宏观热点:
1,中国8月钢铁出口降至六个月最低
受国内价格走强影响,中国8月钢铁出口降至六个月最低,对于那些抱怨低价中国钢材涌向国际市场的海外竞争对手,这无疑是一次喘息机会。中国海关总署的数据显示,8月钢铁产品出口规模为901万吨,低于7月的1,030万吨。这是钢铁产品出口连续第二个月下滑,出口量创下2月所及811万吨以来最低,但1-8月出口仍较上年同期增加6.3%,达到7,635万吨。
2,钢企上半年利润增幅可观 下半年需求侧难有大增
在经过5年的去产能后,隶属老大难黑色系的钢铁行业终于告别了连年的亏损,实现了盈利。日前,数十家钢铁企业发布2016年半年度报告,均显示盈利出现显著改善。其中,宝钢股份甚至净利润高达34.68亿元,同比增9.26%,实现了跨越。
3,中国钢铁去产能:过半属“无效产能” 九成是民企
在杭州举办的G20峰会上,中国国家主席习近平称,中国在去产能方面“力度最大,措施最实,说到就会做到”。这是中国最高领导人在重大外交场合对“去产能”发表的最严正承诺。煤炭开采和钢铁板块在A股市场应声连涨两日。在经历了观望、徘徊、执行进程弱于预期的上半年后,中国钢铁去产能在下半程发力。目前全国共有23个省市先后发布钢铁产能压减方案,其中22省市确定了2016年去产能目标(央企不包括在内),炼铁和炼钢的分别为3787万吨和7227万吨,远超全年全国4500万吨的总目标。
4,11月底前基本完成今年钢铁煤炭压减任务
根据国务院统一部署,2016年8月25日-9月1日,工业和信息化部副部长辛国斌带队,率领第二督查组赴河北、河南、江西、福建4省开展钢铁煤炭化解过剩产能专项督查。督察组由工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、统计局、煤监局、钢铁协会、煤炭协会等相关部门组成。
5,欧委会主席容克:G20峰会应为钢铁产能过剩找到解决方案
9月4日,欧洲委员会主席容克在出席二十国集团(G20)峰会新闻发布会时重申,将继续与美国就《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(TTIP),“我们认为这些协定非常重要,可以发挥积极作用,包括劳动市场和失业率等方面。”
炉料各产品一周形势简述:
铁矿石:国内铁矿石价格本周整体企稳,局部小幅震荡,其中,辽宁局部地区上涨10元/吨。港口铁矿石价格本周震荡回落,累计降低幅5-10元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数在60美元/吨一线继续震荡,截止8日,63.5%铁精粉到岸价格在60.15-61.15美元/吨,比上周价格上涨0.45美元/吨。受钢坯价格震荡回落影响,国产暂时企稳,国际价格则跌回60美元/吨以下,截止9月8日,62%普氏价格指数为59.15美元/吨(CFR,青岛港)。港口铁矿石保持在亿吨以上的水平,而后期国外主流矿山发货量增大,国内矿山加快复产,铁矿石供求局面仍在延续,但在国内钢材价格的支撑下,后期铁矿石价格或将呈现震荡的局面。
生 铁:生铁市场高位弱势观望,经历上周强势拉涨后,成交放缓,部分钢企对外出售生铁,市场资源渐增,成交价略有松动,但因成本支撑且中秋国庆临近,商家跌价意愿不大。去产能限产作用减弱,钢铁产量不降反增,企业利润增加,加速钢铁市场价格膨胀,但下游需求持续疲软,金九银十并没有回升之意,市场按需采购仍占主流,钢铁市场年内高点恐难再见,后市仍需谨慎理性操作。
炭 素:本周预焙阳极主流市场价格以稳为主,山东地区铝厂采购价格下滑,企业反映山东地区各铝厂采购价格均要求下调,尽管市场资源相对紧张,但由于预焙阳极企业没有订价话语权,只能被动下调送到价格。煅烧焦企业反映目前出货尚可,价格上涨难度较大。
焦 炭:本周焦炭现货市场继续延续上涨势头,周内焦炭现货主流价格上涨50-100元/吨目前主流地区焦化厂产销两旺,库存几无,且下游钢厂焦炭库存低,继续积极采购,焦价得到有力支撑。
废 钢:本周,国内废钢价格继续呈现企稳震荡态势,前期小幅上涨局面暂缓,在钢坯价格回落的影响下,暂时企稳。当前,国内钢坯价格回落至2200元/吨,但在当前国内钢材低库存、唐山限产和当前旺季的情况下,市场对后期市场仍期望较大,同时,国内钢企利润增长,粗钢常量保持高位,在这样的情况下,国内废钢价格短期内或将继续以企稳震荡为主,在钢坯价格的影响下,恐易涨难跌。
炉料产品主流市场价格表:
产品
|
代表性产品规格
|
重点地区
|
重点地区主流价格
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价格单位
|
价格说明
|
比上周涨跌
|
下周预测
|
铁矿石
|
铁精粉
|
唐山
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620-630
|
元/吨
|
干基、含税、出厂价
|
-
|
震荡企稳
|
铁矿石
|
印度天津港
|
60.15-61.15
|
美元/吨
|
干基、不含税
|
↑0.45
|
震荡企稳
|
|
生铁
|
炼钢生铁
|
河北、山西
|
1880-1930
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
稳中观望
|
铸造生铁
|
河北、山西、山东
|
2250-2300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
高位转弱
|
|
球墨生铁
|
河北、山西、山东
|
2250-2300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
高位转弱
|
|
废钢
|
重型废钢
|
浙江、江苏
|
1250-1450
|
元/吨
|
出厂不含税
|
↓0-10
|
震荡企稳
|
铸造废钢
|
山东
|
1750-1800
|
元/吨
|
出厂不含税
|
-
|
震荡企稳
|
|
焦炭
|
冶金焦
|
河北
|
1300-1370
|
元/吨
|
到厂含税
|
↑90-100
|
趋涨
|
山东
|
1150-1170
|
元/吨
|
出厂含税
|
↑50-70
|
趋涨
|
||
石墨电极
|
普通功率φ300-600mm
|
河北、河南、山东
|
8500-10200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
高功率φ300-600mm
|
河北、河南、山东
|
11000-12000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
|
超高功率φ300-700mm
|
吉林、甘肃、南通、山东
|
14000-23000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋稳
|
|
预焙阳极
|
一级品
|
山东
|
2470-2560
|
元/吨
|
出厂含税
|
↓40
|
趋降
|
一级品
|
山东、河南、江苏
|
2800-3200
|
元/吨
|
省外到厂含税
|
-
|
维稳
|
|
一级品
|
内蒙、青海、广西
|
2800-3050
|
元/吨
|
省内到厂含税
|
-
|
维稳
|
|
煅烧焦
|
低硫煅烧石油焦
|
葫芦岛、抚顺
|
1600-1900
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
中硫煅烧石油焦
|
河北、天津、山东
|
1250-1300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
高硫煅烧石油焦
|
河南、镇江
|
1150-1200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
趋降
|
|
石墨化石油焦增碳剂
|
C≥98.5%,S<0.05% 1-5mm
|
河南、河北、山东
|
3700-3900
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
C≥99%,S<0.03% 1-5mm
|
湖南、辽宁
|
4600-4800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
炭电极
|
直径780-960mm
|
河南、河北、山西
|
6000-7000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
直径1100-1146mm
|
河南、河北、山西、重庆
|
8000-9200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
直径1272mm
|
河南、河北、山西、重庆
|
11000-12000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
阴极碳块
|
石墨质30%
|
山西、河南、河北
|
6200-6800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
石墨质50%
|
山西、河南、山东、四川
|
7000-7500
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
石墨质100%
|
河南、云南
|
8800-9300
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
全石墨化
|
河南
|
11800-12200
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
电煅无烟煤
|
A<5.0、ρ<1200
|
云南
|
1950-2000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
A<6.5、ρ<650
|
宁夏
|
1700-1800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
A<6.5、ρ<650
|
内蒙古
|
1700-1800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
普煅无烟煤
|
A<6.0、ρ<1250
|
宁夏、内蒙古
|
1000-1100
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
A<6.5、ρ<1250
|
宁夏、内蒙古
|
950-1000
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
电极糊
|
密闭THM-1
|
内蒙、宁夏、广西、贵州、云南
|
2700-2800
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
标准
|
内蒙
|
2550-2650
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
特种
|
内蒙、广西、四川
|
2900-2950
|
元/吨
|
出厂含税
|
-
|
维稳
|
|
针状焦
|
油系针状焦(进口)
|
英国
|
500
|
美元/吨
|
CIF价
|
-
|
趋降
|
煤系针状焦(进口)
|
日本
|
400
|
美元/吨
|
CIF价
|
-
|
趋降
|
(关键字:铁矿石 生铁 炭素 焦炭 废钢 炉料)