一、9月市场行情概述
国内市场：
自7月下旬生铁价格随着钢市的反弹而开始稳中小幅上行。9月初，生铁市场依然维持上涨趋势，而中秋节后，钢材市场开始疲软下滑，跌势难止，内外矿价格不断下探，导致生铁市场转弱，价格下降，尤其是炼钢生铁下降幅度较大。
9月上旬，钢材价格震荡调整，国内大部分地区铁矿石市场保持上涨态势，北方涨势比较明显。由于铁矿石整体资源比较紧张，再加上北方冬储临近，矿山惜售价格上涨，钢厂采购谨慎，被动调涨铁矿石采购价格。随着原料价格的上涨，生铁成本得到支撑，生铁价格也随之上行，整个上旬各地上涨幅度不等在20-100元。虽然钢厂采购意愿不是很强，随用随补，但由于炼钢铁资源不是很充足，市场成交情况较好。铸铁、球铁方面，在原料成本推动下价格上行，但是下游采购并不积极，金九月的需求并没有明显释放，价格上涨稍显乏力。
欧债危机不断升级，国际大宗原料市场开始持续回落，市场信心受挫。由于全球经济预期持续走低，投资者对经济二次探底的担忧加剧。而国内市场受此影响，也开始出现回落，大宗商品集体恐慌性下跌拖累钢市走弱。
中秋节后，国内钢材价格一路向下，跌势难止，唐山钢坯价格自月初的4470元/吨降至目前的4110元，下滑360元/吨，北京螺纹钢价格下滑也在370元/吨左右。钢材下游需求放缓、库存不断增加。原料方面：节后钢市疲软，铁精粉市场也开始转弱，价格下行，唐山铁精粉66%品位的在月初的1490-1500元/吨（干基，含税），降至目前的1400-1420元/吨，下滑80-90元；焦炭市场运行良好，虽然钢厂采购放缓，但是目前为止价格较为坚挺。随着上下游市场逐渐低迷，节后生铁市场价格难以维持，首当其冲的是炼钢铁，钢厂先是打压采购价格，减少采购量，而随着钢市的进一步趋弱，北方很多钢厂基本停止了采购，致使炼钢铁价格大幅下滑。以河北唐山地区为例：节前炼钢铁在价格在3820-3850元/吨，目前报价在3650-3700元/吨，降150元左右，据悉目前钢厂基本停止采购，3600元/吨的出厂价格都很难成交。铸造生铁和球墨铸铁方面：统计局9月份公布数据显示，8月份我国规模以上工业增加值同比增长13.5％，较上月回落0.5个百分点。这是自6月以来，该数据连续第三个月出现回落。工业增速的回落，房地产、高铁等固定资产投资速度放缓，同时家电、汽车、造船等机械制造行业产销水平均有不同程度的回落，直接导致生铁需求放缓。需求不理想，原料价格又大幅回落，成本支撑力度减小，铸铁、球铁价格难以维继，下调幅度虽然不及炼钢铁，但是成交情况一样清淡，下游客户随采随用。铁厂为了回笼资金，暗降情况较为普遍。
图1、2011年9月主要地区炼钢生铁走势
图2、2011年9月主要地区铸造生铁走势
图3、2011年9月主要地区球墨铸铁走势图
国际市场：
进入下半年国际报价不断稳中小幅下滑。9月独联体以及拉美出口生铁价格继续下探。而欧盟进口生铁和拉美出口热压快价格有所上涨。下面是8月底与9月23日MB国际生铁报价对比情况：
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产品名称 |
规格 |
8月31日 |
9月23日 |
涨跌幅 |
单位 |
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生铁 |
独联体出口，黑海／波罗的海 |
530-535 |
505-515 |
↓20-25 |
美元／吨 |
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生铁 |
欧盟进口炼钢生铁，CFR |
368-372 |
376-380 |
↑8 |
美元／吨 |
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生铁 |
拉美出口，达马德拉离岸价 |
510-515 |
500-505 |
↓10 |
美元／吨 |
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生铁 |
拉美出口，维多利亚港离岸价 |
500-505 |
495-505 |
↓0-5 |
美元／吨 |
|
生铁 |
美国进口生铁 |
535-540 |
510-520 |
↓20-25 |
美元／短吨 |
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热压块 |
拉美出口,FOB |
370-400 |
390-420 |
↑20 |
美元／吨 |
据英国金属导报23日报道，从黑海／波罗的海装船的独联体生铁出口价格在505-515美元／吨；欧盟进口炼钢生铁到岸价为376-380美元／吨（CFR）；拉美出口生铁达马德拉离岸价为500-505美元／吨；拉美出口生铁维多利亚港最高离岸价为495-505美元／吨；美国进口生铁价格为510-520美元／短吨；拉美出口热压块铁离岸价为390-420美元／吨（FOB）。
9月美国出口韩国/日本生铁价格小幅上行，目前到岸价在550美元/吨左右，较8月下旬的545美元/吨上涨5美元。
图4、05年-11年9月美国出口韩国/日本废钢和生铁价格走势
二、生铁产量分析
国内产量：
据国家统计局统计数据显示，8月份，全国生铁、粗钢产量较7月份有所下滑，钢材产量较7月份有小幅增长。生铁、粗钢日均产量连续两个月下滑。
数据显示：8月生铁产量5394.6万吨，同比增加510.6万吨，增幅10.45%，较7月减少111.6万吨，环比增2.03%，日均产量为174.02万吨，较7月177.62万吨减少了3.6万吨。8月粗钢产量为5875.2万吨，同比增长711.2万吨，增幅13.77%，环比下降54.8万吨，降幅1.06%，日均产量为189.25万吨，与7月191.29万吨相比有所下滑。8月钢材产量7700万吨，同比增732万吨，涨幅10.51%，较7月增加128.3万吨，环比增1.7%，日均产量248.39万吨，环比增4.14万吨。2011年1-8月，生铁总量4.33827亿吨，同比增幅10.1％；粗钢总量4.69283亿吨，同比增幅10.6％；钢材总量5.91199亿吨，同比增幅13.1％。
图5、04年-11年全国生铁、粗钢、钢材产量统计走势（万吨）：
河北地区8月产量为1303.43万吨，占国内总产量的24.16%。环比下滑107.53吨，下降7.62个百分点；同比增加171.83万吨，增幅为15.15%。1-8月产量为11418.44万吨，同比增加1478.04万吨，增幅为14.87%。
山东地区8月产量为494.25万吨，占国内总产量的9.16%。同比增长123.18万吨，增幅为33.2%。1-8月产量3851.18万吨，同比增加464.21万吨，增幅为13.71%。
江苏地区8月产量为450.81万吨，占国内总产量的8.36%。同比增加42.38万吨，增幅为10.38%，1-8月总产量为3582.72万吨，同比增199.69万吨，增幅为5.9%。
辽宁地区8月产量为488.16万吨，占国内总产量的9.05%。同比增加48.99万吨，增幅为11.16%，1-8月总产量为3677.91万吨，同比增88.29万吨，增幅为2.46%。
山西地区8月产量为325.15万吨，占国内总产量的6.03%。同比增加49.57万吨，增幅为17.99%。1-8月产量2559.49万吨，同比增加274.44万吨，增幅为12.01%。
图6、2011年我国主要生铁生产省市月产量对比图
国际产量：
据国际钢铁协会统计数据显示，2011年8月份全球40个主要生产高炉生铁的国家和地区生产高炉生铁产量估算值为9210.9万吨，较上个月的产量修正值9370.5万吨减少159.6万吨，环比增加0.99%；较10年8月的8417.2万吨同比增长9.4%。
2011年8月中国生铁产量为5394.6万吨，同比增长12.7%，约占全球总产量的58.57%。扣除中国后，8月份全球高炉生铁产量为3816.3万吨。其中，产量在百万吨以上的国家是：德国产量约232万吨，同比增长6.3%；俄罗斯约415万吨，同比增长4.3%；乌克兰约250万吨，同比增长14.9%；美国约255万吨，同比增长13.3%；巴西277.8万吨，同比增长0.5%；印度约337万吨，同比减少0.9%；日本产量695.9万吨，同比增长1.7%；韩国354.7万吨，同比增长25.1%。
2011年8月，欧盟27国生铁产量为758.1万吨，同比增长3%；独联体生铁产量为694万吨，同比增长9%；北美生铁产量为352万吨，同比增长3%；南美生铁产量314.6万吨，同比增长0.4%；亚洲生铁产量为6894.7亿吨，同比增长11.6%。
直接还原铁主产国2011年8月产量总计在546.7万吨，较11年7月份的551.7万吨稍有下滑，较10年8月的506.7万吨增加40万吨，同比增长7.9%。
三、进出口简析：
据海关统计最新数据显示：2011年8月我国进出口非合金生铁数量较7月份继续下滑，进口数量已经连续3个月环比下降，出口数量连续4个月下降。直接还原铁进口数量较上个月有所下滑，而出口量有所增加。
图7、08年1月-11年8月我国非合金生铁进出口数量对比图（吨）：
生铁方面：
2011年8月我国进口生铁19277.558吨，较上个月的27837.41吨减少了8559.86 吨，环比下降了30.75%；较10年8月我国进口生铁22330.08吨减少了3052.52 吨，同比下降13.67个百分点。其中，进口量最大的前三个国家是：从朝鲜进口数量最大为11852.37吨，南非第二为7340吨，从加拿大进口数量占第三为44吨。
8月我国出口生铁41502.93吨，较上个月的46419.705吨减少了4916.775吨，环比下滑了10.59%。较10年8月我国出口29102.028吨，增加了12400.902吨，同比增长了42.61%。其中出口到韩国数量最大，为31550.93吨，其次是越南为4998吨，再次是日本为4910吨。
直接还原铁方面：
8月份我国进口直接还原铁为69612.052吨，较7月份的147698.774吨减少了78086.722吨，环比下滑52.87%；较10年8月份的29114.562吨增加了40497.49吨，同比增长了139.1%。其中从伊朗进口数量最大，为29737.355吨，其次是委内瑞拉为15277.93吨，再次是特立尼达和多巴哥为13343.447吨，从阿曼进口10500吨。
8月我国出口直接还原铁6017.2吨，较上个月的664.637吨增加了5352.563吨，环比增长了805.34个百分点；较10年8月份的22520.804吨减少了16503.604吨，同比下滑了73.28%。主要是出口到日本为6017.2吨。
四、10月行情展望
“金九月”生铁行情旺季不旺，商家对“银十月”行情不敢抱太大希望，谨慎观望态度明显。从目前钢材、原料等上下游市场情况，以及国内外大环境来看，十月铁市行情难言乐观，震荡下行将会是市场主流。如果钢市或原料市场能止跌反弹，不排除生铁价格会有所上调，但是幅度不会太大。
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