本月行情概述:
六月,在国内钢坯价格跌至去年低位的价格水平后,市场上演了一场抄底导致的上涨,但在实际需求、粗钢产量、金融市场回落等元素的影响下,临近月底,钢坯市场再度开始回落,淡季氛围弥漫,在整个六月呈现出昙花一现的反弹态势。
注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格
6月国内钢材与原料市场,出现了一轮上涨行情,在今年长期的低迷不振行情之后,在淡季前的此轮上涨多少显得有些炒作明显,在6月10-12日的端午节假期前后,国内钢坯价格跌至2900元/吨一线,而受端午节后国内小钢厂采购原料影响,以及淘汰落后产能等利好消息刺激,国内钢坯和原料价格开始触底回暖,在淡季来临之际上演了一场空中楼阁般的回暖行情。
在6月底,国内金融市场震荡,资金面趋于紧张,而24日,A股市场遭遇近四年来的最大跌幅,沪指击破2000点关口,两市近200只股票跌停,多家媒体封面不约而同地将股市和国足1-5惨败泰国联系到了一起,广州日报的封面标题为:人生最痛,球迷炒股,京华时报称,“中国球迷不孤单,股民与你们同在”。
在资金紧张和国内粗钢产量再度企高的情况下,6月底,钢坯和原料市场再度开始回落,需求低迷。
此外,国家要求钢铁行业“十二五”期间落后产能淘汰任务的时间表提前一年完成,也就是说2014年我国钢铁行业淘汰落后产能的目标在564万吨,与2013年相比下滑480万吨左右。国家提出要提前一年淘汰“十二五”落后钢铁产能,以及5月下旬国内粗钢日均产量回落,均对钢材市场起到了一定的提振作用。但同时,在宝钢下调7月成材出厂价格后,17日,武钢和鞍钢出台2013年7月份钢铁产品销售价格调整政策,大幅降低100-200元/吨,而当前绝大多数钢厂处于亏损的边缘,采购继续谨慎,从而导致了原料市场观望氛围的出现。
此外,据中钢协统计显示,6月上旬重点企业粗钢日产量为173.1万吨,旬环比增长1.3%;全国预估粗钢日产量为215.6万吨,旬环比增长0.1%。截至6月上旬末,重点企业钢材库存为1284.7万吨,较上一旬下降0.9%。业内人士分析,从最新粗钢产量数据可以反映了两个现象,第一,目前钢厂开工率依然居高不下,以唐山为例在89.87%,这也是粗钢从今年4月份以来连续七次高居210万吨以上。第二,六月份以来,成品材料受到资本市场强势拉动掀起了一波小的上涨行情,钢厂减产热情稍有降温。六月份钢材市场将会继续受到高产量和收紧资金的双重打击难以实现真正的触底反弹。
以上因素影响下,6月国内矿石价格呈现观望调整态势,一方面,国内钢厂粗钢产量持续高位,从而对铁矿石有一定的需求,而另一方面,在6月钱荒的影响下,钢厂采购谨慎,观望明显,从而导致6月国内矿石价格观望略降,回落幅度在10-30元/吨左右。
进口矿市场本月价格呈现震荡态势,在110-120美元/吨的范围内震荡起伏,6月28日,进口印度铁矿砂报价在116-118美元/吨,比上月底价格增加了4-5美元/吨以上。
国内铁矿石市场:
6月,国内铁矿石市场呈现观望调整的局面,河北地区价格累计降低10-20元/吨,其他地区则震荡回落10-100元/吨。
2013年5月31日-6月28日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) | ||||||||||
省份 | 城市 | 规格 | 5月31日价格 | 6月28日价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | ||
河北 | 唐山市 | Fe66% | 990 | 1000 | 980 | 990 | -10 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 |
迁安市 | Fe66% | 1000 | 1010 | 990 | 1000 | -10 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
滦县 | Fe66% | 780 | 800 | 790 | 810 | 10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
邯郸市 | Fe64% | 840 | 850 | 840 | 850 | 0 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
邢台市 | Fe65% | 820 | 830 | 820 | 830 | 0 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
沙河市 | Fe64% | 830 | 840 | 830 | 840 | 0 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
承德市 | Fe65% | 930 | 930 | 920 | 920 | -10 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
保定市 | Fe64% | 810 | 830 | 810 | 830 | 0 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
涞源县 | Fe64% | 760 | 770 | 740 | 750 | -20 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
涞源县 | Fe66% | 780 | 790 | 760 | 770 | -20 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
辽宁 | 朝阳市 | Fe66% | 670 | 690 | 680 | 690 | 10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 |
北票市 | Fe66% | 660 | 670 | 670 | 680 | 10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
本溪市 | Fe66% | 870 | 890 | 880 | 890 | 10 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
抚顺市 | Fe66% | 890 | 910 | 910 | 930 | 20 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
辽阳市 | Fe66% | 680 | 690 | 690 | 700 | 10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
建平县 | Fe66% | 680 | 690 | 690 | 700 | 10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
鞍山市 | Fe66% | 680 | 700 | 690 | 710 | 10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
山西 | 代县 | Fe64% | 780 | 800 | 760 | 780 | -20 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 |
五台县 | Fe65% | 780 | 800 | 770 | 780 | -10 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
繁峙县 | Fe65% | 780 | 800 | 750 | 770 | -30 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
娄烦县 | Fe65% | 890 | 900 | 880 | 900 | -10 | 元/吨 | 湿基、含税 | 出厂价 | |
黎城县 | Fe65% | 1030 | 1030 | 960 | 960 | -70 | 元/吨 | 干基、不含税 | 出厂价 | |
灵丘县 | Fe65% | 780 | 800 | 750 | 770 | -30 | 元/吨 | 湿基、不含税 | 出厂价 | |
湖北 | 大冶市 | Fe63% | 940 | 940 | 860 | 880 | -80 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 |
鄂州市 | Fe64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
大冶市 | Fe65% | 960 | 960 | 880 | 900 | -80 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
安徽 | 芜湖市 | Fe64% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 |
安庆市 | Fe63% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
繁昌县 | Fe65% | 1050 | 1060 | 940 | 970 | -110 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 | |
山东 | 淄博市 | Fe65% | 1065 | 1065 | 1055 | 1055 | -10 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 |
莱芜市 | Fe65% | 1030 | 1030 | 1020 | 1020 | -10 | 元/吨 | 干基、含税 | 出厂价 |
国际铁矿石市场:
6月港口铁矿石价格震荡调整,6月港口铁矿石价格累计上涨5-10元/吨。
2013年5月31日-6月28日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) | |||||||||
城市 | 规格 | 5月31日价格 | 6月28日价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | ||
印度 | Fe56% | 670 | 680 | 680 | 690 | 10 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
印度 | Fe59% | 725 | 735 | 735 | 745 | 10 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
印度 | Fe62% | 805 | 815 | 810 | 820 | 5 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
印度 | Fe63.5% | 835 | 845 | 840 | 850 | 5 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
印度 | Fe64% | 845 | 855 | 850 | 860 | 5 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
澳大利亚 | Fe63.5% | 820 | 830 | 850 | 860 | 30 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
巴西 | Fe63% | 915 | 925 | 935 | 945 | 20 | 元/吨 | 湿基、车板含税价 | 天津港 |
海运运费:
海运运费方面,6月航运市场,国际海运费价格出现了较大的上冲,特别是航运市场到达了8个月以来的最高水平。
日期 | BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 | BCI-C5:西澳-青岛 | ||
当日价格($/T) | 涨跌($/T) | 当日价格($/T) | 涨跌($/T) | |
2013年6月28日 | 21.415 | 0.027 | 8.32 | 0.12 |
2013年6月27日 | 21.388 | 0.484 | 8.2 | 0.052 |
2013年6月26日 | 20.904 | 1.485 | 8.148 | 0.016 |
2013年6月25日 | 19.419 | 0.148 | 8.132 | 0.007 |
2013年6月24日 | 19.271 | 0.248 | 8.125 | 0.066 |
2013年6月21日 | 19.023 | 0.019 | 8.059 | 0.05 |
2013年6月20日 | 19.004 | 0.089 | 8.009 | 0.059 |
2013年6月19日 | 18.915 | 0.665 | 7.95 | 0.118 |
2013年6月18日 | 18.25 | 0.25 | 7.832 | 0.146 |
2013年6月17日 | 18 | 0.138 | 7.686 | 0.059 |
2013年6月14日 | 17.862 | 0.12 | 7.627 | 0.013 |
2013年6月13日 | 17.742 | 0.219 | 7.614 | 0.109 |
2013年6月12日 | 17.523 | 0.088 | 7.505 | 0.191 |
2013年6月11日 | 17.435 | -0.038 | 7.314 | 0.059 |
2013年6月10日 | 17.473 | - | 7.255 | 0.014 |
2013年6月7日 | 17.473 | -0.022 | 7.241 | -0.041 |
2013年6月6日 | 17.495 | -0.028 | 7.282 | -0.027 |
2013年6月5日 | 17.523 | -0.054 | 7.309 | -0.032 |
2013年6月4日 | 17.577 | -0.046 | 7.341 | 0.05 |
2013年6月3日 | 17.623 | -0.023 | 7.291 | -0.02 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
港口库存:
截至6月28日,全国30个主要港口铁矿石库存总量7239万吨,较上周增38,周环比上升0.5%,其中主流资源巴西矿上升明显,周环比上升2.1%。港口库存缓慢回升反映了国内铁矿石需求减弱,后期铁矿石价格难言乐观。
未来趋势分析:
随着7月的到来,在今年下游需求不良,钢厂在环保、利润和资金等问题的综合影响下,7月难以走出困境,而国内钢厂更是面临整合和市场的淘汰,在这样的情况下,今年夏季,市场或将迎来更萧条的淡季。
(关键字:铁矿石 钢坯)