中频炉清除风暴 废钢市场2017年生死大考

2017-1-17 15:41:44来源:中商网撰写作者:张斌顺
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毫不意外的,2017年华北地区以持续的雾霾开始了新的一年,国内钢材市场也在上涨和下跌的矛盾中,开启了2017年的征程。

在雾霾带来的限产预期和国内2017年去产能、6月底前清除地条钢的宏观政策下,国内钢材市场受到支撑,价格上涨,但同时,当前处于传统淡季,钢材下游需求低迷,导致了国内钢材上涨空间受限。对于原料市场来说,钢坯价格的震荡上行,导致了原料市场1月震荡企稳的局面,虽然在春节前钢企有补库需求,市场对节后市场较为乐观,但在钢坯价格处于高位的情况下,市场谨慎,从而导致原料市场1月企稳震荡的状态。

截止17日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方昌黎包到价格在2920元/吨,比月初价格上涨了180元/吨左右。

注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格

在1月10日上午举行的中钢协2017年理事(扩大)会上,国家发改委副主任林念修在讲话表示,今年地条钢必须彻底出清。今年上半年到6月30号,各地务必彻底清除地条钢,这是一个政治任务。

自去年12月起,全国各地刮起“地条钢”整治风暴。截至目前,已经有河北、江苏、山东、四川、安徽、辽宁、湖北和甘肃等8个省份展开彻查“地条钢”行动。据长江证券统计,合计涉及中频炉产能达9322万吨。就全国范围来看,综合各机构数据显示,目前中频炉总产能约在0.9-1.2亿吨之间,占粗钢总产能近10%;中频炉的实际年产量为3000-5000万吨左右,约占全国钢铁产量4%-7%。

当前,国内废钢市场依然以钢企为主导,其中,钢企自产废钢依然为国内废钢的主要来源,社会废钢为补充,按2016年国内粗钢产量为8.06亿吨统计,在国内废钢比在103千克/吨的情况下,国内年废钢需求量在8230万吨左右,其中,年进口废钢量在200-203万吨,钢企自产废钢在5000万吨左右(吨钢发生废钢量大约为62千克/吨),则社会年回收废钢量在3000-3100万吨。由以上两项数据可知,中频炉对于国内废钢市场来说,是主要的社会回收废钢的终端,按国内中频炉年产量为3000万吨左右考虑,其中废钢用量保守估计至少要占到一半以上,而国内中频炉的关停,则将导致国内社会回收废钢量的需求大幅减少,市场或将萎缩一半以上,而在2016年江苏和河北地区进行的“地条钢”整治,则造成了短期的市场混乱,价格下跌的局面,由此预计,在2017年上半年,国内废钢市场将继续萎缩,需求减少,从业人员减少,价格难以上涨,甚至有持续下跌的可能。

近年国内废钢供求平衡表

年份
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
粗钢产量(万吨)
71654
78200
82270
80383
80600
进口废钢量(万吨)
499
460
256
232.8
203
钢厂自产废钢(万吨)
4442.548
4848.4
5100.74
4983.746
4997.2
废钢吨钢单耗(千克)
118
101.5
107
104
103
废钢消耗量(万吨)
8455
7937
8830
8330
8230
社会回收废钢需求(万吨)
3513.452
2628.6
3473.26
3113.454
3029.8

此外,中信部公布《废钢铁加工行业准入条件》(工业和信息化部公告2016年第47号),并将于2017年3月31日起施行。

此外,据中钢协统计,2016年12月下旬,97家重点监测钢铁企业(集团口径)共生产粗钢1830.13万吨、生铁1724.70万吨、钢材1787.05万吨、焦炭368.45万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢166.38万吨,增产0.82万吨,增幅0.49%;生铁156.79万吨,减产2.14万吨,减幅1.35%;钢材162.46万吨,减产0.87万吨,减幅0.53%;焦炭33.50万吨,增产0.50万吨,增幅1.53%。。
经历持续六年的快速增长后,2016年我国钢材出口量首次下滑。海关总署最新公布数据显示,2016年我国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;2016年12月我国出口钢材780万吨,环比下降3.9%,同比下降26.83%。

1月国内废钢市场情况:

1月,在元旦假期前后,在华北地区雾霾的影响下,钢坯需求低迷,价格回落,受此影响,国内废钢市场价格在元旦前后呈现下跌态势,价格弱势低迷,同时,在清除地条钢的影响下,废钢需求不振,市场局部混乱。在元旦假期后,江浙地区重型废钢价格在1430-1550元/吨左右,比12月底价格降低30-50元/吨。

1月中旬,国内钢坯价格在去产能和6月底前中频炉停产政策的支撑,价格震荡上涨,期货价格也大幅上涨,对现货价格带来支撑,但在清除地条钢政策的影响下,国内废钢需求恐将减弱,市场持续萎缩,导致了废钢价格在1月中旬呈现弱势回落态势,局部地区价格小幅回落。

随着春节假期的到来,市场普遍对春节后钢材市场持乐观态度,叠加国内中频炉停产和节前将出台2017年去产能政策的影响,钢坯价格在春节前将持续保持强势,但在1月国内传统淡季,下游需求低迷的影响下,价格上涨空间有限,恐将持续在3000元/吨一线震荡,而国内废钢市场在清除地条钢的影响下,节前钢企采购谨慎,价格也难以上涨,或将提前进入节日氛围,供需两弱,价格恐将弱势企稳震荡。在春节后,随着钢厂的补库采购,国内废钢价格或有上涨的可能,但在中频炉停产的大背景下,上涨空间不大,2017年上半年对于废钢市场来说,几乎是生死大考的半年。

2017年1月国内重型废钢价格走势如下:

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