毫不意外的,2017年华北地区以持续的雾霾开始了新的一年,国内钢材市场也在上涨和下跌的矛盾中,开启了2017年的征程。
在雾霾带来的限产预期和国内2017年去产能、6月底前清除地条钢的宏观政策下,国内钢材市场受到支撑,价格上涨,但同时,当前处于传统淡季,钢材下游需求低迷,导致了国内钢材上涨空间受限。对于原料市场来说,钢坯价格的震荡上行,导致了原料市场1月震荡企稳的局面,虽然在春节前钢企有补库需求,市场对节后市场较为乐观,但在钢坯价格处于高位的情况下,市场谨慎,从而导致原料市场1月企稳震荡的状态。
截止17日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方昌黎包到价格在2920元/吨,比月初价格上涨了180元/吨左右。
注:河北唐山地区普碳方坯(Q235,150*150)包到价格
在1月10日上午举行的中钢协2017年理事(扩大)会上,国家发改委副主任林念修在讲话表示,今年地条钢必须彻底出清。今年上半年到6月30号,各地务必彻底清除地条钢,这是一个政治任务。
自去年12月起,全国各地刮起“地条钢”整治风暴。截至目前,已经有河北、江苏、山东、四川、安徽、辽宁、湖北和甘肃等8个省份展开彻查“地条钢”行动。据长江证券统计,合计涉及中频炉产能达9322万吨。就全国范围来看,综合各机构数据显示,目前中频炉总产能约在0.9-1.2亿吨之间,占粗钢总产能近10%;中频炉的实际年产量为3000-5000万吨左右,约占全国钢铁产量4%-7%。
当前,国内废钢市场依然以钢企为主导,其中,钢企自产废钢依然为国内废钢的主要来源,社会废钢为补充,按2016年国内粗钢产量为8.06亿吨统计,在国内废钢比在103千克/吨的情况下,国内年废钢需求量在8230万吨左右,其中,年进口废钢量在200-203万吨,钢企自产废钢在5000万吨左右(吨钢发生废钢量大约为62千克/吨),则社会年回收废钢量在3000-3100万吨。由以上两项数据可知,中频炉对于国内废钢市场来说,是主要的社会回收废钢的终端,按国内中频炉年产量为3000万吨左右考虑,其中废钢用量保守估计至少要占到一半以上,而国内中频炉的关停,则将导致国内社会回收废钢量的需求大幅减少,市场或将萎缩一半以上,而在2016年江苏和河北地区进行的“地条钢”整治,则造成了短期的市场混乱,价格下跌的局面,由此预计,在2017年上半年,国内废钢市场将继续萎缩,需求减少,从业人员减少,价格难以上涨,甚至有持续下跌的可能。
近年国内废钢供求平衡表
年份
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2012年
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2013年
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2014年
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2015年
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2016年
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粗钢产量(万吨)
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71654
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78200
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82270
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80383
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80600
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进口废钢量(万吨)
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499
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460
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256
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232.8
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203
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钢厂自产废钢(万吨)
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4442.548
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4848.4
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5100.74
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4983.746
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4997.2
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废钢吨钢单耗(千克)
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118
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101.5
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107
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104
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103
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废钢消耗量(万吨)
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8455
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7937
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8830
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8330
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8230
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社会回收废钢需求(万吨)
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3513.452
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2628.6
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3473.26
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3113.454
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3029.8
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此外,中信部公布《废钢铁加工行业准入条件》(工业和信息化部公告2016年第47号),并将于2017年3月31日起施行。
此外,据中钢协统计,2016年12月下旬,97家重点监测钢铁企业(集团口径)共生产粗钢1830.13万吨、生铁1724.70万吨、钢材1787.05万吨、焦炭368.45万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢166.38万吨,增产0.82万吨,增幅0.49%;生铁156.79万吨,减产2.14万吨,减幅1.35%;钢材162.46万吨,减产0.87万吨,减幅0.53%;焦炭33.50万吨,增产0.50万吨,增幅1.53%。。
经历持续六年的快速增长后,2016年我国钢材出口量首次下滑。海关总署最新公布数据显示,2016年我国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;2016年12月我国出口钢材780万吨,环比下降3.9%,同比下降26.83%。
1月国内废钢市场情况:
1月,在元旦假期前后,在华北地区雾霾的影响下,钢坯需求低迷,价格回落,受此影响,国内废钢市场价格在元旦前后呈现下跌态势,价格弱势低迷,同时,在清除地条钢的影响下,废钢需求不振,市场局部混乱。在元旦假期后,江浙地区重型废钢价格在1430-1550元/吨左右,比12月底价格降低30-50元/吨。
1月中旬,国内钢坯价格在去产能和6月底前中频炉停产政策的支撑,价格震荡上涨,期货价格也大幅上涨,对现货价格带来支撑,但在清除地条钢政策的影响下,国内废钢需求恐将减弱,市场持续萎缩,导致了废钢价格在1月中旬呈现弱势回落态势,局部地区价格小幅回落。
随着春节假期的到来,市场普遍对春节后钢材市场持乐观态度,叠加国内中频炉停产和节前将出台2017年去产能政策的影响,钢坯价格在春节前将持续保持强势,但在1月国内传统淡季,下游需求低迷的影响下,价格上涨空间有限,恐将持续在3000元/吨一线震荡,而国内废钢市场在清除地条钢的影响下,节前钢企采购谨慎,价格也难以上涨,或将提前进入节日氛围,供需两弱,价格恐将弱势企稳震荡。在春节后,随着钢厂的补库采购,国内废钢价格或有上涨的可能,但在中频炉停产的大背景下,上涨空间不大,2017年上半年对于废钢市场来说,几乎是生死大考的半年。
2017年1月国内重型废钢价格走势如下:
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