宏观热点:
1、 煤电博弈进入年底关键期 煤企欲提价为谈判造势
今年即将进入尾声,煤价在跌跌不休近一年后,煤电谈判进入关键期,煤电双方也再次开始一年一度的博弈。进入12月份,由于北方地区持续受寒冷天气影响,港口封航和汽车运输受阻时间均大大超出市场预期。同时,煤企在签订年度合同之前有意控制发运节奏,导致北方港口库存快速下降。
2、中钢协:12月上旬重点钢企粗钢日均产量157.83万吨
中钢协最新数据显示,2015年12月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量157.83万吨,较上一旬160.57万吨下降1.71%。12月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1434.04万吨,较上一旬末1436.35万吨下降0.16%。
3、电价降幅有望达0.03元/千瓦时
中央经济工作会议精神甫一出炉,上网电价将于近期下调的消息便流传开来。山东一家电厂人士告诉中国证券报记者,上网电价下调具体时间虽未定,但最大可能是年底,不会晚于明年1月份。这次下调幅度预计较大,全国平均或在0.03元/千瓦时。“电价下调也在意料之中,按煤电联动触发点,早已应下调电价。现在不光电价,连供热价格也因煤价下跌影响而要作调整。电、热价格下调,应是上网电价下调的前奏”。
4、工信部:预计2015全年淘汰炼钢1700万吨
会议在回顾2015年工作时指出,适应经济新常态加快调整优化产业结构取得成效。狠抓技术改造,推动完善了固定资产加速折旧政策,支持危险化学品生产企业搬迁改造等449个项目。淘汰落后和化解过剩产能取得积极进展,预计全年淘汰炼铁1300万吨、炼钢1700万吨、电解铝30万吨、水泥3800万吨、平板玻璃1100万重量箱以上,化解造船过剩产能1500万吨。集成电路、稀土、婴幼儿配方乳粉等重点行业兼并重组进程明显加快。开展工业绿色发展专项行动。
5、工信部:明年工业增加值预期增长6%
中国证券报记者从工信部获悉,全国工业和信息化工作会议12月24日在北京召开。会议部署了2016年重点工作,提出着力推进供给侧结构性改革、深入实施中国制造2025、推进两化深度融合、军民深度融合和信息通信业转型发展等。会议提出的2016年主要预期目标是,规模以上工业增加值增长6%左右,能耗降低4%,单位工业增加值用水量降低4.5%,电信业、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长3%、25%和14%左右。
炉料各产品一周形势简述:
铁矿石:国内铁矿石价格本周稳中有降,其中,河北局部地区价格降低10-15元/吨,辽宁和山西局部地区价格降低20-30元/吨。港口铁矿石价格本周触底反弹,价格小幅上涨5元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数本周呈现上涨后回落的局面,截止24日,63.5%铁精粉到岸价格在41.0-42.0美元/吨,比上周价格上涨0.9美元/吨。
生铁:美联储加息影响国际大宗商品出现反弹,带动国内钢市弱势回升,但因淡季下游需求难增,成本难涨,钢价续涨乏力,上行空间有限。进口矿市场小幅拉涨,国内钢市减产对矿粉采购有限,矿价再涨有限。生铁市场弱稳待涨,铁厂停产增加,库存回落,供大于求局面有所缓解,商家借机拉涨,但下游商家采购意愿不高,成交价仍难明显上涨,临近年底资金趋紧,生铁上行压力较大。
废钢:本周,国内废钢价格持续下滑的局面缓解,局部地区价格甚至出现了10-20元/吨的上涨,但在国内钢材市场价格仍处于低位,年底资金紧张以及下游需求低迷的情况下,价格上涨乏力,随着元旦假期的临近,后期或将保持弱势企稳的态势。受近期钢材价格上涨和大宗原料期货价格上涨影响,国内废钢市场持续下跌的局面得到缓解,价格暂时稳定,但国内重型废钢价格仍保持在850-950元/吨一线,市场萧条局面持续,局部地区价格的小幅上涨局面恐难以持续,随着元旦假期的到来,在节日氛围下,后期或将继续保持弱势企稳的局面。
焦炭:国内焦炭市场平稳运行,主要地区暂无价格变动。唐山钢坯涨30报价1510,钢材市场持续回升,加上年关部分钢企陆续补货,焦炭近期出货良好,华北地区焦企维持低库存状态,短期内焦炭价格将保持稳定。
炭素:周内电解铝价格大幅反弹350元/吨至10950元/吨,有利于明年预焙阳极合同定价。周内预焙阳极主流价格以稳为主,阳极企业出货正常,回款不佳的同时,预焙阳极企业选择供应铝厂更为谨慎。
炉料产品主流市场价格表:
产品 | 代表性产品规格 | 重点地区 | 重点地区主流价格 | 价格单位 | 价格说明 | 比上周涨跌 | 下周预测 |
矿石 | 铁精粉 | 唐山 | 420-430 | 元/吨 | 干基、含税、出厂价 | ↓15 | 弱势企稳 |
铁矿石 | 印度天津港 | 41-42 | 美元/吨 | 干基、不含税 | ↑0.9 | 震荡企稳 | |
废钢 | 重型废钢 | 浙江、江苏 | 910-1050 | 元/吨 | 出厂不含税 | ↑0-10 | 弱势企稳 |
铸造废钢 | 山东 | 1350-1400 | 元/吨 | 出厂不含税 | - | 弱势企稳 | |
生铁 | 炼钢生铁 | 河北、山西 | 1350-1400 | 元/吨 | 出厂含税 | 低位调整 | |
铸造生铁 | 河北、山西、山东 | 1450-1520 | 元/吨 | 出厂含税 | 弱势趋稳 | ||
球墨生铁 | 河北、山西、山东 | 1470-1520 | 元/吨 | 出厂含税 | 弱势趋稳 | ||
焦炭 | 冶金焦 | 河北 | 680-720 | 元/吨 | 到厂含税 | 下行承压 | |
山西 | 510-530 | 元/吨 | 出厂含税 | 下行承压 | |||
石墨电极 | 普通功率φ300-600mm | 河北、河南、山东 | 8500-11200 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
高功率φ300-600mm | 河北、河南、山东 | 11800-13000 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
超高功率φ300-700mm | 吉林、甘肃、南通、山东 | 15500-26500 | 元/吨 | 出厂含税 | 下行承压 | ||
预焙阳极 | 一级品 | 山东 | 2470-2700 | 元/吨 | 出厂含税 | 趋降 | |
一级品 | 山东、河南、江苏 | 2900-3000 | 元/吨 | 省外到厂含税 | 趋降 | ||
一级品 | 内蒙、青海、广西 | 2950-3050 | 元/吨 | 省内到厂含税 | 趋降 | ||
煅烧焦 | 低硫煅烧石油焦 | 葫芦岛、抚顺 | 1650-2050 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
中硫煅烧石油焦 | 河北、天津、山东 | 1350-1450 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
高硫煅烧石油焦 | 河南、镇江、山东 | 1300-1400 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
石墨化石油焦增碳剂 | C≥98.5%,S<0.05% 1-5mm | 河南、河北、山东 | 3800-4050 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
C≥99%,S<0.03% 1-5mm | 湖南、辽宁 | 4900-5000 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
炭电极 | 直径780-960mm | 河南、河北、山西 | 6600-7100 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
直径1100-1146mm | 河南、河北、山西、重庆 | 8300-9300 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
直径1272mm | 河南、河北、山西、重庆 | 11300-12200 | 元/吨 | 出厂含税 | 趋降 | ||
阴极碳块 | 石墨质30% | 山西、河南、河北 | 6500-7000 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
石墨质50% | 山西、河南、山东、四川 | 7300-7800 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
石墨质100% | 河南、云南 | 9000-9500 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
全石墨化 | 河南 | 12000-12500 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
电煅无烟煤 | A<5.0、ρ<1200 | 云南 | 2000-2050 | 元/吨 | 出厂含税 | 暂稳 | |
A<6.5、ρ<650 | 宁夏 | 1800-1900 | 元/吨 | 出厂含税 | 暂稳 | ||
A<6.5、ρ<650 | 内蒙古 | 1800-1850 | 元/吨 | 出厂含税 | 暂稳 | ||
普煅无烟煤 | A<6.0、ρ<1250 | 宁夏、内蒙古 | 1000-1200 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
A<6.5、ρ<1250 | 宁夏、内蒙古 | 950-1100 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
电极糊 | 密闭THM-1 | 内蒙、宁夏、广西、贵州、云南 | 2800-2900 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | |
标准 | 内蒙 | 2600-2650 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
特种 | 内蒙、广西、四川 | 3000-3100 | 元/吨 | 出厂含税 | 维稳 | ||
针状焦 | 油系针状焦(进口) | 英国 | 700 | 美元/吨 | CIF价 | 维稳 | |
煤系针状焦(进口) | 日本 | 695-700 | 美元/吨 | CIF价 | 趋涨 |
(关键字:铁矿石 生铁 炭素 焦炭 废钢 炉料)