一、行情回顾
本月铁矿石市场整体处于稳中上扬的态势，资源供应紧张，价格高位运行。本月是2011年的第一个月，也是中国农历春节前的最后一个月。矿山生产虽然基本都恢复，但库存一直比较低，国内资源紧张局面一直没有明显缓解。而在进口矿供应方面，由于澳洲和巴西洪灾，进口资源供应持续紧张，而且印度方面提高出口关税和一些邦禁止铁矿出口限制了印度铁矿石出口，印度铁矿石出口量明显下降。钢厂的春节前备货更给市场提供了上涨动力，使得铁矿石市场高位冲高。随着钢厂春节备货的结束和中国农历春节假期的临近，到本月下旬，铁矿石市场逐渐冷淡下来，到月底几乎处于停滞态势。
国内市场：
本月国内铁矿石市场稳中上扬，但涨幅不大，整体资源供应仍然比较紧张，市场成交不是很活跃。虽然矿山生产基本恢复，但前期节能减排影响，矿山开工不足，库存一直比较低，矿山期待着钢厂春节备货推动市场再次冲高。但由于价格高位，钢厂采购比较谨慎，国内矿价格仅小幅上扬或保持平稳。辽宁地区铁矿石价格本月保持平稳，其他地区小幅上扬，但整体成交不是很理想。矿山方面库存比较低，在钢厂春节备货没有大幅推高市场的情况下，矿山看好春节后市场，出货不积极。
截止到1月31日，河北唐山铁精粉品位66%矿山出厂价格1415元/吨，本月价格上涨30元/吨。辽宁铁精粉市场本月保持平稳，辽宁朝阳品位66%（湿基、不含税）价格本月保持在985元/吨。山西地区本月价格小幅上涨，但市场成交也较为清淡。截止到1月31日，山西代县64％铁精粉湿基、不含税价格1005元/吨，本月价格上涨15元/吨。本月华中地区铁精粉价格涨幅相对稍大，截止到1月31日，山东淄博65％铁精粉价格1470元/吨，本月价格上涨45元/吨。截止到1月31日，安徽繁昌65％铁精粉价格1460元/吨，本月价格上涨30元/吨。湖北市场月初小幅上扬，之后一直保持平稳，截止到1月31日，湖北大冶63％铁精粉1350元/吨，本月价格上涨15元/吨。
国际市场：
本月进口铁矿石市场整体处于上扬的态势，而且相对于国内矿来说，价格涨幅较大。在进口矿资源方面供应持续紧张，虽然港口库存比较充足，但外盘供应比较紧张。主要由于澳洲和巴西洪灾影响，铁矿石产量和运输都受到影响。而印度方面在刚刚摆脱了季风气候的影响之后，又遭遇印度限制铁矿石出口政策的冲击。由于资源紧张，外盘价格持续攀升，但实际成交清淡，大部分贸易商基本处于观望中，仅有少部分看好节后市场且资金充足的贸易商和急于补充库存的钢厂下订单。港口价格和外盘价格倒挂，而且和国内矿价格相比，港口矿价格也有一定的优势，而且国内资源供应比较紧张，所以钢厂春节备货对港口现货矿采购力度相对比较大，推动港口铁矿石价格大幅上扬。截止到1月31日，进口印度铁矿砂63.5%到天津港价格在1340-1360元/吨（湿基、车板含税），本月上涨60-80元/吨。印度63.5％粉矿出口到中国到岸价从月初的176美元/吨上涨到月底的190美元/吨，本月累计上涨14美元/吨。
二、重大事件
1、日前，山西省发改委消息显示，山西明迈特实业贸易有限公司收购并投资开发墨西哥艾都雷铁矿项目获国家发改委核准。该项目建设露天及地下采矿系统，形成年产铁矿145万吨的能力。
2、据外媒近日报道称，国际矿业巨头淡水河谷已决定对今年1季度出口中国的铁矿石价格将基于普氏CFRNorthChinaIODBZ00-PLT日均价格计算 （9月1日至11月30日）。如此一来，据测算价格将提高8.8%，至每吨149.20美元。
3、据江西日报报道，最近，民营上市公司辽宁方大集团落户江西湘东区白竺乡，投资10亿元控股重组该乡天子山铁矿，力争5年内年产铁精粉100万吨，年产值达10亿元，实现税收1.5亿元。
4、印度最大的铁矿石生产商国营矿山公司(NMDC)将国内铁矿石售价上调了5.22%。 NMDC财务经理S.Tyagarajan称，上调后的价格将从2011年1月1日起生效，粉矿价格将从3199卢比/吨涨至3366卢比/吨，块矿价格从4137卢比/吨涨至4353卢比/吨。
5、印度几大钢厂在2011年1月1日宣布提价4%-5%。印度钢铁管理局（SAIL）扁平材提价1000卢比/吨，长材提价1200卢比/吨。私营钢铁生产厂家JSW所有产品提价4%-5%，乌塔姆镀锌钢公司也确认提价2500-3000卢比/吨，普绍钢铁公司提价1500卢比/吨。
6、4日，德国蒂森克虏伯钢铁公司宣布计划上调钢材价格，因澳大利亚昆士兰州的洪水可能推高焦煤价格。
7、6日下午鞍钢股份董秘付吉会表示，2009年钢铁产业振兴规划中要求，2010-2011年两年间将淘汰1亿吨的落后炼铁产能。
8、中国最大的钢铁公司宝钢集团6日发布公告称，宝钢集团子公司已与四川达钢签署两项投资协议，双方合资建设两个煤化工项目。
9、8日上午，沙钢玖隆钢铁物流项目推进会举行，这标志着沙钢集团总投资300亿元规划建设的，国内最大、世界一流的国际化现代钢铁物流项目正式启动实施。
10、继上月初调高1月份钢价后，宝钢11日再次率先宣布调高2月份大部分钢材品种价格。宝钢出台的2011年2月碳钢板材期货价格政策显示，除电镀锌价格维持不变外，其余主产品每吨上调50元~300元不等。
11、综合媒体1月12日报道，美国克利夫斯自然资源公司同意以49亿加元(合49.5亿美元)收购加拿大矿业公司，以扩大铁矿石生产
12、1月13日，首钢举行“北京石景山钢铁主流程停产仪式”，正式宣布首钢北京石景山钢铁主流程已于2010年底全面停产。
13、日前有消息称，澳大利亚必和必拓公司决定，从2011年开始对大部分的铁矿石出口实行月度定价机制。这意味着去年4月前后刚刚转变为季度定价的铁矿石定价体系，将再次面临更迭，矿石的定价周期更趋短期。
14、央行14日晚间宣布，将于2011年1月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行在2011年祭出的首项货币政策工具，也是近3月来第四次上调存款准备金率。
15、国土资源部副部长，中国地质调查局局长汪民15日在北京举行的全国地质调查工作会议上提出，2010年全球矿产勘查投入迅速回升，达到历史第二高位。目前，中国勘查不断增加，固体矿产勘查投入已上升至世界第7位，2010年达到360亿元人民币，社会和企业的投入积极性高涨。
16、巴芬兰铁矿公司(BaffinlandIron Mines Corp.)董事会1月17日通过了由安赛乐米塔尔公司(Arcelor Mittal)和努纳武特铁矿石并购公司(NunavutIron Ore Acquisition)联合收购该公司的投标案。该收购案价值约为5.9亿美元。
17、印度报业托拉斯18日今天在一则报道中说，印度政府计划在4月1日开始的2011-2012财政年度对铁矿石出口统一加征20%的出口关税以确保国内供应。报道中说，印度财政部长Pranab Mukherjee可能会在本周末宣布这一决定。
18、全球矿业巨擘力拓第四季铁矿石产量较上年同期增长6%，受中国需求推动，但公司也称煤炭生产受到澳洲洪灾的严重影响。
19、淡水河谷矿产品(中国)公司总裁Luiz Meriz 1月18日表示，淡水河谷2015年将能生产4.5亿吨铁矿石，到时应该能够满足中国的需求。
20、加拿大矿业上市公司Adriana Resources Inc 18日昨天宣布，公司已与武钢集团旗下的武钢国际资源开发投资有限公司达成了一项具有约束力的框架协议，双方同意在加拿大的LacOtelnuk项目上进行合作开发和建设并运营。
21、中钢集团于18日在京召开了年度工作会议。会上公布的数据显示，2010年，中钢集团累计实现营业收入1860亿元，完成全年预算的109.4%。较2009年的1640亿增长了13.4%。
22、1月19日消息，力拓集团中国总裁鲍谊安昨日在中国媒体见面会上对腾讯财经表示，铁矿石仍然沿用季度定价，并不考虑月度定价。
23、中信泰富1月19日傍晚公告称，预计其位于西澳大利亚磁矿项目第一条生产线应可在2011年7月底开始整体联机运行调试并投产，而该项目下半年可出口精矿粉。
24、伊朗政府已对所有等级铁矿石开始征收50%出口税，1月19日起生效。这个消息对于市场来说很意外，因出口税不仅仅是针对之前声称的铁精粉和球团矿生效，还包括块矿和粉矿。
25、印度铁矿石第一大产地奥里萨邦22日宣布，暂停邦内23座铁矿石矿的开采，原因是它们无法出具环境保护许可证等多项运营手续。
26、印度商工部长阿南德-夏尔马20日在会见来访的韩国贸易部长金正勋时保证，将尽快解决已搁置已久的浦项钢铁投资项目。
27、印度采掘工业联盟（Federation of Indian Mineral Industries）24日称，印度2010年12月铁矿石出口量较上年同期的1287万吨下滑24.6%，至970万吨。
28、IMX Resources Limited宣布已签订一份关于Cairn Hill一期矿石销售的具有约束力的投资条款清单。根据这份合约，巨化集团公司的全资子公司——巨化集团(香港)有限公司(简称“巨化”)将在2011自然年购买420,000吨铁矿石，并在以后三年每年购买240,000吨。最终销售合约预计将在2011年2月底之前签署。
29、印度央行25日宣布,将回购和反向回购利率分别提高25个基点,回购利率调高至6.5%,反向回购利率提升至5.5%?印度央行同时宣布将现金准备金率维持在6%的水平不变?这是印度央行自去年三月以来第七次加息?
30、“‘十二五’期间，要形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前10位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到60%。”一位权威人士25日向《经济参考报》记者独家披露了正在制定的钢铁行业“十二五”规划(以下简称“规划”)中的一项重要内容。
31、综合媒体1月25日报道，港口及公司管理人士25日表示，预计将于未来24小时内经过澳大利亚Pilbara地区的一个气旋将使该国西北部的铁矿石及石油出口中断。
32、据外电报道，日前，印度铁道部提高了铁矿石运输的费用，规定在目前运费基础上，运输每吨矿石还需付500卢比。行业人士称，此举将提高印度铁矿石的出口成本，或进一步推高铁矿石现货价格。
33、新加坡商品交易所（Singapore Mercantile Exchange）首席执行官1月26日表示，将在二季度推出铁矿石期货。
34、1月25日，全球最大钢铁制造企业安赛乐米塔尔集团（Arce LorMittal）召开股东特别会议，认为2011年全球粗钢产量增速将放缓至6%－6.5%，2010年全球粗钢产量增长15%。
35、28日，鞍钢集团对外公布了2010年生产经营数据。公司全年生产铁3073.16万吨，钢3021.98万吨、钢材2876.92万吨，钢材出口签约量达181万吨，出口贸易额为12.4亿元；实现销售收入1513亿元，利润总额49.57亿元。
36、俄罗斯经济发展部已提议对铁矿石和钢材征收出口税，铁矿石税率暂定为30%，扁平材包括热、冷轧板卷为10%，或按照国际价格浮动。俄经济发展部还提议，作为一种可替代的措施，铁矿石生产税有可能将从目前4.8%上调到8.8%。
三、数据分析
国内产量数据分析：
12月份中国铁矿石产量为9820.77万吨，较11月份的9557.99万吨增加了262.77万吨，环比增长2.75%；本月较去年同期增加952.8万吨，同比增长10.74%。2010年1-12月份中国铁矿石累计产量为107155.63万吨，同比增长21.59%（2009年1-12月中国铁矿石累计产量88127.23万吨）。
河北地区12月产量为3927.12万吨，占国内总产量的40%。同比增加192.05万吨，增幅为5.14%，1-12月产量为44618.84万吨，同比增加8923.25万吨，增幅为25%。辽宁地区12月产量为1065.76万吨，占国内总产量的11%。同比减少29.67万吨，降幅为2.71%，1-12月产量为14653.01万吨，同比增加1302.75万吨，增幅为9.76%。四川地区12月产量为921.55万吨，占国内总产量的9%。同比增加113.76万吨，增幅为14.08%，1-12月产量为9972.7万吨，同比增加2055.89万吨，增幅为25.97%。内蒙古地区12月产量为797.36万吨，占国内总产量的8%。同比增加206.96万吨，增幅为35.05%，1-12月产量为8205.74万吨，同比增加719.61万吨，增幅为9.61%。山西地区12月产量为344.74万吨，占国内总产量的4%。同比增加31.14万吨，增幅为9.93%，1-12月产量为5506.74万吨，同比增加2496.03万吨，增幅为82.91%。新疆地区12月产量为172.12万吨，占国内总产量的2%。同比增加163.33万吨，增幅为8.79%，1-12月产量为2245.79万吨，同比增加426.92万吨，增幅为23.47%。安徽地区12月产量为426.75万吨，占国内总产量的4%。同比增加151.03万吨，增幅为54.77%，1-12月产量为3236.91万吨，同比增加580.05万吨，增幅为21.83%。山东地区12月产量为170.71万吨，占国内总产量的2%。同比增加162.21万吨，增幅为8.5%，1-12月产量为2218.13万吨，同比增加356.11万吨，增幅为19.13%。
进口数据分析：
12月份中国进口铁矿石5808万吨，较上个月的5738万吨增加70万吨，环比增长1.22%，较去年同期中国进口铁矿石6216万吨减少408万吨，同比下降6.56%。12月份进口铁矿石单价146.11美元/吨，较上月的145.3美元/吨环比增长0.56%，同去年同期的86.61美元/吨增长68.71%。1-12月累计进口铁矿石61865万吨，较去年同期累计进口铁矿石的62778万吨，同比下降1.46%
分国别统计，12月份中国进口澳大利亚铁矿石2434.08万吨，环比增长2.52%%，同比增长8.7%，1-12月累计进口铁矿石26533.5万吨，同比增长1.32%。12月份进口巴西铁矿砂1345.65万吨，环比下降6.23%，同比增长0.4%，1-12月累计进口铁矿石13086.05万吨，同比下降7.94%。12月进口印度铁矿石718.81万吨，环比增长34.57，同比下降36.02%，1-12月累计进口铁矿石9658.52万吨，同比下降10.02%。12月进口南非铁矿砂213.61万吨，环比下降33.18%，同比下降13.22%，1-12月累计进口铁矿石2954.08万吨，同比下降11.7%。
四、未来趋势分析
由于春节长假，2月初铁矿石市场仍将保持高位平稳运行，成交仍比较清淡。春节期间，大部分矿山放假，整体社会库存仍将保持低位，中旬以后，随着钢厂再次补库采购的开始，市场成交会有所改善，价格仍有上涨的可能。矿山普遍比较看好节后市场，对后市比较有信心，今年开工会比往常要早，市场资源供应紧张的局势随着矿山的复产会逐渐改善。考虑到目前铁矿石高位运行，钢厂成本压力较大，如果钢材市场没有太大改观，2月份以后铁矿石市场也会趋于理性回归。
(关键字：铁矿石月报)