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原料动态:
石油焦:本周中石化石油焦销售正常,报价稳定。华北地区天津石化临近检修期,现日产量逐步的减少,为了正常的CFB锅炉自用,暂有少量的外销量。华东地区各炼厂高硫焦出货尚可,销售平稳。西北地区塔河石化石油焦产销平衡。据了解,沿江地区武汉石化本周一出焦。7月份统计数据来看环比6月份石油焦产量减0.84%。中石油东北地区大庆石化1#石油焦价格上调50元,吉林石化2#石油焦价格上调20元,抚顺石化上调100元/吨,锦西石化上调100元/吨,锦州石化上调200元/吨。从下游需求情况来看,仍以稳为主,主要钢需支持当前的石油焦市场,价格虽然上涨,但涨幅不高。西北地区石油焦行情稳定,周末兰州石化将开工,区内供应量将有所增加,兰州石化石油焦月供应在2.7万吨左右,西北地区目前下游需求尚可,行情仍将稳定。地炼石油焦购销行情清淡不改,炼厂均挂稳销售,基本维持产销平衡。新开工炼厂如新海石化、海科瑞林石油焦指标较好,销售顺畅,几无库存。前期停工炼厂如华星、昌邑依旧正常出货,库存消化较慢。近几日因国内大范围阴雨天气影响,下游采购步伐放缓,不过多数炼厂库存维持在中低位,销售压力一般。预计短期内地炼石油焦大势仍维稳,个别炼厂小幅调整。
型号 |
生产厂家 |
备注 |
涨跌 |
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|
1#A |
大庆石化 |
|
↑50 |
1750 |
1700 |
抚顺石化 |
二厂 |
|
1800 |
1900 |
|
大港石化 |
|
|
1850 |
1850 |
|
1#B |
锦州石化 |
|
↑200 |
1800 |
1600 |
锦西石化 |
汽运 |
↑100 |
1900 |
1800 |
|
锦西石化 |
火运 |
↑100 |
1800 |
1700 |
|
杭州炼厂 |
|
|
2110 |
2110 |
|
中海油惠州炼化 |
|
|
1700 |
1700 |
|
克拉玛依 |
|
|
1850 |
1850 |
|
2#A |
济南炼化 |
|
|
1840 |
1840 |
青岛石化 |
2#B |
|
1590 |
1590 |
|
2#B |
吉林石化 |
2#B |
↑20 |
1800 |
1780 |
辽阳石化 |
|
|
1650 |
1650 |
|
中海油舟山石化 |
和邦库提 |
|
1700 |
1700 |
|
中海油舟山石化 |
镇江库提 |
|
1760 |
1760 |
|
武汉石化 |
|
|
1750 |
1750 |
|
荆门石化 |
|
|
1750 |
1750 |
|
安庆石化 |
|
|
1800 |
1800 |
|
长岭炼化 |
|
|
1750 |
1750 |
|
玉门炼化 |
|
|
1840 |
1840 |
|
3#A |
沧州炼厂(3#A) |
汽运 |
|
1830 |
1830 |
沧州炼厂(3#A) |
火运 |
|
1850 |
1850 |
|
胜利油田 |
|
|
1830 |
1830 |
|
九江石化(3#A) |
|
|
1700 |
1700 |
|
独山子石化 |
3#A |
|
1700 |
1700 |
|
克拉玛依 |
|
|
1750 |
1750 |
|
兰州石化 |
汽运 |
|
1650 |
1650 |
|
兰州石化 |
火运 |
|
1710 |
1710 |
|
3#B |
辽河石化 |
|
|
1700 |
1700 |
石家庄炼厂(3#B) |
汽运 |
|
1760 |
1760 |
|
石家庄炼厂(3#B) |
火运 |
|
1760 |
1760 |
|
金陵石化 |
|
|
1570 |
1570 |
|
扬子石化(3#B) |
汽运、火运 |
|
1640 |
1640 |
|
扬子石化(3#B) |
水运 |
|
1640 |
1640 |
|
克拉玛依 |
|
|
1550 |
1550 |
|
乌鲁木齐石化 |
汽运 |
|
1640 |
1640 |
|
乌鲁木齐石化 |
火运 |
|
1670 |
1670 |
|
4#-5# |
塔河石化(4#A) |
铁运(疆内) |
|
1330 |
1330 |
塔河石化(4#A) |
铁运(疆外) |
|
1330 |
1330 |
|
塔河石化(4#A) |
汽运 |
|
1230 |
1230 |
|
洛阳石化(4#A) |
|
|
1540 |
1540 |
|
齐鲁石化(4#A) |
|
|
1550 |
1550 |
|
燕山石化(4#A) |
本月有外销量 |
|
1420 |
1420 |
|
青岛大炼油(4#B-5#) |
|
|
1140 |
1140 |
|
茂名石化(4#A-4#B) |
|
|
1290 |
1290 |
|
广西北海炼油厂 |
4#B汽运1280 |
|
1290 |
1290 |
|
广州石化(4#A) |
|
|
1330 |
1330 |
|
高桥石化(高硫) |
上海提 |
|
1320 |
1320 |
|
上海石化(4#A-4#B) |
|
|
1370 |
1370 |
|
镇海炼化(4#A-4#B) |
汽运 |
|
1340 |
1340 |
|
镇海炼化(4#A-4#B) |
火运 |
|
1350 |
1350 |
|
金陵石化(4#A-4#B) |
汽运 |
|
1330 |
1330 |
|
金陵石化(4#A-4#B) |
火运 |
|
1290 |
1290 |
|
扬子石化(4#A-4#B) |
汽运、火运 |
|
1280 |
1280 |
|
扬子石化(4#A-4#B) |
水运 |
|
1290 |
1290 |
|
天津石化(4#B-5#) |
汽运 |
|
1150 |
1150 |
|
天津石化(4#B-5#) |
火运 |
|
1150 |
1150 |
|
福建炼化(高硫) |
地炼 |
|
1210 |
1210 |
地区 |
地方炼厂 |
涨跌 |
|
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山东 |
山东利华益集团利津石油化工厂有限公司 |
|
1350 |
1350 |
山东垦利石化有限责任公司 |
|
1250 |
1250 |
|
山东富海石化 |
↑20 |
1620 |
1600 |
|
山东齐成石油化工有限公司 |
|
- |
- |
|
山东胜星化工有限公司 |
|
- |
- |
|
山东海科集团 |
|
1650 |
1650 |
|
东营市海科瑞林化工有限公司 |
↑60 |
1710 |
1650 |
|
山东正和集团股份有限公司 |
↓30 |
1350 |
1380 |
|
中海石油东营石化有限公司 |
|
- |
- |
|
中国海油山东海化集团有限公司 |
|
1650 |
1650 |
|
中化弘润石油化工有限公司 |
↑50 |
1400 |
1350 |
|
山东昌邑石化有限公司 |
|
1000 |
1000 |
|
山东京博石油化工有限公司 |
|
1550 |
1550 |
|
无棣鑫岳化工有限公司 |
|
1650 |
1650 |
|
山东博兴永鑫化工有限公司 |
|
1700 |
1700 |
|
山东金诚石化集团有限公司 |
|
1800 |
1800 |
|
山东汇丰石化有限公司 |
|
1500 |
1500 |
|
淄博鑫泰石化有限公司 |
|
1500 |
1500 |
|
山东东明石化集团有限公司 |
|
1250 |
1250 |
|
山东滨化滨阳燃化有限公司 |
|
1430 |
1430 |
|
蓝星石油有限公司济南分公司 |
|
- |
- |
|
山东神驰化工有限公司 |
|
950 |
- |
|
山东万通石油化工有限公司 |
|
- |
- |
|
山东恒源石油化工有限公司 |
|
1300 |
1300 |
|
|
- |
- |
||
山东日照晨曦石油化工有限公司 |
|
1400 |
1400 |
|
日照岚桥港口石化有限公司 |
|
- |
- |
|
山东华星石油化工集团有限公司 |
↓30 |
1300 |
1330 |
|
山东淄博清源石化有限公司 |
|
1600 |
1600 |
|
河北 |
河北鑫泉石油化工有限公司 |
|
1650 |
1650 |
|
- |
- |
||
河北省黄骅市鑫亿化工有限公司 |
|
- |
- |
|
东北 |
辽宁佳孚实业有限公司 |
|
- |
- |
辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
|
1242 |
1242 |
|
盘锦宝来石化 |
↓50 |
1200 |
1250 |
|
华东 |
江苏新海石化有限公司 |
↑50 |
1400 |
1350 |
福建联合石油化工有限公司 |
|
1210 |
1210 |
|
淮安润尔华化工有限公司 |
|
- |
- |
|
西北 |
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 |
|
1580 |
1580 |
华南 |
佛山市南海华立集团有限公司 |
|
- |
- |
南方石化集团有限公司 |
|
- |
- |
|
西南 |
四川兴茂石化 |
|
- |
- |
四川盛马化工股份有限公司 |
|
- |
- |
|
华中 |
湖北金澳科技化工 |
|
- |
- |
煤沥青:本周国内煤沥青市场整体维持稳定态势,部分高位报盘企业进行下调,而从交易重心来看,维持前期居多。上游原料高温煤焦油对煤沥青市场的提振力度不大,下游需求不佳仍阻碍市场回暖。本月公布的上半年电解铝总产量为9489321吨;同比增长9.77%,业内人士称,在需求难以改善的情况下,不断增加的铝产量将导致供需矛盾进一步加剧,利空国内铝价;下游碳素市场接货按需,压价接货现象依旧存在。本周,各地区煤沥青主流价仅供参考:中温沥青东北2400-2450,山西2350-2450,河北2400-2500,山东2400-2500,西南2400-2500,华中2400-2500,西北2400-2500;改质沥青东北2500-2600,山西2450-2550;河北2500-2600,山东2500-2600,西南2500-2600,华中2550-2600,西北2500-2600。
原料市场:本周国内煤焦油市场稳中有涨态势,上调企业几乎遍布各个地区,大多均属于低位跟涨,只有个别企业再次冲高,但从目前情况来看,下游支撑力度受限,冲高企业销售情况并不算理想。逢月初,半月定价和月定价企业新价格纷纷相继出台,较前期价格都有了一定的上调,从而我们也可以看出当前市场即使高价出货一般,但中低位价格销售还相对良好,维持老客户为主。从炼焦企业开工率来看,本周产区部分企业再次加大限产,幅度为10-20%,山西地区大多开工率维持在40-50%,而河北、山东地区大多维持在50-60%,除产区以外的地区,据悉大多也根据自身主产品销售状况进行了一定程度的限产,整体来看,国内企业大面积限产,尽量减少亏损。从供需来看较平衡,目前焦化厂限产政策持续,各家产品产量不大,而下游老客户为了维护客户群,被迫按需采购,从而支撑当今市场,使得煤焦油稳定续市为主,继续走高的可能性不大。本周,各地区主流价仅供参考:东北2300-2450;河北2300-2550;山西2350-2400;山东2500-2600;宁夏、内蒙古2100-2150;四川、重庆2100-2200;湖南、湖北2500左右。
下游行情:
钢铁:据统计,7月中旬全国日均粗钢产量为199.30万吨,较上旬上升了1.78%,目前我国钢厂的粗钢日产量仍然处于较高位置,而且因为害怕市场份额会被抢占,所以很多钢厂的检修意愿还不强,但是钢材价格的持续下跌,让他们不得不选择停产检修。沙钢等主要建筑钢材生产企业8月份上旬价格政策继续下调150元左右,虽然在7月底出现了钢厂检修停产的利好行情,但是在8月初看来,涨价动能依旧不足。
电解铝:本周(7.30-8.3)伦铝价格继续下挫,从当前形势看,欧债危机有愈演愈烈之势,但欧元区决策层缺有效的决断。国内市场下游消费依旧不见起色,六月电解铝产量环比增加0.12%,达168.5万吨,铝锭市场供应压力明显。从周均价看,LME伦铝环比下跌0.5%,沪铝1211合约环比上涨0.08%,上海现货铝环比上涨0.06%。
外盘市场,伦铝本周大幅下挫,波动幅度主要维持在1832-1912美元/吨之间。周初伦铝震荡后一度小幅冲高,盘中最高上探至1912.5美元/吨;但随后因经济数据频频利空,加之美联储并未推出进一步的宽松政策,基本金属价格再次遭受全线打压;伦铝也就此展开跌势,并于周四晚间一度考验前期新低1832.25美元/吨;虽然并未有效跌破、并随后展开了小幅反弹。但从当前形势来看,随着欧债危机持续发酵,国际经济形势已日趋恶化,但欧元区决策层却难以推出有效的解决方案;这并不是危机真的就无药可解,而是决策层总是抱着侥幸的心态,宁肯拖延、把困难留给下任官员,也不肯承担做出重大决策的风险。所以我们对后市金属价格的整体走势并不看好,伦铝再创新低似乎已经是在所难免的事。
本周LME库存继续小幅回升,截至
沪铝主力合约本周继续走低,波动幅度主要维持在15200-15485元/吨之间。周初受外盘提振,沪铝一度小幅高开,但随后即成高开低走态势,盘中一路震荡下挫;从周三之后,每日皆跳空低开,明显是受人为打压所致。而周五早盘,更是低开于本周最低点15200元/吨,虽随后放量拉升,但铝价最终仍徘徊于均线系统下方。从技术上看,目前沪铝整体仍处弱势格局;若如我们预期所料,外盘后市真能再创新低的话,则沪铝料也将就此转入漫漫熊途,后市再破15000元整数关口也就是弹指之间的事。
单位:元/吨 |
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日期 |
长江 |
华通 |
广东 |
中铝 |
|
15460 |
15460 |
15430 |
15633.33 |
|
15480 |
15480 |
15450 |
15633.33 |
|
15430 |
15430 |
15420 |
15533.33 |
|
15390 |
15385 |
15390 |
15533.33 |
|
15340 |
15340 |
15360 |
15533.33 |
本周现货市场铝锭价格继续走低,华东地区铝价波15320-15500元/吨之间,华南现货铝价维持在15470-15660元/吨之间。周初现货铝价尾随期铝也一度小幅反弹,但上行表现的相对乏力,华东铝价最高仅探至15500元/吨一线;且此时下游普遍不愿追高买货,市场整体成交依然低迷。随后期铝再次走弱,现货铝价也一路连续回调。截至周末收盘,华东最终暂企稳于15300元/吨上方,华南铝价最终回调至15500元/吨附近。此时贸易商逢低惜售情绪明显升温,而下游虽询价人数有所增多、但采购依然谨慎,市场整体交投仍较为清淡。而从当前形势来看,随着欧洲央行和美联储的宽松预期先后落空,短期内国际铝价再创新低几乎已经是难以避免的事;而国内铝价虽或表现的相对抗跌,但也仅仅是下跌空间相对较小而已,仍难改整体弱势格局。
金属硅:受大环境影响,进入8月后,金属硅市场依旧显得十分平淡,前期价格下跌导致多数生产企业在成本线附近徘徊,企业无心生产,开工率也随之下滑。自7月末开始,金属硅市场价格逐渐趋稳,且伴随小幅度上涨之势,但市场需求依旧平平。
周内得知云南保山地区电价再次下调,主要受金属硅价格走低,硅厂销售疲软,市场开工率十分低迷,在当地电力部门协商下,电价从0.328元/千瓦时调整至0.288元/千瓦时,据笔者了解,个别工厂矿热炉恢复生产,但目前开工依旧不高,虽然电价稍有调整,工厂表示目前利润空间也是十分有限。
截止目前,整体市场开工率在4成左右,除四川、云南开工相对乐观一点外,贵州和湖南可谓是“荒无人烟”,仅个别工厂维持生产。
出口方面,出口价格自7月末逐渐趋稳,受到国内销售价格上调带动,出口报价也有所调整,但由于整体市场需求不佳,下游行业恢复缓慢,且国外夏休尚未结束,短时间内出口市场仍难见好转,目前553#FOB价格在1980-2000美元/吨;441#FOB价格在2090-2110美元/吨;3303#FOB价格在2250-2270美元/吨;2202#FOB价格在2480-2500美元/吨。
谈到后市,笔者认为市场缺乏利好因素支撑,下游多晶硅光伏已陷入大规模停产的境地,价格走跌也是愈演愈烈,截至目前开工厂家屈指可数,而近来的多晶硅反倾销事件,也另市场再次陷入谜团,行业短时间内回暖无望,也正因此,金属硅市场需求大幅缩减,预计近期市场低位盘整为主,价格上涨阻力较大。
黄磷:本周(7.30-8.3)国内黄磷价格继续回落,受前期成交量提升,价格小幅反弹后,难顶压力,本周仍有部分企业低价放货,导致市场震荡回调,同时全国黄磷库存量相对往年仍处于低点,据不完全统计云南省库存量0.8-1万吨;四川省库存1.2-1.6万吨;贵州省0.7-0.9万吨,湖北省0.5-0.7万吨;贸易商及下游企业库存量3-4.2万吨左右。
国内主产区市场情况:
云南省:本周省内价格小幅反弹后回落,净磷主流洽谈价格14600-14800元/吨,据悉部分关系户及大单采购价格略低,整体成交情况有所好转。
贵州省:本周省内价格继续平稳过渡,净磷主流洽谈价格15300-15500元/吨(承兑),整体成交情况一般。
四川省:本周价格略有稳定,净磷主流洽谈价格14600-14800元/吨,攀枝花地区库存量略高。
后市分析:随着7月底至8月初下游低价密集采购,成交量上升,库存略有回落,后期整体市场需求放量不会过大,后期随着成交量回落,库存将继续上升,但受成本压力影响,预计云南省难有更大让利情况出现,四川省仍有小幅回落空间。预计下周云南净磷价格将回落至14500-14700元/吨,四川省内销售价格将回落至14500元/吨左右。
硅铁:本周硅铁价格暂时平稳,市场持续低迷运行。市场交投冷清,下游需求难以提振。钢厂招标正在全面进行,已有部分钢厂出台了8月硅铁的采购执行价。随着钢厂招标的进行,价格可能再次下跌。
宁夏地区电价下调通知,仍未正式执行。青海民和地区目前的电价约为0.36元,是目前西北地区的价低电价。兰碳、硅石、氧化铁等原料的价格基本平稳,硅铁价格的成本支撑仍然很弱。随着钢厂招标价格的开始,厂家和贸易商观望情绪日渐浓厚,买涨不买跌的心理十分明显。目前硅铁价格已在成本线徘徊,厂家继续降价销售的意愿较弱,表示即使价格再降,市场需求没有提升,也难以出货。个别厂家迫于资金压力选择提价出货,情况仍不理想。市场短期内回暖无望,部分厂家表示已有减产和停产计划。现在钢厂招标正在如火如荼的进行着,此次钢厂招标价格的大幅下跌已是必然之势,价格在短暂的平稳后,可能再次走低。
|
地区 |
|
|
涨跌 |
75硅铁 |
内蒙 |
6100-6200 |
6100-6200 |
--- |
甘肃 |
6000-6050 |
6000-6050 |
--- |
|
青海 |
6000-6050 |
6000-6050 |
--- |
|
宁夏 |
6000-6050 |
6000-6050 |
--- |
|
72硅铁 |
内蒙 |
5900-6000 |
5900-6000 |
--- |
甘肃 |
5800-5850 |
5800-5850 |
--- |
|
青海 |
5800-5850 |
5800-5850 |
--- |
|
宁夏 |
5800-5850 |
5800-5850 |
--- |
本周硅铁出口价格有小幅下跌,市场交易和询盘较少。贸易商表示硅铁价格以下跌至成本位,但是近期成交稀少,及时出货也是少量成交,个别贸易商表示已近1个月没有询盘和成交了。据笔者了解因为欧洲产能过剩,导致北美硅价跌至26个月的新低,硅的价格从上个月的1.27-1.31美元/磅跌至1.25-1.30美元/磅。最新统计数据表明,今年6月我国出口硅铁总计36685.06吨,环比减少5.70%,同比减少39.05%。近期硅铁出口价格难以提升,预计会有小幅下跌空间。
|
港口 |
|
涨跌 |
|
75硅铁 |
天津港 |
1380-1390 |
1370-1380 |
↓10 |
72硅铁 |
天津港 |
1350-1360 |
1350-1360 |
↓10 |
预测分析硅铁价格短暂平稳,已在成本价的硅铁,市场交易依旧冷清。钢厂招标已全面开始,河北钢铁的招标价格与上月相比,跌幅为150元/吨。短期内硅铁价格难望回暖,估计下周会有小幅调整。