本周炭素行业上下游市场行情回顾(2017.5.8-12)

2017-5-15 11:36:40来源:中商网撰写作者:杨雪
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上游动态:

石油焦:本周国内石油焦市场交投稳定,价格主流持稳,部分炼厂价格下调。地方炼厂前期价格较高,近期部分回调,大部分炼厂出货放缓。

 中石化方面,炼厂总体出货平稳,华东及华中地区碳素厂开工情况良好,华东地区高桥石化、金山石化等炼厂石油焦出货稳定,九江石化、安庆石化等中硫焦出货良好,沿江地区长岭炼化预计检修到5月底,武汉石化、荆门石化等炼厂库存低位。山东地区下游开工上升,青岛石化、胜利石化、济南炼厂指标稳定,销售情况较好,基本无库。华北地区天津石化、燕山石化等出货一般,石家庄炼厂、沧州炼厂出货较好,无库存积压。华南地区茂名石化自用量增加,防城港进口高硫焦价格较高,炼厂石油焦出货情况良好。西北地区市场交投稳定,塔河石化出货无压力,库存低位。

中石油及中海油方面,东北地区下游受环保检查影响,需求量下降,辽阳石化价格下调100元/吨,大庆石化库存中位,锦州石化、锦西石化、抚顺石化出货良好,库存低位。中海油方面,本周炼厂报价稳定,泰州石化库存维持在中位,订单较多,报价持稳到月底。惠州炼厂、舟山石化出货稳定。

 地方市场:本周(5.5-5.11)地炼石油焦出货明显受阻,其中以低硫焦为首,价格降幅最大。中高硫石油焦出货亦有所放缓,但整体走势 仍彰显平稳,截止目前仅个别炼厂焦价下跌。地炼焦价出现转折最主要的原因是下游受环保影响开工率有所下滑对石油焦需求减少 ,其次本月进口石油焦预期较4月份增加5万吨,对国内石油焦市场也有所冲击。本周地炼部分炼厂焦价暗降,最大跌幅高达210元/ 吨。目前环保已成新常态,碳素厂开工难以恢复正常,加上前期石油焦价格上涨过猛,中华商务网预测下周地炼焦价或仍可小幅下跌。

 各炼厂最新装置动态:昌邑石化预计5月12开工,5月15出焦;博兴永鑫化工焦化装置本周出焦;地炼停工炼厂目前仅富海联合石化、山东富宇化工、。截止本周四地炼开工率57.67%,较上涨上涨4.21%,本周地炼焦化装置日均产量约24830吨。

后市预测:中石油炼厂检修在即,低硫焦市场有一定的利好,地炼部分炼厂中硫焦受此影响实际成交有望继续下行30-50元/吨,主营炼厂方面价格调整过后,各地区同指标石油焦价格差距缩小,短期内有望有望持稳。

煤沥青:本周国内煤沥青市场运行良好,部分低位补涨运行,市场货源不多,交投气氛向好。目前中温沥青参考价3200-3400元/吨,改质沥青商谈价3750-4000元/吨,预计短线煤沥青市场继续试涨运行。

以下是各区域的行情动态:

东北地区煤沥青市场补涨运行,商家报盘探涨为主。目前中温参考价3300-3400元/吨,改质执行在3300-3400元/吨,短线市场煤沥青市场运行坚挺。

山西地区煤沥青市场运行尚可,受环保影响,市场开工低位,煤沥青产出量稀少。目前中温参考价在3100-3250元/吨,改质煤沥青执行3800-3850元/吨,交投良好。

河北地区煤沥青市场高位运行,深加工市场开工不足,故维持坚挺报盘。目前中温参考价在3100-3300元/吨,改质煤沥青执行3850-3900元/吨。

华东地区煤沥青市场零星调涨,商家库存不大,挺价探涨意愿仍强。目前中温参考价3200-3300元/吨,改质执行在3950-4000元/吨,预计短线煤沥青市场运行尚可。

下游行情:

电解铝:伦铝上周震荡震荡区间在1895.5-1912美元/吨,收盘周均价报1894.8美元/吨。本周伦铝震荡区间在1862-1904美元/吨,震幅较上周下移。其中,周一盘中最低至1862.5美元/吨,创自3月15日以来低点,随后自低点反弹。随后,LME铝止跌企稳,为过去七个交易日里首次回升,但铝价仍有效运行于均线组之下,显示短期下跌风险犹存。

本周,沪铝盘中探底回升,修正后盘整。沪铝主力围绕13650-13725元/吨震荡,周内收盘均价在13828.7元/吨。上周,沪铝主流报价13950-14230元/吨,收盘均价在13991元/吨。上海现货铝周度均价在13692.5元/吨,较上周均价13832.5元/吨,下跌140元。最新公布五地流转库存显示环比减少3.1万吨、贴水收缩至平水附近,现阶段供需压力仍大:流转库存仍处年内高点,并未有显著去化迹象,呈现旺季不旺的现象。周内冶炼厂挺价意愿较强,铝锭输出量下滑,消费地铝锭库存回落,下游在价格企稳后积极入市,整体成交市况相对上周活跃。

行业资讯:1、Cerro Colorado铜矿工人计划在未来数周内举行一次为期24小时的罢工,周三稍早还一度封锁住了通往矿区的道路。

2、据悉,因氧化铝价格已跌于其成本,洛阳香江万基铝业有限公司停产其一条40万吨/年的氧化铝生产线。

综上,目前供改预期支撑铝价在现货高压之下的市场环境中维持相对强势,而政策迟迟未有进一步的实质性推进,市场情绪开始逐步趋冷、面对现实。预计在政策未得到明确前,短线沪铝仍难言乐观。

金属硅:本周金属硅市场以稳为主,仅不通氧553#因南方工厂开工低位、市场现货稀少价格有小幅走高50-100元/吨,各地工厂报出厂价集中在10000-10100元/吨,港口走货高价位在10400元/吨左右。北方金属硅工厂也在近几周集中签单后销售压力减少,近期开始上调报价。5月市场现货增量不大,下游需求一定的情况下,市场或存100-200元的涨价可能。

开工、产量方面:截止目前,川滇闽等地金属硅工厂复产率仍旧偏低,多数工厂因原材料成本高,市场成交价格低难以复工,加上环保大检查,开工也是难上加难。云南地区工厂多数计划正常复产,到6月1日丰水期将集中点火开炉。新疆、内蒙地区金属硅工厂开工稳定,走货畅通,短期内暂无过多增产、减产现象。预计下周金属硅全国开工率变化不大,市场现货量维持稳定。

成交方面,国际市场和国内下游市场需求都不佳的情况下,下游贸易商买货也不积极,均按需采购。且5月全国开工难以提升,产量不大的情况下,多数业内人士看涨也不愿囤货,普遍认为5月下旬金属硅产品因货源稀少涨势也有限,最多不超过200元涨幅,然而到6月中下旬市场现货量陡增,囤货没及时出出去还存在很大风险。本周金属硅市场成交稍有活跃,预计下周询盘持续增加,市场成交稳定。

后市分析,5月南北方金属硅市场现货增量均不大,下游需求暂无大波动,预计下周市场以平稳为主,不通氧553#在南方现货紧张的情况下还要上行100元/吨左右,而通氧553#、441#以北方产出为主,多数工厂也在库存压力不大的情况下逐步提价,预计下周趋势向好。

黄磷 :本周(2017.5.6—2017.5.12)国内黄磷市场价格下跌。高端价格成交困难,实交价格走低。目前场内询单采购一般,需求支撑不足。市场成交一般,交投略显乏力。

国内主产区一周行情:

云南地区:黄磷成交重心下移。当前价格参考:场内主流净磷出厂现汇价至15000-15200 元/吨。部分订单成交价格走弱。

贵州地区:部分工厂暂停报价,一边执行订单,一边观望行情。实际成交价格小幅走弱,幅度在300 元/吨左右。当前场内净磷主流出厂承兑参考报价至15300-15500 元/吨。据悉实际成交价格15200 元/吨左右。

四川地区:黄磷价格继续下探。市场供应充足,且电价方面成本下滑,价格无利好支撑。价格参考:马边地区净磷出厂现汇价14800 元/吨左右,石棉地区出厂现汇价15000 元/吨;绵竹地区出厂现汇价15200 元/吨,什邡主流到站价15000-15200 元/吨。

湖北地区:受其他区域价格下滑影响,湖北地区黄磷成交价格下调,短期内以观望采购为主。主流成交承兑价至15700-16100 元/吨。

后市分析:目前黄磷市场供应有所增加,整体市场出货压力增加,部分工厂将被迫降价走货,供需矛盾将进一步加剧。采购市场仍保持观望采购。目前在供应增加,需求观望的行情中,需求市场变被动为主动,观望压价。预计短期内黄磷市场价格仍有继续下滑的趋势。

硅铁:本周硅铁市场总体维持风平浪静,价格与上周相比维持不变,讨论热点在于青海地区的环保检查,目前暂时还没有青海地区工厂因环保而停炉,但是硅石矿山受影响比较明显,民和地区的矿山关停较多,目前多从乐都地区采购,甘肃景泰的硅石也受到影响,目前硅铁的原料端硅石受环保影响明显。现货市场上,市场比较稳定,成交价格对于工厂来说有一定的利润空间,贸易商在市场比较稳定情况下采购比较积极,整体市场较为活跃,多数工厂没有库存,现货较为紧张。

高硅硅铁市场整体仍旧持稳运行,成交价格维持在95#7900-8000元/吨,97#8200-8400元/吨,工厂成交走货情况稳定,没有库存,并且不愿低价出货。

钢厂方面:钢材市场受期盘市场频繁震荡影响,带动钢材现货市场波动明显,在市场比较震荡情况下,钢市是以出货为主,但价位偏低。

后市分析,下周月中旬时期,市场总体变动预计不大,成交将基本维持本周态势。待新一轮钢厂招标来临之时,预计市场会有所变动。

电石:本周电石市场交投稳中有降。各地货源分布不均,供应略紧与下游到货充足现象并存。电石与PVC厂均有开工不稳现象,导致供需不断变化。由于下游检修较为集中,电石到货却较为稳定,国内部分区域重现压车卸货的现象,交投重心随之小幅走低,但整体市场的供需关系仍较为平稳,价格全面下行的可能性较小。综合考虑到电石原料成本弱降和下游PVC企业将轮流检修、开工不稳将导致电石消化速度放缓等问题,市场供需将持续博弈,短期电石市场难有改善。

下游方面:PVC行业部分企业计划于5月中下旬装置检修,开工负荷不稳,电石消化速度相对缓慢;电石到货不均,部分氯碱企业下调接收价格缓解电石押车现象,电石价格上调困难,下游有下调价趋势。

供应方面:电石企业的生产整体上平稳; 5月份的环保会制约部分电石厂生产,西北部分地区电石出货趋紧。

后市预测:综合来看,5月中下旬,在下游PVC企业开工不稳、检修和降负荷现象共存,而5月份的环保又会进一步抑制生产,在多重影响下,电石需求量会相应萎缩,市场供需持续博弈,短期电石市场重心或将下移运行。

(关键字:炭素 石油焦 煤沥青 电解铝 黄磷 金属硅 硅铁 电石)

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