本周炭素行业上下游市场行情回顾(2015.2.6-13)

2015-2-15 11:49:51来源:中商网撰写作者:
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上游动态:

石油焦 临近春节,国内石油焦市场逐步归于平稳,本周主营中石化、中石油、中海油三大集团报价依然持稳;山东地炼石油焦市场小幅下调。

中石化方面: 临近年底,各炼厂石油焦价格保持平稳,华东、沿江地区炼厂中高硫焦出货情况尚可,库存低位;新疆地区炼厂出货良好,库存回落低位。

中石油方面:东北地区低硫石油焦行情较弱,下游石墨电极和增碳剂市场行情需求一般;东北地区中硫焦出货情况较好,库存低位。西北地区炼厂以稳价出货,库存压力不大。

中海油方面:本周惠州炼厂和舟山石化石油焦报价不变,炼厂出货情况尚可,库存维持低位。

地炼方面:本周山东地炼石油焦市场小幅下滑,其中华联、海科、金诚、正和、鑫泰、昌邑、滨阳燃化、瑞林、华星、永鑫、胜星、齐成、华龙、亚通、齐润、鲁清报价下调10-150/吨不等。前期由于下游炭素和煅烧焦企业资金周转紧张,地方炼厂石油焦价格连续3周下调,本周地炼厂家石油焦库存回落明显,企业下调幅度减弱。预计春节前国内石油焦市场平稳运行。

 

煤沥青本周,国内煤沥青市场延续偏稳路线运行,部分企业出现不同程度的调涨,但从突破程度看一般,下游电解铝市场走势艰难,承压能力有限,抑制煤沥青调涨,深加工企业的成本压力难以有效转嫁。目前中温沥青参考价1600-1900/吨,改质沥青商谈价1900-2050/吨,成交价格持稳于前期。当前下游市场走势低迷,销售情况不乐观,导致不少企业减产运行,对煤沥青依旧缺乏实质性需求,由于选择余地较大,个别企业表示如果深加工厂家提价,或将寻找新的合作伙伴,所以为了保住应有的份额,深加工企业大幅调涨的可能性不大,预计短线内煤沥青市场波动幅度收窄,与原料的顺挂价差继续缩小。

以下是各区域市场行情动态:

河南地区煤沥青市场维持平稳报盘,目前中温参考价1600-2100/吨,改质执行在2100-2200/吨,市场合同销售为主,虽市场存在原料上涨及开工率低位利好支撑,但终端需求面偏弱,抑制煤沥青价格调涨。

山西地区煤沥青市场无实质性波动走势,目前中温参考价在1650-1800/吨,改质煤沥青执行1800-2000/吨,临近年关,下游企业备货基本结束,厂家多以执行订单为主,短线暂无实质性波动走势。

东北地区煤沥青市场走稳运行,厂家多当地消化,临近春节部分企业提前离市,市场维持合同销售,目前中温参考价2000-2150/吨,改质执行在2100-2200/吨。

华东地区煤沥青市场维持高位报盘,下游企业按需购进,抑制价格调涨,大盘继续走稳,目前中温参考价1700-1800/吨,改质执行在1900-2000/吨(现汇),合同销售为主。

西南地区煤沥青市场继续走稳,下游需求仍未放大,高位走货仍存难度,厂家多观望运行,目前中温参考价在2000-2200/吨,改质煤沥青执行2350-2500/吨。

 

下游行情:

电解铝:周初未能延续上周良好走势,周一至周四连跌4天,周五受隔夜伦敦市场收高带动略有回升。现货市场价在12730-13070元之间运行,周均价在12910元,较上周下跌20元,跌幅较小。国内本周 五价格较周一下跌170元,LME铝价291876美元,至12月收1841.5美元,价格下跌34.5美元,这样看来国内外市场均现疲态。LME三月铝收盘价本周四较上周五收盘价下跌1.18%,周均价较上周下跌0.53%。目前经济数据整体表现疲软,铝自身产能过剩,有机构称,2014年铝过剩近80万吨, 2015年厂商虽有意控产,但市场产量有增有减,产量控制体现暂不明显,供应压力仍然存在。有机构预计,铝产量未来几年仍呈现增加趋势。受春节假期影响,下游开工率降低消费减弱,铝厂在生产的产量维持运转,供应量供应不 大。那么供应过剩问题节后仍将延续,节后市场在没有外力干扰的情况下,市场整体仍将表现疲软。但也有人看好节后市场,认为政策利好,铝厂控产,有铝业人士认为,中国房地产行业放缓对铝市场影响渐弱,汽车,大型基建领域将支撑铝需求。

氧化铝市场延续上周弱市,本周继续小幅下跌,综合价在2620-2780/吨,周均价下跌15/吨。

洛阳香江万基铝业三期项目建成后,年生产140万吨氧化铝粉。

 

金属硅临近年关,多数商家退市休假,本周市场成交平淡。由于大部分商家开始休假,市场询盘减少,成交更是寥寥,而受春运影响,产品运输也十分困难,因此市场近期成交一般。自市场进入枯水期以来,开工率不断下降,截止213,估算市场开工率在20-30%左右,受停产影响,市场库存量下降,一些停工的不存在资金压力,因此不急于出货,存在惜售心理。

截止13日,黄埔港金属硅主流价:553#1210012200/吨,441#1320013400/吨,3303#1400014200/吨,2202#1510015300/吨,421#1370013900/吨。周内低品位553#金属硅低端价格上调100/吨,因处于生产中的硅企普遍在执行合同订单,排至2月底,无库存压力,因此报价走高。

距新年所剩时间不足1周,整体来看市场成交成交依旧以平淡为主,商家返回市场需在正月十五过后,因此2中下旬市场不会有较大起色,而3月因市场仍处在枯水期,随着需求好转,不排除硅企上调报价。

 

黄磷本周(2.6-2.13黄磷市场继续维持稳定,从目前来看,由于大部分企业以发订单为主,个别企业有所抛售,但对于当前市场影响有限。

国内黄磷市场评述

云南省:净磷出厂主流成交现汇价14500-14700/吨,承兑价14900-15000/吨,目前来看,云南市场仍维持低位开工。

四川省:马边地区出厂现汇价14400-14600/吨,石棉地区出厂价14600-14700/吨;什邡到站价主流15100-15200/吨;攀枝花地区出厂现汇价14500/吨。据目前统计,春节前期马边地区2.5万吨装置检修,其他装置将稳定运行。

贵州省:净磷出厂主流成交承兑价15000-15100/吨,高端成交承兑15200/吨。目前贵州市场较为平稳,前期检修企业春节前没有恢复开工计划。据目前市场来看,大部分企业春节前期接单有限,市场运行较为平稳。

湖北省:净磷出厂成交维持承兑16000/吨左右,市场盘稳运行。

后市预测:

春节已近,场内波动因素有限,预计春节前期黄磷市场整体维稳运行。

 

硅铁本周为农历新年前最后一个工作周,市场以淡稳为主,硅企仍处于生产当中,不过一些商家早已陆续离市。由于下游市场需求欠佳,加之钢厂招标价一再下滑,目前硅铁价格已触底,生产企业普遍亏损,企业大面积停产减产,一定程度上减少了市场库存压力。

截止12日,75#硅铁主流成交价:内蒙、青海、甘肃、宁夏51005300/吨,四川5700-5800/吨;72#硅铁:内蒙、甘肃、青海、宁夏4800-5050/吨,四川5500-5600/吨。

下游市场,离春节越来越近了,钢市越来越清淡了,销量越来越少。 一是下游终端需求极度萎缩,钢材基本呈现滞销状态。二是钢厂降价降产,意在稳定钢市。 三是宏观面对钢市的影响在短期内尚难显现。

预计春节期间工厂正常生产,不排除节后价格会有小幅度回落可能,市场明朗需等到3月份。

 

电石近期了解到,国内电石市场承压前行,多数企业已处亏损状态。据了解,面对电石价格的持续低位运行,原料兰炭、白灰价格下行幅度有限,电石企业成本压力明显。而随着春节假期的临近,氯碱企业对于其原料采购价格再调意愿不大,电石企业亦多持稳价出货心态,整体交投气氛趋于淡稳。

近期,乌海地区电石市场交投气氛黯淡,主流成交价格维持在前期的低位。现阶段,该地区一级品电石主流出厂价格在2100/吨左右,低端成交居多,部分高端成交价格在2150/吨左右。据分析,前期当地电石炉开工下调,货源供应不稳,但近期情况有所改观,该地区部分企业在后期仍有投产计划,在下游行情平淡的情况下,成交重心难有改观。

现阶段,鄂尔多斯电石市场走势僵持,交投气氛未见明显。现当地电石一级品主流出厂价格在2070-2100/吨,更低价格亦有听闻。临近年关,PVC厂家、贸易商对市场价格逐渐拉高,但成交量亦无明显变化;鄂地区重点电石企业开工稳定,库存较多;基于上述PVC行情考虑,预计年前几天,鄂地区电石仍将维持僵局。

山东地区电石市场低位前行,交投重心相比前期再度下探。目前,该地区氯碱企业采购一级品电石主流送到价格多在2550-2650/吨,运距较远的地区送到价格在2750/吨左右。当前,该地区有氯碱企业停车检修,这对本就供应充裕的电石市场而言,无异于雪上加霜。此外,下游低迷的PVC市场现状,更是难以对电石价格起到有效拉动。预计,就当前形势而言,山东地区电石市场多难脱颓势。

最近,宁夏地区电石走势僵持,交投气氛一般。现当地一级品电石主流出厂价格在2200/吨左右。据悉,年前PVC走势难有明显好转,下游停车放假较多,电石采购方面压价力度不减。预计节前一周该地区电石走势仍以僵局为主。

然而,内蒙古乌盟地区电石走势下行,交投重心下调。据了解,现当地一级品电石主流出厂价格在2250/吨左右,实际成交多可商谈。据悉,该地区电石装置开工尚可,但由于下游市场行情不明朗,出货量大不如前。预计年前,乌盟地区电石市场走势阴跌为主。

总体来看,国内电石市场在节前再度波动的可能性已较为有限,但亦不排除局部地区的小幅微调。物流运输在未来一段时间内将陆续成为关注的焦点。

 

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