一、市场行情概述
国内市场：
九月是钢铁传统消费旺季，也是工信部公布淘汰落后产能企业名单关闭的最后期限。为完成“十一五”节能减排目标，各地纷纷出台停产限产、拉闸限电等相关政策，以及商家对九月预期较高，盼涨心切，导致钢铁价格暴涨。自8月31日至9月5日不到一周的时间，河北、山西铸铁球铁价格迅速上涨，河北地区本轮涨价初报3600元左右，至铁厂陆续停产报价4200元，山西地区自3470元上涨至3800元，个别铁厂报价4000元，综合两个地区来看，上涨600元，涨幅高达17%左右，个别贸易商甚至在4300-4400元也有成交，有库存商家的捂盘惜售。但是价格上涨过快，而需求却没有大幅增长，部分急需铸铁的厂家也只是小量谨慎采购，市场对如此高价接受能力逐渐下降，观望不断增多，随之来到9月中旬，对于武安地区20号开炉仍有忧虑，开始陆续出货，价格也开始理性回调，但是成交并不理想。双节临近，市场更是呈现“降价无市”的局面。中秋过后，河北地区铁厂陆续恢复生产，价格进一步下滑，十一节前，商家观望为主。
进入9月上旬，山西临汾地区因节能减排将从9月3日停炉一个月，山西地区生铁价格飙涨，这也带动各地生铁价格大幅上涨。继江苏、山西之后，河北开始了从整治钢铁行业入手的“十一五”节能减排大冲刺。受节能减排、限产限电影响，建筑钢材价格大幅上涨，带动钢坯价格飙涨，资源偏少的生铁更加紧张，价格不断攀高。建筑钢材由于价格上涨过快，终端用户暂未能完全接受，8日开始冲高回落，成交疲软，钢坯也开始回落盘整。临近中旬生铁价格涨势放缓，高位观望，成交情况一般。钢市价格冲高回落，铁市观望增加，不少贸易商纠结于是否出货，铁市处于涨后消化阶段，价格回调风险增加，价格能否继续攀高还要看下游企业的接受能力。
进入9月中旬，河钢、沙钢上调10月份钢材品种价格后，宝钢等各大钢厂也分纷纷上调。受此影响，钢价小幅上涨，但市场对此反应冷淡，成交持续清淡，迫于压力，钢市价格再次小幅回调。受钢市走弱、需求低迷影响，生铁市场价格松动，不断小幅下调，但并没有换来成交的增量。生铁虽然受节能减排、资源偏紧影响价格高位，但是随着双节及武安等地复产日期临近，以及上下游市场疲软、价格弱势回调等，有货的商家出货意愿增强，甚至低价抛货，不过成交情况并不理想。
中秋节前生铁市场交易清淡，河北等地价格不断下滑，但出货依然不畅。经营者期待下游终端用户的节前备料，促使生铁市场价格企稳的情况并没有出现，价格仍阴跌不止。中秋节后，生铁价格继续下滑，成交不畅，观望气氛依然浓厚。中秋节、国庆节两节期间，节能减排政策监管力度有所松动，唐山95%以上的钢厂已经恢复生产。据悉，河北武安市铁厂在停产20多天之后，27日全部恢复生产，当地生铁报价在3750-3800元/吨左右，铁厂报价较高，但实际议价空间加大，成交价格下滑。受“买涨不买跌”影响，下游客户买货不积极，都是随用随买，对于后期铁价下降预期较大。钢铁市场需求疲软，价格继续震荡盘整。唐山钢坯继续下调报3860元，唐山铁精粉平稳采购不积极报1180元。后市生铁价格或将继续盘整回落！
图1、2010年9月主要地区炼钢生铁走势图
图2、2010年9月主要地区铸造生铁走势图
图3、2010年9月主要地区球墨铸铁走势图
国际市场：
进入9月国际生铁市场依旧保持8月的上涨势头，欧美出口生铁价格上调，但是成交不畅。随着国内节能减排、钢厂停产限产如火如荼的进行，生铁价格理性回调，国际生铁市场报价也开始下滑。进入下旬，生铁出口市场走弱，采购不积极，很少有成交的消息传出。
图4、美国出口韩国/日本废钢和生铁价格走势
据报道从黑海／波罗的海装船的独联体生铁出口价格在435-470美元／吨；欧盟进口炼钢生铁价格为345-365美元／吨（CFR）；拉美出口生铁达马德拉离岸价为420-430美元／吨；拉美出口生铁维多利亚港离岸价为420-425美元／吨；美国进口生铁价格为435-445美元／短吨，拉美出口热压块铁离岸价格为260-270美元／吨（FOB）。
二、生铁、粗钢产量分析
国内产量：
据国家统计局最新消息，受8月钢铁市场需求增加，产量继续增加。数据显示生铁产量为4884万吨，同比下降0.9%，较7月继续上涨126万吨，涨幅2.6%；粗钢产量5164万吨，同比下降1.1%，较7月下降10万吨，降幅0.2%；钢材产量6968万吨，同比上涨11.5%，较7月上涨201万吨，涨幅3%。2010年1-8月，生铁总量4.036亿吨，同比增长12.6％；粗钢总量4.26亿吨，同比增长15.3％；钢材总量5.36亿吨，同比增长21.4% 。
图5、04年-10年全国生铁、粗钢、钢材产量统计走势（万吨）：
据国家统计局生产统计数据显示：2010年8月份，全国生铁产量为4884.01万吨，较7月份的4757.86万吨增加了126.15万吨，环比增加2.65%；本月较去年同期减少45.17万吨（2009年8月全国生铁总产量为4929.18万吨），同比下降0.92%。1-8月全国累计生产生铁40363.43万吨，较去年同期相比增长12.58%（2009年1-8月全国累计生产生铁35853.07万吨）。
河北地区8月产量为1150.38万吨，占国内总产量的23.55%。同比减少176.86万吨，降幅为13.33%，1-8月产量为10106.97万吨，同比增长729.44万吨，增幅为7.78%。
山东地区8月产量为406.01万吨，占国内总产量的8.31%。同比增加3.45万吨，增幅为0.86%，1-8月产量3698.45万吨，同比增加389.65万吨，增幅为11.78%。
江苏地区8月产量为414.75万吨，占国内总产量的8.49%。同比增加21.05万吨，增幅为5.35%，1-8月总产量为3471.61万吨，同比增519.33万吨，增幅为17.59%。
辽宁地区8月产量为443.23万吨，占国内总产量的9.08%。同比减少2.16万吨，降幅为0.48%，1-8月总产量为3637.13万吨，同比增340.87万吨，增幅为10.34%。
山西地区8月产量为277.89万吨，占国内总产量的5.69%。同比减少25.37万吨，降幅为8.37%，1-8月产量2311.26万吨，同比增加350.43万吨，增幅为17.87%。
国际产量：
据国际钢铁协会统计数据显示，2010年8月份全球粗钢产量为1.129亿吨，生铁产量为8442万吨，还原铁产量为466.3万吨。
粗钢：
8月全球66个主要粗钢生产国共产粗钢1.12871亿吨，较7月份的1.14365亿吨减少了149.4万吨，与去年同期相比增长了4.2%（2009年8月份粗钢产量为1.08351亿吨）。8月份日均产量为364.1万吨，较7月份的368.92万吨有所减少。 2010年1-8月全球66个国家粗钢产量总计9.32亿吨，同比增长21.9个百分点（2009年1-8月全球粗钢产量为7.65亿吨）。
生铁：
8月份全球42个主要生铁生产国共产生铁8442万吨，较7月份的8296.5万吨增加了145.5万吨，与去年同期相比增长了3%（2009年8月份高炉生铁产量为8194万吨）。8月份日均产量为272.32万吨，较7月份的267.63万吨有所增加。2010年1-8月累计，42国共产生铁6.9275亿吨，与去年同期相比增长19.3%（2009年1-8月全球高炉生铁产量为5.809亿吨）。
直接还原铁：
8月份全球直接还原铁产量为466.3万吨，比7月份的454.4万吨增加了11.9万吨，7月份同比增加了11.6%（2009年8月份全球直接还原铁产量为417.7万吨）；8月份日均产量为15.04万吨，较7月份的14.66万吨相比出现小幅增加。2010年1-8月累计生产3723.3万吨，与去年同期相比增长7.9%（2009年1-8月全球直接还原铁产量为3450.7万吨）。
三、进出口简析：
据统计局数据显示：2010年8月我国进口非合金生铁和直接还原铁数量大幅下滑，而进口则小幅增长。
图6、08年1月-10年8月我国进口生铁直接还原铁数量走势图（吨）：
2010年8月我国进口生铁22330.08吨，较10年7月份的79643.38吨减少了57313.3吨，环比下降了72%；较09年8月我国进口生铁291861.684吨减少了269531.61吨，同比减少了92%。其中，从朝鲜进口数量最大为20781.01吨，俄罗斯第二为1012吨，从南非进口数量占第三为302吨。
2010年8月份我国进口直接还原铁为29114.562吨，较10年7月份的69112.69吨减少了39998.128吨，环比减少了57.87%；较09年8月份的107263.697吨减少了78149.135吨，同比减少了72.86%。其中，从特立尼达和多巴哥进口数量最大，为27685.202吨，其次是朝鲜为906.76吨，再次是台湾为503.122吨。
图7、08年1月-10年8月我国出口生铁直接还原铁数量走势图（吨）：
2010年8月我国出口生铁29102.028吨，较10年7月份的22838.552吨增加了6263.476吨，环比增加了27.43%。较09年8月我国出口13020.37吨增加了16081.658吨，同比增加了123.51%。其中，出口到日本数量最大，为22460.5吨，其次是台湾为5252吨，再次是韩国为1345.305吨。
2010年8月我国出口直接还原铁22520.804吨，较10年7月的19278.628吨增加了3242.176吨，环比增加了16.82%；较09年8月份的166吨增加了22354.804吨，同比增加了13466.75%。其中出口到日本数量最大为22400.804吨，其次是韩国为120吨。
四、10月行情展望
8月底，国家发改委、工业和信息化部表示，为确保完成“十一五”节能减排目标（即单位国内生产总值能耗降低20%左右），国务院日前组成6个督查组，对18个重点地区进行节能减排专项督查。而且9月底是工信部公布淘汰落后产能企业名单关闭的最后期限，各地节能减排的力度将会明显加大，各地限电、高炉关停等都将影响到生铁的产量。
前期铁价上涨，铁厂利润增加，铁厂成本对价格影响较小。预计十月矿石焦炭都以平稳小幅调整为主，尤其是第四季度铁矿石价格较三季度回落10%-13%，国内矿石价格回落空间较小，但上涨空间亦有限，不会明显推高生铁生产成本；而随着北方供暖季节到来，煤炭供应紧张，从炼焦煤市场持续走高来看焦炭价格会出现小幅上涨，但对生铁影响一般。
自8月末生铁市场传出关停消息后，生铁资源紧张，铁厂及经销商囤货惜售，价格大幅上涨，短短几天铸铁自8月底3600元左右上涨至4000-4200元，到了月中需求并没有随着价格大幅上涨而增加，实质订单因价格过高难以接受，都采取随用随采，价格逐渐理性。到了下旬，中秋节临近，加之农忙时节，采购依然清淡。中秋节后武安等地铁厂陆续开工，生铁产量将会随之增加，而且据山西地区铁厂表示10月3日临汾地区铁厂也将复产，产量增加，而市场需求并没有大量增加，价格仍会加速回落。
预计国庆节后生铁产量仍会呈增长态势，价格仍会出现弱势下行，铁厂高位价格将会理性回调，月中价格将会止跌平稳，铸造生铁价格将维持在3600-3700元左右震荡调整，月底采购略有增加，但是价格仍不会出现较大波动。
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