九月份铁矿石市场震荡波动

一、行情回顾

本月铁矿石市场呈现震荡波动的态势，本月最大热点是节能减排，受此影响，钢厂及矿山出现不同幅度的限电停产，尤其北方地区较为严厉，对铁矿石市场造成不小影响，铁矿石价格回落，同时，钢厂开始缩减采购量，基本处于停滞状态，部分钢厂高炉关停较多，月初的时候，虽然导致钢材价格大幅攀升，但由于终端需求有限，到9月下旬，价格开始理性回落，从而带动铁矿石市场也开始进入盘整阶段。

进口矿本月外盘报价持续回落，国内企业采购缩减，导致港口现货成交清淡，港口库存目前仍处于攀升阶段，到月底港口库存累计7126万吨，市场观望情绪较重。本月国际铁矿石巨头都宣布下调四季度铁矿石协议价格，淡水河谷由每吨150美元下调至135美元；力拓四季度铁矿石价格环比下降13.3%下滑至调至每吨127美元左右(FOB) ，与日本也达成降价协议。

国内市场：

本月国内铁矿石报价小幅下滑，月初受节能减排影响，北方钢厂开始大范围限电停产，邯郸武安地区钢厂全部关停，停产达一个月，导致当地铁矿石市场陷入低迷停滞态势。本月第二周，唐山地区30家钢厂也开始限产近五成，铁矿石价格开始出现大幅下滑，下滑幅度在50元/吨，后期由于钢材价格暴涨导致铁精粉市场止跌企稳，但市场没有上涨空间，基本处于观望态势。同时，由于金九银十是传统的钢厂备货高峰期，大多厂家对后期都较有信心，分析市场会持稳。

截止到月底，唐山铁精粉品66%矿山出厂价格1180元/吨，本月价格下降40-50元/吨，到月底由于资源紧张价格小幅攀升。辽宁铁精粉市场月初价格呈现回落，到月底在河北市场带动下，价格涨至月初水平，辽宁朝阳、建平品位66%价格850元/吨，本月价格下降10元/吨。邯邢地区9月铁矿石市场基本处于停滞态势，矿山暂停报价，钢厂也停止采购。邯郸武安铁精粉停止报价，邯邢局大幅上调铁精粉出厂价格，铁精粉品位66%价格1145元/吨，本月价格下降30元/吨。山西地区本月市场也较为低迷，部分地区矿山关停较多，市场成交也较为清淡。山西代县64％铁精粉湿基、不含税价格800元/吨，本月价格下40/吨；本月华中地区铁精粉价格大幅下滑，市场报价混乱，山东淄博65％铁精粉价格1190-1210元/吨，本月价格大幅下降110元/吨。安徽繁昌65％铁精粉价格1230元/吨，本月价格下降50元/吨。湖北大冶63％铁精粉1050-1070元/吨，本月价格基本持稳。

国际市场：

本月进口铁矿石市场报价比较混乱，上半月受国内需求减少影响，外盘和现货报价开始下滑，后半月市场询盘增加，导致外盘报价小幅走高，市场止跌企稳，同时带动港口现货报价提高，月底市场基本涨至月初水平，整体市场成交不乐观，但厂家信心都有所恢复，持观望心态。进口印度铁矿砂63.5%到天津港价格在1140-1150元/吨（湿基、车板含税），比月初相比下降10元/吨。进口巴西铁矿砂品位65%价格在1200-1210（湿基、车板含税），比上月下降10元/吨。进口澳大利亚铁矿砂品位63%价格在1130-1140元/吨（湿基、车板含税），比上月持稳。

二、重大事件

1、	从国家认证认可监督管理委员会了解到，为促进淘汰落后产能，国家认监委结合18个重点工业行业淘汰落后产能的2087家企业名单，要求各认证机构对获证企业的认证证书和认证标志做出相应处理。
2、	重钢集团与韩国浦项集团签订一项谅解备忘录，双方就浦项集团——重钢集团FINEX综合钢厂合作项目进行了协商，并初步达成合作意向。
3、	上午，邢台德龙钢铁公司205立方米高炉被彻底拆除，标志着该公司积极完成了淘汰落后、节能减排阶段性任务。
4、	全球第二大铁矿石生产商力拓30日宣布，将斥资16亿美元开发位于西澳的Hope Downs 4铁矿项目，这座新的露天矿预计每年可出产高品质铁矿石1500万吨，预计将在2013年开始投产。力拓将与合作方Hope Downs铁矿石公司共同承担该项目的13.3亿美元的开发费用。此外，力拓还将在铁路建设、运输工具以及电力设施上投入4.25亿美元。
5、	1日，日本钢铁制造商已经与矿业巨头必和必拓公司（BHP Billiton）达成协议，到12月31日结束的三个月中，将炼焦煤价格下调7%。双方协议中将指定期限内的高品级炼焦煤价格从7月到9月的225美元下调至209美元。
6、	澳大利亚力拓公司继最近决定在Hope Downs4矿投资16亿美元以及近10亿美元用于皮尔巴拉扩建外，2日又宣布投资15亿美元启动希克曼4矿区。力拓铁矿石首席执行官Sam Walsh以及政府官员参加了启动仪式。
7、	力拓(Rio Tinto Ltd.)2日表示，该公司预计四季度铁矿石价格环比约下降13.3%。四季度力拓铁矿石FOB价(不含运费)将下滑至每吨127美元左右。
8、	巴西马托格罗索州（Mato Grosso）政府1日称，在该州境内发现估计储量达115亿吨，铁品位41%的巨型铁矿。该矿藏储量若被证实，将远高于淡水河谷现有的卡拉加斯铁矿（证实和可能的储量为71亿吨），成为世界上最大的铁矿山。
9、	首届中国工业产品质量信誉论坛2日在北京开幕。
10、	5日晚间消息，国务院已派出数个督查组督促各地尽快落实完成十一五节能减排任务，此次地方政府的重视程度和落实力度超过以往，其中钢铁及焦化企业的重镇河北武安市对所有钢厂限电20%。
11、	在1日下午举行的第六届东北亚博览会上，通化经济开发区收获颇丰，与首钢签订通钢大型化改造270万吨精品钢基地项目。
12、	力拓与必和必拓在南非的合资公司Richards Bay Minerals（RBM）3日宣布，在工人们结束为期一周的罢工后，公司已经全面回复生产。公司发言人Nthabiseng Motsepe表示，在公司与南非矿工联盟（National Union of Mineworkers）就涨薪达成协议后，公司中的586名南非矿工联盟会员工人已经全部重返工作岗位。
13、	继武安4日发文关停辖区18家钢厂高炉、轧钢生产线后，河北另一个产钢大市唐山的“一纸政令”也来了。为了完成“十一五”节能减排目标，唐山政府办公厅3日就发布紧急通知，对其辖区内30家钢厂和26家焦化厂后四个月的产量进行控制，目前已经陆续下发到企业手中。
14、	7日据外媒报道，中冶集团已公布开发西澳洲一个铁矿的计划，该项目将于2012年中期开工建设，2015年前投产。 报道称，根据向澳洲政府提出的有关计划，中冶集团计划首先在其Cape Lambert铁矿石项目中开采5,500万吨低品位的磁铁矿，并将其加工成磁铁精矿，年产量为1,500万吨。中冶集团还计划最终将磁铁精矿的年产量提高至2500万吨，并预计Cape Lambert的开采期约为25年。
15、	9月7日印度商品交易所(Indian Commodity Exchange, ICEX)发布一项声明稿称,已与印度矿业联合会(Federation of Indian Mineral Industries)签订一项合约,将共同研发铁矿石期约.ICEX为印度成交量第叁大的商品交易所。
16、	五矿集团副总裁冯贵权6日表示，三大矿山希望与中国签订月度铁矿石定价协议，但五矿集团则希望能够坚持长期协议价格机制，因长协体系的瓦解将令市场愈加复杂，并加剧进口风险。
17、	6日，中国南金兆集团本月开始启动其在秘鲁阿莱基帕省卡拉韦利地区的班巴德尔蚌够（Pampadel Pongo，Caraveli，Arequipa）铁矿项目钻探工作，将持续至2013年9月份。
18、	7日上午，唐山市政府在国丰钢铁召开了钢铁业限产减产动员会，履新仅几天时间的唐山市委书记彭雪峰与会。参会的还包括发改委、工信局、各区负责人以及唐钢、唐山建龙等主要钢铁企业负责人。
19、	江苏省物价局11日再次对部分超能耗企业调高了电价。这已经是两个月来，物价部门第三次对超能耗企业采取的惩罚性措施。据了解，物价部门第一次加收电价是在7月12日，首次对17家超能耗企业实行惩罚性电价措施，第二次是在8月23日，对12家超出产能的企业实施淘汰类差别电价，这次是第三次，江苏省物价局工业品价格处处长丁坚介绍说，省物价局、省经信委、国家电监委江苏电监办联合决定于9月1日起，对我省部分产品能耗超限企业实施惩罚性电价和淘汰类差别电价。
20、	13日，全球最大的矿石生产商巴西淡水河谷公司近日发布公告称，已与两家中资银行达成融资协议，中国进出口银行和中国银行将向淡水河谷提供12.3亿美元的贷款，用于从中国的民营造船厂——熔盛重工订购12艘超大型矿砂船。
21、	据《澳大利亚人报》9月10日报道，必和必拓与阿赛洛米塔尔公司就合并西非铁矿石生产线的谈判因未能在一些具体条款上达成一致而破裂。
22、	11日报道，虽然印度重要的铁矿石出口地卡纳塔卡邦政府要求中央政府限制铁矿石出口，但中央政府已
23、	印度塔塔钢铁集团15日发布公告说，已决定收购加拿大新千禧资本公司下属ＤＳＯ铁矿石项目80%的权益。
24、	16日，据国外媒体报道，澳大利亚两大铁矿石生产商力拓与必和必拓公司的合资项目审批再度延期。
25、	17日世界最大的钢铁厂家安赛乐米塔尔公司计划投入40亿美元扩大铁矿石产量，寻求全部自给。
26、	9月17日，发改委披露各地区节能目标完成情况晴雨表显示，1-8月份，辽宁、江苏、河南、广西、陕西、青海、宁夏、新疆等8个地区预警等级为一级；上海、山东、海南、贵州、甘肃等5个地区预警等级为二级；北京、天津、河北、山西、内蒙、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南等17个地区为三级预警。与1-7月份预测相比，贵州由一级预警转为二级预警，河北、浙江、江西、湖南由二级预警转为三级预警。
27、	17日上午，新钢集团公司将3座20吨转炉及其配套设施全部拆除。这是新钢全面贯彻落实科学发展观，大力推进节能减排的重要举措。3座20吨转炉的拆除，标志着新钢一举淘汰了100万吨落后炼钢产能。
28、	18日，武汉钢铁（集团）公司与加拿大CLM公司合作开发矿山生产的16.2万吨铁精矿运抵武汉卸货。在其他钢企为铁矿石涨价发愁时，今年武钢将有600万吨海外开发矿石回国，占其矿石需求量的25%。五年后武钢矿石可全部自给。
29、	澳洲农业和资源经济局21日修正2010年9月30日止的年度澳洲矿业生产和出口预测。
30、	综合媒体9月24日报道，力拓股份有限公司(Rio Tinto Ltd., RIO.AU)24日称，将投资2.3亿美元用于扩大在西澳大利亚州Pilbara区的铁矿石产能。
31、	据《科技日报》援引9月20日巴西圣保罗媒体报道，巴西马托格罗索州政府日前宣布，在该州境内发现储量达115亿吨、品位41%的巨型铁矿。该矿藏储量若被证实，将远高于淡水河谷现有的卡拉加斯铁矿(证实和可能的储量为71亿吨)，成为世界上最大的铁矿山。
32、	综合媒体9月23日报道，铁矿石采矿商(African Minerals Limited,AML)23日表示已与山东钢铁集团(Shandong Iron & Steel Group Co Limited)就7月签署的15亿美元Tonkolili项目备忘录进行了修改。
33、	阿富汗政府25日宣布，外国矿商可竞标开采阿富汗中部一座铁矿。
34	河北钢铁集团(Hebei Iron and Steel Group)子公司已获中国国家发展和改革委员会批准，将启动河北省白塔镇铁矿采选工程项目。
35	9月28日上午，唐山市召开节能减排调度会，总结开展“节能减排会战月”行动以来工作进展情况，安排部署第四季度工作任务。

 三、产量分析

国内数据分析： 8月份我国钢材出口大幅回落，进口继续下降，进口铁矿石重新出现回落。中国8月份铁矿石产量达到9958万吨，较上年同期增长28.5%。1-8月份中国铁矿石总产量为6.857亿吨，较上年同期增长28%。8月份我国粗钢产量5164万吨，同比下降1.1%，较7月下降10万吨，降幅0.2%。1-8月粗钢产量为4.26亿吨，同比增长15.3%。8月份生铁、钢材产量分别为4884万吨和6968万吨，同比下降0.9%和增长11.5%；1-7月生铁、钢材产量分别为4.036亿吨和5.36亿吨，分别增长12.6%和21.4%

2010年8月中国铁矿石产量9957.28万吨，较去年同月增加2205.79万吨，同比增长28.46%，1-8月累计产量68569.38万吨，较去年同期增加15170.96万吨，同比增长28.41%。

河北地区8月铁矿石产量4256.99万吨，较去年同月增加1241.64万吨，同比增长41.18%，1-8月累计产量29057.49万吨，同比增长35.25%。辽宁省8月铁矿石产量1316.65万吨，较去年同月增长15.95万吨，增长181.15万吨，累计产量9969.85万吨，累计产量较去年同期增长15.7%。四川省8月铁矿石产量1033.96万吨，较去年同月增加409万吨，同比增长65.44%，1-8月累计产量6500.01万吨，同比增长35.74%。内蒙古8月铁矿石产量684.13万吨，较去年同月减少201.96万吨，同比下降22.79%，1-8月累计产量4899.78万吨，同比增长12.54%。山西省8月铁矿石产量582.38万吨，较去年同期增长116.32%，累计铁矿石产量3525.95万吨，同比去年累计产量增长95.85%。

 进出口数据分析：据海关统计显示，8月份中国进口铁矿石4460.78 万吨，比上个月增加659万吨，同比下降10.21%，8月进口单价139.66美元/吨，单价比上月下降0.01%。1-8月累计进口40504万吨，同比增长0.1%。8月份出口钢材280万吨，较7月份减少175万吨，与去年同期相比增长34.62%；1-8月累计出口3093万吨，同比增长133.6%。8月份我国进口钢材135万吨，较7月份下降5万吨，比去年同期下降15.09%；1-8月累计进口1118万吨，同比下降2.5%。8月出口钢坯2万吨，1-8月共出口13万吨。8月进口钢坯8万吨，比7月份增加3万吨，1-8月累计进口39万吨，较去年同期下降89%。

分国别统计，8月份中国进口澳大利亚铁矿石1939.48万吨，环比下降19.27%，同比下降13.27%，1-8月累计进口17045.10万吨，环比下降0.4%。8月进口巴西铁矿砂1000.35万吨，环比增长34.55%，同比下降27.44%，1-8月累计进口量7989.51万吨，环比下降7.38%。8月进口印度铁矿石508.45万吨，环比下降102.01%，同比增长6.5%，1-8月累计进口铁矿石7648.29万吨，环比增长2.87%。8月进口南非铁矿砂204.16万吨，环比下降78.66%，同比下降50.85%。

四、未来趋势分析

国内受节能减排影响，钢厂限电停产较多，据了解，十一过后部分钢厂会开工复产，会带动原料市场拉涨态势，部分地区可能会处于震荡上行，另外进口矿外盘报价也开始上扬，贸易商报价有所调高。10月北方部分地区会进入冬储高峰期，钢厂采购也会增长，市场心态会出现好转，但由于钢厂采购较为抵制，10月市场不会出现大幅攀升，相比9月市场会稍好，整体市场会持盘整态势。

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