本月行情概述：
毫不意外的，2017年华北地区以持续的雾霾开始了新的一年，国内钢材市场也在上涨和下跌的矛盾中，开启了2017年的征程。
在雾霾带来的限产预期和国内2017年去产能、6月底前清除地条钢的宏观政策下，国内钢材市场受到支撑，价格上涨，但同时，当前处于传统淡季，钢材下游需求低迷，导致了国内钢材上涨空间受限。对于原料市场来说，钢坯价格的震荡上行，导致了原料市场1月震荡企稳的局面，虽然在春节前钢企有补库需求，市场对节后市场较为乐观，但在钢坯价格处于高位的情况下，市场谨慎，从而导致原料市场1月企稳震荡的状态。
截止17日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方昌黎包到价格在2920元/吨，比月初价格上涨了180元/吨左右。
注：河北唐山地区普碳方坯（Q235，150*150）包到价格
在1月10日上午举行的中钢协2017年理事（扩大）会上，国家发改委副主任林念修在讲话表示，今年地条钢必须彻底出清。今年上半年到6月30号，各地务必彻底清除地条钢，这是一个政治任务。
自去年12月起，全国各地刮起“地条钢”整治风暴。截至目前，已经有河北、江苏、山东、四川、安徽、辽宁、湖北和甘肃等8个省份展开彻查“地条钢”行动。据长江证券统计，合计涉及中频炉产能达9322万吨。就全国范围来看，综合各机构数据显示，目前中频炉总产能约在0.9-1.2亿吨之间，占粗钢总产能近10%；中频炉的实际年产量为3000-5000万吨左右，约占全国钢铁产量4%-7%。
此外，据中钢协统计，2016年12月下旬，97家重点监测钢铁企业(集团口径)共生产粗钢1830.13万吨、生铁1724.70万吨、钢材1787.05万吨、焦炭368.45万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为：粗钢166.38万吨，增产0.82万吨，增幅0.49%；生铁156.79万吨，减产2.14万吨，减幅1.35%；钢材162.46万吨，减产0.87万吨，减幅0.53%；焦炭33.50万吨，增产0.50万吨，增幅1.53%。
经历持续六年的快速增长后，2016年我国钢材出口量首次下滑。海关总署最新公布数据显示，2016年我国累计出口钢材10843万吨，同比下降3.5%；2016年12月我国出口钢材780万吨，环比下降3.9%，同比下降26.83%。
受国内钢坯价格上涨并居于高位的影响，1月虽然港口铁矿石库存持续增长，但高品位铁矿石价格仍震荡上涨，与中低品位铁矿石价格拉大，同时，普氏指数多次达到80美元/吨以上的价格水平，但并未突破85美元/吨。截止18日，63.5%铁精粉到岸价格在82.45-83.45美元/吨，比上月末价格下跌了0.45美元/吨。普氏指数在17日则达到了82.05美元/吨(CFR，青岛港)，比上月末上涨了0.4美元/吨。
国内铁矿石市场：
国内铁矿石价格受钢坯价格上涨的影响，1月价格呈现企稳上涨态势，其中，河北地区价格上涨10-15元/吨，辽宁局部地区价格上涨10元/吨。
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2016年12月30日-2017年1月18日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
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|
省份
|
城市
|
规格
|
12月30日价格
|
1月18日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
720
|
730
|
735
|
745
|
15
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
725
|
735
|
745
|
755
|
20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
525
|
535
|
535
|
545
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
650
|
650
|
660
|
660
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
660
|
660
|
670
|
670
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
650
|
650
|
660
|
660
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
355
|
355
|
355
|
355
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
540
|
540
|
530
|
530
|
-10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
540
|
540
|
530
|
530
|
-10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
560
|
560
|
550
|
550
|
-10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
朝阳市
|
Fe66%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
北票市
|
Fe66%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
490
|
490
|
500
|
500
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
580
|
590
|
590
|
600
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
480
|
490
|
490
|
500
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
建平县
|
Fe66%
|
465
|
475
|
465
|
475
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
510
|
520
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
445
|
455
|
445
|
455
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
450
|
460
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
445
|
455
|
445
|
455
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
485
|
495
|
485
|
495
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
750
|
750
|
745
|
755
|
0
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
450
|
460
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
550
|
570
|
590
|
610
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
590
|
600
|
630
|
640
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
800
|
800
|
800
|
800
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
770
|
770
|
790
|
790
|
20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
671
|
671
|
675
|
675
|
4
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
国际铁矿石市场：
1月，港口铁矿石价格企稳上涨，累计比上月末上涨了15-25元/吨。
|
2016年12月30日-2017年1月18日天津港铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
|||||||||
|
城市
|
规格
|
12月30日价格
|
1月18日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
印度
|
Fe56%
|
425
|
435
|
450
|
460
|
25
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
465
|
475
|
490
|
500
|
25
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe62%
|
540
|
550
|
555
|
565
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
555
|
565
|
570
|
580
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe64%
|
565
|
575
|
580
|
590
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
650
|
660
|
665
|
675
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
660
|
670
|
675
|
685
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
675
|
685
|
695
|
705
|
20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费：
海运运费方面，1月国际海运船舶需求依然疲软，BDI指数震荡回落，在元旦假期后，更是接连多日回落。
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
||
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
|
|
2017-1-16
|
12.89
|
0.44
|
5.9
|
0.35
|
|
2017-1-13
|
12.45
|
0.52
|
5.55
|
0.07
|
|
2017-1-12
|
11.93
|
-0.1
|
5.48
|
0.11
|
|
2017-1-11
|
12.03
|
-0.67
|
5.37
|
-0.32
|
|
2017-1-10
|
12.7
|
-0.48
|
5.69
|
-0.26
|
|
2017-1-9
|
13.18
|
-0.42
|
5.95
|
-0.1
|
|
2017-1-6
|
13.6
|
-0.36
|
6.05
|
-0.32
|
|
2017-1-5
|
13.96
|
0.46
|
6.37
|
0.08
|
|
2017-1-4
|
13.5
|
0.29
|
6.29
|
0.14
|
|
2017-1-3
|
13.21
|
0.24
|
6.15
|
0.74
|
|
2016-12-23
|
12.97
|
0.72
|
5.41
|
0.31
|
标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75%佣金计算。
港口库存：
截止1月13日，全国45个主要港口铁矿石库存为118998万吨，较上周五数据增1678万吨，日均疏港总量269.28万吨，上周五数据为249.98万吨；其中澳矿63438万吨，巴西矿25098万吨，贸易矿36658万吨，球团2088万吨，精粉5948万吨，块矿16318万吨。
未来趋势分析：
1月，国际铁矿石港口库存继续高企，但在钢坯价格上涨的带动下，国际铁矿石价格继续在80美元/吨上下震荡，在春节前后，受钢厂补库和节后采购的影响，铁矿石价格恐易涨难跌，但同时，国内钢坯价格处于高位，高位风险加大，虽然市场对节后市场看好，但市场谨慎，在这样的情况下，国际铁矿石价格在春节前后或有冲击85美元/吨的可能，但继续上涨的空间不大，同时，在下游需求良好和国内宏观政策的支撑下，大幅下跌的可能性也不大。
此外，据9日英国路透社的报道，必和必拓矿业预测，2017年铁矿石国际市场价格将会暴跌。据必和必拓的预测，2017年国际市场铁矿石平均价格每吨为52美元，而目前的价格为80美元左右。1月9日，澳大利亚工业、创新和科技部发布一份公告，预测2017年国际市场铁矿石平均价格每吨为51.60美元，2018年则进一步跌至每吨46.70美元。
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