宏观热点:
1,中钢协:6月中旬重点钢企粗钢日均产量175.96万吨
据中国钢铁工业协会统计,2015年6月中旬会员钢铁企业粗钢日产量175.96万吨,旬环比增长1.81%。6月中旬末,会员钢铁企业钢材库存量1745.65万吨,较上一旬末增长7.04%,较上月同期增长5.37%。
2,6月钢铁PMI降至近7年来最低
中物联钢铁物流专业委员会7月1日发布报告,6月份国内钢铁行业PMI指数降至37.4%,较上月下挫5个百分点。这一指数已创出2008年12月份以来的最低水平,并连续15个月处在50%荣枯线以下。据了解,在主要分项指数中,生产指数、新订单指数均两连降至2008年12月份以来的最低水平,产成品库存指数升至近5个月以来的最高水平,而新出口订单指数则相隔7个月之后重回扩张区间。综合来看,钢铁PMI指数显示,当前国内钢铁行业整体生产经营的形势更加严峻,供需矛盾突出,库存被动上升,亏损幅度加剧,行业转型发展迫在眉睫。
3,发改委:1-5月全国粗钢产量34017万吨 同比下降1.6%
5月份,全国粗钢产量6995万吨,同比下降1.7%,去年同期为增长2.6%;钢材产量增长2.1%,增速同比回落4个百分点。焦炭产量下降4.2%,降幅同比扩大1.1个百分点。铁合金产量增长0.5%,回落9.2个百分点。钢材出口920万吨,比上月增加66万吨;进口105万吨,比上月减少15万吨。焦炭出口123万吨,比上月增加52万吨。1-5月,全国粗钢产量34017万吨,同比下降1.6%,去年同期为增长2.7%;钢材产量45997万吨,增长2.2%,回落3.9个百分点。焦炭产量18781万吨,下降2.8%,降幅同比扩大1.2个百分点。铁合金产量1435万吨,下降3.4%,去年同期为增长10.9%。钢材出口4352万吨,增长28.2%;进口549万吨,下降10.3%。铁矿砂进口37807万吨,下降1.1%。焦炭出口425万吨,增长26.5%。
4,别被技术性牛市迷惑 铁矿石下半年或跌破40美元
尽管铁矿石价格已大幅反弹,步入技术性牛市,但其前景仍被研究机构看空。凯投宏观(CapitalEconomics)认为,随着低成本供应激增导致过剩规模进一步扩大,铁矿石价格可能在今年下半年守不住40美元/吨。
5,“双降”及时雨 难润商品久旱田
6月27日,央行宣布自6月28日起下调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点,并降低部分银行的存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年第三次降息和第三次降准,但却是7年来的首次同时降准降息,力度超出市场预期。分析人士认为,当前钢材期货相对于现货依然处于升水局面,在现货市场走势未见改观的局面下,短期钢材期货弱势运行的走势依然难以改变,但目前宽松货币政策足以提振市场信心。
炉料各产品一周形势简述:
铁矿石:国内铁矿石价格本周呈现观望企稳态势,价格整体稳定,局部地区价格略有降低,其中,辽宁局部地区价格降低5元/吨。港口铁矿石价格本周呈现小幅降低态势,天津港铁矿石价格降低5-25元/吨,而截止2日,63.5%铁精粉到岸价格在60.5-61.5美元/吨,比上周价格降低了3.0美元/吨。
生 铁:因淡季需求有限,钢铁产量、库存全面回升,钢价底部弱势观望,货币政策宽松对房地产、基建开工拉动缓慢,对钢铁采购数量有限,钢价仍存继续小幅回落空间。进口矿供给增加,普指跌幅加大,跌2.25美元,港口矿弱势观望,出货明显放缓。生铁市场弱势低位调整,当前需求明显回落,采购商小量购入,铁厂低价出货,议价空间继续加大。随着矿价回落,成本支撑减弱,铁价仍难止跌,铁厂检修意愿增加,库存高位或将有所缓解。
炭 素:本周阳极市场上下游利空因素作用下,7月份预焙阳极主流价格趋降,低端价格继续下滑。尽管月初多数阳极企业反映暂稳,但合同价格下行压力大。5月份中国进口针状焦价格大幅下滑400-550美元/吨,原料价格的大幅下调大大降低了国内超高功率石墨电极原料成本,从而也将拉低未来UHP市场主流价格。
焦 炭:国内焦炭现货市场弱稳运行,市场交投氛围良好,成交稳定。钢市需求暂无明显起色,焦企回款情况不一,行业两极分化情况日益严重。周内焦炭期货低位震荡运行,后市继续关注高炉开工情况及钢材市场成交情况对焦炭市场影响,操作建议仍以多品种套利或跨期套利为主。
废 钢:本周,国内废钢价格继续呈现回落态势,跌势不止,国内废钢价格降低30-100元/吨左右,需求减少,成交低迷,悲观弥漫。国内钢坯价格在1840-1850元/吨震荡企稳,需求低迷,弱势盘整,而铁矿石价格则在持续高位后,随着港口库存的降低,价格也开始触顶回落,受此影响,国内废钢价格持续降低,市场萧条,有些地区甚至有价无市,在周末央行双降后,短期内对市场带来一定的支撑,局部地区废钢价格止跌弱势企稳,但在后期钢企停炉检修增加的预期下,后期需求恐将继续减少,弱势格局难改。
炉料产品主流市场价格表:
产品
|
代表性产品规格
|
重点地区
|
重点地区主流价格
|
价格单位
|
价格说明
|
比上周涨跌
|
下周预测
|
铁矿石
|
铁精粉
|
唐山
|
565-575
|
元/吨
|
干基、含税、出厂价
|
-
|
弱势企稳
|
铁矿石
|
印度天津港
|
60.5-61.5
|
美元/吨
|
干基、不含税
|
↓3
|
小幅回落
|
|
生铁
|
炼钢生铁
|
河北、山西
|
1630-1680
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
低位探底
|
铸造生铁
|
河北、山西、山东
|
1870-1950
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
低位调整
|
|
球墨生铁
|
河北、山西、山东
|
1900-1970
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
低位调整
|
|
废钢
|
重型废钢
|
浙江、江苏
|
1230-1170
|
元/吨
|
出厂不含税
|
↓30-130
|
弱势企稳
|
铸造废钢
|
山东
|
1600-1650
|
元/吨
|
出厂不含税
|
-
|
弱势企稳
|
|
焦炭
|
冶金焦
|
河北
|
800-900
|
元/吨
|
到厂含税
|
-
|
趋稳
|
山东
|
700-730
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
||
石墨电极
|
普通功率φ300-600mm
|
河北、河南、山东
|
8500-11200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
高功率φ300-600mm
|
河北、河南、山东
|
13000-14000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
|
超高功率φ300-700mm
|
吉林、甘肃、南通、山东
|
17000-28000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
预焙阳极
|
一级品
|
山东
|
2665-2850
|
元/吨
|
出厂含税
|
↓50-70
|
下调
|
一级品
|
山东、河南、江苏
|
3100-3300
|
元/吨
|
省外到厂含税
|
-
|
趋降
|
|
一级品
|
内蒙、青海、广西
|
3100-3300
|
元/吨
|
省内到厂含税
|
-
|
趋降
|
|
煅烧焦
|
低硫煅烧石油焦
|
葫芦岛、抚顺
|
1950-2800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
中硫煅烧石油焦
|
河北、天津、山东
|
1650-1750
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
高硫煅烧石油焦
|
河南、镇江
|
1550-1600
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
石墨化石油焦增碳剂
|
C≥98.5%,S<0.05% 1-5mm
|
河南、河北、山东
|
4100-4200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
C≥99%,S<0.03% 1-5mm
|
湖南、辽宁
|
5200-5300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
炭电极
|
直径780-960mm
|
河南、河北、山西
|
6800-7300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
直径1100-1146mm
|
河南、河北、山西、重庆
|
8500-9500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
直径1272mm
|
河南、河北、山西、重庆
|
11500-12500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
阴极碳块
|
石墨质30%
|
山西、河南、河北
|
6500-7000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
石墨质50%
|
山西、河南、山东、四川
|
7300-7800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
石墨质100%
|
河南、云南
|
9000-9500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
全石墨化
|
河南
|
12000-12500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
电煅无烟煤
|
A<5.0、ρ<1200
|
云南
|
2000-2050
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
暂稳
|
A<6.5、ρ<650
|
宁夏
|
1800-1900
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
暂稳
|
|
A<6.5、ρ<650
|
内蒙古
|
1800-1850
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
暂稳
|
|
普煅无烟煤
|
A<6.0、ρ<1250
|
宁夏、内蒙古
|
1050-1200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
A<6.5、ρ<1250
|
宁夏、内蒙古
|
1000-1150
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
电极糊
|
密闭THM-1
|
内蒙、宁夏、广西、贵州、云南
|
3000-3200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
标准
|
内蒙
|
2700-2750
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
特种
|
内蒙、广西、四川
|
3350-3500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
针状焦
|
油系针状焦(进口)
|
英国
|
700
|
美元/吨
|
CIF价
|
↓550
|
下调
|
煤系针状焦(进口)
|
日本
|
550-560
|
美元/吨
|
CIF价
|
↓400-450
|
下调
|
(关键字:铁矿石 生铁 炭素 焦炭 废钢 炉料)