1月铁矿石持续小幅回落 节前冬储遇冷

2014-1-27 15:44:44来源:中商网撰写作者:张斌顺
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本月行情概述:

在“马上有钱、马上有对象”的马年祝福开始泛滥的时候,在2014年的农历春节前,国内钢厂却持续过着紧张的日子,下游需求的不振,导致了钢厂在1月对原料采购谨慎,同时,由于资金流动性再度紧张,在对后期需求不乐观的情况下,钢厂也不敢“马上冬储”,导致了今年原料冬储遇冷,各原料价格也在国内钢坯价格持续下跌的情况下,节节遇冷,价格低迷回落,并创出了自2013年以来的新低。

注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格

2014年的农历春节相比往年,来的有些早,在1月末就提前到来,而在2014年的元旦后,经历了今年“旺季不旺,淡季不淡”的钢铁原料市场,则希望借力钢厂往年例行的冬储,能够带来一些利润,以期在2014年能得到开门红,但在今年下游需求不振,国内环保整治措施严厉,各地淘汰落后产能严格执行的情况下,钢厂在岁末紧张的资金流在新的2014年并未得到缓解的情况下,采购乏力,造成了冬储遇冷,原料价格持续跌落的局面。

据中钢协统计数据显示,1月上旬重点企业粗钢日产量167.5万吨,增量3.62万吨,旬环比增2.2%;全国预估粗钢日产量199.7万吨,增量3.62万吨,旬环比增1.9%。另据测算,元月上旬非重点企业日粗钢产量估值在32.2万吨,较上旬维持不变,占比16.1%,较上旬下降了0.3个百分点。由此可见在环保重拳之下,中小钢企产能受到限制,重点钢企粗钢产能反而出现了回升,整体效果难以显现。宏观调控来势凶猛,中小型民营钢铁厂生存压力越来越大,而重点钢企们趁此机会,加大生产力度,占领市场份额。

1月24日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1364.43万吨,比上周增加57.80万吨,上升4.42%,较上周的上升速度有所加快1.97个百分点。随着春节临近,建筑类企业将陆续放假,钢材社会库存开始大幅上升,全国钢材社会库存连续6周上升,其中建材库存上升速度有所加快,板材库存由降转升。

2014年1月中国制造业PMI初值为49.6,低于去年12月终值50.5,自2013年8月以来首次跌破荣枯线50,创六个月最低水平。分析人士表示,这是受国内需求降温等因素影响,也是自去年8月以来首次跌至荣枯线50以下。这一指数高于50,表明制造业活动处扩张区间;低于50,表明制造业在萎缩。

 
粗钢产量
钢材产量
月份
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
1月
5,253.50
5,987.10
5,207.20
6,376.40
6,177.00
6,733.00
4,693.90
7,922.80
2月
5,035.70
5,430.70
5,588.00
6,183.00
5,559.00
6,354.00
7,127.00
7,666.80
3月
5,496.80
5,941.80
6,158.00
6,629.60
6,824.00
7,602.00
8,333.00
8,961.40
4月
5,540.30
5,903.20
6,057.50
6,565.00
6,910.70
7,315.00
8,106.90
8,760.60
5月
5,587.70
6,024.50
6,123.41
6,703.40
6,907.70
7,637.00
8,167.12
9,119.40
6月
5,376.60
5,993.00
6,021.23
6,466.40
7,144.00
7,873.00
8,447.40
9,083.50
7月
5,174.30
5,930.00
6,169.41
6,547.40
6,767.00
7,571.70
8,122.30
9,074.70
8月
5,163.60
5,875.20
5,870.30
6,627.60
6,968.00
7,700.00
7,880.50
9,193.50
9月
4,794.50
5,670.00
6,169.30
6,542.40
6,543.00
7,636.00
8,043.60
9,355.08
10月
5,030.40
5,467.30
5,909.58
6,508.12
6,529.30
7,306.90
8,181.00
9,280.46
11月
5,017.30
4,988.30
5,747.10
6,087.94
6,589.30
7,010.20
8,123.25
9,032.16
12月
5,152.40
5,216.40
5,765.62
6,235.35
6,784.30
4,508.80
8,137.48
9,041.11
总计
62,665.40
69550
72,445.00
77,904.10
79,627.40
88131
95,877.02
106762.43

在以上因素的影响下,国内铁矿石价格1月呈现持续小幅回落态势,局部地区价格下跌10-70元/吨。

进口矿市场本月价格呈现小幅回落态势,在国内钢厂资金紧张、下游需求低迷、节前采购不多的情况下,1月24日,进口印度铁矿砂报价在126-127美元/吨,比上月末降低9-10美元/吨左右。

国内铁矿石市场:

1月,国内铁矿石市场价格在钢坯价格持续回落的情况下,价格也持续小幅降低,今年钢厂冬储遇冷,资金紧张,而国内粗钢产量居高不下,在严厉的环保和淘汰落后产能影响下,铁矿石需求减少,价格持续保持弱势,在1月,河北地区价格降低20-40元/吨,其他地区则降低10-70元/吨。

2013年12月31日-2014年1月27日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
1231价格
127价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
1060
1070
1040
1050
-20
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
1070
1080
1040
1050
-30
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
850
860
830
840
-20
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
900
910
860
870
-40
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
890
900
860
870
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
890
900
850
860
-40
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
970
970
950
950
-20
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
820
830
820
830
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
810
810
780
790
-25
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
830
830
800
810
-25
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
725
735
690
700
-35
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
715
725
680
690
-35
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
930
940
910
920
-20
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
945
955
910
920
-35
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
740
750
710
720
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
740
750
710
720
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
750
760
720
730
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
780
790
750
760
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
770
780
760
770
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
780
790
750
760
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
880
900
860
880
-20
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
1030
1030
1030
1030
0
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
780
800
770
790
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
980
1020
960
1000
-20
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
990
1030
970
1010
-20
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
1120
1120
1120
1120
0
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
1190
1190
1120
1120
-70
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
1145
1145
1100
1100
-45
元/吨
干基、含税
出厂价

国际铁矿石市场:

1月,国内钢厂冬储遇冷,钢坯价格持续回落,而港口铁矿石供应则持续增加,钢厂采购谨慎,导致了价格持续小幅回落,累计下跌20-30元/吨。

2013年12月31日-2014年1月27日天津港铁精粉价格涨跌表(元/吨)
城市
规格
1231价格
127价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
印度
Fe56%
755
765
735
745
-20
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
810
820
790
800
-20
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
885
895
865
875
-20
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
920
930
900
910
-20
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
930
940
910
920
-20
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63.5%
930
940
905
915
-25
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63%
1090
1100
1060
1070
-30
元/吨
湿基、车板含税价
天津港

海运运费:

海运运费方面,1月国际海运费价格持续回落,呈现大幅波动态势。

日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2014年1月24日
20.209
-0.205
7.464
-0.104
2014年1月23日
20.414
-0.638
7.568
-0.237
2014年1月22日
21.050
-0.368
7.805
-0.104
2014年1月21日
21.418
-0.205
7.909
-0.177
2014年1月20日
21.623
+0.668
8.086
+0.250
2014年1月17日
20.955
+0.528
7.836
+0.404
2014年1月16日
20.427
+0.259
7.432
+0.114
2014年1月15日
20.168
+0.186
7.318
+0.113
2014年1月14日
19.982
+0.268
7.205
+0.150
2014年1月13日
19.714
-0.231
7.055
-0.209
2014年1月10日
19.945
-0.732
7.264
-0.759
2014年1月9日
20.677
-1.014
8.023
-0.418
2014年1月8日
21.691
-0.745
8.441
-1.173
2014年1月7日
22.436
-2.914
9.614
-0.872
2014年1月6日
25.350
-2.423
10.486
-0.550
2014年1月3日
27.773
-1.113
11.036
-0.664
2014年1月2日
28.886
-1.228
11.700
-1.141
2013年12月24日
30.114
+0.841
12.841
+0.059

标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。

港口库存:

截至1月24日,全国31个主要港口铁矿石库存总量9279万吨,较上周增223,周环比增2.57%,其中主流资源澳矿4170增34,巴西矿2045增66。1月以来铁矿石港口库存持续增加,对铁矿石的价格形成一定抑制作用。

未来趋势分析

对于春节后钢市场,市场人士观望谨慎,在往年情况下,在春节后,由于钢厂补充库存和春季下游建筑的需求,国内钢材市场呈现上涨态势,但在今年,环保整治和淘汰落后产能严厉执行,而粗钢产量维持高位,同时,近日港口铁矿石库存持续增长,在这样的情况下,市场对节后钢厂市场上涨信心不足,由此预计,虽然节后铁矿石价格将有小幅上涨,但依然弱势难改,或将继续保持弱势震荡的局面,此外,市场人士认为,节后港口铁矿石价格,或将上涨到130美元/吨的水平。

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