本周炭素行业上下游市场行情回顾(2014.5.26-30)

2014-6-3 10:28:48来源:中商网撰写作者:
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上游动态:

石油焦本周国内石油焦市场呈现整体下滑趋势。其中东北、华北地区主营炼厂下滑幅度较大,其中大庆石化、抚顺石化、吉林石化、大港石化下跌100-150/吨不等;虽石家庄炼厂检修,但北方地区石油焦资源供应充裕,整体表现为供大于求的市场格局,燕山石化石油焦自用为主;华南、华东地区石油焦价格弱势运行。

地炼市场:本周地方炼厂方面石油焦价格整体趋稳,销售情况一般,库存压力尚可,个别炼厂如利津、垦利、东明、鑫泰分别下调30-90元,主因是产品指标调整,价格随行就市,清源石化、河北鑫泉焦化装置停工检修,6月初垦利焦化装置计划停工,而恒源石化、日照石大、海科瑞林焦化装置计划开工。

后市分析:下游钢铁、铝行业持续低迷,下游煅烧焦对石油焦采购有限,市场供需面难以改变,炼厂多以出货走量为主,尽量减少库存堆积。预计下周石油焦市场主流持稳,个别地区还存下滑风险。

煤沥青本周,各地煤沥青市场价格普遍走稳,市场成交情况平稳,截止目前,主产区主流商谈价格在1800-2000/吨,零星高位2200/吨,改质主流商谈2050-2450/吨。近期市场对原料煤焦油较为关注,市场对原料看空为主,加上下游碳素厂限产,市场心态明显不佳,持货商信心也受到打击,长期价格难言利好。目前局部地区调配炭黑油作为另一种消耗,外销货源量少,持货商暂无库存压力,预计短期内国内煤沥青市场价格仍将弱势走稳,建议持货商短期操作上,仍以谨慎观望原料走向为宜。

以下是各地区市场行情动态:

华北地区煤沥青市场商谈暂稳,厂家暂无调价意向,报价多数走稳,下游按需采购,成交气氛一般。河北地区中温主流1900-1950/吨,改质执行2300-2400/吨;山西地区煤沥青清淡续市,厂家多维稳观望,焦油走势不容乐观,持货商心态转淡,地区内中温主流1850-1950/吨,改质执行2050-2150/吨。

华东地区煤沥青市场暂无变动,目前中温主流维持在1800-2000/吨的水平,改质主流价位商谈在2350-2450/吨。深加工产品全线疲软,工业萘价格继续下落,深加工厂家利润空间降低,山东多数大型装置产炭黑油,外销煤沥青货源少量,短期煤沥青涨跌不易,主稳的可能性较大。

东北地区煤沥青市场商谈清淡守稳,黑龙江黑化、吉林振邦装置依旧关停,短期暂无复产计划,目前当地中温主流商谈维持2000-2050/吨,改质主流价位执行2200-2300/吨,个别价格略有差异。近日当地原料煤焦油部分高位持续下滑,成交多位于低端,短线高位商谈仍存下调空间,成本支撑弱势,持货商心态不容乐观,多观望后市走向未知。

西北地区煤沥青市场暂盘稳整理,地区内有少量现货补充,货源供应基本正常,目前下游业者多观望询单,临近月底买盘需求略淡,目前场内中温商谈价格在2250-2350/吨(周边地区估谈2000-2200/吨);改质主流商谈2300-2350/吨,个别厂家报价高位。

西南地区煤沥青市场商谈暂稳,下游按需采购,持货商无库存压力,暂稳价销售,目前场内中温商谈价格在2250-2350/吨(周边地区估谈2000-2200/吨);改质主流商谈2300-2350/吨,个别厂家报价高位。

下游行情:

钢铁:据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,5月中旬重点企业粗钢日产180.05万吨,减量2.36万吨,旬环比下降1.29%。数据同时显示,5月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1499.78万吨,较上一旬末增加了69.95万吨,环比上涨4.89%

电解铝本周(5.26-5.30)在外盘连续反弹的提振下,沪铝表现较为强势,但整体上涨空间相对有限,运行区间收窄。当前市场上关于铝土矿禁令的担忧有所缓解,铝市缺乏实质性利好因素支撑价格。从周均价看,LME伦铝环比上涨3%,沪铝主力合约环比上涨1.9%,上海地区现货铝价环比上涨1.8%

伦铝在上周探底回升,且重新运行于均线组之上,表明其下方存在较强技术支撑。本周伦铝运行区间在1791-1848美元/吨,环比上涨3%。周一伦铝休市,市场恢复交易后其表现仍较为强势,并录得阶段性新高。伦铝的强势上涨,主要是国外库存融资推升贸易升水,创纪录的历史新高有进一步推进期铝的作用。且最近两大经济体中国和美国宏观经济数据表现良好,有效的提振金属价格。

目前伦铝库存持续下滑至一年低点,至5199175吨,较上周下降31425吨,除中国外,全球铝市大幅供应短缺,因此库存的下滑被视为实际需求增加。

本周沪铝维持震荡走势,波动幅度在13180-13660/吨之间。主力合约近期考验前期低点位置支撑后回升,数据显示汇丰数据创5月新高,经济近期有所企稳,沪铝价格强势回归20日均线上方,对于后市沪铝比较有压力,主力合约在前期上涨后再度受阻有所回落,但幅度不大,显示下方有一定支持。本周虽然外盘强势上涨,但国内沪铝一直处于盘整阶段,铝市走势有内外分化迹象,伦铝供需情况确实明显好于沪铝,重点看沪铝能否受外盘带动冲破压力位。 

尽管端午小长假即将到来,但下游备货意愿仍未凸显,部分持货商有节前清库存意愿。现货铝价上海地区本周上涨238/吨,涨幅为1.8%。截止周末,上海铝锭现货价13270-13310/吨,贴水100-贴水60/吨,持货商积极出货,接货依旧偏淡。无锡铝锭现货价13280-13300/吨,出货商家较多,下游按需采购。华南地区铝锭现货价13250-13350/吨,市场出货人多,成交依旧不理想,节前备货需求未启动,对现货铝价形成压力。

金属硅 5金属硅市场进入丰枯水期交替之际,不过乐观的是本月金属硅市场虽观望气氛逐渐浓厚,但价格依旧高位坚挺。

利好因素:4月中下旬,西南产区一些企业陆续准备复产,多数工厂以低品位553#金属硅为主,虽然市场开工率好于前期,但供应量仍不能满足市场需求,各地金属硅现货依旧紧张,导致市场报价保持坚挺,开工的企业普遍以订单为主。

利空因素:本月丰水期的临近,致使国外用户以及内贸商不断滋生观望心理,市场询盘居多,但实际购买力不强,多数商家在等待丰水期电价下调后再陆续购货,因后期硅价有望下跌。

价格方面,月初黄埔港主流参考价:5531290013000/吨,4411330013400/吨,33031380013900/吨,22021440014600/吨,4211380014000/吨。月末黄埔港主流参考价:5531290013000/吨,4411340013600/吨,33031380013900/吨,22021490015100/吨,4211380014000/吨。

出口市场,4月中国金属硅出口量约为7.42万吨,环比20143月的7.68万吨下降3.33%;同比20134月的5.91万吨增长25.7%4月金属硅出口略有下滑,相比3月仅回落2000吨左右。进入5月后各地市场进入丰枯水期交替之际,外商驻足观望,采购热情降低,多数等待金属硅价格回落后再开始采购,因此预计5月出口恐将有所回落。

本月25日,各地丰水期电价陆续出台,四川雅安地区丰水期电价在0.29-0.34/度,凉山局部地区电价在0.335/度左右,阿坝地区电价预计在0.34/度左右。而贵州产区电价居高不下仍维持在0.5/度以上,生产优势较弱。

预计6月金属硅市场开工率将明显提升,随着开工企业增多,价格逐渐回落,市场采购热情也将增强。

黄磷本周(5.23-5.30)国内黄磷市场价格进一步小幅下探。国内黄磷装置开工继续上行,据不完全统计,西南地区黄磷装置开工率33%左右,主要原因是丰水期到来,云南、四川地区开工呈现好转。但本周黄磷出货情况仍不温不火,企业多按需采购,场内难有大单成交。

本周值得关注问题:

1、下游农药与精细磷化工企业补库阶段进入尾声。

2.、主产区四川、云南两省枯水期电价较高,短期难有复产可能。

3.、国内黄磷库存量整体维持0.4-0.45万吨左右。

国内黄磷市场评述

云南省:净磷出厂主流成交现汇价14300-14400/吨,承兑价14600-14700/吨。随着丰水期步步逼近,企业也纷纷计划动工,云南大部分企业预计在6月初恢复开工,目前澄江地区大部分企业恢复生产,但开工量小,基本维持自用为主,外销量小。开工好转,接下来产量有望大幅上行,外加丰水期的到来成本大幅下行,节后黄磷价格继续走低。

四川省:净磷出厂主流现汇价格:马边地区出厂现汇价14800/吨左右,石棉地区出厂价14800-14900/吨左右,什邡地区到站价15300-15400/吨左右,绵竹地区出厂现汇价15600/吨,川内进入丰水期,目前市场反馈来看,价格已经出现小幅波动,节后有望继续下滑。

贵州省:净磷出厂主流成交承兑价14700-14800/吨,目前企业对后市看空心态较浓,由于成本高位,而交投频频走低,部分企业表示已经出现倒挂,后期云南进入丰水期,大部分装置恢复,后市黄磷价格难预期,个别企业对后市信心不足,表示价格过低企业有停产打算,市场并不乐观。

湖北省:湖北地区黄磷净磷出厂维持在承兑16200-16400/吨,实际成交维持在承兑价16000-16200/吨,湖北市场目前继续下行,企业表示成交清淡。

后市分析:

目前黄磷处于上游成本支撑偏弱,而下游需求低迷的疲软行情的时期,受行情平淡影响,客户采购新单商谈价格下压较为明显,对其他地区产生不利影响,加之丰水期后,黄磷电炉较平水期开工率上升,业者对后期市场并不看好,未来价格仍存有下调空间,预期会在6月初,跌幅将在100-300/吨。

电石本周国内电石市场平淡,局部价格走低。受市场货源充足,下游压价力度不减的影响,国内电石市场经过前期的低稳盘整后已有明显的松动迹象,下游终端客户下调采购价格的现象时有发生。国内电石装置整体开工较为稳定,市场货源量供应充足,下游氯碱方面虽然结束集中检修,但整体行情疲软,对原料采购的压力较大,且未来的6月份仍有部分企业计划停车,电石后市的需求量将进一步萎缩。

内蒙地区电石市场行情盘整。现乌海地区一级品电石主流出厂价格在2650-2750/吨左右;鄂尔多斯地区一级品电石主流出厂价在2650-2700/吨左右;乌盟地区一级品电石主流出厂价格在2750/吨左右;包头地区一级品电石主流出厂价格在 2650-2700/吨。受国内电石行情不济影响,局部地区前期已小幅下调了其销售价格,但近期下游氯碱采购观望情绪进一步加重,电石厂家可能会适当调整负荷,以平衡供需。预计,内蒙地区电石后市多不乐观。

宁夏地区电石市场交投气氛黯淡,该地区一级品电石主流出厂价格在2650-2700,更高成交价格已难再现,外销货源价格较为灵活。据分析,当地电石装置开工较为稳定,市场货源量充足,而由于外销出货不畅,造成当地市场的供需关系发生变化,下游氯碱企业对采购价格的压力增大。预计,宁夏地区电石市场多难有所突破,后市仍将延续淡稳走势。

陕西地区电石市场平淡,当地电石一级品主流出厂价格在2650-2700/吨,成交重心偏向低端,个别高端货源成交价格在2750/吨左右。据悉,近期周边地区部分氯碱装置检修,外埠到货量较多,当地企业对原料采购价格的压力不减,提货积极性也维持在低位,供需失衡的局面仍在延续。

甘肃地区电石市场表现平淡,现当地一级品电石主流出厂价格仍在2750-2850/,。近期,甘肃地区电石装置开工平稳,下游到货充足,氯碱企业接货能力有限,该地区电石行情难有明显利好。预计,电石后期市场多微跌走势。

四川地区电石市场小幅走低。当地一级品电石主流出厂价格在3000/吨左右,省内送到价格集中在3050-3100/吨,高端价格已逐步减少。据悉,现川内实行低位电价,电石企业成本降低,但苦于下游进一步压低其电石价格,加之外埠低价货源冲击市场,双重作用下迫使川内电石走势小幅回调。

 

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