本周炭素行业上下游市场行情回顾(2016.1.4-8)

2016-1-11 15:25:31来源:中商网撰写作者:杨雪
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上游动态:

石油焦2016年第一周,国内石油焦市场行情稳中小跌,主营中石化、中石油旗下个别炼厂报价小幅下调,山东地炼石油焦大体平稳。

元旦后中石化旗下炼厂石油焦报价整体平稳。华北地区炼厂出货为主,天津石化因原料不稳定偶尔出弹丸焦,大部分自用;燕山石化出货一般,库存中位;沧州炼化出货尚可,库存低位;石家庄炼厂库存中位;洛阳石化近期出弹丸焦,自用为主。沿江地区中硫焦出货一般,由于炼厂原油加工量减少,石油焦产量有所下降,库存维持低位;其中九江石化焦化装置于17-15日停工检修。华东地区高硫焦出货尚可,其中金陵石化库存低位;扬子石化库存中位;上海金山石化库存低位。山东地区胜利石化出货良好;济南石化出货一般;齐鲁石化出货较好,库存低位;青岛石化指标好转,出货良好,库存低位;青岛炼化高硫焦出货尚可,库存低位。华南地区茂名石化由于沥青市场交投不佳,焦化料加工量提升使得石油焦产量有所增加;广州石化目前一台焦化装置检修,一台焦化日产量1000吨,全部自用暂停外出;广西北海炼化焦化装置预计120-23日将检修完毕。

中石油东北地区低硫焦市场交投一般,大庆、抚顺、大港报价平稳,量大优惠;锦西、锦州石化出货尚可,库存低位。辽阳、吉林等中硫焦出货尚可,库存低位,暂无调价意向。本周西北焦市稳中下滑,受疆外低价资源影响,独山子石化下调50/吨,3#A石油焦报1620/吨;乌鲁木齐石化3#B石油焦汽运下调至1390/吨;玉门炼化出货一般,报价暂稳。

中海油惠州炼厂与舟山石化报价平稳,出货尚可,库存维持低位。

本周山东地炼石油焦大体平稳,下游企业由于资金收紧,备货行为放缓,部分地炼厂家库存稍有压力,调价也趋于谨慎。

本周长江铝价窄幅震荡,目前进口焦限制细则还未出台,进口高硫焦资源量较少,下周国内石油焦市场行情稳中小跌。

 

煤沥青本周,国内煤沥青市场低位探涨运行,主要是高成本压力所致,但下游企业抵触下,市场高位暂未出现突破迹象。目前中温沥青参考价1350-1450/吨,改质沥青商谈价1500-1650/吨,深加工企业开工率不高,但仍难抵下游需求不畅带来的制约,中温煤沥青实单签订情况并不乐观,预计短线煤沥青市场基本基调依旧淡稳为主。

 以下是各区域市场行情动态:

东北地区煤沥青市场商投不旺,虽然深加工企业多限产运行,但难抵终端需求不畅带来的利空制约,实际成交价格偏低。目前中温参考价1600-1650/吨,改质执行在1650-1700/吨,弱势观望运行。

华东地区煤沥青市场盘整观望运行,受原料价格高位支撑,深加工企业报盘多有拉涨。目前中温参考价1480-1500/吨,改质执行在1580-1650/吨,商家挺价意向较强,低位探涨运行。

山西地区煤沥青市场走货不畅,部分企业库存压力仍较大,实单签订情况不佳,高位成交量萎缩。目前中温参考价在1350-1400/吨,改质煤沥青执行1500-1600/吨,商家信心不足,低位成交为主。

河北地区煤沥青市场稳势观望运行,部分改质低位略有跟涨,但整体成交量不大,老客户之间合作稳定。目前中温参考价在1400-1450/吨,改质煤沥青执行1550-1600/吨,平稳续市。

 

下游行情:

钢铁本周是2016年第一周,气势如虹的钢价拉涨态势为新的一年带来了开门红。虽然在接近周末时钢市拉涨趋势趋于收缩,并重现局部地区的下跌,但主要产品的基础报价在的一年也有了实实在在的提升。对于本周钢市的基本态势,业内有分析认为,从元旦起出现的行情看,钢材市场的拉涨有些疯狂。开门红的表现足以让各方惊喜。数据显示,仅在13,带钢即拉涨40~100/吨,型钢拉涨40~70/吨,建筑钢材拉涨30~90/吨,部分产品和厂家单日多次上调。从热卷市场看,上海、乐从、天津、武汉、西安及成都等市场的报价连续拉涨,幅度均在150元以上。而且带动了一直比较沉闷的中厚板及冷板市场,上海地区1.0冷板也不甘示弱,报价从曾经的2450元左右拉涨至当下的2750元以上。
  对于元旦以来的钢价拉涨之风业内普遍认为,形成新的涨价风潮的市场因素主要有以下几点:
  首先是进入新年,黑色商品期货呈现连续的反弹行情,对现货市场有较强的带动作用,其次是市场资源少,大部分商家手中资源处于极少状态,商家坚守价格或提价的意愿强烈。其三是下游在年末年初节点有备货需求以利于安排新年度生产。其次是部分钢厂年末增加检修计划或是钢市长期低迷,随着钢厂亏损面扩大,减产力度也不断加强,一些钢厂部分停产或减少产量,使国内钢材产量有明显的减少。其五是近期京津冀多次要求工地停工,促使市场需求阶段性爆发,价格在市场缺货的前提下止跌上涨。

据权威部门之前预计,2015年中国粗钢产量约为8.06亿吨,同比下降2%,这将是1981年以来我国粗钢产量的首次负增长。在多位业内人士看来,对寻求去产能化的钢铁行业来说,粗钢产量34年来首降,将是一个积极信号,钢铁行业已迈向去产能的关键时间窗口。本周出现的价格拉涨也与这些因素比较吻合。

 

电解铝本周电解铝市场受到人民币严重贬值、股市暴跌、原油价格大跌都是影响电解铝市场继续上行的压力,现货市场价格较元旦前价格下跌百余元。

电解铝期货市场:

伦铝本周价格震荡在1463-1475美元/吨之间,4日伦铝高开低走,早间开于1510美元/吨,亚洲交易时段纠结于1500美元/吨整数关口,午后原油下挫,伦铝随之放量杀跌刺穿1500美元/吨,进入欧洲交易时段伦铝延续跌势,跌破40日均线支撑,低位触及1464美元/吨,终收于1470美元/吨,持仓增加3977手,空头占据主动;5日伦铝亚洲交易时段基本跟随沪铝走势,盘尾拉升高位触及1498美元/吨,进入欧洲交易时段美元指数拉升,基本金属普遍回落,伦铝承压下行,晚间沪铝亦显疲软,伦铝维持下探走势,低位录得1462.5美元/吨,终收于1469美元/吨。6日伦铝并未跟随原油一路下行,而是走出探底回升曲线,欧洲交易时段伦铝低位触及1456.5美元/吨,晚间成交重心缓步上移,盘尾放量拉涨高位录得1479.5美元/吨,收于1474美元/;7日进入欧洲交易时段加速下行,低位录得1453美元/吨,随后多空围绕日均线展开争夺,晚间伦铝跟随原油冲高回落,收于1470美元/吨。

本周沪铝价格震荡在10630-10770/吨,4日沪铝高开低走,1603主力合约10850一线遇阻,开盘于10850,最高10850,最低10605,最终收于10630180,跌幅1.67%5日沪铝主力低开高走,收盘在10770元涨90元,成交较昨日略增,持仓减少。6日沪铝主力全天震荡幅度在百元之间,收盘在10685元涨20元,成交缩量,持仓维持平稳。7日沪铝这里仍以窄幅震荡为主,收盘在10675元跌15元,目前上方受到5日和10日均线的压制。预计沪铝短期内依然以低位震荡为主。

电解铝现货市场:

本周上海现货电解铝市场价格震荡在10870-10940/吨,较上周市场价格下跌120元,为减轻中小微企业的负担,发改委下调电价3分钱,降低铝的冶炼成本,对于铝价走势来看,成本降低,或令铝价下移,且年底成交逐渐关闭,企业逐渐进入放假状态,下游消费企业对于明年需求预期并不乐观。

本周现货市场持货商仍积极出货,但下游采购仍无起色,现货维持高贴水成交,市况仍比较清淡,预计随着春节的临近,现货市场将进一步低迷。 

金属硅元旦小长假过后,金属硅下游需求仍无明显好转,观望情绪较浓,虽询盘有增多,但市场实际成交量仍不高。近日,全国金属硅工厂因资金、库存、成本等各种因素影响,对市场操作心里存在差异,金属硅多个牌号产品出现报价混乱现象,同牌号产品出现高低价500/吨的价差。

开工方面:1月初湖南地区金属硅工厂开工率仍然为零,受生产电价居高不下,市场价格无提振等因素影响,停产工厂暂无复产计划。贵州地区金属硅工厂矿热炉又停产3台,开工率约为4.8%,较上月下降4.9%,月度金属硅产量在2540吨左右,环比上月减少1740吨左右。重庆地区暂稳同上月一致,开工率约21.7%,预计1月产量3360吨,市场整体开工率偏低。

后市分析,本周元旦节刚过,金属硅市场行情暂不明朗,预计下周金属硅价格趋稳。临近春运,工厂或下游采购商会考虑到运输受影响,预计下周金属硅工厂运货积极性会提高。而金属硅出口方面,由于汇率等因素影响,FOB价格下跌,但出口贸易商低价出货意愿不强,外商采购积极性也不高,市场成交清淡,预计下周金属硅出口市场仍弱势运行。

 

黄磷本周(2016.1.1-2016.1.8)主产区黄磷企业开工一再下降,市场整体供应偏紧,企业报价继续上调,周内上调幅度在200-400元不等。

采购区域黄磷行情:

本周,黄磷主流采购区域桶装到站价格窄幅上行。其中山东报价在14200-14300 /吨,江苏14200-14300/ 吨,安徽14200-14300 / 吨, 天津14300-14500 /吨,东北地区14900-15300 /吨,广西13900-14000 /吨。普遍上涨100-200/吨,成交情况一般。

国内主产区黄磷行情:

云南:黄磷市场维持推涨情绪,多数厂家价格上调,幅度在200-300/吨。场内主流现汇成交价上涨至12300-12600/吨,主流承兑出货价至12500-12800/吨。短期内云南黄磷市场成交重心仍有上行空间。

贵州:贵州黄磷市场大幅上涨。主流净磷出厂承兑价上涨至12600-12800/吨,实交价格在12400-12500/吨。短期内贵州黄磷市场价格仍一定有上行空间。

四川:四川黄磷停车企业增多,市场交投好转。主流价格:石棉地区出厂现汇价12300-12400/吨;马边地区出厂现汇价12600/吨左右;绵竹地区现汇价12700/吨,什邡主流到站价12600-12800/吨;攀枝花地区价格至12400/吨,会东地区12500/吨。短期内四川黄磷市场窄幅上行走势。

湖北:主流成交承兑价上涨至13800 /吨左右,目前场内依旧低位开工,市场货源多为四川等周边货源。

后市预测:近期云南、贵州、四川黄磷企业会持续推涨的氛围,云南仍有部分企业在月底有停车计划,整体市场供应明显缩减。从缩减货源供应的方面支撑涨势。年底考虑到资金压力,采购市场本身所面对的出货和需求状况并不乐观,价格继续上涨空间或有限。

 

硅铁时光总是在不经意间溜走,不知不觉,2015就只剩下不到12个小时了,在2015年即将收官之时,硅铁市场似乎迎来了曙光,本周初始,内蒙地区鄂尔多斯西金矿业一马当先,开始提价,其他地区紧随其后,目前市场盼涨呼声高。

目前,西北地区72#硅铁厂家主流报价为3900-3950/吨,75#硅铁厂家主流报价为4250-4300/吨。本月底,内蒙最先刮起涨价风,其他地区紧随其后,但是市场目前尚未完成大统,陕西地区硅铁价格并没上涨,厂家报价仍旧以维持原价为主。12月对于硅铁市场来说,可谓是大事不断。一是青海地区取消峰谷电价,电价按照平均时段电价实行,致使青海地区生产成本增加,厂家减停产随之增多;二是2016年出口关税仍旧维持高额的25%,出口仍旧举步维艰;三是全国上网电价下调风,整个市场呈现出冷静观望态势,贸易商操盘少,备货消极。四是钢厂的减产停产增多,下游需求的不断萎缩。这些因素共同作用于硅铁市场,利好利空并存,在明年开张之作,钢厂招标价格能否成功让合金厂扳回一句,尚且未知。

后市分析,下月市场是涨是跌,全看本次钢厂招标情况,若是合金厂在本轮钢招当中,成功挺价,那么明年就是开年大吉,而若是此次合金厂提价失利,那就成了大家自导自演的一场戏,空穴来风而已。虽然目前市场因厂家减停产增多,现货吃紧,但是因钢厂也在减产停产,需求吃紧,难以形成支撑价格上涨的有力因素,并且目前市场低价仍旧存在。目前市场一团迷雾,能否成功上涨就在钢厂招标这一举了!

 

电石本周国内电石市场走势平稳。个别地区出厂报价有明显波动。截止目前,四川电石送到2600-2650/吨;陕西北元宁夏、内蒙电石送到价2110/吨。陕西地区电石主流出厂价在2030-2080/吨,山东地区电石接收价2350-2500。主要地区分析如下:

山西地区电石市场表现低迷,主流成交价格维持在原位。当地一级品电石主流到厂价格在2300-2400/吨,根据货源产地不同,价格略有差异。业内表示,目前该地区氯碱企业整体开工负荷保持稳定,对电石产品需求量暂无明显放大迹象,而电石产品排队卸车状况仍存,供需压力导致市场价位长期维持低位。预计短期内山西地区电石市场或将难有明显好转。

天津地区电石市场走势平稳,价格重心未见明显波动。现阶段,当地氯碱企业采购优级品电石主流送到价格在2300/吨左右,更低成交价格亦有耳闻。目前,该地区下游PVC行情虽相比前期略有改观,但这并未使氯碱企业对其采购价格作出调整,市场仍以观望情绪为主,操作条件尚不成熟。预计,天津地区电石后市行情多将呈现观望态势。

目前,内蒙古乌盟地区电石走势稳定,交投重心不变。现阶段,当地一级品电石主流出厂价格在2100-2150/吨。据悉,电石法PVC近期价格小幅上扬,利好电石,但下游到货仍显失衡,短期内电石价格上行较难。预计,后市仍多观望。

另外,由于省内电石厂家开工降低,宁夏地区电石市场供应量有所减少,而当地氯碱企业运行良好,供需关系稍显紧张,电石交投气氛良好,部分低端报价逐渐消失,成交重心小幅走高。现阶段,当地电石一级品主流出厂价格在2100-2150/吨,个别高端价格在2200/吨左右,实际成交多灵活协商。据当地企业介绍,由于省内主要外销企业降负减产,市场货源量降低,下游采购积极性较高。

 

 

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