本周炭素行业上下游市场行情回顾(2016.12.12-16)

2016-12-19 16:57:33来源:中商网撰写作者:杨雪
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上游动态:

石油焦本周国内石油焦市场行情继续上行,据中华商务网统计,1216国内石油焦平均价格为1208/吨,较上周五上涨42/吨。临近年底,下游备货积极,中石化、中石油、地方炼厂石油焦价格持续走高。

中石化:12月以来山东地炼焦价持续上涨,中石化石油焦价格已普遍低于地炼焦价,下游接货积极,尤其山东地区、华北地区炼厂出货火热,炼厂库存普遍低位,15日中石化石油焦价格普遍上调30-50/吨。其中华北地区天津石化、石家庄炼厂、沧州炼厂均上调50/吨;洛阳石化上调20/吨;天津石化高硫焦多半自用;燕山石化石油焦也自用为主,外销少量。山东地区齐鲁石化、济南炼厂、青岛石化、青岛大炼油上调50/吨。沿江地区武汉石化、荆门石化、九江石化、安庆石化、长岭炼化3#B石油焦上调20-50/吨。华东地区金陵石化、扬子石化、镇海炼化、高桥石化、上海金山石化上调30-50/吨。华南地区广州石化、茂名石化、北海炼厂均上调30/吨;茂名石化受煤炭运输受阻影响,该炼厂12月石油焦自用为主,外销量1.5万吨。

中石油:大庆石化、抚顺石化低硫焦报价平稳;大港石化出货良好,价格报稳;13日锦州石化、锦西石化石油焦价格均上调50/吨。西北地区兰州石化3#B石油焦上调80/吨,玉门石化报价持稳,新疆地区乌鲁木齐石化上调50/吨;克拉玛依、独山子石化暂稳。

中海油:本周中海油泰州石化1#石油焦正式外销,报1550/吨,日产量600吨左右。舟山石化、惠州大炼油、中海沥青(滨州)出货良好,价格平稳,库存低位。

地炼:本周山东地炼焦市再度大范围推涨,据中华商务网统计,1216山东地炼石油焦均价为1244/吨,相比上周上涨52/吨。炼厂反映下游企业备货积极,石油焦库存普遍低位,甚至个别炼厂一天之内连续多次上调报价,交投氛围十分火热。本周山东地炼市场主流成交价如下:低硫焦价格1300-1400/吨;中硫焦1220-1330/吨,高硫焦1020-1170/吨。装置方面:江苏连云港新海石化焦化装置13日开工;恒源化工焦化装置具体开工日期未定。

后市预测:本周美联储公布加息决定后美元上涨,国际油价在50美元左右震荡;长江现货铝价跌破13000/吨,给石油焦市场带来一定利空影响;目前山东地区煅烧焦企业产销良好,河北、河南地区煅烧焦企业开工率在50%左右。本周中石化价格上调后,预计下周国内石油焦行情主流行情转向平稳,个别炼厂小涨。

煤沥青本周国内煤沥青市场报盘探涨,来自成本面的压力难以缓解,深加工企业无奈报盘高位。目前中温沥青参考价1700-1800/吨,改质沥青商谈价1900-2100/吨,成交重心上移,但下游抵触运行,高位成交乏量,短线成本面支撑较足,预计短线煤沥青市场稳中探涨运行。

以下是各区域市场行情动态:

东北地区煤沥青市场窄幅上探,深加工企业开工低位,供需面平衡,成本高位支撑,商家维持平稳报盘。目前中温参考价1600-1700/吨,改质执行在1750-1800/吨。

山西地区煤沥青市场报盘高位,成本压力较大,低位货源继续减少。目前中温参考价在1650-1700/吨,改质煤沥青执行1900-2000/吨,下游抵触,续涨压力仍较大。

河北地区煤沥青市场交投向好,成本面支撑力度较大,深加工企业报盘继续上涨。目前中温参考价在1700-1800/吨,改质煤沥青执行2000-2050/吨,走势较为坚挺。

华东地区煤沥青市场报盘坚挺,下游接货谨慎,抵触情绪较重,导致市场成交并不顺畅。目前中温参考价1600-1700/吨,改质执行在2000-2100/吨,商家报盘继续调涨。

下游行情:

钢铁尽管今年钢铁去产能任务已超额完成,但从目前情况看,全年钢材消费量、粗钢产量及生铁产量仍较去年有所增长或持平。据悉,11月份我国粗钢产量6629万吨,同比增长5.0%,日均产量220.97万吨,较10月份下降0.01%11月份我国生铁产量5723万吨,同比增长5.3%,生铁日均产量190.77万吨。11月份我国钢材产量9540万吨,同比增长1.7%,钢材日均产量318万吨。1-11月我国粗钢产量累计73894万吨,同比增长1.1%;生铁产量累计64326万吨,同比增长0.4%;钢材产量累计104344万吨,同比增长2.4%

受各地环保钢铁限产的影响,周内钢坯价格反弹。

电解铝美联储加息落地后,美元指数继续高歌猛进,强势突破103高点,大宗品市场却在纠结的行情中难掩内心的挣扎,加剧了盘间的波动性。不过因美元走强,人民币贬值幅度再度加大,这也构成沪市金属略微强于外盘的理由。油市再传出利好消息,非OPECOPEC国家将严格恪守减产承诺,受此带动,美油01合约一度出现一波较为明显的涨势。不过随着美元晚间强势突破103高点,油价再度承压回落。

本周伦铝持续震荡走势。非OPEC产油国联手OPEC产油国实现15年来首次全球减产,油价走高,也引领包括基本金属在内的大宗商品市场集体震荡上行。周五日伦铝收高1.5%,报1,750美元。强美元背景下,中国央行的汇率预期管理能力将面临考验。周一伦铝市场下跌1.1%,收报1,731美元。下跌幅度接近9日的涨幅。15日美联储宣布基准利率调升25个基点,从0.25%-0.5%上调至0.5%-0.75%。公布加息后美元上涨,油价走低,基金属延续强弱分化格局。周二、周三伦铝小幅走高,周三收报1,746美元。油价周四收盘变动不大,盘中走势反复,一度跌至一周低点,伦铝下跌0.6%,报1,736美元。

沪铝现货A00铝锭报价跌势为主。经过上周连续几天的报价下跌周四、周五止跌走高,周五报价13540-13560/吨,较前日上涨1.42%。然而本周迎来新一轮下跌走势,直到周四报价12690-12730/吨,走低850/吨,较上周五跌幅6.7%。持货商主动下调价格,贸易商出货意愿积极。周五转势走高,均价报12950/吨,涨240/吨,上涨1.89%。持货商踊跃报价,中间商备货意识较强,下游企业接货意愿有所提升,按需求采购。市场成交量较昨日略有上升。

经过长达1年时间等待,这次美联储真的再次加息了。美联储再次加息及继续加息预期,则会在一定程度上抵消贸易摩擦阻力,致使中国有色金属出口环境获得改善。预计2017年中国5种重要有色金属产品出口总量将接近600万吨,比上年增长10%左右。

金属硅本周冶金级金属硅和化学级金属硅市场成交差异大,部分冶金级低品位金属硅工厂之前有囤一部分现货,而12月初下游采购稀疏,工厂持续挺价,低价不出,目前下游基本不采购,接近年关,工厂需求现金较多,出货意愿增强,贸易商和工厂抛货,市场成交价格不断小幅下滑。而化学级金属硅工厂开工低位,但下游有机硅厂生产正常,开工率持续高位,需求较稳定,目前现货不多,采购积极,价格不断上扬,已有部分421#1月签单价上扬到13000/吨以上。

开工方面:本周四川德昌、冕宁县等地工厂基本停产,乐山地区也仅剩6家工厂在产;云南怒江地区今年停产时间比去年晚,开工暂稳,德宏州地区目前电力供应不足,工厂在有序停产,基本到月底停完。新疆地区开工依旧稳定。甘肃、青海、陕西三地区41台金属硅矿热炉正常开启22台,整体开工率在53.7%左右,环比持平,月度金属硅产量约19290吨,环比增产880吨。内蒙地区金属硅矿热炉37台正常开启22台,开工率约为59.46%,环比上升11.96%,预计月度产量13111吨,环比增产2261吨。

后市分析,目前金属硅市场因供需差异,冶金级金属硅市场价格低廉,采购不积极,化学级金属硅货少采购积极,价格坚挺。预计下周冶金级金属硅市场仍维持弱势基调,化学级金属硅高价位平稳运行。

 

黄磷本周(2016.12.102016.12.16)国内黄磷市场报价松动,交投略显乏力。需求市场备货行动不明显,采购力度一般。煤炭价格走稳,部分品种价格有下调迹象,场内利好支撑不足,黄磷企业暂稳出货。

云南地区:市场以走稳观望出货为主。在产工厂开工稳定,云南开工率维持在20%。短期内黄磷市场保持暂稳出货。观望后期市场供应情况和贵州电价调整影响。当前价格参考:场内主流现汇报价至14600-15000/吨,实际成交价格在14500-14800/吨。。个别订单成交走弱。

贵州地区:价格重心下滑,高端价格成交困难,主因需求乏力。短期内黄磷市场保持窄幅整理。观望需求市场和后期电价调整情况。当前场内净磷主流出厂承兑报价至14800/吨,实交14500-14800/吨。

四川地区:报价走稳,成交价格保持小幅整理。从开工看,开工整体低位,开工率约33%。攀枝花地区因环保整治,企业开工受影响。部分企业本月下旬仍有停炉计划。当前主流价格:石棉地区出厂现汇报价15000/;马边地区出厂现汇报价14500-15000/;西昌地区出厂现汇价14800/吨,发到什邡15000/;攀枝花地区出厂现汇报价15000/吨,会东地区出厂现汇价15000/吨。

湖北地区:价格暂稳,开工低位,当地货源不足,主流成交承兑价至15200-15400/吨。湖北当前是第二批环保督察组的考察省份之一,目前黄磷生产低位稳定,部分下游企业开工有影响。

后市分析:目前黄磷工厂报价暂稳,成交价格窄幅整理,整体成交一般,下游采购询单不积极,按需采购为主。虽电价上调,但需求支撑不足。 预计短期内黄磷市场暂稳出货。

硅铁本周市场总体维持上周乱势,不过在乱势中又有一丝上涨曙光,内蒙古大厂昨日上调硅铁价格100/吨,目前报价72#6150/吨,75#6300/吨。而其他地区企业报价主要集中在72#5300-5400/吨,75#5500-5800/吨,并且目前市场成交呈现出现货采购价偏高,预付款订货价低两种方式。因电价上涨,再加上年底时期,企业的资金压力增大,为缓解压力而不得已低价出货,致使近一段时间的市场成交低价频现。

冬季环保治霾,中央环保组加大了对于各省市环保的审查力度,河北、河南、山东、江苏等地下游钢厂及铸造厂受影响较多,而对于硅铁生产地区而言,目前环保审查组在甘肃地区,已经有部分企业受环保影响而停炉,据悉后期还将前往青海地区。

高硅硅铁本周市场呈下降之势,目前成交多集中在8200-8300/吨,较之最高峰期价格下跌500-600/吨。65#非标价格弱稳运行,仍旧维持在4600/吨现金含税。

分析,下周步入12月下旬,或将有部分钢厂开始进行明年1月份硅铁招标,就目前的混乱局势来看,主要参与钢厂供货的西金目前报价在高位盘整,而与贸易商交易的厂家价格在低位区间盘整。在代表性钢企价格未出台之前,预计下周市场仍将维持弱稳及混乱基调。

 电石本周国内电石市场整体趋稳运行,原料价格趋稳,但下游PVC市场震荡下行,电石市场利好支撑有限,继续上行乏力,不过部分消费地因到货偏紧,价格出现零星上调,主流价格继续高位坚挺。其中,陕西地区因环保检查,货源供应紧张,加大外采力度,涨价呼声较高;华北、华中等地到货稳定,价格失去继续走高的动力。

 影响因素:原料方面,受煤炭行情大涨的影响,本周兰炭市场价格有所上调,对电石的成本支撑力充足。

 需求方面,终端客户方面因前期提货量较大,近期采购热情不高,为走货,PVC持货商多让利为主,导致市场成交重心下滑。

 运输方面,近期运输市场基本表现平稳,运输价格波动较小,只是部分地区受降雪天气及雾霾天气影响,车辆在途时间延长,下游到货有小幅受限。

 消息面上,截至12107个督察组均完成第一阶段省级层面督察任务,根据督察安排,目前各督察组正在开展下沉督察,进一步调查核实省级层面督察聚焦的有关问题,预计下沉督察时间10天左右。

 后市预测:临近年底,环保压力不轻,电石供应量仍很有限,货紧支撑仍在;后期原料焦炭、兰炭走势稳中偏弱运行,下游PVC市场震荡下行,因此综合来看,预计电石市场继续高位盘整运行为主。

 

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