一、6月市场行情概述
国内市场：
6月低迷下行仍是生铁市场的主旋律，在需求下滑，订单不断减少的情况下，价格不断向低位靠拢。
进入6月，国内钢铁市场继续弱势调整，整体气氛不佳。国内多个地区生铁市场价格出现整体松动，铁厂都想通过低价位来抢占市场份额。铁厂方面吨铁利润萎缩，生产积极性并不高，局部地区铁厂高炉已经闷炉或检修。而“电荒”虽然对铁厂没有直接影响，但是却给下游铸造企业带来重大的影响，下游开工率降低，对生铁需求减少，采购放缓，缺乏需求支撑的铸铁、球铁价格不断向下盘整。同时，受金融货币持续从紧影响，企业贷款难度越来越大且还贷利息较高，也直接影响到铁市成交活跃度。
进入中旬，国家统计局数据公布：受翘尾因素影响，5月份，居民消费价格(CPI)同比上涨5.5%，工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨6.8%。为应对通胀、收紧市场流动性，中国人民银行决定，从2011年6月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年以来第六次上调存款准备金率，也是去年以来第12次上调，此次调整后，大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位。而南方旱涝灾害也对生铁市场形成影响，我国铸造企业多集中在湖南、湖北、江浙等地，洪涝灾害导致铸造企业停产、停工，需求下滑，同时北方铸铁、球铁南下困难，库存增加，为了回笼资金，低价出货情况普遍。
6月下旬，从紧的货币政策以及恶劣的市场行情，逼迫钢厂下调部分钢材出厂价格。包括钢铁产量第一的国企河钢、民营钢铁老大沙钢在内的全国27家钢厂发布了调价信息，不管是建筑钢材价格还是汽车用板材价格，均全线下跌。钢价的全面走低，必将铁价推向风口浪尖，钢企采购脚步的不紧不慢，导致炼钢铁需求下降明显，铁厂抗风险能力较差，市场报价接连下滑。另外，受南方湖南、湖北、江苏、贵州等地暴雨影响，北方资源外运难度不断增加，下游终端用铁企业因天气条件被迫停工的厂家不占少数，生铁市场也形成了南北方价格倒挂的局面。
6月最后一周，淡季行情已经非常明显，钢价的接连下调以及钢坯市场的震荡盘整，导致多数钢厂生铁采购价格均出现下调走势，且部分钢厂暂不采购。另外，受下游汽车销量和装备制造业订单下滑影响，汽配、机械加工、造船等行业需求萎缩，铸造生铁市场不景气，铁厂成交量大幅下降，订单数量明显减少，出货难度不断加大。商家对后市多不看好，预期较差。
图1、2011年6月主要地区炼钢生铁走势
图2、2011年6月主要地区铸造生铁走势
图3、2011年6月主要地区球墨铸铁走势图
国际市场：
国际生铁市场在平静了近一个月后，进入6月，市场开始活跃，随着欧洲废钢和螺纹钢价格上涨，生铁资源偏紧，进口需求增加，同时，中东、北非钢厂恢复生产，需求也处于上升通道，这些带动国际生铁价格向上浮动。独联体生铁主要是出口到欧洲国家，随着需求增加报价有所上涨。拉美出口生铁报价也有所上涨。印度钢铁生产商举行的出售生铁招标最高价较5月也有所提高。进入中旬，市场运行平稳，报价维持不变。而到了下旬，拉美出口生铁报价略有下滑。预计7月份，国际生铁报价会小幅震荡下行。
据6月23日英国《金属导报》（MB）报道，从黑海／波罗的海装船的独联体生铁出口价格在540-550美元／吨，与上月底价格相比上涨5-10美元/吨；欧盟进口炼钢生铁报价为389-395美元／吨（CFR），价格平稳；拉美出口生铁达马德拉离岸价为525-530美元／吨，月初上涨后在下旬又降回5月底水平；拉美出口生铁维多利亚港最高离岸价为520-530美元／吨，较5月26日上涨10美元/吨；美国进口生铁价格为545-550美元／短，较5月26日价格上涨5美元；拉美出口热压块离岸价为380-400美元／吨（FOB），较5月26日最高价下滑10美元/吨，议价空间缩小。
6月美国出口韩国/日本生铁价格随着废钢价格的上涨而小幅上行，目前到岸价在540美元/吨左右，较5月下旬的535美元/吨上涨5美元。
图4、05年-11年6月美国出口韩国/日本废钢和生铁价格走势
二、生铁产量分析
国内产量：
据国家统计局消息，5月全国粗钢、钢材产量再创新高，生铁产量较4月略有回落，但仍维持高位水平。
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指标 |
5月 |
1-5月 |
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绝对量 |
同比增长(%) |
日均产量 |
绝对量 |
同比增长(%) |
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生铁（万吨） |
5457 |
4.4 |
176 |
26697 |
5.4 |
|
粗钢（万吨） |
6025 |
7.3 |
194.35 |
29288 |
8.7 |
|
钢材（万吨） |
7637 |
7.2 |
246.35 |
35641 |
9.4 |
数据显示：5月生铁产量5457万吨，同比增加231万吨，增幅4.4%，较4月减少40万吨，环比降0.7%，日均产量为176万吨，较4月183.2万吨减少7.2万吨。5月粗钢产量为6025万吨，同比增长411万吨，增幅7.3%，环比增122万吨，增幅2.1%，日均产量为194.35万吨，与4月196.76万吨相比降2.4万吨。5月钢材产量7637万吨，同比增515万吨，涨幅7.2%，较4月增加322万吨，环比增4.4%，日均产量246.35万吨，环比增2.5万吨。2011年1-5月，生铁总量2.67亿吨，同比增幅5.4％；粗钢总量2.9亿吨，同比增幅8.7％；钢材总量3.56亿吨，同比增幅9.4％。
图5、04年-11年全国生铁、粗钢、钢材产量统计走势（万吨）：
2011年5月份，全国生铁产量为5457万吨，较4月份的5497万吨下降约40万吨，环比将0.73%；本月较去年同期增加同比增加231万吨（2010年4月全国生铁总产量为5162.3万吨），同比增长4.4%。1-5月全国累计生产生铁26697万吨，较去年同期相比增长5.4％（2010年1-5月全国累计生产生铁25327.3万吨）。
河北地区5月产量为1402.21万吨，占国内总产量的25.69%。环比下滑115.82吨，下降7.63个百分点；同比增加125.77万吨，增幅为9.85%。1-5月产量为7285.9万吨，同比增加654.73万吨，增幅为9.87%。
山东地区5月产量为476.54万吨，占国内总产量的8.73%。同比增长23.4万吨，增幅为5.16%。1-5月产量2368.56万吨，同比增加93.74万吨，增幅为4.12%。
江苏地区5月产量为476.77万吨，占国内总产量的8.74%。同比增加9.17万吨，增幅为1.96%，1-5月总产量为2291.68万吨，同比增181.18万吨，增幅为8.58%。
辽宁地区5月产量为471.31万吨，占国内总产量的8.64%。同比增加15.22万吨，增幅为3.34%，1-5月总产量为2229.45万吨，同比增13.63万吨，增幅为0.62%。
山西地区5月产量为314.21万吨，占国内总产量的5.76%。同比增加8.54万吨，增幅为2.79%。1-5月产量1531.36万吨，同比增加111.38万吨，增幅为7.84%。
图6、2011年我国主要生铁生产省市月产量对比图
国际产量：
据国际钢铁协会统计数据显示，2011年5月份全球40个主要生产高炉生铁的国家和地区生产高炉生铁产量估算值为9336万吨，较上个月的产量修正值9244.2万吨增加91.8万吨，环比增加0.99%；较10年5月的8934.9万吨同比增长4.5%。
2011年5月中国生铁产量为5457.3万吨，同比增长6.4%，约占全球总产量的58.45%。扣除中国后，5月份全球高炉生铁产量为3878.7万吨，较上个月有所下滑。其中，产量在百万吨以上的国家是：德国产量约248万吨，同比下降5.9%；俄罗斯约418.5万吨，同比增长1.2%；乌克兰约250万吨，同比增长4.1%；美国约235万吨，同比下滑8.2%；巴西307.4万吨，同比增长18.9%；印度约316.7万吨，同比减少0.2%；日本产量677.6万吨，同比下滑5.5%；韩国359.5万吨，同比增长19.4%。
2011年5月，欧盟27国生铁产量为850.3万吨，同比下滑3.2%；独联体生铁产量为696.5万吨，同比增长3%；北美生铁产量为343万吨，同比下滑3.8%；南美生铁产量345.1万吨，同比增长21.5%；亚洲生铁产量为6900.1亿吨，同比增长5.6%。
直接还原铁主产国2011年5月产量总计在521.4万吨，较11年4月份的527.3万吨稍有下滑，较10年5月的515.84万吨增加5.6万吨，同比增长1.1%。
三、进出口简析
据海关统计最新数据显示：2011年5月我国进口非合金生铁数量较少4月大幅上涨，而出口则有所下滑。直接还原铁进口数量较上个月有所下滑，而出口量则有所增加。
2011年5月我国进口生铁184212.77吨，较上个月的41048.65吨增加了143164.122 吨，环比增长了348.77%；较10年5月我国进口生铁15596.62吨增加了168616.15 吨，同比巨幅增长1081.1个百分点。其中，进口量最大的前三个国家是：从巴西进口数量最大为79380吨，乌克兰第二为73500吨，从俄罗斯进口数量占第三为19978吨。
5月我国出口生铁145548.29吨，较上个月的186291.74吨减少了40743.45吨，环比下滑了21.87%。较10年5月我国出口96495.885吨，增加了49052.405吨，同比增长了50.83%。其中出口到韩国数量最大，为68716.095吨，其次是台湾为30046.6吨，再次是泰国为29855吨，出口到日本是16908吨。
图7、08年1月-11年5月我国非合金生铁进出口数量对比图（吨）：
5月份我国进口直接还原铁为94637.186吨，较4月份的136247.403吨减少了41610.217吨，环比下滑30.54%；较10年5月份的95537.2吨减少了900.014吨，同比下降了0.94%。其中从阿曼进口数量最大，为42749.899吨，其次是马来西亚为22902.86吨，再次是俄罗斯为17796.715吨，从台湾进口6963.579吨，从委内瑞拉进口4107吨。
5月我国出口直接还原铁10773.49吨，较上个月的5950.955吨增加了4822.535吨，环比增长了81.04%；较10年5月份的16395.304吨减少了5621.814吨，同比下滑了34.29%。主要是出口到日本为10773.39吨。
四、7月行情展望
6月生铁市场需求进一步下滑，价格不断向下调整，商家对7月行情预期较为悲观。上半年通胀压力始终没有缓解，5月CPI同比上涨5.5%，近日国家发改委公开表示，预计今年6月份价格总水平同比涨幅将高于5月份，这意味着，CPI将创下35个月以来新高，专家表示7月份加息预期较大。国家为了抑制通胀，每月一调存准金率，减少流动性资金，这使得不少中小企业资金链断裂。上半年国内汽车、机械制造等行业景气度不断下滑。进入7月错峰限电将近一步影响下游铸造企业的开工率，导致需求进一步萎缩。在传统钢铁消费淡季，铁厂在需求减少以及资金紧张的情况下，将会更加举步维艰，预计整个7月生铁市场将会继续维持6月份的低迷行情，价格将会进一步向低位盘整。
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