昨天煤炭、钢铁领涨沪深两市。日前钢铁第一大省和煤炭大省均发布了今年去产能目标和时间表，使得市场对这两大行业供给侧改革充满期待。近期钢铁和煤炭价格也开始走好，支撑这两传统行业再成热点。
煤炭
山西去产能带动价格回升
煤炭大省山西8月底发布今年去产能目标和时间表，将关闭退出15座煤矿，大部分8月31日前停产，并在12月20日之前封闭井筒，可化解产能1060万吨/年。这15座煤矿涉及潞安集团、同煤集团、晋能集团、晋煤集团、阳煤集团、焦煤集团6家大型国有煤炭企业。
此外，8月下旬煤炭价格继续上涨，上涨幅度增大。除了无烟煤与中旬时价格持平，其他6种煤炭产品价格皆明显上涨。据了解，煤炭价格上涨，是由于各地限产政策执行仍较严格，加上短期下游需求增加所致。
数据显示，截至7月底，全国已累计退出煤炭产能9500多万吨，完成全年任务38%。
广发证券指出，中长期继续看好煤炭供给侧改革。炼焦煤9、10月进入消费旺季，预计上涨预期仍较强烈。建议重点关注焦煤公司：龙头品种西山煤电、低估值品种潞安环能、阳泉煤业、弹性品种冀中能源，以及可能受益于限产放开的动力煤龙头陕西煤业和部分央企。
钢铁
关停加快落地基本面改善
发改委数据显示，2016年我国化解钢铁产能4500万吨左右、煤炭产能2.5亿吨的任务正在抓紧落实，前7个月分别完成全年任务的47%和38%。
8月下旬以来，中央派出督查组分十路出击，各地也密集公布本年度去产能方案，多数省份具体到企业和设备，淘汰计划也明显超出此前。业内人士预计，9月起全国将进入去产能密集关停期。不少业内人士预计，钢铁行业基本面将继续改善。
今年第二季度，受钢价大幅上涨推动，钢铁板块营业收入同比和环比分别增长4.7%/27.3%； 毛利率13.3%，是2011年以来最高水平。中金公司研究员柴伟认为，二季度是钢铁行业年内高点。下半年钢铁板块整体供求平衡，但由于需求季节性变化、补库存、行政限产等因素影响，钢价将在三季度上涨、四季度回调；从盈利来看，下半年逐季回落，全年盈利大幅改善。中长期供给侧改革提升板块盈利水平，但个股分化将更显著，可关注负债率低且估值较低个股。
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