本月行情概述:
在“马上有钱、马上有对象”的马年祝福开始泛滥的时候,在2014年的农历春节前,国内钢厂却持续过着紧张的日子,下游需求的不振,导致了钢厂在1月对原料采购谨慎,同时,由于资金流动性再度紧张,在对后期需求不乐观的情况下,钢厂也不敢“马上冬储”,导致了今年原料冬储遇冷,各原料价格也在国内钢坯价格持续下跌的情况下,节节遇冷,价格低迷回落,并创出了自2013年以来的新低。
注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格
2014年的农历春节相比往年,来的有些早,在1月末就提前到来,而在2014年的元旦后,经历了今年“旺季不旺,淡季不淡”的钢铁原料市场,则希望借力钢厂往年例行的冬储,能够带来一些利润,以期在2014年能得到开门红,但在今年下游需求不振,国内环保整治措施严厉,各地淘汰落后产能严格执行的情况下,钢厂在岁末紧张的资金流在新的2014年并未得到缓解的情况下,采购乏力,造成了冬储遇冷,原料价格持续跌落的局面。
据中钢协统计数据显示,1月上旬重点企业粗钢日产量167.5万吨,增量3.62万吨,旬环比增2.2%;全国预估粗钢日产量199.7万吨,增量3.62万吨,旬环比增1.9%。另据测算,元月上旬非重点企业日粗钢产量估值在32.2万吨,较上旬维持不变,占比16.1%,较上旬下降了0.3个百分点。由此可见在环保重拳之下,中小钢企产能受到限制,重点钢企粗钢产能反而出现了回升,整体效果难以显现。宏观调控来势凶猛,中小型民营钢铁厂生存压力越来越大,而重点钢企们趁此机会,加大生产力度,占领市场份额。
1月24日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1364.43万吨,比上周增加57.80万吨,上升4.42%,较上周的上升速度有所加快1.97个百分点。随着春节临近,建筑类企业将陆续放假,钢材社会库存开始大幅上升,全国钢材社会库存连续6周上升,其中建材库存上升速度有所加快,板材库存由降转升。
2014年1月中国制造业PMI初值为49.6,低于去年12月终值50.5,自2013年8月以来首次跌破荣枯线50,创六个月最低水平。分析人士表示,这是受国内需求降温等因素影响,也是自去年8月以来首次跌至荣枯线50以下。这一指数高于50,表明制造业活动处扩张区间;低于50,表明制造业在萎缩。
|
粗钢产量
|
钢材产量
|
||||||
月份
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
2013年
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
2013年
|
1月
|
5,253.50
|
5,987.10
|
5,207.20
|
6,376.40
|
6,177.00
|
6,733.00
|
4,693.90
|
7,922.80
|
2月
|
5,035.70
|
5,430.70
|
5,588.00
|
6,183.00
|
5,559.00
|
6,354.00
|
7,127.00
|
7,666.80
|
3月
|
5,496.80
|
5,941.80
|
6,158.00
|
6,629.60
|
6,824.00
|
7,602.00
|
8,333.00
|
8,961.40
|
4月
|
5,540.30
|
5,903.20
|
6,057.50
|
6,565.00
|
6,910.70
|
7,315.00
|
8,106.90
|
8,760.60
|
5月
|
5,587.70
|
6,024.50
|
6,123.41
|
6,703.40
|
6,907.70
|
7,637.00
|
8,167.12
|
9,119.40
|
6月
|
5,376.60
|
5,993.00
|
6,021.23
|
6,466.40
|
7,144.00
|
7,873.00
|
8,447.40
|
9,083.50
|
7月
|
5,174.30
|
5,930.00
|
6,169.41
|
6,547.40
|
6,767.00
|
7,571.70
|
8,122.30
|
9,074.70
|
8月
|
5,163.60
|
5,875.20
|
5,870.30
|
6,627.60
|
6,968.00
|
7,700.00
|
7,880.50
|
9,193.50
|
9月
|
4,794.50
|
5,670.00
|
6,169.30
|
6,542.40
|
6,543.00
|
7,636.00
|
8,043.60
|
9,355.08
|
10月
|
5,030.40
|
5,467.30
|
5,909.58
|
6,508.12
|
6,529.30
|
7,306.90
|
8,181.00
|
9,280.46
|
11月
|
5,017.30
|
4,988.30
|
5,747.10
|
6,087.94
|
6,589.30
|
7,010.20
|
8,123.25
|
9,032.16
|
12月
|
5,152.40
|
5,216.40
|
5,765.62
|
6,235.35
|
6,784.30
|
4,508.80
|
8,137.48
|
9,041.11
|
总计
|
62,665.40
|
69550
|
72,445.00
|
77,904.10
|
79,627.40
|
88131
|
95,877.02
|
106762.43
|
在以上因素的影响下,国内铁矿石价格1月呈现持续小幅回落态势,局部地区价格下跌10-70元/吨。
进口矿市场本月价格呈现小幅回落态势,在国内钢厂资金紧张、下游需求低迷、节前采购不多的情况下,1月24日,进口印度铁矿砂报价在126-127美元/吨,比上月末降低9-10美元/吨左右。
国内铁矿石市场:
1月,国内铁矿石市场价格在钢坯价格持续回落的情况下,价格也持续小幅降低,今年钢厂冬储遇冷,资金紧张,而国内粗钢产量居高不下,在严厉的环保和淘汰落后产能影响下,铁矿石需求减少,价格持续保持弱势,在1月,河北地区价格降低20-40元/吨,其他地区则降低10-70元/吨。
2013年12月31日-2014年1月27日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
|
||||||||||
省份
|
城市
|
规格
|
12月31日价格
|
1月27日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
1060
|
1070
|
1040
|
1050
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
迁安市
|
Fe66%
|
1070
|
1080
|
1040
|
1050
|
-30
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
滦县
|
Fe66%
|
850
|
860
|
830
|
840
|
-20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
900
|
910
|
860
|
870
|
-40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
890
|
900
|
860
|
870
|
-30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
890
|
900
|
850
|
860
|
-40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
承德市
|
Fe65%
|
970
|
970
|
950
|
950
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
保定市
|
Fe64%
|
820
|
830
|
820
|
830
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
810
|
810
|
780
|
790
|
-25
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
830
|
830
|
800
|
810
|
-25
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
辽宁
|
朝阳市
|
Fe66%
|
725
|
735
|
690
|
700
|
-35
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
北票市
|
Fe66%
|
715
|
725
|
680
|
690
|
-35
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
930
|
940
|
910
|
920
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
945
|
955
|
910
|
920
|
-35
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
740
|
750
|
710
|
720
|
-30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
建平县
|
Fe66%
|
740
|
750
|
710
|
720
|
-30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
750
|
760
|
720
|
730
|
-30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
780
|
790
|
750
|
760
|
-30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
五台县
|
Fe65%
|
770
|
780
|
760
|
770
|
-10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
780
|
790
|
750
|
760
|
-30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
880
|
900
|
860
|
880
|
-20
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
1030
|
1030
|
1030
|
1030
|
0
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
780
|
800
|
770
|
790
|
-10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
980
|
1020
|
960
|
1000
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
990
|
1030
|
970
|
1010
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
1120
|
1120
|
1120
|
1120
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
1190
|
1190
|
1120
|
1120
|
-70
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
莱芜市
|
Fe65%
|
1145
|
1145
|
1100
|
1100
|
-45
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
国际铁矿石市场:
1月,国内钢厂冬储遇冷,钢坯价格持续回落,而港口铁矿石供应则持续增加,钢厂采购谨慎,导致了价格持续小幅回落,累计下跌20-30元/吨。
2013年12月31日-2014年1月27日天津港铁精粉价格涨跌表(元/吨)
|
|||||||||
城市
|
规格
|
12月31日价格
|
1月27日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
印度
|
Fe56%
|
755
|
765
|
735
|
745
|
-20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe59%
|
810
|
820
|
790
|
800
|
-20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe62%
|
885
|
895
|
865
|
875
|
-20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe63.5%
|
920
|
930
|
900
|
910
|
-20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe64%
|
930
|
940
|
910
|
920
|
-20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
澳大利亚
|
Fe63.5%
|
930
|
940
|
905
|
915
|
-25
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
巴西
|
Fe63%
|
1090
|
1100
|
1060
|
1070
|
-30
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费:
海运运费方面,1月国际海运费价格持续回落,呈现大幅波动态势。
日期
|
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2014年1月24日
|
20.209
|
-0.205
|
7.464
|
-0.104
|
2014年1月23日
|
20.414
|
-0.638
|
7.568
|
-0.237
|
2014年1月22日
|
21.050
|
-0.368
|
7.805
|
-0.104
|
2014年1月21日
|
21.418
|
-0.205
|
7.909
|
-0.177
|
2014年1月20日
|
21.623
|
+0.668
|
8.086
|
+0.250
|
2014年1月17日
|
20.955
|
+0.528
|
7.836
|
+0.404
|
2014年1月16日
|
20.427
|
+0.259
|
7.432
|
+0.114
|
2014年1月15日
|
20.168
|
+0.186
|
7.318
|
+0.113
|
2014年1月14日
|
19.982
|
+0.268
|
7.205
|
+0.150
|
2014年1月13日
|
19.714
|
-0.231
|
7.055
|
-0.209
|
2014年1月10日
|
19.945
|
-0.732
|
7.264
|
-0.759
|
2014年1月9日
|
20.677
|
-1.014
|
8.023
|
-0.418
|
2014年1月8日
|
21.691
|
-0.745
|
8.441
|
-1.173
|
2014年1月7日
|
22.436
|
-2.914
|
9.614
|
-0.872
|
2014年1月6日
|
25.350
|
-2.423
|
10.486
|
-0.550
|
2014年1月3日
|
27.773
|
-1.113
|
11.036
|
-0.664
|
2014年1月2日
|
28.886
|
-1.228
|
11.700
|
-1.141
|
2013年12月24日
|
30.114
|
+0.841
|
12.841
|
+0.059
|
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
港口库存:
截至1月24日,全国31个主要港口铁矿石库存总量9279万吨,较上周增223,周环比增2.57%,其中主流资源澳矿4170增34,巴西矿2045增66。1月以来铁矿石港口库存持续增加,对铁矿石的价格形成一定抑制作用。
未来趋势分析
对于春节后钢市场,市场人士观望谨慎,在往年情况下,在春节后,由于钢厂补充库存和春季下游建筑的需求,国内钢材市场呈现上涨态势,但在今年,环保整治和淘汰落后产能严厉执行,而粗钢产量维持高位,同时,近日港口铁矿石库存持续增长,在这样的情况下,市场对节后钢厂市场上涨信心不足,由此预计,虽然节后铁矿石价格将有小幅上涨,但依然弱势难改,或将继续保持弱势震荡的局面,此外,市场人士认为,节后港口铁矿石价格,或将上涨到130美元/吨的水平。
(关键字:铁矿石 冬储 铁矿石市场价格)