本周炭素行业上下游市场行情回顾(2016.8.15-19)

2016-8-22 16:12:09来源:中商网撰写作者:杨雪
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上游动态:

石油焦:本周国内石油焦市场行情稳中下滑,中石化部分中高硫焦炼厂下调20-80元/吨,中石油、中海油报价平稳,山东地炼焦市小幅波动。

中石化高硫焦出货承压,价格下滑。华北地区石家庄炼厂连续两次大幅下调,因近期原油品质发生变化,石油焦微量元素如钒含量较前期有增加,目前4#A石油焦报780元/吨;天津石化8月9日至9月下旬焦化装置停工检修;燕山石化出货一般,库存无压;沧州炼厂出货一般,3#A石油焦下调20元至1020元/吨;洛阳石化3#B石油焦下调20元至900元/吨。沿江地区武汉石化出货不佳,库存高位;九江石化出货尚可,库存低位;安庆石化7月10日至8月30日全厂停工检修;荆门石化、长岭石化出货尚可,价格平稳。华东地区金陵石化石油焦硫含量6.1%,库存中高位;扬子石化硫含量6.1%左右,库存中位;高桥石化出货以船运为主,库存中位;镇海炼化高硫弹丸焦出货一般,库存中位。山东地区青岛石化石油焦指标变动,出货不佳;青岛大炼油出货一般,库存中位;齐鲁、胜利油田、济南石化出货平稳,库存中位。华南地区广西北海炼油厂价格平稳;广州石化4#A石油焦下调30元至630元/吨,库存中位;茂名石化4#A-4#B石油焦下调20元至750元/吨,库存中位。西北地区塔河石化4#A-4#B石油焦下调20元至900元/吨,库存中位。

中石油大庆、抚顺石化低硫焦价格平稳,出货一般;大港石化出货平稳,价格不变;锦西石化自用为主,计划8月底全厂停工检修两个月;锦州石化价格持稳,库存低位。吉林石化中硫焦价格平稳,库存低位;辽阳石化焦化停工检修。西北地区兰州石化焦化装置8月15日起停工检修一个月;玉门石化停工检修;西北地区石油焦供应量减少,有利于中石化、地炼石油焦进入;独山子、克拉玛依石化出货良好,库存低位。

本周中海油舟山石化、惠州炼厂、中海沥青股份出货良好,价格不变,库存无压。

本周山东地炼焦市行情小幅波动,交投情况较低迷,部分炼厂石油焦品质变化价格随之调整。装置方面:本周大连锦源石化100万吨/年焦化停工检修;垦利石化一套40万吨/年焦化停工检修;神木天元、海科石化焦化装置预计8月下旬开工。

随着G20峰会的到来,下游碳素厂尾气排放标准将严格执行,碳素企业开工率低下,对石油焦需求减弱,预计下周石油焦行情弱势平稳为主,高硫焦继续承压。

煤沥青:本周,国内煤沥青市场来自于成本方面的压力较大,深加工企业低位有所探涨,但终端接货能力不强,探涨阻力依然较大。目前中温沥青参考价1500-1600元/吨,改质沥青商谈价1650-1800元/吨,老客户间合作稳定,因成本高位及市场开工低位支撑,预计短线煤沥青市场不乏零星探涨走势。

以下是各区域市场行情动态:

东北地区煤沥青市场行情走势趋弱,终端企业接货意向不高,实单签订一般,高位运行不畅。目前中温参考价1600-1650元/吨,改质执行在1650-1700元/吨,短线合同销售稳定。

河北地区煤沥青市场观望运行,迫于成本压力,企业挺价运行,低位货源减少。目前中温参考价在1500-1600元/吨,改质煤沥青执行1650-1730元/吨,商家心态稳定,短线市场零星探涨运行。

华东地区煤沥青市场观望运行,成本继续加压,部分企业报盘探涨,市场低位窄幅拉涨。目前中温参考价1550-1600元/吨,改质执行在1680-1730元/吨,下游接货一般,市场拉涨仍显不易。

山西地区煤沥青市场弱势观望,终端市场需求乏量,深加工企业出货压力增加。目前中温参考价在1500-1550元/吨,改质煤沥青执行1600-1730元/吨,高位运行一般,短线行情低迷续市。

下游行情:

钢铁:本周结束,八月份也将过半,本周钢市在期货的引领下,涨跌不断,起起伏伏,整体上钢市活跃度较高。市场信心基本稳定,市场钢价基本价位提升。本周主要在以下几个方面市场比较关注:

一,本周期货市场的引领作用十分强大。现货市场基本在期货的引领下不断波动。周一黑色系期货集体飙升。在去产能政策的持续发酵下,煤焦钢市场乐观预期逐步释放,带动现货相关品种大涨。周三期货市场有所走弱,现货市场也出现一定的下跌,但区域之间有一定分化,涨势仍然存在,呈现涨跌互现的局面。至周末钢强矿弱的行情再现。热轧卷板、螺纹钢分别涨0.3%、0.7%,铁矿石跌0.7%;焦炭、焦煤分别涨0.9%、0.3%。动力煤跌0.1%。镍、锡跌幅居前,分别跌1%、1.2%。

二,期货市场的持续上行也带动了钢厂上调价格的积极性。有力地提振了市场信心。本周宝钢,沙钢等大型钢厂上调出厂价格。沙钢公布8月中旬价格政策,其中螺纹上涨80元/吨,线材和盘螺上涨50元/吨。宝钢股份9月份碳钢板材期货价格出台,其中主要钢材品种热轧板卷、冷轧板卷价格均上调100元/吨。另外一些地方钢厂也不失时机地快速上调出厂价格。如长达钢铁、中天钢铁、永钢等钢厂均上调8月中旬出厂价,螺纹钢上调80元,高线、盘螺上调50元等。进一步助推钢市热情。
  三,国家对过剩产能的控制力度更大。中钢协最新数据显示,2016年7月下旬会员钢铁企业粗钢日均产量162.08万吨,较上一旬下降4.08%。钢协预估,2016年7月全国粗钢日均产量222.51万吨,环比下降3.91%。截至2016年7月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1284.01万吨,较上一旬末下降8.08%。截至2015年底全国粗钢产能约12亿吨,计划用3-5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨。根据各省去产能的规划,钢铁大省中,河北预计五年压减1亿吨产能,江苏、山东计划压减产能均在1500万吨以上。重庆、天津、宝钢压减产能在800-900万吨,其余大部分省份压减产能均在300-500万吨左右。

各地计划去产能的总和已明显超过全国规划。而且各地均制定了去产能的措施,如严禁新增钢铁产能,多渠道化解过剩产能,按市场化原则法治化原则(安全、环保、技术等标准)淘汰落后产能,主动压减过剩产能,推动企业兼并重组,加强国际合作,转移和化解部分产能,提高技术水平,加快发展钢结构等技术含量高的产品,企业转型升级,谋求多元化发展,省内钢铁企业重新布局,数量上聚焦龙头,地理上向沿海布局以及做好职工安置工作,尽量转岗不下岗等。大规模的控制产能对钢市的预期有较大利好影响。

四,市场利空因素,尽管钢价整体向上,预期相对乐观,市场信心也比较稳定,但在钢价拉涨之后终端需求并未跟进,市场成交没有明显的改善,八月份毕竟是用钢淡季,从根本上看市场并不支持钢价持续大涨。钢价提升后一些钢厂逐步复产。供需矛盾仍然尖锐。部分商家心态有所松动,商家有暗降出货的现象。在钢市价格单边向好的同时,中钢协近期的分析也指出,较大的波动同时也对生产经营平稳运行带来很大影响。从整体成交状况看今年市场需求并没有大的改变。供大于求矛盾仍然突出,钢材整体价格水平仍然较低,企业持续盈利的能力难以保证。

电解铝:本周,国内电石市场高位坚挺运行,整体供应依然偏紧,成交较好。一方面,周内下游PVC市场延续上行走势,整体开工仍维持在高位,对电石采购积极性较好,支撑电石生产厂家挺价情绪。另一方面,受到环保检查的影响,西北等主产地停车电石企业重启缓慢,企业挺价意愿较强,出货报价小幅提升,但在实际成交中,氯碱企业对电石价格上调较为抵制,且周边货源紧张的局面已有缓解的态势,市场重心并未见明显的回暖。综合来看,短期国内电石市场行情以稳为主。

本周,有色金属市场整体氛围偏暖,铝价更是表现较强,铝价上涨主要是因中国冶炼商向消费者出售液态或熔态金属,这意味着转变成向可交割铝锭的金属减少;行业著名分析机构CRU近期在一份报告中称,中国铝冶炼产商重启产能的步伐仍相对缓慢,特别是在去年削减产出之后,这在中国需求已经改善的背景下,令铝供应趋近,这也是近期铝价上涨至13个月高位的原因所在。铝市供应趋紧受市场炒作,价格涨幅高于其他金属。截止至18日,伦铝收盘价区间在1676-1694美元/吨,累计上涨28美元吨。上海现货铝主流报价在12600-12970元/度,周内累计上涨190元/吨。周内,上海现货铝货源流通维持紧张,铝市整体报价表现坚挺;周内,随着期铝上涨,现货升水有所回落,持货商出货稳定,中间商低价补货意愿积极,下游备货意愿略有提升,整体成交略有回暖。

本周,有色金属市场整体氛围偏暖,铝价更是表现较强,铝价上涨主要是因中国冶炼商向消费者出售液态或熔态金属,这意味着转变成向可交割铝锭的金属减少;行业著名分析机构CRU近期在一份报告中称,中国铝冶炼产商重启产能的步伐仍相对缓慢,特别是在去年削减产出之后,这在中国需求已经改善的背景下,令铝供应趋近,这也是近期铝价上涨至13个月高位的原因所在。铝市供应趋紧受市场炒作,价格涨幅高于其他金属。截止至18日,伦铝收盘价区间在1676-1694美元/吨,累计上涨28美元吨。上海现货铝主流报价在12600-12970元/度,周内累计上涨190元/吨。周内,上海现货铝货源流通维持紧张,铝市整体报价表现坚挺;周内,随着期铝上涨,现货升水有所回落,持货商出货稳定,中间商低价补货意愿积极,下游备货意愿略有提升,整体成交略有回暖。

黄磷:本周(2016.8.6—2016.8.12)目前国内黄磷市场难有起色,下游采购方压价较凶,成交情况欠佳,同时,磷酸盐、草甘膦市场处于淡季,对黄磷需求量减少,黄磷市场出货缓慢。

黄磷市场国内主产区一周行情:

云南地区:云南地区黄磷市场弱势延续。当前价格参考:场内主流现汇成交价10700-11200 元/吨,主流承兑出货价10900-11400 元/吨。目前黄磷企业多开工正常,澄江地区部分企业进入检修,整体市场货源供应充足,出货压力较大,需求市场一般,磷酸、磷酸盐、草甘膦市场处于淡季,开工走低,对黄磷需求量减少,采购观望,电价成本较低支撑较弱,加之下游采购压价,厂家被迫降低销售价格,出货清淡。

贵州地区:贵州地区黄磷市场淡稳运行。当前场内主流净磷出厂承兑价11200-11400 元/吨,主流成交价格维持在11000-11400 元/吨。因当前市场行情清淡,部分厂家开工信心不足,装置停产中,开工企业装置基本稳定,实际成交价格仍在弱势下滑,终端市场开工低位,检修居多,需求淡稳,厂家主发老客户订单,新单较少,厂家出货压力犹存。

四川地区:四川地区黄磷市场交投一般。当前主流价格:石棉地区出厂现汇价11000-11200 元/吨;马边地区出厂现汇价11000-11300 元/吨;什邡主流到站价11200-11600 元/吨;西昌地区出厂现汇价10900 元/吨;攀枝花地区出厂现汇价11000-11100 元/吨,会东地区出厂现汇价10800-10900 元/吨。目前磷矿石供货有所紧缺,主要是因为前期暴雨,导致道路运输受阻,场内个别企业受行情清淡影响,装置进入检修,开工小幅下滑,但现货供应仍充足,下游需求疲软,采购不旺,黄磷实际成交清淡,厂家新单稀少,生产企业受出货及资金影响而挺价心态不浓,价格仍在走低。

湖北地区:主流成交承兑价维持至12500 元/吨左右,目前场内依旧低位开工,市场交投清淡。

后市分析:本周部分黄磷厂家调整开工以减少库存压力,黄磷市场需求仍以观望状态占主导,难以支撑黄磷市场走势,后期预计仍难有起色,并存在进一步下滑趋势,预计短期内黄磷市场仍以低位运行为主。

金属硅:本周金属硅整体下行,市场持续低迷,多数工厂老客户走货下跌100元/吨,个别工厂急于消化库存让价走货,市场价格出现混乱。国内下游工厂及外国采购商均未全面返市,需求在短期内未得到提振,市场供需矛盾仍存在,那么价格触及成本,几无利润,反弹将在何时发生,这牵动着金属硅上下游的心。目前市场整体趋弱,各牌号均价相比上周均呈现下跌势头。黄埔港不通氧553#成交价集中在9400元/吨,周均价较上周下滑90元/吨,个别牌号下滑幅度更大。目前不论是贸易商还是下游买家多呈现出浓厚的观望情绪,多数仅为按需采购,尤其是在目前正在下跌的行情下,更不敢贸然下单。

开工方面:各地停产检修的工厂逐步有所复产,但复产率不高,其余产量相对较小的主产地金属硅开工率持续较低,近期开工率涨势不大。其中,甘肃、青海、陕西三地区41台金属硅矿热炉正常开启15台,整体开工率在36.6%左右,环比下降2.3%,月度金属硅产量约12830吨,环比减产1340吨。广西、河南、江西46台金属硅矿热炉正常开启8台,整体开工率在17.4%左右,环比上月下降4.3%,月度金属硅预计产量3200吨,环比减产2020吨。新疆地区127台金属硅矿热炉正常开启80台,开工率63%,环比下降0.8%,预计月产量约62350吨,环比减产3400吨。

金属硅后市预测:目前已进入秋季,而下游高温难以作业的工厂还未大面积复产,市场仍处于弱势状态。金属硅市场价格不断下探,各省工厂均表示已触底,适时将反弹,而近期缺乏有力支撑。   进入8月份以来,下游企业开工率下降,金属硅消费端陷入季节性淡季。在硅价整体低位徘徊的时候,消费量的下滑无疑给硅厂带来更大的经营压力。我们认为,短期内硅市仍将处于买卖双方博弈的阶段,卖方弱势的现状将会维持。

硅铁:本周,硅铁市场仍旧是延续上周涨势,自上周五西金矿冶宣布再次提价之后,在本周各厂家价格纷纷上调,但各厂家调价情况却并不一致,一种是偏向于联合,一种是偏向于市场。也就是说:硅铁的几个大型厂家目前对外报价一致,72#4600元/吨,75#4800元/吨,均是承兑含税价;而小型企业报价则更趋近于市场,报价多数是在72#4400元/吨,75#4600元/吨。

硅铁价格上调的支撑就在于现货紧缺,硅铁转产金属硅、高硅硅铁以及硅钡合金的比较多,普硅的产量实际上下降较多,供需矛盾得到缓解,目前在一个比较理想的状态。但七八月份天气炎热,下游开工少,需求低迷,贸易商采购欲望不强,尤其是月下旬时期,一个是厂家面临着资金压力低价出货,一个是钢厂招标情况不明,市场观望者居多。高硅硅铁近期价格有所松动,厂家报价多数是在93#8100-8200元/吨,成交则是在8000-8100元/吨。65#硅铁主产区内蒙,受环保影响绝大多数停产,而在武川地区在产的一家,产量不大,目前也暂无现货。

钢厂方面:从今年7月12日开始,8支环保督察组分别进驻了内蒙古、黑龙江、江苏、江西、广西、云南、河南、宁夏等8省区,经过20多天的督察,几乎每天都有环境违法的案件被曝光,每天都有相关责任人被问责。此次环保督查不只是对合金行业有影响,钢铁行业也不例外,比如江西萍安钢被责令年内完成部分环保设施改造,云南红河钢铁被处以罚款,同时被环保督察组约谈。而河北省也放出重磅消息,将加快推动张家口、承德、秦皇岛、保定4市成为“基本无煤矿市”,同时,张家口、保定、廊坊3市将研究制定钢铁产能全部退出方案,意思即是,这三个城市将实现“无钢化”城市。

预测分析,9月份的钢厂招标将陆续拉开序幕,对于9月钢招,业内人士多数是持看涨态度的,本月河钢的招标价为4750元/吨承兑含税进厂,当时内蒙大厂对外报价是在4400元/吨,而目前大厂报价在4700元/吨,照这价格来看,9月钢厂价格或将达到5000元的进厂价。而一旦钢招价格上涨,相当于是给市场奠定了强有力的基础,价格就将稳定在4600元/吨。下周厂家调价的可能性不大,均在静待钢招情况,预计下周市场持稳可能性较大。

电石:本周,国内电石市场高位坚挺运行,整体供应依然偏紧,成交较好。一方面,周内下游PVC市场延续上行走势,整体开工仍维持在高位,对电石采购积极性较好,支撑电石生产厂家挺价情绪。另一方面,受到环保检查的影响,西北等主产地停车电石企业重启缓慢,企业挺价意愿较强,出货报价小幅提升,但在实际成交中,氯碱企业对电石价格上调较为抵制,且周边货源紧张的局面已有缓解的态势,市场重心并未见明显的回暖。综合来看,短期国内电石市场行情以稳为主。

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