上游动态:
石油焦:本周中石化旗下炼厂高硫石油焦普涨10-40 元/吨,中硫焦沿江地区普涨50-60 元/吨,扬子石化3#B 石油焦上调70 元/吨。金陵石化自2013 年1 月初停止生产3#B 石油焦,据悉以后不会再出3#B
中石化、中石油焦在春节前低库存运行的要求下仍然大面积上调石油焦价格,从侧面也表明下游对石油焦后市价格上涨还是比较担心,即使下游行业并没有明显转暖的情况下,石油焦市场整体价格上调,也是的长期观望的客户开始蠢蠢欲动,共同推涨了此次上涨走势。后市预计,春节之后国内炼厂将迎来相对密集检修期,高品质石油焦价格节后有望迎来反弹,但具体幅度还要看下游行业的承受范围。
型号
生产厂家
备注
涨跌
2013.2.1
2013.1.28
1#A
大庆石化
↑50
1700
1650
抚顺石化
二厂
↑50
1700
1650
大港石化
1900
1900
1#B
锦州石化
↑50
1850
1800
锦西石化
汽运
↑50
1830
1780
锦西石化
火运
↑50
1700
1650
杭州炼厂
1880
1880
中海油惠州炼化
1700
1700
克拉玛依
1750
1750
2#A
济南炼化
1470
1470
青岛石化
3#A
1540
1540
2#B
吉林石化
2#B
↑50
1670
1620
辽阳石化
↑30
1600
1570
中海油舟山石化
和邦库提
1700
1700
中海油舟山石化
镇江库提
1760
1760
武汉石化
2B-3A
↑50
1670
1620
荆门石化
↑50
1680
1630
安庆石化
↑60
1710
1650
长岭炼化
↑50
1680
1630
玉门炼化
1680
1680
3#A
沧州炼厂(3#A)
汽运
1630
1630
沧州炼厂(3#A)
火运
1650
1650
胜利油田
1650
1650
九江石化
2#B-3#A
↑50
1630
1580
独山子石化
3#A
1700
1700
克拉玛依
1600
1600
兰州石化
汽运
1550
1550
兰州石化
火运
1610
1610
3#B
辽河石化
1600
1600
石家庄炼厂(3#B)
汽运
1630
1630
石家庄炼厂(3#B)
火运
1630
1630
金陵石化
1350
1350
扬子石化(3#B)
汽运、火运
↑70
1460
1390
扬子石化(3#B)
水运
↑70
1440
1370
克拉玛依
1450
1450
乌鲁木齐石化
汽运
1690
1690
乌鲁木齐石化
火运
1720
1720
4#-5#
塔河石化(4#A)
铁运(疆内)
↑60
1140
1080
塔河石化(4#A)
铁运(疆外)
↑60
1140
1080
塔河石化(4#A)
汽运
↑60
1090
1030
洛阳石化
↑30
1380
1350
齐鲁石化(4#A)
↑30
1320
1290
燕山石化(4#A)
1280
1280
青岛大炼油(4#B-5#)
↑10
1040
1030
茂名石化(4#A-4#B)
5#
↑20
1200
1180
广西北海炼油厂
4#B汽运1280
↑10
1220
1210
广州石化(4#B)
↑10
1190
1180
高桥石化(高硫)
上海提
↑20
1290
1270
上海石化(4#A-4#B)
水运
1170
1170
火运
1140
1140
镇海炼化(4#A-4#B)
汽运
↑20
1140
1120
镇海炼化(4#A-4#B)
火运
↑20
1140
1120
金陵石化(4#A-4#B)
汽运
↑10
1270
1260
金陵石化(4#A-4#B)
火运
↑10
1230
1220
扬子石化(4#A-4#B)
汽运、火运
↑20
1190
1170
扬子石化(4#A-4#B)
水运
↑20
1190
1170
天津石化(4#B-5#)
汽运
↑30
1080
1050
天津石化(4#B-5#)
火运
↑30
1080
1050
地区
地方炼厂
指标
涨跌
2013.2.1
2013.1.28
山东
山东利津石油化工厂有限公司
硫含量1.5%左右,灰分0.2%,挥发分9.5%,扣水5%,海绵焦(品质变好)
1320
1320
山东垦利石化有限责任公司
海绵焦,硫含量2.6%左右,灰分0.4-0.5%,挥发分10%,扣水5%
1110
1110
山东富海石化
硫含量0.5%,灰分0.2%,挥发分10%,扣水5%(品质变好)
1530
1530
硫含量2.0%,灰分0.3%,挥发分10%,扣水5%
-
-
山东齐成石油化工有限公司
硫含量0.9%,灰分0.4%,挥发分9%,扣水5%
-
-
山东胜星化工有限公司
弹丸焦,硫含量3%,灰分2%,挥发分10%,扣水5%
850
850
山东海科集团
硫含量1.5%以下,灰分0.3%,挥发分9.5%,扣水5%
1410
1410
东营市海科瑞林化工有限公司
硫含量0.6%,灰分0.3%,挥发分10%,扣水5%
1580
1580
山东正和集团股份有限公司
硫含量2.7%,灰分0.4%,挥发分9%,扣水6%
1180
1180
中海石油东营石化有限公司
硫含量0.5%,灰分0.2%,挥发分10%,扣水7%(停工无货)
-
-
中国海油山东海化集团有限公司
硫含量0.8%,灰分0.2%,挥发分10.5%,扣水7%
-
-
中化弘润石油化工有限公司
硫含量3.0%,灰分0.4%,挥发份9-10%,扣水5%,海绵焦
1400
1400
山东昌邑石化有限公司
硫1.9%,灰分0.23%,挥发份9-10%,扣水5%
↑20
1300
1280
山东京博石油化工有限公司
硫含量1.5%,灰分0.3%,挥发分10%,扣水5%
↑50
1500
1450
无棣鑫岳化工有限公司
硫含量0.5%,灰分小于0.3%,挥发分10%,扣水5%
-
-
山东博兴永鑫化工有限公司
硫含量0.8%,灰分0.3%,挥发分10%,扣水5%
1600
1600
山东金诚石化集团有限公司
硫含量1.0%,灰分0.2-0.3%,挥发分10%,扣水5%
↑50
1500
1450
山东汇丰石化有限公司
硫含量2.0%,灰分0.3%,挥发份10%,扣水5%
1350
1350
淄博鑫泰石化有限公司
硫3.2%,灰分0.26%,挥发份10%,扣6%
1450
1450
硫0.8%,灰分0.29%,挥发份9%,扣6%
1500
1500
山东东明石化集团有限公司
硫2.43%,灰0.34,挥发8.14%
海绵焦
1250
1250
山东滨化滨阳燃化有限公司
硫含量2.5%,灰分0.4%,挥发分9%左右,扣水5%
1300
1300
蓝星石油有限公司济南分公司
硫含量1.6%,灰分0.4%,挥发分9%,扣水5%
1430
1430
山东神驰化工有限公司
硫含量2.5%,灰分0.4%,挥发分9-10%,扣水5%
1250
1250
山东万通石油化工有限公司
硫含量1.2%,灰分0.2%,挥发分9%,扣水5%
-
-
山东恒源石油化工有限公司
硫10%,灰分0.3%,挥发份12%,扣水5%
↑120
1400
1280
山东日照晨曦石油化工有限公司
硫含量2.0%,灰分0.4%,挥发分
10%,扣水3%
1300
1300
日照岚桥港口石化有限公司
硫0.57%,灰分0.35%,挥发分10%,扣水7%
1450
1450
山东华星石油化工集团有限公司
硫含量2.8%,灰分0.3%,挥发分9-10%,扣水6%,
↑10
1240
1230
山东东方新华龙
硫含量2.0,灰分2.5 挥发分8左右,扣水5
920
920
日照石大科技石化
硫0.8% ,灰分0.3% 挥发分9%左右
1550
1550
2#A,硫含量1.0
1450
1450
山东淄博清源石化有限公司
硫含量1.5-2.0%,灰分0.3%,挥发分10%,扣水5%
↑70
1300
1230
河北
河北鑫泉石油化工有限公司
硫0.6-0.8,灰分0.4%,挥发份10%,不扣水(停产)
-
-
硫<1.0,灰分0.4,挥发份10%,停产
-
-
河北省黄骅市鑫亿化工有限公司
硫0.5%,灰分0.35,挥发8左右,扣10%
1700
1700
东北
辽宁佳孚实业有限公司
-
-
-
辽宁华锦通达化工股份有限公司
硫含量6%,灰分0.05%,挥发分8%,扣水8%,
↓10
1152
1162
盘锦宝来石化
硫含量1.5%,灰分0.4%,挥发分
11%,扣水5%
1200
1200
华东
江苏新海石化有限公司
硫2.6%,灰分0.4%,挥发分9-10%,扣水5%,弹丸焦
1200
1200
硫1.5左右,灰分0.4%,挥发份10%,扣水5%,海绵焦
1230
1230
福建联合石油化工有限公司
硫含量6-7%,灰分0.3%,挥发份9%,扣水6.5%
↑30
1130
1100
淮安润尔华化工有限公司
硫含量1.0%,灰分0.3-0.4%,
挥发分8%,扣水6% (无货)
-
-
西北
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司
硫含量0.2%以下,固定碳90%,
挥发分9-10%,灰分0.3%,不扣
1410
1410
华南
佛山市南海华立集团有限公司
-
-
-
南方石化集团有限公司
-
-
-
西南
四川兴茂石化
-
-
-
四川盛马化工股份有限公司
-
-
-
华中
湖北金澳科技化工
硫含量1.8%左右,灰分0.5%左右,挥发分7.3%,扣水6%
1500
1500
煤沥青:本周,国内煤沥青市场继续推涨运行,周一商谈新价时,下游碳素厂家表示深加工企业报盘价格较高,年关将至,部分企业提前进入检修阶段,前期高库存压力有所缓解,并且原料价格继续走高,因市场存在利好,所以成交价格逐步向上偏移,不过此次调整仅限于焦油涨幅较大的山东、河北地区,其它地区支撑点不足,整体波动幅度不大。目前国内中温市场主流价位执行2400-2600元/吨,改质主流价位执行2650-2780元/吨,下游企业存在抵触,市场续涨压力增加。
从原料市场看,国内煤焦油市场延续向好走势,上周五邯郸钢铁招标价格较高,心态方面给焦化企业带来较大提振,本周来后厂家继续选择推涨,虽然下游企业承压能力有限,但业内人士表示,因有些企业仍看好年后市场,所以年前接货量仍较大,再者新上深加工装置仍较多,下游市场整体需求面仍在扩大,因煤焦油仍属货紧产品,所以年前市场维持坚挺走势,低位仍不乏试涨走势。
从下游市场看,铝市本周来看仍呈现清淡走势,铝价已降至万五水平以下,虽然承受能力仍偏弱,厂家抵触情绪一直持续,但近期煤沥青市场货源量有所减少也是事实,并且年前厂家都有备货,为了保证正常生产,厂家在市场接货稳定,不过出口以及炭黑油市场走势仍显一般,对煤沥青市场支撑力度仍有限。
故此来看,随着年味的渐浓,不排除有些企业提前离市,但原料价格继续向上推动,虽业内人士也想平稳过年,不过为了缓解自身压力,预计年前市场仍不乏探涨走势,但考虑到下游市场无向好走势,实际成交价格很难达到厂家的预期效果,并且近期阴霾天气严重,运输方面受到影响,出货量略受影响,预计市场将逐渐进入盘整走势迎春,节日归来市场观望开盘为主,2月下旬市场低位成交气氛或将向好。
以下是各地区市场行情动态:
华东地区煤沥青市场涨势明显,下游碳素企业有所备货,并且受买涨不买跌心理影响,接货积极性有所提高。目前中温主流价位执行2550-2600元/吨,改质主流价位商谈在2700-2780元/吨,鉴于成本的压力,深加工企业报盘继续调涨,下游企业被动接受,整体出货情况稳定。
河北地区煤沥青市场延续上涨走势,成本压力继续施压,成交价格震荡上行。目前中温主流价位执行2500-2550元/吨,改质执行2700-2770元/吨。
山西地区煤沥青市场被动跟涨运行,但成本涨幅不大,深加工企业表示调涨存在难度,不过开工率下降,出货平稳,目前中温主流价位执行2350-2450元/吨,改质执行2550-2600元/吨,临近春节检修的企业较多,产出量减少有所支撑市场,深加工企业调涨迹象明显。
下游行情:
钢铁:我国商品市场集体呈现上行走势,金属板块涨幅1%以上,螺纹钢主力合约期价大涨50余点。中国钢铁工业协会最新数据显示,1月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为161.25万吨,旬环比下降3.73%;预估1月中旬全国粗钢日均产量为191.44万吨,旬环比下降1.53%。但是焦炭和铁矿石价格的大涨,缩小了钢贸商的利润空间。据新华社日前预测,2013年国内钢价可能呈“中间高、两头低”的走势,全年高点可能在6月。同时,长材价格将稍好于板材,钢厂盈利状况将有所改善。
电解铝:本周(1.28-2.1)铝价延续疲软状态,但外盘铝价走势强于国内,表现出企稳回升之势;国内市场因下游加工企业提早放假,市场交投清淡,企业资金紧张,供大于求的局面令铝价弱势依旧。从周均价看,LME伦铝环比上涨0.1%,沪铝主力合约环比上涨0.35%,上海现货铝环比下跌0.23%。
本周伦铝本周大幅反弹,波动幅度在2033-2126美元/吨之间。伦铝再次呈企稳回升之势;周初的前两日是继续向60日均线回探、寻底,随后即快速呈现破位上涨;目前铝价已再次站到均线系统上方,料短期内或仍将延续升势。而从其近期的走势来看,伦铝本周的再次反弹,伴随着原油价格的上涨和美指的下挫,所以此轮反弹的基础要好于从前;我们预计铝价此轮反弹的空间或许会很大后市可重点关注2220美元一线阻力;若该阻力位也能有效突破的话,则大牛市就不再遥不可及,铝价甚至不排除有重回2500美元一线的可能;当然若该阻力位不能冲破,则铝价就又将再遭回调,后市即便想维持区间震荡走势都很难,不排除有重回2000美元一线、甚至更低的可能。
本周LME库存小幅下降,截止
本周宏观消息面可谓好坏参半,虽然美国耐久财订单数据优于预期,提振市场对美国经济成长和需求的信心,但12月新屋销售数据、消费者信心指数、四季度GDP、上周初请失业金人数均不及市场预期,这些因素抵消了市场的乐观情绪。而欧元区本周消息不多,不过德国商业景气指数意外大涨令市场看到欧元区的一丝希望。而综观国内,1月官方PMI指数略逊于预期,而汇丰则小幅上涨且高于预期,虽然数据略有差异,但均位于50之上,显示中国制造业回暖的趋势仍在延续,或对沪铝提供一定的支撑,但考虑目前铝市外强内弱,基本面疲软的现状,短期内铝价难有大涨的可能性。
本周沪铝依旧呈现小幅下跌的态势,波动幅度在14990-15030元/吨之间。虽然在一些利好因素的刺激下,也有小幅的上涨,但相对于其他金属而言,涨幅较小。沪铝本周震幅大为收窄,这一方面是年前市场资金趋紧所致,但也不能排除是市场即将转势的信号。就当前的趋势来看,预计在下周,铝价或仍难有太大的反弹空间,不过继续下跌的概率就更小;而对年后,我们还是暂维持一定乐观预期。
单位:元/吨 |
||||
日期 |
长江 |
华通 |
广东 |
中铝 |
|
14910 |
14910 |
15030 |
15133.33 |
|
14900 |
14900 |
15010 |
15133.33 |
|
14920 |
14920 |
15020 |
15133.33 |
|
14940 |
14940 |
15030 |
15133.33 |
|
14920 |
14920 |
15010 |
15133.33 |
本周国内各地现货铝锭价格继续维持偏弱走势,华东地区现货铝价呈现小幅震荡走势,波动在14880-14960元/吨之间。从其近期整体走势来看,本周可算得上是少数没有下跌的一周。而华南市场铝锭价格本周小幅下挫,波动幅度在15120-15240元/吨之间,表现欠佳,主要是当地商家已普遍提前放假所致。本周华南铝价振幅明显收窄,一方面是因临近年底,市场成交稀少;同时受外盘及周边金属反弹影响,铝价跌势明显放缓,因市场资金面趋近,却又无力反弹所致。目前我们寄望于年后的走势上,希望能够借着外盘反弹的动力,把国内铝价也向上拉一把;因为目前无论从哪个方面来看,铝价的长期前景都十分堪忧,若是连随波逐流型的阶段性反弹都无法实现,那后市的愿景就恐更为悲观。
金属硅:本周金属硅市场开始出现低价抛货现象,低品位金属硅价格小幅下跌,但是由于下游不少企业已经开始筹备放假,因此成交显得比较清淡,即便厂家低价出货仍然难以成交。
本周冶金级金属硅价格小幅回落,由于接近年尾,下游不少企业由于行情的低迷已经开始放假,导致对于金属硅的需求显得更加清淡,市场成交不理想,而厂家方面却在本周才开始积极的低价抛货,出货意愿明显增强,但是仍然难以换来好的成交,目前553不通氧主流港口11600-11700,553通氧主流港口11900-12000,441主流港口12200-12300,3303主流港口12700-12800 ,2202主流港口13400-13500(单位:元/吨)。
本周化学级金属硅市场表现十分平静,并没有出现类似于冶金级市场的抛货现象,由于接近年尾,市场成交量也开始减少,大部分成交被推迟到了年后,目前化学级金属硅421东北12800-12900, 内蒙12800-12900, 四川12900-13100, 新疆12600-12700,昆明12700-12800,金属硅411四川13000-13200,新疆12700-12800, 内蒙12900-13000 ,东北12900-13000,3205主流成交价12500-12600,以上云南为昆交价,东北、内蒙为出厂价、其余地区为港口价。(单位:元/吨)。
出口方面,由于本周国内金属硅价格开始出现小幅回落,因此金属硅出口价格也稍有回落,主要表现在金属硅553上,而总体来说由于中国新年即将到来,因此成交显得很清淡,大部分没有订单的出口企业甚至已经开始了年假,目前本周553不通氧主流FOB价格在1930-1960,553通氧主流FOB价格在1960-1980,金属硅441主流FOB价格在2030-2050,金属硅3303主流FOB价格在2050-2090,金属硅2202主流FOB价格在2180-2240(单位:美元/吨)。
下周由于是正值春节放假,市场成交基本会出现空白期,即便厂家愿意出货交通也无法有力支持,因此下周市场价格继续下跌可能性不大。
黄磷:本周(1.28-2.1)国内黄磷市场价格继续走稳,市场整体成交情况一般,本周末进入春运铁路黄磷禁运阶段,下游行业开工率继续维持较低水平,CCM统计黄磷下游产品:磷酸开工率3成;五钠开工率1-2成;六偏磷酸钠开工率1-2成;草甘膦开工率5成;三氯化磷开工率4-5成,五氧化二磷开工率4.5成。相对往年同期均有不同程度下滑。我们预计春节期间市场流动货源量将进一步减少。
国内黄磷市场评述:
云南省:本周省内黄磷价格相对平稳,净磷主流洽谈价格15850-16100元/吨,净磷全部承兑报价16200-16500元/吨,下游采购欠佳,整体成交量稀少,省内开工企业不多。截止至今日统计全省库存量在1.2-1.5万吨左右。小幅回落。
四川省:本周省内黄磷价格略显平稳,净磷主流洽谈价格16200-16300元/吨,什邡地区到厂价格16400-16500元/吨,下游采购气氛一般,攀枝花地区库存量略高,截止至今日统计全省库存量1.2-1.5万吨左右。
贵州省:本周省内黄磷价格基本平稳,净磷主流洽谈承兑价格16400-16600元/吨,整体成交情况一般,省内开工企业不多,新单商谈情况不够理想,省内库存量略有小幅回升,截止至今日统计库存量0.4-0.6万吨左右。
湖北省:本周省内黄磷价格平稳走势,净磷主流洽谈价格17200-17500元/吨左右,整体成交量欠佳,省内大部分开工企业基本自用。
后市分析:预计下周开始桶装黄磷铁路运输停运后,整体市场成交量将进一步降低,同时散装货源供应量预计将逐渐偏紧,价格有上涨空间。
电石:本周,电石价格整体维持稳定,市场暂未出现新的价格上涨现象。电石到货仍不稳定,河北等地雾霾雨雪重新袭来,对运输造成一定影响,导致电石到货周期仍较长,南方因回货不好,电石车辆难寻,也影响了部分电石到货。PVC企业整体电石供应仍紧张,库存增加仍缓慢。但是因成本压力较大,价格仍在纠结中稳定前行。目前电石市场处于积极采购储备货源以及不愿涨价增加负担的矛盾中,且此种矛盾状态短期难以改观。
内蒙古地区电石市场仍未见明显改观,主流成交价格维持在前期水平。现乌海地区一级品电石主流出厂价格在2900-2950元/吨;鄂尔多斯地区一级品电石主流出厂价在2900-3000元/吨;乌盟地区一级品电石主流出厂价格在3000-3150元/吨左右;包头地区一级品电石主流出厂价格在 2950-3050 元/吨。据悉。当地电石炉开工负荷一般,但下游需求的低迷仍制约电石市场的回暖,下游氯碱企业电石库存不足,后期仍存提涨的空间。预计,内蒙地区电石市场仍将延续低迷走势,但不排除小幅上调的可能。
宁夏地区电石市场表现稳定,主流成交价格未见起伏。该地区一级品电石主流出厂价格在2950元/吨,高端价格在3000元/吨左右。据悉,目前宁夏地区电石厂家开工负荷较高,出货较为顺畅,但下游氯碱企业表现仍差强人意,对电石需求不高,故电石价格恐难出现回调。预计,宁夏地区电石市场后市仍将以低稳走势为主。
陕西地区电石市场走势稳定,市场交投一般,但企业喊涨呼声不断。现当地一级品电石主流出厂价格在2950元/吨,高端成交偏向3000元/吨左右,更高价格亦有听闻。据悉,目前电石厂家因开工负荷较低,电石到货紧张仍有提涨意愿。而下游PVC行业则鲜有备货,双方的博弈仍在继续,目前电石市场已陷入僵持阶段,预计近期内仍难有明显改观。
甘肃地区电石市场运行平稳,交投重心无明显变化。当前,该地区电石一级品主流出厂价格为3050-3100元/吨。据悉,近日来全国北方的雨雪天气逐渐减弱,企业到货情况明显好转,但下游氯碱行业仍显低迷,使得电石价格方面很难有所突破。预计,短时间内甘肃地区电石市场仍将以稳为主。
四川地区电石市场延续平稳。该地区一级品电石省内主流送到价格多在3400-3450元/吨,根据货源来源不同,价格略有差异。据悉,下游PVC市场成交低迷,部分企业有检修计划,对电石的用量将减少,不过成本压力尚能带来一定支撑。预计四川地区电石市场亦难出现向好局面。
后市预测:春节逐渐临近,电石市场的纠结僵持气氛愈加浓厚。一方面下游企业急于多采购货源以增加库存,一方面又考虑成本压力较大对高价较为抵触。另外,春节前安徽芜湖融汇、山东东岳以及四川部分PVC厂有检修计划,是否会对电石用量造成影响还需观察。短期电石价格将继续僵持稳定。
硅铁:本周硅铁原料市场小幅震荡,神木地区兰碳价格下跌40元/吨,南京地区氧化铁价格小幅上涨10元/吨。从近期的市场表现来看,原料价格小幅回落,但是由于春节的临近,运输成本有所增加,因此对于生产企业来说,生产成本仍旧较高。作为市场风向标的河北钢铁出台了2月硅铁采购价格,
随着春节的临近,虽然下游工厂逐渐停止采购,部分合金企业迫于资金压力低价走货,但是钢厂补库价格的拉高对目前的市场价格起着重要的支撑作用,再加上运输成本的增加,因此,预计下周硅铁市场将维稳运行。
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