本周炭素行业上下游市场行情回顾(2017.6.5-9)

2017-6-12 9:49:41来源:中商网撰写作者:
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上游动态:

石油焦本周国内石油焦交投放缓,特别是地方炼厂,目前地炼石油焦均库存较大,多数炼厂焦价持续下调。中石油、中海油部分炼厂焦价下调,中石化旗下炼厂大多出货尚可,本周仅镇海炼化一家焦价下调,究其原因,除了环保减产与进口焦的冲击之外,年中各碳素银行还款压力都比较大,采购石油焦多数只维持使用量。

  中石化方面,炼厂出货稳定,个别炼厂焦价下调。华东地区镇海炼化受沿江进口焦增加影响出货放缓,石油焦价格下调30元至920元/吨,库存中位。高桥石化石油焦正常发货,库存中位,上海石化石油焦库存总量在7000左右,以自用为主,销售无压力。华北地区沧州炼厂焦化装置预计6月25日开工,石家庄炼厂石油焦指标稳定,出货良好。天津石化、燕山石化出货一般,库存中位。华南地区北海炼厂石油焦出货稳定,月初开始出口备货,基本无库存。茂名石化自用量较大,广州石化石油焦出货良好,库存低位。山东地区胜利油田、济南炼厂指标稳定,部分发往西北地区,价格稳定。青岛石化出货良好,青岛炼化近期出口备货1万吨。西北地区塔河石化1#250万吨/年焦化装置6月1日开始检修45天,日产量下降至1500吨,出货稳定。华中地区武汉石化、荆门石化中硫焦销售良好,长岭炼化6月4日出焦,指标硫含量2.6%,灰分0.2%,挥发分8%左右,报价3#A汽运、铁运1540元/吨,3#B汽运、铁运1520元/吨。

 中石油方面,中石油东北地区低硫焦交投平稳,价格受到其他炼厂有所下调,锦州石化报价下调至铁运1750元/吨,锦西石化下调至汽运1750元/吨,铁运1650元/吨。抚顺石化石油焦前期库存销完,检修期间报价稳定在2000元/吨。大庆石化石油焦出货尚可,本周暂稳。西北地区中石油炼厂交投稳定,价格无调整。

 中海油惠州炼厂石油焦报价下调至1760元/吨,泰州石化焦价下调至1700元/吨,舟山石化石油焦报价持稳,成交优惠。滨州中海沥青石油焦指标稳定,出货尚可。

  地炼市场:本周(6.2-6.8)地炼石油焦均库存较大,多数炼厂焦价持续下调,除了环保减产与进口焦的冲击之外,年中各碳素银行还款压力都比较大,采购石油焦多数只维持使用量。目前,虽然焦价跌跌不休,多数地炼石油焦出货情况仍不乐观,然而奈何炼厂库容有限,基本仍然奔走在降价去库存的道路之上。本周硫含量3.0%以内的石油焦成交价格已经全面跌破1300元/吨,而且6月中旬2家炼厂焦化有开工计划,短期石油焦后市仍不看好。

煤沥青:本周国内煤沥青市场交投稳定,原料煤焦油市场逐步走稳,深加工企业挺价意愿增强。目前中温沥青参考价3300-3500元/吨,改质沥青商谈价3850-4000元/吨,预计短线煤沥青市场淡稳续市。

以下是各区域的行情动态:

东北地区煤沥青市场观望运行,下游需求尚可,成交相对稳定。目前中温参考价3500-3550元/吨,改质执行在3850-3950元/吨。

山西地区煤沥青市场横盘整理,下游需求稳定,故维持平稳报盘。目前中温参考价在3300-3500元/吨,改质沥青执行3850-4000元/吨。

河北地区煤沥青市场整理运行,下游需求稳定仍带来支撑,商家多维持平稳报盘。目前中温参考价在3300-3400元/吨,改质煤沥青执行3900-3950元/吨。

华东地区煤沥青市场平稳运行,整体需求稳定,厂家入市接货积极性尚可。目前中温参考价3300-3350元/吨,改质执行在3900-4000元/吨。 

下游行情:

钢铁:钢材市场价格本周是以下跌为主,钢铁行业在利润空间尚可情况下,生产热情价高,钢市供应压力不降反增,钢材出口市场受挫,期货市场频繁震荡,钢市整体震荡盘整。

6月30日前,全国的地条钢将依法彻底退出,随着清退大限临近,各地正在紧锣密鼓进行中。而今年以来,辽宁、宁夏、云南、广东、内蒙古等地地条钢企业屡被曝光,整治力度越来越大。

 

电解铝:本周,美国前FBI局长针对通俄门做证,其证词未出新意,市场认为对特朗普总统不会构成影响,美股释然上涨,继续维持在历史最高位,美元则叠加了英国大选民调显示保守党将失去绝对多数地位,英镑暴跌的影响,美指强劲反弹。此外,中国5月出口同比增长8.7%,同时5月进口同比增加14.8%,两者均高于预期,数据强劲令一直受到对中国偏空预期压抑的市场情绪得以释放,推动商品普遍反弹。

 本周,美国前FBI局长针对通俄门做证,其证词未出新意,市场认为对特朗普总统不会构成影响,美股释然上涨,继续维持在历史最高位,美元则叠加了英国大选民调显示保守党将失去绝对多数地位,英镑暴跌的影响,美指强劲反弹。此外,中国5月出口同比增长8.7%,同时5月进口同比增加14.8%,两者均高于预期,数据强劲令一直受到对中国偏空预期压抑的市场情绪得以释放,推动商品普遍反弹。

上海现货铝本周主流报价在13560-13690元/吨,周均价至13622元/吨;上周铝主流报价在13640-13770元/吨,周均价至13710元/吨。整体来看,本周铝均价较上周回落88元/吨,随着期铝企稳,贸易商对市场报价坚挺,现货铝价贴水持稳于50-80元,中间商活跃度不高,下游谨慎入市采购,整体交投略显平淡。

海关总署6月8日公布,中国5月份出口未锻轧铝及铝材46吨,4月份出口未锻轧铝及铝材43吨,1-5月份未锻轧铝出口总量为195吨,去年同期累计为189吨,同比增加3.0%。机构分析认为只有当出口达到45-50万吨/月,相当于年度出口多增加100万吨,才能有效平衡国内外量市场。另外部分日本铝买家同意将三季度铝升水定在每吨119美元,较2季度下降7%,海外升水的回落同样属于对于中国铝材出口的市场反映。因此3个月内伦铝最强势的阶段或许已经过去。目前国内政策真空期,铝价难有向上驱动力,整体维持区间震荡的乏味行情。虽然氧化铝价格企稳回升,但冶炼利润仍在800元/吨以上,激发新增产能继续投产,多头逻辑延后,目前需要铝价重新估值后,做多的风险收益比将重新显现。

目前,市场关注下周美联储货币政策会议,消息未明朗之前,期铝维持窄幅震荡行情。

金属硅: 本周金属硅市场行情稳中小幅上行,各地区硅厂现货不多,库存压力小,加上原材料价格不断上涨,生产成本过高,多数工厂报价上提100-200元/吨。下游采购商也在交货紧张的状态下询盘活跃,采购积极。

开工、产量方面:本周川滇闽等地金属硅工厂开工还在小幅增加中;湖南、贵州两省硅厂各开一家,少数几家长期生产的工厂计划在6月底或7月初待环保验收完后陆续复产;新疆地区工厂开工稳定,个别工厂检修结束后陆续点火启炉。预计下周全国金属硅开工还将小幅走高。

 本周金属硅市场成交较为活跃,因前期多数采购商看跌市场,计划在低价位时入场采购,其采购计划定于6月的较多。南方硅厂虽处于丰水期,但整体开工水平不及往年,现货供应能力未知,下游询盘较积极。预计下周市场成交仍将持续活跃。

后市分析,本周金属硅市场询盘活跃,部分牌号产品现货难寻。多地硅厂库存压力较小的情况下开始上提报价,虽时处丰水期,但南方工厂复产速度缓慢,市场现货增量不大。近日因原材料价格不断上涨,工厂方面盼涨心态愈加强烈,预计短期内市场价格稳定,小幅走高。 

黄磷:本周(2017.6.3—2017.6.9)国内黄磷市场行情仍呈下行趋势,各主产区厂家黄磷出厂价格均有下滑,下调幅度在200-300元/吨左右。下游市场整体行情仍较低迷,市场成交情况一般。

国内主产区一周行情:

云南地区:供应小幅下滑,部分高端报价继续下调,主流价格小幅下移。受其他区域及场内低端价格冲击,场内出货清淡,采购不积极。当前价格参考:场内主流净磷出厂现汇参考价13000-13400元/吨。

贵州地区:主流工厂供应稳定,窄幅调整出货。成本承压,采购市场保持观望不积极,降价对需求的刺激有限。当前场内净磷主流出厂承兑参考价至13200-13400元/吨。

四川地区:从目前市场看,部分订单转移到川内采购,一定程度上缓解出货压力,但下游压价,价格持续走弱。主流价格参考:净磷出厂现汇价12500-13200元/吨。

湖北地区:供应低位,从其他区域采购为主。受其他区域价格下滑影响,湖北地区黄磷成交价格下调。主流成交承兑价至13800-14000元/吨。

后市分析:从目前市场情况来看,磷酸、磷酸盐方面市场近期来看仍显疲软,预计疲软势头将持续。本周黄磷市场新单成交量有限,整体市场交投一般,预计短期内黄磷市场观望整理,需求市场疲软,交投清淡。 

硅铁: 本周硅铁市场维持稳定运行,价格变动不大,河钢以平盘结束6月钢招,整体钢厂招标价维持在5700-5800元/吨之间。

本周硅铁市场报价多在 72#5300-5400,75#5500-5600元/吨之间,成交价格部分工厂偏低。6月钢招基调基本明朗,定价在5700-5800元/吨之间。整体市场维持稳定运行,价格表现上相对稳定,并且多数工厂接单较多,目前没有库存,现货偏紧。而市场在现货偏紧情况下,价格下跌可能性极小,后期只要硅铁生产成本变动不大,在月下旬时期硅铁价格上调可能性较大。
     高硅硅铁市场自价格上涨之后运行比较稳定,目前厂商报价多在95#8300-8400元/吨,97#8500-8600元/吨,工厂成交比较稳定,多数没有库存;65#硅铁目前市场成交多在4900元/吨上下。

下周是月中旬时期,在现货趋紧前提下,硅铁价格下跌可能性极小,市场在没有刺激性因素作用下,仍将维持稳定基调,预计下周价格不会有大幅波动。

电石:本周国内电石市场行情疲软运行。部分氯碱企业纷纷下调电石采购价格,主要原因是因为5月PVC装置检修集中,电石需求量萎缩,而下游厂家供应平稳,造成电石积货过剩,故氯碱企业纷纷下调采购价格,消化电石积货;而从本周开始电石市场趋稳,因为氯碱PVC装置开工负荷趋稳,电石积货减少,部分电石厂降负荷开工或停车检修,供应量减少。因为环保检查和例行检修等因素,内蒙、甘肃和陕西等地区部分电石厂存在降负荷开工或停车检修现象,造成货源分配不均,目前甘肃、宁夏地区走货顺畅,其他地区出货尚可。下游电石法 PVC 行情止跌企稳,但厂家库存压力仍然较大,后续仍有走跌的可能。电石价格的支撑力度将有所减弱。

供应方面:电石企业的生产处于降负荷开工和检修共存阶段,环保和检修会制约部分电石厂生产,供应关系继续博弈,持浓厚的观望态度。

下游方面:近期PVC 市场重心下移,价格持续下调,存在压价可能。  

后市预测:下游PVC成交价格下调,个别存在检修计划,电石采购压价意愿明显,上游部分电石厂停车,供应水平不高,持强烈的挺价情绪,电石供需持续博弈,观望态势浓。预计未来一周电石市场盘整走势,持观望态度为主。

(关键字:炭素 石油焦 煤沥青 钢铁 电解铝 金属硅 黄磷 电石 硅铁)

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