宏观热点:
1,中国钢铁和铁矿石期货双双触及19个月高点
中国钢铁期货周四连续第四日上扬,大涨近9%至2014年9月以来最高位,因寄望钢铁消费将维持坚挺,企业补充库存的需求高涨。大连商品交易所铁矿石期货攀升6%,亦触及19个月高点,这可能推动现货铁矿石升向每吨70美元的新高。大型矿商削减供应,也支持了铁矿石价格。上海期交所10月交割的建筑用螺纹钢最高涨至每吨2,787元人民币(430美元),收盘涨7.4%至每吨2,750元。大连商品交易所9月铁矿石期货触及6%的涨停板,收于每吨474元,也创下2014年9月以来最高水准。
2,“一行三会”出台钢铁煤炭去产能十六条
央行、银监会、证监会、保监会日前联合印发《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,支持企业在资本市场融资和兼并重组。《意见》共十六条。“金融机构应坚持区别对待、有扶有控原则,满足钢铁、煤炭企业合理资金需求。”《意见》要求,严格控制对违规新增产能的信贷投入。对未取得合法手续的钢铁、煤炭新增产能项目,一律不得提供授信支持;对违规新增产能的企业停止贷款。对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款。
3,黑色系去产能初见成效 一季度钢铁煤炭负增长
产能严重过剩的国内钢铁、煤炭行业去产能初见成效。国家统计局局长宁吉喆透露,今年第一季度国内钢铁、煤炭产量都是负增长。其中,粗钢产量是同比下降3.2%,原煤产量下降5.3%。此前统计数据显示,2015年全国粗钢产量8.04亿吨,同比下降2.3%,为近30年来首次出现下降;去年全国煤炭产量36.8亿吨,同比下降3.5%。与该数据相比,今年一季度钢铁、煤炭产量同比降幅呈现继续扩大态势。
4,美方指责中国是国际钢铁会议会谈失败原因 中国反驳
来自30多个国家和地区的部长及贸易官员18日开始齐聚比利时首都布鲁塞尔,召开为期4天的钢铁行业过剩产能和结构调整高级别研讨会,中国成为关注焦点。会议第一天,主办方应大陆代表团请求,将台湾代表请出会场,这也成为台湾媒体的议论话题。在会议主题以内,美国指责中国是第一天会谈“失败的原因”,称中国应及时采取具体行动,否则全球钢铁业产能过剩的格局将依旧存在。中方则表示,这种指责不负责任,而且带有深刻偏见,产能过剩是全球钢铁业面临的问题,该问题应该共同解决。
5,一季度开局良好 钢铁需求有望好转
一季度数据密集出炉,宏观数据实现开门红,GDP增速虽创新低,但超出市场预期,而有关钢铁行业下游需求指标在继续回暖,钢铁行业需求将有望好转。一季度我国经济开局良好,一季度国内生产总值158526亿元,同比增长6.7%。GDP季度增速虽创下连续28个季度以来的最低增速,但整体好于市场预期。
6,各省化解钢铁过剩产能基数本月确定 河北山东额外加码
4月中旬,工信部和国家发改委将核定各省的化解产能任务基数。工信部原材料工业司副司长骆铁军透露,如果按照2014年粗钢产能11.3亿吨计算,化解1.5亿吨,则比例大约为13.3%。于是13.3%则可能成为各省执行去产能的基数,也就是各省份至少要化解各自产能的13.3%才能完成任务。
炉料各产品一周形势简述:
铁矿石:国内铁矿石价格本周呈现上涨态势,国内铁矿石价格普遍上涨,其中,河北局部地区上涨5-20元/吨,辽宁、山西局部地区则上涨10-20元/吨。港口铁矿石价格本周在持续企稳后开始上涨,上涨幅度在10-30元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数则继续大幅上涨,截止21日,63.5%铁精粉到岸价格在65.75-66.75美元/吨,比上周价格上涨5.6美元/吨。22日,63.5%铁精粉到岸价格大幅上涨至70.75-71.75美元/吨,达到近1年半来最高。
生 铁:钢市经历一周疯涨后涨势放缓,期货市场涨幅放缓,部分产品步入跌势,午后唐山钢坯回调80元,高价资源成交放缓,商家谨慎恐面临高位回调风险。进口矿昨日大幅攀涨至70美元上方,港口矿价明显上涨,钢企采购积极,焦炭市场加速上涨,市场资源紧张,钢企采购价以上调为主。生铁市场本周涨幅达200以上,炼铁市场资源紧缺,铁厂报价一日一调,铸铁球铁厂内库存外欠,报价明显拉升,下游按需采购,对当前高价资源仍显迷茫,价格过快的上涨,生铁资源短时间销售一空,是真正的需求回暖了吗?如果钢矿价格回落,恐怕铁价再涨艰难,订单消化后,铁价恐面临回调可能。
炭 素:周内预焙阳极主流价格维稳,原料石油焦价格上涨和下游电解铝价格周五长江现货价格上涨至12600元/吨,上下有双重利好的作用下,预计5月分预焙阳极主流价格有望反弹。
焦 炭:本周焦炭市场局部地区价格上涨明显,下游钢坯价格持续上涨,大大支撑了焦炭价格上涨趋势。受煤矿治理的影响,目前焦煤价格上涨,焦炭市场货源趋紧的情况下,后市焦炭价格仍呈涨势。
废 钢:本周,国内废钢价格继续大幅上涨,而且涨幅扩大,国内重型废钢价格普遍上涨150-250元/吨左右,国内重型废钢价格水平,已经上涨到1450-1550左右,达到自2015年年初以来最高。当前,国内钢坯价格持续上涨带动下,废钢价格也随之上涨,同时,国内粗钢产量增加,废钢需求有增加的趋势,同时,下周唐山世园会召开,在这样的情况下,废钢价格上涨恐将还要持续,但同时,随着国内废钢价格上涨到近一年最高,市场风险也随之增加,而对于国内废钢市场来说,在去年持续回落的情况下,回收企业和贸易商库存均不多,在当前暴涨的情况下,风险加剧,仍宜以谨慎为主,短期内,国内废钢市场或仍将保持乐观态势,而在夏季到来,传统消费淡季到来后,与现在暴涨相对的,可能会迎来暴跌的局面。
炉料产品主流市场价格表:
产品
|
代表性产品规格
|
重点地区
|
重点地区主流价格
|
价格单位
|
价格说明
|
比上周涨跌
|
下周预测
|
铁矿石
|
铁精粉
|
唐山
|
550-560
|
元/吨
|
干基、含税、出厂价
|
↑15
|
企稳震荡
|
铁矿石
|
印度天津港
|
65.75-66.75
|
美元/吨
|
干基、不含税
|
↑5.6
|
企稳震荡
|
|
生铁
|
炼钢生铁
|
河北、山西
|
1900-1950
|
元/吨
|
出厂含税
|
↑200
|
高位观望
|
铸造生铁
|
河北、山西、山东
|
2080-2100
|
元/吨
|
出厂含税
|
↑200
|
高位企稳
|
|
球墨生铁
|
河北、山西、山东
|
2100-2200
|
元/吨
|
出厂含税
|
↑200
|
高位企稳
|
|
废钢
|
重型废钢
|
浙江、江苏
|
1550-1520
|
元/吨
|
出厂不含税
|
↑160-220
|
震荡向好
|
铸造废钢
|
山东
|
1700-1750
|
元/吨
|
出厂不含税
|
↑50
|
震荡向好
|
|
焦炭
|
冶金焦
|
河北
|
780-800
|
元/吨
|
到厂含税
|
↑50
|
趋涨
|
山东
|
620-630
|
元/吨
|
出厂含税
|
↑80
|
趋涨
|
||
石墨电极
|
普通功率φ300-600mm
|
河北、河南、山东
|
8500-10200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
高功率φ300-600mm
|
河北、河南、山东
|
11000-12000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
|
超高功率φ300-700mm
|
吉林、甘肃、南通、山东
|
14000-23000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
|
预焙阳极
|
一级品
|
山东
|
2435-2600
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
一级品
|
山东、河南、江苏
|
2780-3000
|
元/吨
|
省外到厂含税
|
-
|
趋降
|
|
一级品
|
内蒙、青海、广西
|
2700-3000
|
元/吨
|
省内到厂含税
|
-
|
趋降
|
|
煅烧焦
|
低硫煅烧石油焦
|
葫芦岛、抚顺
|
1680-1900
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
中硫煅烧石油焦
|
河北、天津、山东
|
1200-1250
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
高硫煅烧石油焦
|
河南、镇江
|
1150-1200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
石墨化石油焦增碳剂
|
C≥98.5%,S<0.05% 1-5mm
|
河南、河北、山东
|
3700-3900
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
C≥99%,S<0.03% 1-5mm
|
湖南、辽宁
|
4700-4900
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
炭电极
|
直径780-960mm
|
河南、河北、山西
|
6000-7000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
直径1100-1146mm
|
河南、河北、山西、重庆
|
8000-9200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
直径1272mm
|
河南、河北、山西、重庆
|
11000-12000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
阴极碳块
|
石墨质30%
|
山西、河南、河北
|
6200-6800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
石墨质50%
|
山西、河南、山东、四川
|
7000-7500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
石墨质100%
|
河南、云南
|
8800-9300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
全石墨化
|
河南
|
11800-12200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
电煅无烟煤
|
A<5.0、ρ<1200
|
云南
|
1950-2000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
A<6.5、ρ<650
|
宁夏
|
1750-1850
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
A<6.5、ρ<650
|
内蒙古
|
1750-1800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
普煅无烟煤
|
A<6.0、ρ<1250
|
宁夏、内蒙古
|
1000-1100
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
A<6.5、ρ<1250
|
宁夏、内蒙古
|
950-1000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
电极糊
|
密闭THM-1
|
内蒙、宁夏、广西、贵州、云南
|
2750-2850
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
标准
|
内蒙
|
2550-2650
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
特种
|
内蒙、广西、四川
|
2900-3000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
针状焦
|
油系针状焦(进口)
|
英国
|
700
|
美元/吨
|
CIF价
|
-
|
维稳
|
煤系针状焦(进口)
|
日本
|
610
|
美元/吨
|
CIF价
|
-
|
趋降
|
(关键字:铁矿石 生铁 炭素 焦炭 废钢 炉料)