2013年国内废钢市场年评(二)

2013-12-20 14:23:31来源:中商网撰写作者:张斌顺 刘乐
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3,2013年废钢进口情况:

据统计数据显示,2013年1-10月,我国进口废钢约(含不锈废钢)382.37万吨,年进口废钢量大约在460万吨左右,呈近年中等水平,比去年降低7.3%,主要是受到了国内废钢需求减少,以及海关“绿篱”行动的影响。

2013年,我国进口废钢的主要来源地依然是美国、日本等发达资本主义国家,而受国际海运运费价格大幅波动的影响,国际废钢价格持续高涨,同时,由于美国国内制造业呈现近年难得的景气形势,今年美国国内废钢价格保持坚挺,也带动了出口价格的上涨。

在中国国内,今年2月,全国海关关长会议在天津召开并开始了“绿篱”行动。“绿篱”行动是为巩固2012年“国门之盾”行动战果,严厉打击高风险领域走私,全国海关今年将开展为期10个月的加强固体废物监管、打击洋垃圾走私的“绿篱”专项行动。

受“绿篱”行动影响,国内进口固体废料行业受到一定的影响,但同时,也促进了国内再生行业的健康发展。此外,据国外媒体报道,中国针对进口固体废料实施的“绿篱”行动已经改变了外国再生商出口废料到中国的传统模式的经济意义。

此外,在8月下旬,商务部调整《2013年自动进口许可管理货物目录》,其中,将属于废钢一类的不锈钢废碎料、镀锡钢铁废碎料、机械加工中产生的钢铁废料等产品从《目录》中取消,自2013年9月1日起执行。

由于进口废钢可能存在的“洋垃圾”等现象,废钢自动许可证制度的实施,仅是进口废钢程序的其中一步得到了简化而已。商务部取消废钢自动进口许可管理,是鼓励钢铁业利用海外废钢资源,多吃废钢,以替代铁矿石。但长期来,我国对废钢的进口实施“最严格”、联合五大部委之力的“全过程、全链条封式管理”,从企业进口资质、环保、国外进口源、装船、到港、乃至进口到国内后的回收利用,都在商务部、发改委、环境保护部、海关总署、质检总局五大部委的管理之下,以维护我国环境安全。

虽然商务部取消了对废钢的自动进口许可管理,但环保部的批文以及其他部委的管理并未取消,因此只是精简了废钢进口过程中的一个步骤,相关的进口资质等管理未取消,所以还不是所有的企业都能自由申请进口。

2010-2013年分月进口废钢量统计:

进口
2010年进口量
2011年进口量
2012年进口量
2013年进口量
同比增减
(2013/2012)
1
61.22
45.91
42.1
49
16.39%
2
46.45
24.92
37.65
40.6
7.84%
3
73.9
61.19
49.33
37.96
-23.05%
4
55.84
31.12
53.96
55.87
3.54%
5
36.03
62.78
49.61
34.095
-31.27%
6
32.29
51.84
46.06
38.42
-16.59%
7
50.55
78.11
40.863
28.25
-30.87%
8
53.12
51.66
39.19
33.59
-14.29%
9
48.72
69.8
29.78
28.67
-3.73%
10
25.78
56.035
27.15
32.28
18.90%
11
43.14
63.06
31.23
 
 
12
57.71
80.22
49.38
 
 
总计
584.75
676.65
496.303
 
 

2008-2013年分月进口废钢量走势:

2009-2013年分月进口废钢量比较:

4,2013年国内废钢市场情况:

2013年,国内废钢价格在钢材市场低迷,废钢需求减少的情况下,市场表现稳中略跌,波动性减少,供求影响因素和季节性影响因素减弱,呈现旺季不旺,淡季却上涨的反常态势,同时,市场心态成为价格涨跌的主要影响因素。

2013年伊始,在国内“稳增长”政策支持下,国内各地方政府相继出台基础建设政策,受此影响,市场心态转强,同时,受钢贸商冬储及钢厂接连上调成材出厂价格影响,国内钢材市场强势上涨。在这样的情况下,元旦后,国内废钢市场呈现上涨态势,出现2012年少见的火热态势,国内废钢价格上涨达到50-100元/吨。其后,随着2月中上旬春节的到来,而在经历了2012年废钢市场萧条的废钢企业,多提前休假,导致了废钢市场提前进入节日氛围,成交萎缩,废钢价格持续保持稳定态势,但受宏观利好刺激,市场普遍对春节后市场持乐观态度,并进行了资源囤积。

2月20日,国务院常务会议确定五项加强房地产市场调控的政策措施,被称为国五条。延续了国家宏观政策对房地产市场近两年来的一贯政策,但市场对当时公布的国五条并没有太多的反应,更有甚者,在2013年春节期间,国内一线城房价出现了上涨,就在人们对楼市调控“新国五条”力度之轻而疑惑不解时,3月1日,国务院再次发布了《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(以下简称“细则”),当中对各地公布房价控制目标的时间表、对限购政策的执行范围以及二手房税费等方面做出了明确规定。最令人意外的是,“细则”要求个人出售自有住房将严格按转让所得的20%缴纳个税,这一举措被业内称为此番调控的“杀手锏”。其后,国内房地产市场风波骤起,股市跌落。受此影响,国内钢材下游需求低迷,同时,国内钢材社会库存、粗钢产量均高企,在这样的情况下,导致了国内废钢价格在原本属于需求旺季的“金三银四”回落。

2013年一季度,国内钢材市场持续遇冷,下游需求不旺,钢材市场开始了漫长的去产能化和去库存化,导致了2013年国内钢材市场对粗钢产量变化的关注。

在二季度,国内钢材与原料市场在宏观数据低迷和高库存高产量的压力下,延续3-4月低迷的态势,并有进一步深跌,受5月底城镇化建设计划推迟出台,6月底国内金融市场震荡,资金面趋于紧张,金融市场出现“钱荒”的影响,国内废钢价格继续回落,达到前半年的最低位。

国内废钢价格回落的态势一直持续到7月,其后,央行宣布提供流动性支持,在棚户区改造、增长率保“下限”和钢铁行业“十二五”落后产能淘汰任务的时间提前一年完成等利 好消息支撑,钢材市场在7月出现“淡季逆袭”。8月宏观经济转暖,“稳增长”重新成为中央及地方各级政府工作的重点之一,新一轮投资 “箭在弦上”,而随着“金九银十”传统旺季的到来,市场心态转强,部分市场进行了抄底操作,导致了7-8月国内废钢市场价格上涨,但实际情况却是在9月,由于7-8月的利好刺激,钢材下游需求被严重透支,导致了金九不旺的局面。9月的钢材原料市场,在金九旺季、宏观经济转暖、钢材下游投资增加等外部利好情况下,价格却一蹶不振,呈现出疲软下跌的态势。

2013年国庆期间,一场雾霾席卷了北方各地,在10月底,哈尔滨一样被雾霾笼罩,受此影响,国内大气污染防治开始在各地广泛开展,10月15日,国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,旨在积极稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾,对于违规项目将重手整治,计划5年时间取得重要进展。重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整,充分发挥地方政府的积极性,整合分散钢铁产能,推动城市钢厂搬迁,优化产业布局,压缩钢铁产能总量8000万吨以上。同时,北方地区冬季到来,而“北材南下”悄然启动,今年“北材南下”时间较往年有所提前,且南下资源量将更大。导致了国内废钢价格旺季不旺的局面。

在今年旺季未见“旺”的银十月后,11月上旬,钢材市场却出现了一轮“淡季不淡”的上涨行情,受国内粗钢产量持续降低,国内化解过剩钢铁产能和大气污染防治的大背景下,市场对于11月9日至12日召开的十八届三中全会期待满满,普遍认为会后或将出台刺激政策,受此影响,11月上旬钢材市场出现了一轮上涨,然而,三中全会后并没有短期利好消息出台,导致了市场信心减弱,价格开始低迷回落。

随着2013年12月到来,钢厂冬储意愿不强,国内钢坯价格持续在3000元/吨关口窄幅震荡,同时,在年末钢厂资金紧张和环保治理严厉等因素的影响下,国内废钢市场弱势企稳,呈现出稳中小幅回落的局面。

2013年国内重型废钢价格走势:

2010-2013年分月粗钢与钢材产量统计:

月份
粗钢产量
钢材产量
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
1
5254
5987
5207
6376
6177
6733
4694
7923
2
5036
5431
5588
6183
5559
6354
7127
7667
3
5497
5942
6158
6630
6824
7602
8333
8961
4
5540
5903
6058
6565
6911
7315
8107
8761
5
5588
6025
6123
6703
6908
7637
8167
9119
6
5377
5993
6021
6466
7144
7873
8447
9084
7
5174
5930
6169
6547
6767
7572
8122
9075
8
5164
5875
5870
6628
6968
7700
7881
9194
9
4795
5670
6169
6542
6543
7636
8044
9355
10
5030
5467
5910
6508
6529
7307
8181
9280
11
5017
4988
5747
 
6589
7010
8123
 
12
5152
5216
5766
 
6784
4509
8137
 
总计
62665
69550
71654
78179
79627
88131
95186
106102

2010-2013年分月粗钢产量走势:

 

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