4月暴涨不止 普氏指数破70美元/吨关口

2016-4-28 16:29:07来源:中商网撰写作者:张斌顺
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本月行情概述:

唐山钢坯价格在三月的暴涨暴跌已经足够使得市场惊诧,但在四月,唐山钢坯价格的走势几近成“妖”,一路疯狂上涨至最高的2660元/吨,比2015年最低的1480元/吨价格,几乎翻倍,即便如此,在国内钢材低库存叠加经济数据向好、唐山世园会4月底开启等利好因素下,钢坯价格涨势不停,大有继续延续到五月的趋势。

四月,国内钢材低库存对市场带来了根本性的支撑,叠加宏观数据、唐山世园会限产、期货市场受投机资金推动,涨势不停等因素影响,钢材价格呈现近年少有的暴涨局面,钢坯、螺纹钢、铁矿石等多品种价格上涨至2015年年初以来最高,同时,在钢材价格飞涨后,国内钢材库存仍呈现降低态势,更刺激了市场乐观情绪,而在国内去产能的宏观政策下,下游大型钢企开工率并未有明显的提升,导致了整个钢铁产业链从原料到下游产品均处于资源偏紧的局面,在这样的情况下,价格一发不可收,暴涨不停。其中,唐山钢坯价格在4月21日上涨达到2660元/吨,比月初价格上涨33%,比2015年年末价格上涨79.7%;普氏铁矿石价格指数在4月21日最高突破了70美元/吨,达到了70.5美元/吨(CFR,青岛港),比月底的54.1美元/吨的价格上涨了30.%,比2015年年末最低位价格38.5美元/吨(12月16日)则大幅上涨了83.1%。对于此局面,市场多认为缺乏下游实质性需求支撑,但普遍乐观的局面短期内难以改观,乐观预计,至少在5月中旬以前,钢铁市场整体乐观的局势恐将持续。

临近4月底,唐山地区限产外,再加意外的限行措施,导致了钢坯需求受限,而国内三大期货交易所接连出台措施,限制期货市场投机泡沫,导致了黑色系产品期货价格大幅跌落,受此影响,暴涨的钢铁产品开始回落,火热的局面也随之开始降温。

注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格

中钢协数据显示,4月上旬会员钢铁企业粗钢日均产量168.63万吨,旬环比增长3.39%。预估4月上旬全国粗钢日均产量226.2万吨,旬环比增长3.62%。4月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1291.37万吨,较上一旬末增长7.1%,较上月同期下降5.8%。

据国家统计局统计,3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为7075万吨、6020万吨和9923万吨, 同比分别增长2.9%、2.2%和3.3%。粗钢、生铁和钢材日均产量分别为228.23万吨、193.19万吨和320.1万吨, 较1-2月分别增长13.1%、10.6%和18.3%。1-3月份我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为19201万吨、16612万吨和26230万吨, 同比分别下降3.2%、下降4.1%和持平。日均粗钢、生铁和钢材产量为211万吨、182.55万吨和288.24万吨。3月份粗钢、生铁和钢材年化产量分别为83302万吨、70881万吨和116825万吨。3月份粗钢日均产量创9个月新高,与2014年6月230.98万吨的峰值相比,仅差2.78万吨即1.22%,说明3月份钢厂强劲的复产力度。 而中钢协3月份会员钢企粗钢日均产量仅162.63万吨,说明非会员钢厂粗钢日均产量增产更为明显。

进口矿市场本月价格一度大幅上涨,并达到近一年来最高,甚至一度达到70美元/吨以上的高位(22日,63.5%铁精粉到岸价格达70.15-71.15美元/吨),其后,开始震荡回落,截止28日,63.5%铁精粉到岸价格在61.95-62.95美元/吨,比上月末价格上涨7.5美元/吨。

国内铁矿石市场:

4月国内铁矿石价格呈现持续稳中上涨态势,其中,河北局部地区价格上涨10-70元/吨,山东、山西、辽宁局部地区价格上涨20-90元/吨。

2016年3月31日-2016年4月28日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
331价格
428价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
525
535
570
580
45
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
520
530
570
580
50
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
405
415
440
450
35
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
380
380
450
450
70
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
390
390
460
460
70
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
440
440
460
460
20
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
355
355
355
355
0
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
370
370
380
380
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
370
370
380
380
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
390
390
400
400
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
355
365
390
400
35
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
350
360
380
390
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
360
360
410
410
50
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
420
430
480
490
60
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
355
365
380
390
25
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
360
370
395
405
35
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
360
370
380
390
20
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
395
405
440
450
45
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
385
395
430
440
45
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
390
400
435
445
45
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
485
495
485
495
0
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
580
580
620
620
110
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
385
395
430
440
45
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
350
370
410
430
60
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
390
410
450
470
60
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
500
500
560
560
60
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
530
530
620
620
90
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
535
535
625
625
90
元/吨
干基、含税
出厂价

国际铁矿石市场:

4月,港口铁矿石价格上涨后震荡回落,累计比上月上涨65-90元/吨。

2016年3月31日-2016年4月28天津港铁精粉价格涨跌表(元/吨)
城市
规格
331价格
428价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
印度
Fe56%
330
340
395
405
65
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
375
385
450
460
75
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
400
410
475
485
75
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
415
425
490
500
75
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
425
435
500
510
75
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63.5%
415
425
505
515
90
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe61.5%
400
410
485
495
85
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63%
410
420
495
505
85
元/吨
湿基、车板含税价
天津港

海运运费:

海运运费方面,进入4月,BDI指数就像奔腾的小马,一路向上,连涨20天。从6日过500点,到15日过600点,中间只经历了9天。期货价格走高极大地助推了BDI。从历史表现来看,季节性需求复苏将推动BDI持续反弹。

日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2016-4-27
9.02
-0.10
4.37
-0.07
2016-4-26
9.12
0.16
4.44
0
2016-4-25
8.96
-0.04
4.44
-0.07
2016-4-22
9.00
0.36
4.51
0.44
2016-4-21
8.64
-0.31
4.07
-0.09
2016-4-20
8.95
-0.30
4.16
-0.25
2016-4-19
9.25
-0.03
4.41
0.09
2016-4-18
9.28
0.75
4.32
0.05
2016-4-15
8.53
0.53
4.27
0.27
2016-4-14
8.00
0.51
4.00
0.26
2016-4-13
7.49
-0.02
3.74
-0.02
2016-4-12
7.51
-0.03
3.76
-0.16
2016-4-11
7.54
0.64
3.92
0.14
2016-4-8
6.9
0
3.78
0
2016-4-7
6.9
0.17
3.78
0.27
2016-4-6
6.73
0.03
3.51
-0.10
2016-4-5
6.70
0.12
3.61
0.09
2016-4-4
6.58
0.52
3.52
0.29
2016-3-31
6.06
0.26
3.23
0.15
2016-3-30
5.80
0
3.08
0.02

标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。

港口库存:

截止4月22日,全国45个主要港口铁矿石库存为9939万吨,较上周五增25万吨,较本周二增38万吨,日均疏港总量279万吨,上周五为271万吨;其中澳矿5159万吨,巴西矿2370万吨,贸易矿2899万吨,球团611万吨,精粉600万吨,块矿1227万吨。

未来趋势分析:

当前国内铁矿石港口库存保持高位,从而对铁矿石产生压力,而国内市场普遍认为,当前钢铁下游缺乏实质性需求,难以支撑暴涨的钢铁市场,而三大期货交易所密集出台措施,抑制投机行为,导致了期货市场的回落,同时,国际分析结构也多认为铁矿石价格的暴涨是属于投机行为导致,高盛和惠誊均认为,大宗商品上涨并不是受基本面可持续因素的支撑,铁矿石投机交易“最令人担忧”, 高盛认为铁矿石价格将在2016年年底将至35美元/吨。在这样的情况下,与钢铁市场不同,铁矿石价格难以再度出现大幅上涨的局面,虽然当前在钢铁产业链整体向好,在钢企开复产和增产后,需求有增加的可能,但随着国内矿山的复产和进口矿到港的增加,铁矿石供求局面难以改观,由此预计,5月铁矿石价格或将呈现稳中震荡的局面。

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