，再次是美国为27380吨，出口到日本是19808.613吨。
2010年6月我国出口直接还原铁44947.977吨，较10年5月的16395.304吨增加了28552.673吨，环比增加了174.15%；较09年6月份的323.013吨增加了44624.964吨，同比增加了13815.22%。其中出口到日本数量最大为23339.303吨，其次是韩国为11086.234吨，再次是泰国为10.522.44吨。
图7、2008年1月-2010年6月我国出口生铁数量走势图
四、8月行情展望
7月市场行情可分为两个阶段：上、中旬，钢铁及原料市场低迷下行；而进入下旬，钢市持续上涨，带动原料铁矿石大幅上行，推高生铁生产成本，而且生铁厂家库存逐渐消化，个别地区生铁资源较为紧张，价格明显上涨。8月份，如果钢市及原料市场继续维持上涨势头，铁市或将再度出现普涨态势，但是在8月传统消费淡季，下游需求仍没有全面恢复，采购商、经销商仍较为谨慎，后期仍需继续关注市场走势！
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