宏观热点:
一、2月CPI同比增长2.0%
统计局今日公布,中国2月CPI同比增长2.0%,2月PPI同比下降2.0%。据此前调查显示,2月CPI预计同比增速最低值1%,最高值2.5%,中值为2.1%。较1月CPI同比增速2.5%明显回落。高盛中国资深经济学家宋宇说,根据国家统计局和商务部的高频数据总体表明,2月份食品价格下滑。此外,随着节日干扰影响的消退,非食品类CPI通胀率最有可能下滑。
二、2月我国出口钢材480万吨 同比增长13.2%
海关总署最新数据显示,2014年2月我国出口钢材480万吨,较上月减少197万吨,同比增长13.2%;1-2月钢材累计出口1157万吨,同比增长26.3%。2月,我国进口钢材98万吨,较上月减少37万吨,同比增长8.9%;1-2月钢材累计进口234万吨,同比增长16.8%。2月,我国进口铁矿砂及其精矿6124万吨,较上月减少2559万吨,同比增长8.5%;1-2月累计进口铁矿砂及其精矿14808万吨,同比增长21.8%。2月,我国出口焦炭55万吨,较上月减少19万吨;1-2月累计出口焦炭129万吨,同比增长664.9%。
三、铁矿石价格暴跌8.3%正式进入熊市
北京时间3月11日凌晨消息,媒体周一综合文章指出,钢铁制造业所使用的主要大宗商品铁矿石正在经历有史以来最大程度的连续跌势,来自中国令人失望的贸易数据引发了市场对这个世界第二大经济体未来需求的全新担忧。钢铁指数显示,发往中国天津港的基准铁矿石报价在周一的时候大跌8.3%至每吨104.70美元,是有史以来的第二大单日跌幅。这种原材料的价格已经正式进入了熊市走势。作为钢铁制造行业的原材料,铁矿石报价2014年以来已经下跌了接近22%,目前是2012年10月以来的最低报价水平。对资产价格熊市的一般定义是相比近期峰值有20%的跌势。
四、中钢协:2月下旬重点钢企日均粗钢产量180.41万吨 环比增长6.83%
2014年2月下旬,参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的148家(本旬新增佰工、联鑫二公司)重点统计钢铁企业(按集团口径为88家重点统计钢铁企业),共生产粗钢1443.29万吨、生铁1403.39万吨、钢材1473.10万吨、焦炭280.21万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢180.41万吨、增产11.53万吨增幅6.83%,生铁175.42万吨、增产12.35万吨增幅7.57%,钢材184.14万吨、增产16.99万吨增幅10.16%,焦炭35.03万吨、减产0.66万吨减幅1.84%。
据此估算,本旬全国共生产粗钢1665.39万吨、生铁1456.05万吨、钢材2471.95万吨、焦炭1053.91万吨。日均产量分别为粗钢208.17万吨、生铁182.01万吨、钢材308.99万吨、焦炭131.74万吨;本月全国累计日产分别为粗钢203.64万吨、生铁176.20万吨、钢材297.43万吨、焦炭132.23万吨。本旬重点统计钢铁企业钢材库存量1625.33万吨,比上一旬减少101.26万吨,减幅5.86%。
五、化解产能过剩:市场和政府都要发力
3月8日,全国政协提案委员会召开“发挥市场决定性作用和更好发挥政府作用,积极化解产能过剩”提案办理协商会。国家发改委、工信部等十部门相关负责人,与提出有关化解产能过剩提案的政协委员们面对面交换意见。大家对过剩产能提出的解决思路包括拓宽内需、“走出去”、利用税收手段、强化环保杠杆、产业政策率先转型、强化金融体制竞争、创新宏观调控机制等,反映了让市场和政府共同发力的共识。
炉料各产品一周形势简述:
铁矿石:受钢铁产业链恐慌性回落和港口铁矿石库存继续走高的影响,国内铁矿石价格持续跌落,局部地区跌落幅度甚至达到100元/吨左右,河北地区则普遍跌落20-25元/吨。
生 铁:本周期货市场大跌后,带动原料市场走弱,生铁市场需求减弱,库存高位,铁厂降价幅度增加,钢厂停采或限采炼钢铁,铁厂出货不畅,价格回落30-50元,铸铁球铁报价明显下调,优惠空间加大,厂里库存压力较大,但随着降价出货不理想,临近周末铸铁球铁跌幅放缓,观望增多,预计下周仍以弱势调整为主。
炭素:本周预焙阳极主流价格下调50-100元/吨,主流成交价格3050-3100/吨,企业反映下游电解铝价格持续下滑,铝厂压价严重,预焙阳极即使原料价格上涨和铁路运费上调也不能阻止合同价格下调。本周煅烧石油焦市场需求疲软,低端价格呈现,企业反映下游需求不佳。石墨化石油焦增碳剂受企业减产的影响,市场货源趋近,价格较去年同期上涨,下游需求较为旺盛。
废钢:本周,国内废钢价格普遍回落态势,受钢铁产业链各产品大幅回落影响,废钢价格也大幅降低50-100元/吨,本周呈现持续下跌态势,市场低迷,信心消退,但值得注意的事,目前虽然钢铁产业依然处于弱势利空阶段,但整体利空消息基本已经出尽,尤其是在本周三四,铁矿石价格开始跌后反弹,而随着春季下游需求的逐步回暖,为恢复金融和经济市场信心,政府或将出台一些促进措施,而废钢市场价格或也已经跌无可跌,后期即使再降低,幅度也不会太大。
焦炭:本周冶金焦市场整体进入混乱下跌状态,钢企不断下压焦炭采购价,焦化企业被迫接受,但并未带来发货情况有所好转。部分焦企反映出由于价格大幅下跌,给唐山地区发货量或有所减少。
炉料产品主流市场价格表:
产品 | 代表性产品规格 | 重点地区 | 重点地区主流价格 | 价格单位 | 价格说明 | 比上周涨跌 | 下周预测 |
铁矿石 | 铁精粉 | 唐山 | 1000-1010 | 元/吨 | 干基、含税、出厂价 | ↓35 | 趋降 |
铁矿石 | 印度天津港 | 113.25-114.25 | 美元/吨 | 干基、不含税 | ↓4.5 | 趋降 | |
生铁 | 炼钢生铁 | 河北、山西 | 2420-2500 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓30-50 | 低位盘整 |
铸造生铁 | 河北、山西 | 2920-2970 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓50 | 弱势调整 | |
球墨生铁 | 河北、山西 | 2900-2950 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓50 | 弱势调整 | |
废钢 | 重型废钢 | 浙江、江苏 | 1920-2020 | 元/吨 | 出厂不含税 | ↓50-80 | 弱势企稳 |
铸造废钢 | 山东 | 2400-2450 | 元/吨 | 出厂不含税 | — | 弱势企稳 | |
焦炭 | 冶金焦 | 河北 | 1160-1210 | 元/吨 | 到厂含税 | ↓5 | 弱势下行 |
山东 | 1130-1170 | 元/吨 | 到厂含税 | ↓10 | 弱势下行 | ||
石墨电极 | 普通功率φ300-600mm | 河北、河南、山东 | 10500-11800 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓200 | 弱势盘整 |
高功率φ300-600mm | 河北、河南、山东 | 14000-14800 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓200 | 弱势盘整 | |
超高功率φ300-700mm | 吉林、甘肃、南通、山东 | 18000-32000 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 | |
预焙阳极 | 一级品 | 山东 | 3050-3100 | 元/吨 | 出厂含税 | 趋降 | |
一级品 | 山东、河南、江苏 | 3200-3500 | 元/吨 | 省外到厂含税 | 趋降 | ||
一级品 | 内蒙、青海、广西 | 3400-3500 | 元/吨 | 省内到厂含税 | 趋降 | ||
煅烧焦 | 低硫煅烧石油焦 | 葫芦岛、抚顺 | 2500-2800 | 元/吨 | 出厂含税 | ↑100-200 | 涨 |
中硫煅烧石油焦 | 河北、天津、山东 | 1600-1800 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
高硫煅烧石油焦 | 河南、镇江、新疆 | 1550-1700 | 元/吨 | 出厂含税 | 趋降 | ||
石墨化石油焦增碳剂 | C≥98.5%,S<0.05% 粒度1-5mm | 河南、河北、山东 | 4200-4250 | 元/吨 | 出厂含税 | ↑ | 趋涨 |
C≥99%,S<0.03% 粒度1-5mm | 湖南、辽宁 | 5200-5250 | 元/吨 | 出厂含税 | ↑ | 趋涨 | |
炭电极 | 直径780-960mm | 河南、河北、山西 | 6800-7500 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓200 | 趋降 |
直径1100-1146mm | 河南、河北、山西、重庆 | 8500-9500 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓300-500 | 趋降 | |
直径1272mm | 河南、河北、山西、重庆 | 11500-12000 | 元/吨 | 出厂含税 | ↓ | 趋降 | |
阴极碳块 | 石墨质30% | 山西、河南、河北 | 7000-7200 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 |
石墨质50% | 山西、河南、山东、四川 | 7500-8000 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 | |
石墨质100% | 河南、云南 | 10500 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 | |
全石墨化 | 河南 | 13000-13500 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 | |
电煅无烟煤 | A<5.0、ρ<1200 | 云南 | 2000-2100 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 趋降 |
A<6.5、ρ<650 | 宁夏 | 1900-2000 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 趋降 | |
A<6.5、ρ<650 | 内蒙古 | 1900-1950 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 趋降 | |
普煅无烟煤 | A<6.0、ρ<1250 | 宁夏、内蒙古 | 1300-1350 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 趋降 |
A<6.5、ρ<1250 | 宁夏、内蒙古 | 1270-1290 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 趋降 | |
电极糊 | 密闭THM-1 | 内蒙、宁夏、广西、贵州、云南 | 3000-3350 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 |
标准 | 内蒙 | 2750-2800 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 | |
特种 | 内蒙、广西、四川 | 3450-3750 | 元/吨 | 出厂含税 | — | 维稳 | |
针状焦 | 油系针状焦(进口) | 美国、英国、日本 | 1704 | 美元/吨 | CIF价 | — | 维稳 |
煤系针状焦(进口) | 日本 | 1420-1430 | 美元/吨 | CIF价 | — | 维稳 |
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