八月生铁市场走势回顾及九月行情展望

一、市场行情概述 

国内市场：

8月份生铁市场依旧维持7月下旬的上涨势头，最大涨幅在400元左右。钢市本月震荡上行，原料价格不断上涨，铁市在上下游的支撑和资源偏紧的情况下，铁厂报价不断上涨，虽然需求并没有明显释放，但是铁厂基本没有什么库存，有的铁厂甚至还外欠生铁。各地区本月生铁价格上涨情况请参考表一。

表一、8月全国主要城市生铁价格涨跌情况表

全国主要城市生铁价格涨跌情况表
元/吨	省份	炼钢生铁	价格	涨跌	铸造生铁	价格	涨跌	球墨生铁	价格	涨跌
华北	河北	唐山	3360	↑230	迁安	3750	↑250	迁安	3710	↑310
		邯郸	3360	↑210	邯郸	3710	↑260-310	邯郸	3710	↑260-310
		沙河	3330-3360	↑210-230	沙河	3720	↑260-310	沙河	3710	↑260-310
								邢台	3850	↑250
		武安	3330-3360	↑210-230	武安	3730	↑260-310	武安	3710	↑260-310
								冀州	3800	↑300
	山西	翼城	3300-3330	↑250	翼城	3800	↑420	翼城	3780-3800	↑370-430
		太原	3280	↑250	太原	3800	↑420	太原	3770	↑400
		临汾	3280	↑250	临汾	3800	↑420
		襄汾	3280	↑280	襄汾	3800	↑420
		陵川	*3000	↑330	陵川	*3370	↑420
								侯马	3800	↑250
					忻州	3760	↑390	忻州	3750	↑400
		运城	3280	↑250	运城	3750-3800	↑400
					文水	*3370	↑420
	内蒙古	包头	3000	↑300	包头	3100	↑300
		乌海	3000	↑300	乌海	3100	↑300
西北	甘肃	金昌	2950	↑150	金昌	3250	↑150	金昌	3350	↑150
	宁夏	石嘴山	2950	↑250	石嘴山	3250	↑150
	新疆				哈密	3050	↑350
		乌鲁木齐	2850	↑500	乌鲁木齐	2950	↑500
		昌吉	2900	↑350	昌吉	3000	↑250
东北	黑龙江	哈尔滨阿城	3300	↑200	哈尔滨阿城	3600	↑100
	辽宁	本溪	3300	↑150	本溪	3650	↑150	本溪	3650	↑150
					沈阳	3570	↑150	沈阳	3600	↑150
		鞍山	3300	↑150	鞍山	3580	↑150
		海城	3300-3350	↑200				海城	3600	↑150
		抚顺	3550	——	抚顺	3900	↑400	抚顺	3900	↑400
华东（北）	山东	淄博	3300-3350	↑250	淄博	3750	↑100	淄博	3700	↑100
					威海	3700	↑100	威海	3700	↑100
		临沂	3300-3350	↑250	临沂	3650	↑200	临沂	3680	↑200
		潍坊	3300-3350	↑250	潍坊	3700	↑300
		济南	3300-3350	↑250	济南	3770	↑200	济南	3750	↑200
	上海				上海	3800-3850	↑200	上海	3850	↑200
	江苏	常州	3300-3350	↑300	常州	3780-3850	↑250	常州	3780-3850	↑250
		徐州	3300-3350	↑300	徐州	3800	↑300	徐州	3750	↑230
		无锡	3300-3350	↑300	无锡	3800	↑250	无锡	3800	↑250
					江都	3800	↑300	江都	3800	↑250
华东（南）	浙江				绍兴	3700-3750	↑150	绍兴	3700-3750	↑150
					永康	3700	↑150	永康	3700	↑150
	福建				龙岩	3550	——
		三明	3050	↑100	三明	3550	——
华中	河南	安阳	3300-3350	↑250-300	安阳	3780	↑150	安阳	4200	↑150
		洛阳汝阳	3300-3350	↑250-300
					林州	3850	↑250	林州	3870	↑250
		南阳	3300-3350	↑250-300
	湖北	大冶			大冶	3400-3450	↑50
		黄梅	3000-3050	↑200	黄梅	3400-3450	↑100
	湖南				长沙	3700	↑200	长沙	3750	↑200
		永州	3050-3100	↑50	永州	*3300	↑100
		祁阳	3050-3100	↑50
					宁乡	3700	↑200	宁乡	3750	↑200
					邵阳	*3300	↑100	邵阳	3800	↑200
华南	广西				鹿寨	*3300	↑150
	广东	韶关			韶关	3600-3650	↑200
西南	重庆	重庆	3000	↑150	重庆
	四川	攀枝花	3000	↑150
	贵州	贵阳	3000-3050	↑200	贵阳	3250-3300	↑100
		安顺	3000-3050	↑200	安顺	3250-3300	↑100
	云南	玉溪	2950	↑150	玉溪	3200-3250	↑150
		曲靖	2900	↑150	曲靖	3200	↑150
		通海	2900	↑150	通海	3200	↑150
		昆明	2900-2950	↑150	昆明	3200	↑150
备注： 价格单位：元/吨；出厂含税价；标注*为出厂不含税价

 

进入8月第一周生铁价格总体依旧维持上涨势头，在周一价格上涨幅度较大，但是随着钢市价格有所松动，钢坯价格下滑，生铁市场涨势趋缓，观望增加。在周四，由于唐山钢坯下滑，幅度在90元左右，河北炼钢生铁报价下滑30-50元。由于下游需求并没有恢复，钢市大幅上涨缺乏有力支撑。原料方面：国内铁矿石市场本周价格基本平稳，个别地区小幅走高，受钢坯价格波动影响，铁矿石市场小幅盘整；本周外盘报价仍呈上扬态势，市场看涨心态较重，但是成交清淡。焦炭市场平稳运行，部分地区价格出现小幅上调。原料价格高位，生铁市场虽有下滑可能，但是下行空间不大。河北、东北等炼钢生铁报价在3200-3300元/吨，较上周上涨100元，普通铸造生铁、球墨铸铁报价3500-3600元/吨左右，上涨50-100元。山东、江苏地区价格上涨50-100元，炼钢生铁报价在3100-3150元/吨，铸造生铁、球墨铸铁价格在3500-3600元/吨，个别地区价格高于此。山西地区价格上涨50元，炼钢生铁报价在3050-3100元/吨，铸铁、球铁价格在3400-3450元/吨。河南地区炼钢铁报价在3100元/吨，铸铁、球铁由于质量较好，报价相对较高，在3650元/吨左右，安阳地区球铁报价在4150元/吨。铁厂基本没有多少库存，商家表示如果原料价格继续上涨，生铁价格或许还将上调。

进入第二周炼钢生铁价格继续上涨，铁厂报价上调，而铸造生铁、球墨铸铁价格基本平稳，个别地区价格上涨成交情况一般。随着钢市价格震荡上行，钢坯、铁矿石价格小幅上涨，生铁市场观望增加。河北、东北等炼钢生铁报价在3250-3300元/吨，较上周上涨50元，普通铸造生铁、球墨铸铁报价3500-3600元/吨左右。山东地区炼钢生铁报价在3100-3200元/吨，铸造生铁、球墨铸铁价格在3500-3600元/吨，个别地区价格高于此。山西地区炼钢生铁价格上涨50元，炼钢生铁报价在3100-3180元/吨，铸铁、球铁价格在3400-3450元/吨。河南地区价格上涨50元，炼钢铁报价在3150元/吨，铸铁、球铁由于质量较好，报价相对较高，在3700元/吨左右，安阳地区球墨铸铁报价在4150元/吨。西南地区炼钢铁报价上涨50元，报价在2850-2950元/吨，铸造生铁在2150-3300元/吨。近期受钢材及钢坯行情持续盘整上行、铁矿石价格上扬影响，铁厂报价普遍出现较大幅度的拉升。但由于多数钢厂已经暂停收货，仍在采购的钢厂对生铁需求量也较为有限，且采购价格也并未随之同步跟涨，价格倒挂明显。

进入第三周初受钢厂提价影响，原料价格上行，生铁价格也随之上涨，铁厂报价上调。而钢市价格震荡盘整，钢坯价格下滑，铁矿石价格坚挺依然看涨，但观望心态加重，焦炭运行状况良好。生铁市场个别地区资源偏紧，价格继续小幅上调，钢市盘整，铁市观望增加。河北地区资源较少，价格领涨，报价较高，炼钢生铁报价在3350元/吨左右，较上周上涨50-70元，球铁铸铁报价在3550-3600元/吨。辽宁地区炼钢生铁报价在3300-3350元/吨，较上周上涨50元，普通铸造生铁、球墨铸铁报价3500-3600元/吨左右，个别地区报价较高在3800元/吨左右。山东地区炼钢生铁报价在3250-3300元/吨，上涨100元，铸造生铁、球墨铸铁价格在3500-3650元/吨。山西地区炼钢生铁价格上涨50元，炼钢生铁报价在3180-3230元/吨，铸铁、球铁价格在3450-3480元/吨。河南地区价格上涨50元，炼钢铁报价在3200-3250元/吨，铸铁、球铁由于质量较好，报价相对较高，在3800元/吨左右，安阳地区球墨铸铁报价在4200元/吨。江浙地区炼钢生铁价格上涨100元，在3200-3250元/吨，球铁铸铁涨50元，在3600-3700元/吨。西南、西北地区价格波动较滞后，本周基本平稳，新疆地区铸铁有所上调。

第四周钢市结束了为期一个月的上涨，开始出现回落震荡调整，整体下行。钢坯价格随着钢市不断调整，周一、周二下行，周三、周四上扬，今日平稳，较上周末价格下滑80元左右。原料方面：焦炭价格坚挺，运行态势良好；铁矿石涨后趋稳，成交状况较好，但由于钢市下滑，观望态度还是比较明显，港口铁矿砂现货和外盘报价持续下滑，市场成交比较清淡。生铁市场由于资源偏紧，原料高位，铁厂不断上调出厂价格，但是钢厂采购比较谨慎，采购价格并没有随之上涨。本周生铁价格继续上调，铸造生铁、球墨铸铁上涨幅度较大。河北地区资源较少，炼钢生铁在经过一轮的上涨后本周平稳，报价在3350元/吨左右，球铁铸铁报价上涨50-60元，在3600-3650元/吨，各厂家基本无库存，甚至个别厂家还外欠生铁，受近日钢市调整影响，成交有所放缓，但是淘汰落后产能部分小铁厂关停，以及徐州地区限电、环保等因素导致当地高炉关停的影响使得河北地区价格较为坚挺。辽宁地区炼钢生铁报价在3300-3350元/吨，普通铸造生铁、球墨铸铁报价3570-3650元/吨左右，较上周上涨50元，个别地区报价较高在3900元/吨左右。山东地区炼钢生铁报价在3250-3300元/吨，铸造生铁、球墨铸铁价格上涨，在3550-3650元/吨。山西地区价格平稳，炼钢生铁报价在3180-3230元/吨，铸铁、球铁价格在3450-3480元/吨。河南地区炼钢铁报价在3200-3250元/吨，铸铁、球铁由于质量较好，报价相对较高，在3800元/吨左右，安阳地区球墨铸铁报价在4200元/吨。江浙地区由于徐州限电、环保等因素导致当地高炉关停，基本没有库存，资源紧张，价格大幅上涨，炼钢生铁价格上涨50元在3250-3300元/吨，球铁铸铁涨150元，在3750-3850元/吨。西南、西北地区价格上涨50元左右，西南地区炼钢生铁报价在2900-3000元/吨，铸造生铁、球墨铸铁报价在3200-3300元/吨。新疆炼钢铁在2450-2550元/吨，球铁铸铁在2950-3050元/吨，甘肃宁夏炼钢铁在2900-2950元/吨，球铁铸铁在3250-3350元/吨。

月底的周末美联储的发言使得美国股指大幅上扬，受外盘走势好转影响，国内钢市小幅拉涨，建筑钢材上涨明显，成交有所好转。周末唐山钢坯价格出现明显上涨，受此影响铁矿石市场稍显活跃，但是外盘报价继续阴跌，市场状况不乐观。淡水河谷公司表示由于近期中国铁矿石价格下跌，该公司可能将10月份铁矿石售价下调10%，从150美元下调至135美元／吨。焦炭市场运行平稳，成交一般。30日临近8月底，多数商家都看好9月份市场需求将会好转，钢市报价拉涨。这也给生铁市场带来信心。国家发改委、工业和信息化部30日透露，为确保完成“十一五”节能减排目标（即单位国内生产总值能耗降低20%左右），国务院日前组成6个督查组，对18个重点地区进行节能减排专项督查。山西地区价格大幅上涨，据当地厂商反映，此次大幅上涨的主要原因是由于当地为配合节能减排工作，9月3日开始山西临汾地区铁厂将全部停产一段时间，这使得市场上本身不太多的资源，后期将面临长时间的货源紧张。这一情况和上周徐州地区相同，因此山西涨价带动河北等周边地区价格上涨。

图1、2010年8月主要地区炼钢生铁走势图 

 

图2、2010年8月主要地区铸造生铁走势图

 

图3、2010年8月主要地区球墨铸铁走势图

 

国际市场：

进入8月国际生铁市场依旧弱势下行，基本没有成交。但随着废钢资源趋紧、价格的上涨，采购废钢代替生铁的采购商有可能重新考虑采购生铁，以及原料高位等因素，到了中旬国际生铁报价有所上涨。而到了中下旬，报价大幅拉涨，市场活跃，成交量增大。美国出口到韩国和日本的1号重熔废钢的到岸价格大幅上调，目前在409美元/吨，较上旬价格上涨50美元/吨；出口生铁到岸价在480美元/吨，较上旬价格上涨35美元。印度MMTC公司在8月20日举行的出售30000吨生铁招标中，最高出价为430.75美元/吨（FOB），价格较上旬上涨11.75美元/吨。据市场人士分析，全球生铁出口资源缺乏，再加上亚洲废钢市场价格强劲上涨，推动国际生铁市场价格上涨。

据报道从黑海／波罗的海装船的独联体生铁出口价格在435-450美元／吨；欧盟进口炼钢生铁价格为350-360美元／吨（CFR）；拉美出口生铁达马德拉离岸价为435-440美元／吨；拉美出口生铁维多利亚港离岸价为440-445美元／吨；美国进口生铁价格为445-455美元／短吨，拉美出口热压块铁离岸价格为750-285美元／吨（FOB）。

图4、美国出口韩国/日本废钢和生铁价格走势 

 

二、生铁、粗钢产量分析

国内产量：

据国家统计局最新消息，7月份国内生铁、粗钢、钢材产量均下滑。其中，生铁产量为4758万吨，同比下降1.9％，环比下降4.4％，7月日均产量153.48万吨较6月的165.9万吨下滑7.49%；粗钢产量为5174万吨，同比增长2.2％，环比下降3.78％，7月日均产量166.9万吨较6月的179.23万吨下滑6.88%；钢材产量为6767万吨，同比增加9.7％，环比下滑5.28％，7月日均产量218.29万吨较6月的238.13万吨下滑8.33%。2010年1-7月，生铁总量3.5197亿吨，同比增长14.4％；粗钢总量3.7548亿吨，同比增长18.2％；钢材总量4.6587亿吨，同比增长23.1％ 。

图5、04年-10年全国生铁、粗钢、钢材产量统计走势（万吨）： 

 

据国家统计局生产统计数据显示：2010年7月份，全国生铁产量为4757.86万吨，较6月份的4976.68万吨减少了218.82万吨，环比减少4.4%；本月较去年同期减少90.7万吨（2009年7月全国生铁总产量为4848.56万吨），同比下降1.87%。1-7月全国累计生产生铁35197.33万吨，较去年同期相比增长14.44%（2009年1-7月全国累计生产生铁30755.34万吨）。

河北地区7月产量为1140.72万吨，占国内总产量的23.98%。同比减少213.94万吨，降幅为15.79%，1-7月总产量为8943.04万吨，同比增长923.17万吨，增幅为11.51%。

山东地区7月产量为386.38万吨，占国内总产量的8.12%。同比增加3.77万吨，增幅为0.98%，1-7月总产量3292.43万吨，同比增加386.2万吨，增幅为13.29%。

江苏地区7月产量为415.24万吨，占国内总产量的8.73%。同比增35.5万吨，增幅为9.35%，1-7月总产量为3032.93万吨，同比增490.95万吨，增幅为19.31%。

辽宁地区7月产量为458.53万吨，占国内总产量的9.64%。同比增13.08万吨，增幅为2.94%，1-7月总产量为3193.9万吨，同比增343.03万吨，增幅为12.03%。

山西地区7月产量为284.08万吨，占国内总产量的5.97%。同比减少10.26万吨，降幅为3.49%，1-7月总产量2033.36万吨，同比增加375.81万吨，增幅为22.67%。

国际产量：

据国际钢铁协会统计数据显示，2010年7月份全球粗钢产量为1.14794亿吨，生铁产量为8455.9万吨，还原铁产量为468.7万吨。全球粗钢、高炉生铁和直接还原铁7月产量及日均产量较6月份相比均有所下降。

粗钢：

7月全球66个主要粗钢生产国共产粗钢1.14794亿吨，较6月份的1.18346亿吨减少了355.2万吨，与去年同期相比增长了9.6%（2009年7月份粗钢产量为1.04701亿吨）。7月份日均产量为370.3万吨，较6月份的395.85万吨有所减少，7月环比增速继续放慢。 2010年1-7月全球66个国家粗钢产量总计8.21亿吨，同比增长25个百分点（2009年1-7月全球高炉生铁产量为6.57亿吨）。

生铁：

7月份全球42个主要生铁生产国共产生铁8455.9万吨，较6月份的8619.6万吨减少了163.7万吨，与去年同期相比增长了8.47%（2009年7月份高炉生铁产量为7795.3万吨）。7月份日均产量为272.77万吨，较6月份的287.32万吨有所减少。2010年1-7月累计，42国共产生铁6.06518亿吨，与去年同期相比增长24.15%（2009年1-7月全球高炉生铁产量为4.88532亿吨）。

直接还原铁：

7月份全球直接还原铁产量为468.7万吨，比6月份的472.2万吨减少了3.5万吨，7月份同比增加了5.1%（2009年7月份全球直接还原铁产量为446.1万吨）；7月份日均产量为15.11万吨，较6月份的15.74万吨相比出现小幅下降。2010年1-7月累计生产3343.6万吨，与去年同期相比增长8.77%（2009年1-7月全球直接还原铁产量为3074万吨）。

三、进出口简析：   

据最新数据显示：2010年7月我国出口非合金生铁数量巨幅下滑。

2010年7月我国进口生铁79643.38吨，较10年6月份的92415.97吨减少了12772.59吨，环比下降了13.82%；较09年7月我国进口生铁269046.56吨减少了189403.18吨，同比减少了70.4%。其中，从俄罗斯进口数量最大为63008.06吨，朝鲜第二为9618.32吨，从南非进口数量占第三为6758吨。

2010年7月份我国进口直接还原铁为69112.69吨，较10年6月份的43931.669吨增加了25181.021吨，环比增加了57.32%；较09年7月份的219318.423吨减少了150205.733吨，同比减少了68.49%。其中，从委内瑞拉进口数量最大，为67649吨，其次是朝鲜为1443.69吨，再次是韩国为20吨。

图6、08年1月-10年7月我国进口生铁直接还原铁数量走势图（吨）： 

 

2010年7月我国出口生铁22838.552吨，较10年6月份的153954.748吨减少了131116.196吨，环比减少了85.17%。较09年7月我国出口5320.895吨增加了17517.657吨，同比增加了329.22%。其中，出口到日本数量最大，为12483.367吨，其次是韩国为7185.185吨，再次是台湾为3148吨，出口到马来西亚是22吨。

2010年7月我国出口直接还原铁19278.628吨，较10年6月的44947.977吨减少了25669.349吨，环比减少了57.11%；较09年7月份的362.137吨增加了18916.491吨，同比增加了5223.57%。其中出口到日本数量最大为13917.346吨，其次是韩国为5360吨。

图7、08年1月-10年7月我国出口生铁直接还原铁数量走势图（吨）： 

 

四、9月行情展望

7、8月生铁市场需求略有增加，原料价格上涨，带动生产成本增加，生铁价格出现上涨，但是市场继续上涨动力较弱。每年9月为钢铁市场的传统销售旺季，需求将迎来一个高峰，生铁需求也会释放。可是目前生铁价位较高，下游企业谨慎采购，基本随用随采。而且目前生铁价格上涨除正常需求外，工信部、发改委等有关部门为完成“十一五”节能减排目标，对18个重点地区进行节能减排专项督察。而且9月底是工信部公布淘汰落后产能企业名单关闭的最后期限，各地节能减排的力度将会明显加大，各地限电、高炉关停等都将影响到生铁的产量，生铁资源偏紧的局面将持续到10月底甚至于年底，因此预计生铁价格仍会货紧价高。

近日钢市盘整，国内铁矿石价格松动，外矿报价不断下滑，淡水河谷公司表示由于近期中国铁矿石价格下跌，该公司可能将10月份铁矿石售价下调10%，从150美元下调至135美元／吨。如果原料持续低迷，对铁市支撑作用减小的话，后市本就价格高位的铁价上行空间将不会很大。目前受货源较少影响，各地价格高报，已经脱离市场真正需求，价格过快上涨只会带来操作的风险性，而且目前诸多不确定因素的影响，建议仍需谨慎操作。

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