本周炭素行业上下游市场行情回顾(2015.1.12-16)

2015-1-19 11:29:27来源:中商网撰写作者:
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上游动态:

石油焦本周国内石油焦市场大体保持平稳,主营集团石油焦报价不变,地炼市场石油焦小幅调整。

中石化方面: 中石化各区域炼厂石油焦价格保持平稳。华北、沿江、华东地区炼厂出货情况尚可,库存仍维持低位;华南地区出货情况一般,库存中位;西北地区炼厂出货不佳,库存保持高位。

中石油方面:东北地区低硫焦市场弱势运行,锦西下调挂牌价格100/吨,多数炼厂依然施行保价销售;西北地区炼厂石油焦报价持稳,库存高位。

中海油方面:惠州炼厂和舟山石化石油焦报价不变,炼厂反映出货一般,库存低位。

地炼方面:本周山东地炼石油焦市场有涨有跌,其中金诚、东明、昌邑、新海、汇丰、清源、华龙报价上调20-50/吨不等,垦利、正和、鲁清报价则下调30-70/吨,本周地炼厂家出货速度相比前期有所放缓,地炼厂家对市场较为敏感,部分厂家迅速调整价格,以保持出货节奏。

国际原油价格持续下跌,电解铝价格也低位盘整,石油焦产量收紧的利好影响有所减弱,目前多数炼厂调价谨慎,预计下周国内石油焦市场主流平稳运行。

 

煤沥青本周,国内煤沥青市场弱势阴跌,焦油加工企业虽正常出货,但价格重心在不断小幅下调。主产区(包括河北、山西、山东地区)中温沥青主流商谈价格1600-1900/吨,改质沥青商谈价1850-2150/吨。原油跌跌不休,引发大宗商品期货暴跌,部分跌停,铝市亦受此影响,价格下调200/吨,如此偏空氛围下,铝用碳素企业苦不堪言,为了节约成本,不得不对煤沥青继续压价,因此预计后期煤沥青继续下调的可能性较大。

以下是各区域市场行情动态:

河南地区煤沥青市场无较大变动,价格仍维持前期水平,按部就班出货为主。地区内中温参考价1600-2150/吨,改质执行在2100-2250/吨。

河北地区煤沥青市场尚无明显变化,焦油加工企业老客户走货为主,交投尚属正常,中温参考价1800-2000/吨,改质执行在1800-2050/吨。

华东地区煤沥青市场弱势阴跌,新单签订价格略有回调,焦油加工企业按部就班出货。地区内中温参考价1600-1800/吨,改质执行在1900-2200/吨。

山西地区煤沥青市场窄幅波动,持货商仍坚持订单走货,库存量基本保证无压力,中温参考价在1800-1900/吨,改质煤沥青执行1900-2000/吨。

 

下游行情:

钢铁由于钢坯价格大幅下挫,使得国内现货钢市的悲观情绪进一步加浓,钢价加速下跌。春节前,钢市成交已十分清淡,商家基本无心恋战

据国内某知名钢铁资讯机构提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数大幅回落,一周回落3.09%,跌幅明显加大。市场内人士分析认为,钢材期货市场出现宽幅波动,参与者谨慎观望。

钢坯价格更是大幅下挫,吨价累计下跌110元,市场普遍预计将跌破每吨2000元的心理支撑价位。在这样的悲观情绪影响下,现货钢价加速下跌,下游采购方更是观望气氛浓厚。就算有些商家希望通过降价加大出货量,但市场成交依然十分清淡。再加上供应压力并没有缓解,面对不断抵达的新资源,商家倍感无奈。春节临近,市场资金面开始趋紧,各种不利因素叠加,钢价只能延续弱势格局。

 

电解铝:本周电解铝价格大幅震荡主要受到油价持续下行、铜价暴跌等因素影响,而多位分析家称中国铝产能过剩的情形还将延续几个月,对国内铝价的打压还会持续。

本周伦铝价格震荡在1774-1810美元/吨,伦铝本周继续弱势运行,12日美油再度重挫刷新6年新低,影响大宗商品市场情绪,伦铝两度探低1798美元/吨,但整数关口支撑表现明显,日内宽幅震荡为主,收1814美元/吨。13日全球经济成长的担忧继续拖累基本金属表现,伦铝开1814美元/吨,随着伦铜领跌至五年低位,伦铝再创七个多月新低1772美元/吨,其后随着原油反弹加上伦铝近期自身的抗跌性,部分短空离场,伦铝重心有所回升,收1785美元/吨。14日原油快速大幅反弹,伦铝紧随其后震荡收复跌幅高至1797美元/吨,但其他金属仍然弱势,投资者情绪谨慎伦铝难以走出独立行情,尾盘回落,收1775.25美元/吨。15日瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限并再次降息成为市场黑天鹅,消息公布后欧元跌至是一年低位,美元、原油都有剧烈震荡,市场避险情绪影响下金价大幅飙升,伦铝反弹之路受阻,加上1800美元/吨关口和5日均线相互黏连压力较大伦铝两次冲高未果短期伦铝依然受阻上行。

沪铝本周运行在12620-12855/吨,沪铝12日再次大幅回落,虽然一方面是受外盘回调影响,但其也逼近此前的低点,体现出当前走势仍相对趋弱;13日沪铝继续走低,并且是创出了新低,令其弱势格局凸显;不过因外盘跌幅还不算大,所以仍有上行的希望存在;沪铝14日再次大幅下挫,不过这主要是受铜价暴跌影响,而且铝价收出一根较长的下影线,或暗示着其有望迎来一轮中期反弹行情;15日沪铝主力1503合约早盘铝价先是围绕13755附近、一路呈现小幅震荡走势,午后成交重心又逐步上移,临近尾盘前最高曾探至13855,最终则收于12840。沪铝16日呈现小幅震荡走势,不过我们还是预计期铝价有望展开中期反弹行情。

本周长江现货电解铝市场均价运行在12470-12760/吨,较上周市场均价跌60 /吨,本周电解铝价格大幅震荡主要受到油价持续下行、铜价暴跌等因素影响,而多位分析家称中国铝产能过剩的情形还将延续几个月,对国内铝价的打压还会持续。西北地区电解铝厂的扩建春节前开始搁浅,对于节后能否预期开启新产能现在依然不明确,铝厂持续亏损严重,谨慎心理加强,对于各方面原材料的采购都在打压价格,四季度市场疲软加剧。

因为本周铝价大幅震荡下游采购商和生产商对市场谨慎度增加,不过还是不看好情绪高些,所以市场成交方面偏弱,观望氛围浓厚。

 

金属硅本周亚洲553#金属硅受供应充足及需求疲软影响,现货价格下滑。

115,中国现货市场FOB价格在1960-1980美元/吨,较19FOB价格1970-2000美元/吨,有所下滑。日本进口CIF价格由一周前的2000-2020美元/吨下滑至本周的1970-1980美元/吨。

本周,一位生产商以FOB1980美元/吨的价格销售了20吨给欧洲买家,而福建的一位生产商以CIF日本1980美元/吨的价格出售了120吨。两笔交易一月从黄埔港交易。

本周来自中国的报价在FOB1980-2000美元/吨,但市场参与者交易价格在FOB1960-1980美元/吨。

消息人士表示,买家往往在这个时候压低价格,因农历新年假期(218-25日)即将到来,生产者需要回笼资金。

一位香港的交易商表示,价格应该保持弱势,可能还会继续下跌,因假期前需要回笼资金的供应商将会便宜出货。

另一位生产商表示,由于近期大宗商品价格下跌,买家购货谨慎,春节假期前交易缓慢。

日本的贸易商表示,只有极少数的日本消费者本周寻求不到100吨的货物,3-4月交货。

日本买家表示,因日本汽车销量下降,硅消费量较去年同期下降了10%-20%

中国南部贸易商表示,日本消费者已经建立库存量为一季度的消耗,他们预期减产后价格上涨。

115,中国553#金属硅黄埔港交易价格在11900-12100/吨,相比一周前的11800-12200/吨的价格范围缩紧。

黄磷本周(1.9-1.16黄磷市场基本走稳,场内货源依然偏于紧张,大部分企业订单至1月下旬,所以场内现货接单有限。但价格方面受到下游压价的牵制,整体维持稳定。

国内黄磷市场评述

云南省:净磷出厂主流成交现汇价14500-14600/吨,承兑价14800-15000/吨。目前场内供应供应偏少,场内库存量较低,整个市场出货量有限。目前电价调整传闻虽未被明文宣布,但从当前了解,部分企业已经放开生产,短期内对于黄磷市场影响较小,但是后期有可能成为下游压价的一个理由,从而也将从一定程度牵制整个市场黄磷价格的上行幅度。

四川省:净磷出厂主流现汇价格:马边地区出厂现汇价14500-14600/吨,石棉地区出厂价14600-14700/吨;什邡到站价主流15000-15100/吨;攀枝花地区出厂现汇价14500/吨。目前场内接单空间有限,场内部分企业以发订单为主,暂不接单报价。另外,临近年底,个别企业在2月份有相应的装置检修计划,但整体开工暂稳。

贵州省:净磷出厂主流成交承兑价15000-15100/吨,目前从整个市场来看,场内贵州黄磷市场货源相对宽裕,这跟贵州相对较高的开工率有一定的关系。而价格方面,本周基本走稳,市场维持稳定走量。

湖北省:净磷出厂成交维持承兑16000/吨左右,湖北市场整体维稳。

后市预测:

目前黄磷市场整体现状:场内货源偏紧,但价格上行缓慢。从当前分析来看,一方面下游开工情况欠佳,所以市场本就需求不高。另外,由于下游价格持续低位,面对黄磷价格上行,成本走高但价格维稳,所以下游企业甚至无利可图,那么对于黄磷的采购积极性自然不高,并且多按需采购,压价明显,从一定程度制约黄磷价格的上行。而云南地区枯水期电价下调的消息或成事实,对于后期黄磷价格上行也有一定牵绊,所以对于后期黄磷市场并不乐观,预计黄磷市场将继续延续货源紧张的现状,但是价格方面却难有较大的波动,下周黄磷市场有继续维稳的可能。

 

硅铁本周国内硅铁市场持续走势低迷,成交一般,受下游市场需求清淡影响,硅铁价格不断走低,各地报价相对混乱。据了解西北地区硅铁企业停产居多,宁夏地区开工在不足5成,内蒙地区开工在60%左右,由于年末到来,企业资金压力及库存压力较大,导致市场低价频现。

截止15日,75#硅铁主流成交价:内蒙、青海、甘肃、宁夏52505450/吨,四川5950-6050/吨;72#硅铁:内蒙、甘肃、青海、宁夏4950-5100/吨,四川5750-5850/吨。

下游市场,1月份钢铁市场仍会在钢跌矿跌的大背景下运行,而更加让钢铁行业寒心的是,由于今年钢铁行业的需求仍无明显利好消息,钢价恐仍难寻回暖契机。截至201519,钢铁综合价格指数降至112.2点,比上年底跌1.14;其中长材价格指数降至113.2,比上年底跌0.97;板材价格指数降至110.8点,比上年底跌1.27点。结合当前的宏观经济环境和国内外钢材市场供需状况,预计在春节之前,国际钢市几乎不会有明显起色,国内钢市或继续深陷寒冬。

作为传统的消费淡季,下游金属镁企业以及钢材企业对于硅铁采购量整体减少,终端客户需求减少是硅铁价格继续悄然走低的重要原因。随着硅铁价格不断走跌,企业减产、停产力度不断加大,短期内硅铁价格已筑底,不过考虑到下游需求,价格回暖可能性也不大。

 

电石本周虽然部分氯碱企业保持较高开工率,电石需求面稳定,但由于前期到货充裕,氯碱企业对采购价格的压力不减,部分到货过量的厂家以降价的方式缓解卸货压力,整体市场重心延续下行走势。国内仍有部分电石炉试车生产,产能释放后,国内电石供应面将有所放大,供需失衡的矛盾难有缓解。

近期,宁夏地区电石走势平稳,交投气氛一般。现当地一级品电石主流出厂价格在2500-2550/吨,更低价位亦有听闻。据了解,目前市场上仍无重大利好因素出现,因此商家对后市行情仍持悲观态度,在需求不断萎靡的背景下,当地电石市场短期内难以得到改观,仍将维持低位运行的态势,不排除继续下滑的可能。

陕西地区电石市场走势尚可,交投气氛一般。据悉,当地一级品电石主流出厂价格在2450-2500/吨,实际成交可商谈。据了解,当地重点PVC企业开工和负荷较高,对电石的需求量大,支撑市场成交重心在前期下调后逐步稳定,但考虑到外销出货受阻,当地新建电石装置的投产,预计短期该地区电石难有好转。

鄂尔多斯地区电石市场表现维系之前,交投气氛一般。现阶段,该地区一级品电石主流出厂价格在2550-2600/吨,成交多在低端。据了解,鄂尔多斯地区电石装置开工负荷较高,出货尚算平稳,但下游提货热情不高,且暂时无力接受电石价格上调。预计,近期该地区电石价格难有上扬。

山东地区电石市场交投气氛低迷,主流成交价格连续走低。现阶段,该地区氯碱企业采购一级品电石主流送到价格多在2750-2850/吨,运距较远的地区送到价格在2950/吨左右。据当地氯碱企业介绍,近期到货量仍未见减少,压车卸货的现象时有发生,下调采购价格以控制到货量的做法较为常见,成交重心难止跌势。预计,山东地区电石市场多将延续当前的下行走势,但整体降幅有限。

河南地区电石市场行情平淡,市场交投冷清。现阶段,当地一级品电石主流到厂价格多在2700-2850/吨,部分高端成交价格在2880/吨左右,成交偏向低端。据分析,当地电石到货较多,下游氯碱企业备货充足,厂家排队卸车的现象频现。加之PVC价格下滑,因此PVC厂家对电石企业的压价心理进一步增加。就当前形势分析,当地PVC市场难有明显好转,或将延续低迷走势。

就当前形势分析,短时间内,国内电石市场恐难有较大改观,氯碱厂家到货过量的情况将在中旬有所缓解,但电石市场短期内难有较大改观。

 

 

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