本月行情概述:
唐山钢坯价格在三月的暴涨暴跌已经足够使得市场惊诧,但在四月,唐山钢坯价格的走势几近成“妖”,一路疯狂上涨至最高的2660元/吨,比2015年最低的1480元/吨价格,几乎翻倍,即便如此,在国内钢材低库存叠加经济数据向好、唐山世园会4月底开启等利好因素下,钢坯价格涨势不停,大有继续延续到五月的趋势。
四月,国内钢材低库存对市场带来了根本性的支撑,叠加宏观数据、唐山世园会限产、期货市场受投机资金推动,涨势不停等因素影响,钢材价格呈现近年少有的暴涨局面,钢坯、螺纹钢、铁矿石等多品种价格上涨至2015年年初以来最高,同时,在钢材价格飞涨后,国内钢材库存仍呈现降低态势,更刺激了市场乐观情绪,而在国内去产能的宏观政策下,下游大型钢企开工率并未有明显的提升,导致了整个钢铁产业链从原料到下游产品均处于资源偏紧的局面,在这样的情况下,价格一发不可收,暴涨不停。其中,唐山钢坯价格在4月21日上涨达到2660元/吨,比月初价格上涨33%,比2015年年末价格上涨79.7%;普氏铁矿石价格指数在4月21日最高突破了70美元/吨,达到了70.5美元/吨(CFR,青岛港),比月底的54.1美元/吨的价格上涨了30.%,比2015年年末最低位价格38.5美元/吨(12月16日)则大幅上涨了83.1%。对于此局面,市场多认为缺乏下游实质性需求支撑,但普遍乐观的局面短期内难以改观,乐观预计,至少在5月中旬以前,钢铁市场整体乐观的局势恐将持续。
临近4月底,唐山地区限产外,再加意外的限行措施,导致了钢坯需求受限,而国内三大期货交易所接连出台措施,限制期货市场投机泡沫,导致了黑色系产品期货价格大幅跌落,受此影响,暴涨的钢铁产品开始回落,火热的局面也随之开始降温。
注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格
中钢协数据显示,4月上旬会员钢铁企业粗钢日均产量168.63万吨,旬环比增长3.39%。预估4月上旬全国粗钢日均产量226.2万吨,旬环比增长3.62%。4月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1291.37万吨,较上一旬末增长7.1%,较上月同期下降5.8%。
据国家统计局统计,3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为7075万吨、6020万吨和9923万吨, 同比分别增长2.9%、2.2%和3.3%。粗钢、生铁和钢材日均产量分别为228.23万吨、193.19万吨和320.1万吨, 较1-2月分别增长13.1%、10.6%和18.3%。1-3月份我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为19201万吨、16612万吨和26230万吨, 同比分别下降3.2%、下降4.1%和持平。日均粗钢、生铁和钢材产量为211万吨、182.55万吨和288.24万吨。3月份粗钢、生铁和钢材年化产量分别为83302万吨、70881万吨和116825万吨。3月份粗钢日均产量创9个月新高,与2014年6月230.98万吨的峰值相比,仅差2.78万吨即1.22%,说明3月份钢厂强劲的复产力度。 而中钢协3月份会员钢企粗钢日均产量仅162.63万吨,说明非会员钢厂粗钢日均产量增产更为明显。
进口矿市场本月价格一度大幅上涨,并达到近一年来最高,甚至一度达到70美元/吨以上的高位(22日,63.5%铁精粉到岸价格达70.15-71.15美元/吨),其后,开始震荡回落,截止28日,63.5%铁精粉到岸价格在61.95-62.95美元/吨,比上月末价格上涨7.5美元/吨。
国内铁矿石市场:
4月国内铁矿石价格呈现持续稳中上涨态势,其中,河北局部地区价格上涨10-70元/吨,山东、山西、辽宁局部地区价格上涨20-90元/吨。
2016年3月31日-2016年4月28日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
|
||||||||||
省份
|
城市
|
规格
|
3月31日价格
|
4月28日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
525
|
535
|
570
|
580
|
45
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
迁安市
|
Fe66%
|
520
|
530
|
570
|
580
|
50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
滦县
|
Fe66%
|
405
|
415
|
440
|
450
|
35
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
380
|
380
|
450
|
450
|
70
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
390
|
390
|
460
|
460
|
70
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
440
|
440
|
460
|
460
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
承德市
|
Fe65%
|
355
|
355
|
355
|
355
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
保定市
|
Fe64%
|
370
|
370
|
380
|
380
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
370
|
370
|
380
|
380
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
390
|
390
|
400
|
400
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
辽宁
|
朝阳市
|
Fe66%
|
355
|
365
|
390
|
400
|
35
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
北票市
|
Fe66%
|
350
|
360
|
380
|
390
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
360
|
360
|
410
|
410
|
50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
420
|
430
|
480
|
490
|
60
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
355
|
365
|
380
|
390
|
25
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
建平县
|
Fe66%
|
360
|
370
|
395
|
405
|
35
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
360
|
370
|
380
|
390
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
395
|
405
|
440
|
450
|
45
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
五台县
|
Fe65%
|
385
|
395
|
430
|
440
|
45
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
390
|
400
|
435
|
445
|
45
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
485
|
495
|
485
|
495
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
580
|
580
|
620
|
620
|
110
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
385
|
395
|
430
|
440
|
45
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
350
|
370
|
410
|
430
|
60
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
390
|
410
|
450
|
470
|
60
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
500
|
500
|
560
|
560
|
60
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
530
|
530
|
620
|
620
|
90
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
莱芜市
|
Fe65%
|
535
|
535
|
625
|
625
|
90
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
国际铁矿石市场:
4月,港口铁矿石价格上涨后震荡回落,累计比上月上涨65-90元/吨。
2016年3月31日-2016年4月28天津港铁精粉价格涨跌表(元/吨)
|
|||||||||
城市
|
规格
|
3月31日价格
|
4月28日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
印度
|
Fe56%
|
330
|
340
|
395
|
405
|
65
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe59%
|
375
|
385
|
450
|
460
|
75
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe62%
|
400
|
410
|
475
|
485
|
75
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe63.5%
|
415
|
425
|
490
|
500
|
75
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
印度
|
Fe64%
|
425
|
435
|
500
|
510
|
75
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
巴西
|
Fe63.5%
|
415
|
425
|
505
|
515
|
90
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
400
|
410
|
485
|
495
|
85
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
410
|
420
|
495
|
505
|
85
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费:
海运运费方面,进入4月,BDI指数就像奔腾的小马,一路向上,连涨20天。从6日过500点,到15日过600点,中间只经历了9天。期货价格走高极大地助推了BDI。从历史表现来看,季节性需求复苏将推动BDI持续反弹。
日期
|
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2016-4-27
|
9.02
|
-0.10
|
4.37
|
-0.07
|
2016-4-26
|
9.12
|
0.16
|
4.44
|
0
|
2016-4-25
|
8.96
|
-0.04
|
4.44
|
-0.07
|
2016-4-22
|
9.00
|
0.36
|
4.51
|
0.44
|
2016-4-21
|
8.64
|
-0.31
|
4.07
|
-0.09
|
2016-4-20
|
8.95
|
-0.30
|
4.16
|
-0.25
|
2016-4-19
|
9.25
|
-0.03
|
4.41
|
0.09
|
2016-4-18
|
9.28
|
0.75
|
4.32
|
0.05
|
2016-4-15
|
8.53
|
0.53
|
4.27
|
0.27
|
2016-4-14
|
8.00
|
0.51
|
4.00
|
0.26
|
2016-4-13
|
7.49
|
-0.02
|
3.74
|
-0.02
|
2016-4-12
|
7.51
|
-0.03
|
3.76
|
-0.16
|
2016-4-11
|
7.54
|
0.64
|
3.92
|
0.14
|
2016-4-8
|
6.9
|
0
|
3.78
|
0
|
2016-4-7
|
6.9
|
0.17
|
3.78
|
0.27
|
2016-4-6
|
6.73
|
0.03
|
3.51
|
-0.10
|
2016-4-5
|
6.70
|
0.12
|
3.61
|
0.09
|
2016-4-4
|
6.58
|
0.52
|
3.52
|
0.29
|
2016-3-31
|
6.06
|
0.26
|
3.23
|
0.15
|
2016-3-30
|
5.80
|
0
|
3.08
|
0.02
|
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
港口库存:
截止4月22日,全国45个主要港口铁矿石库存为9939万吨,较上周五增25万吨,较本周二增38万吨,日均疏港总量279万吨,上周五为271万吨;其中澳矿5159万吨,巴西矿2370万吨,贸易矿2899万吨,球团611万吨,精粉600万吨,块矿1227万吨。
未来趋势分析:
当前国内铁矿石港口库存保持高位,从而对铁矿石产生压力,而国内市场普遍认为,当前钢铁下游缺乏实质性需求,难以支撑暴涨的钢铁市场,而三大期货交易所密集出台措施,抑制投机行为,导致了期货市场的回落,同时,国际分析结构也多认为铁矿石价格的暴涨是属于投机行为导致,高盛和惠誊均认为,大宗商品上涨并不是受基本面可持续因素的支撑,铁矿石投机交易“最令人担忧”, 高盛认为铁矿石价格将在2016年年底将至35美元/吨。在这样的情况下,与钢铁市场不同,铁矿石价格难以再度出现大幅上涨的局面,虽然当前在钢铁产业链整体向好,在钢企开复产和增产后,需求有增加的可能,但随着国内矿山的复产和进口矿到港的增加,铁矿石供求局面难以改观,由此预计,5月铁矿石价格或将呈现稳中震荡的局面。
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