6月国际铁矿石触顶回落 国内矿稳中震荡

2015-6-30 16:11:37来源:中商网撰写作者:张斌顺
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本月行情概述:

国内矿强钢弱的局面在六月依然在持续,唐山钢坯价格在跌破2000元/吨后,在六月呈现阶梯状下跌,在月初持续稳定于1990元/吨左右,其后,受宏观经济数据不良、淡季需求减少等因素影响,跌至1840-1850元/吨一线,并持续震荡。与钢坯价格跌至近年最低水平相比,铁矿石价格处于偏高的价位,也导致了国内钢铁市场“矿强钢弱”局面的持续,也使得国内钢企亏损加大,淡季减产预期增强。

注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格

与国内热闹的股市相比,钢铁市场六月表现疲软,钢厂库存接连增长,在国内5月经济数据不良、下游需求低迷、南方阴雨持续的情况下,钢材价格接连降低,铁矿石价格却在港口库存持续十连降的情况下,价格保持坚挺,62%普氏价格指数一度达到65美元/吨以上(6月11日,62%普氏价格指数65.75美元/吨(CFR,青岛港)),其后,受港口到港预期增加的情况下,开始回落,但也仍保持在60美元/吨以上的水平震荡,6月26,62%普氏价格指数降低到60.5美元/吨(CFR,青岛港)。此外,据高盛和花旗等国际资讯机构预测,国际铁矿石价格或已触顶,后期或将开始回落,并将可能跌至50美元/吨的水平。

6月底,受国内股市大幅跌落影响,央行大幅降准0.5个百分点,降息0.25个百分点,超出市场预期,市场普通认为,双降有防范金融风险考虑,力度以及时间点都超出市场预期,但对实体经济利好作用有限,短期内有利于缓解市场恐慌情绪,而长期对大宗原料影响不大。

此外,国家统计局数据显示,2015年5月全国粗钢产量6995.3万吨,同比下降1.7%;生铁产量6096.2万吨,同比下降2%;钢材产量 9847.9万吨,同比增长2.1%。1-5月全国粗钢产量3.4亿吨,同比下降1.6%;生铁产量2.97亿吨,同比下降2.4%;钢材产量4.6亿吨,同比增长2.2%。5月全国粗钢日均产量225.65万吨,较上月下降1.76%,创年内次高水平,产量低于预期,主要是小钢厂减产力度较大。据中钢协统计,5月会员钢企粗钢日均产量180.34万吨,较上月微降0.24%;非会员钢企粗钢日均产量45.32万吨,较上月下降7.39%。

据中钢协统计数据显示,6月上旬重点钢铁企业粗钢日产量173.91万吨,旬环比增长2.32%。统一口径下,6月上旬会员钢铁企业粗钢日产量预估值180.32万吨,旬环比增长2.08%。6月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1630.91万吨,较上一旬末增长3.03%,较上月同期增长2.75%。6月上旬粗钢旬产回升,后期钢价或呈现弱势震荡局面。

进口矿市场本月价格呈现触顶回落态势,在6月上旬持续上涨,并在6月12日一度达到67.5美元/吨的高位(4月以来最高值),其后回落震荡,6月29日,进口印度铁矿砂63.5%报价在61.5-62.5美元/吨,比上月末降低2.0美元/吨。

国内铁矿石市场:

国际铁矿石价格6月上涨触底,对国内铁矿石价格带来支撑,导致了国内铁矿石价格坚挺企稳的局面,而在月底,受钢材价格跌至近年最低和国际铁矿石价格触底的影响,价格开始弱势回落,其中,河北局部地区价格累计降低10-30元/吨,其他地区价格稳定或降低5-30元/吨。

2015年5月28日-2015年6月25日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
528价格
625价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
590
600
565
575
-25
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
590
600
580
590
-10
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
450
460
420
430
-30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
505
515
505
515
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
520
530
520
530
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
515
525
515
525
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
520
520
510
510
-10
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
450
460
450
460
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
450
460
450
460
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
470
480
470
480
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
375
385
370
380
-5
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
365
375
360
370
-5
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
410
410
410
410
0
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
480
490
480
490
0
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
400
410
390
400
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
385
395
380
390
-5
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
400
410
395
415
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
460
470
450
460
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
475
485
465
475
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
460
470
450
460
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
540
550
540
550
0
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
680
680
650
650
-30
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
475
485
465
475
-10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
430
450
430
450
0
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
450
470
450
470
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
560
560
570
570
10
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
625
625
625
625
0
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
615
625
615
625
0
元/吨
干基、含税
出厂价

国际铁矿石市场:

6月,国际铁矿石价格触顶回落,而港口库存持续十周降低,导致了港口现货价格坚挺,价格上涨,相比5月底,价格上涨了25-30元/吨。

2015年5月28日-2015年6月25日天津港铁精粉价格涨跌表(元/吨)
城市
规格
528价格
625价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
印度
Fe56%
360
370
390
400
30
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
405
415
435
445
30
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
440
450
465
475
25
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
455
465
480
490
25
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
465
475
490
500
25
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63.5%
450
460
475
485
25
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe61.5%
455
465
485
495
30
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63%
465
475
495
505
30
元/吨
湿基、车板含税价
天津港

海运运费:

海运运费方面,6月国际海运费价格呈现震荡上涨态势,在6月底,巴西图巴朗-青岛海运运费价格已经上涨到接近13美元/吨的水平,比月初上涨达到18.5%左右。

日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2015年6月26日
12.965
-0.215
5.636
-0.137
2015年6月25日
13.18
0.08
5.773
-0.027
2015年6月24日
13.1
0.31
5.8
0.205
2015年6月23日
12.79
0.115
5.595
0.054
2015年6月22日
12.675
-0.03
5.541
-0.064
2015年6月19日
12.705
-0.135
5.605
-0.177
2015年6月18日
12.84
0.81
5.782
0.577
2015年6月17日
12.03
1.555
5.205
0.128
2015年6月16日
10.475
0.185
5.077
0.109
2015年6月15日
10.29
0.06
4.968
0.032
2015年6月12日
10.23
-0.03
4.936
0.02
2015年6月11日
10.26
-0.215
4.916
-0.02
2015年6月10日
10.475
-0.147
4.936
-0.014
2015年6月9日
10.622
-0.013
4.95
0.068
2015年6月8日
10.635
-0.05
5.018
-0.073
2015年6月5日
10.685
-0.045
5.091
-0.045
2015年6月4日
10.73
-0.2
5.136
-0.016
2015年6月3日
10.93
-0.017
5.152
0.03
2015年6月2日
10.947
0.007
5.122
-0.001
2015年6月1日
10.94
-0.03
5.123
-0.009
2015年5月29日
10.97
-0.053
5.132
-0.013

标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。

港口库存:

截至6月26日,全国41个主要港口铁矿石库存全口径总量为7871万吨(原口径7529)万吨,环比上周五统计数据降91万吨,较本周二增5万吨;其中澳矿4093万吨,巴西矿1219万吨,贸易矿2390万吨,球团319万吨,精粉343万吨,块矿1010万吨,日均疏港总量259.1万吨(上周262.2万吨)。

未来趋势分析

随着7的到来,国际铁矿石市场价格或将开始触顶回落,但相比国内钢材市场价格,仍处于高位,后期或将降低到60美元/吨以下的水平,而国内钢材市场价格已经跌至近年最低,虽然央行降息降准带来一定信心的支撑,但在国内工业增速回落,下游需求不良的情况下,难以发生根本性转变,后期或将继续以弱势企稳、小幅震荡的局面为主,后期随着天气的炎热,钢厂检修减产或将增加,但粗钢产量却反映出钢厂减产不及预期,在经济下行压力及以上因素影响下,7-8月国内钢材市场难以乐观,更是在铁矿石触顶回落的影响下,或将有进一步降低的可能,从而导致今年夏季的钢铁淡季更加惨淡。

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