本周炭素行业上下游市场行情回顾(2017.7.31-8.4)

2017-8-7 16:05:39来源:中商网撰写作者:杨雪
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上游动态:

石油焦:本周国内石油焦市场交投良好。低硫焦价格部分继续上涨120-600元/吨,地炼石油焦出货明显放缓,炼厂焦价出现下跌,地炼低硫焦主流成交价格1900-2000元/吨;中硫焦主流成交价格1800-1850元/吨,中石化石油焦价格普涨50-100元/吨。

    中石化方面,本周中石化旗下炼厂石油焦发货良好,焦价普涨50-100元/吨。华北地区,石家庄炼厂焦化装置停工检修,预计8月25日开工;其炼厂正常生产,沧州炼厂焦价上调80元/吨,燕山石化、天津石化高硫焦上调50元/吨,库存总体保持低位。华南地区广州石化2#焦化装置停工检修,所产石油焦全部自用,华南地区海绵焦资源偏紧,广州石化、茂名石化、北海炼厂焦价上调100元/吨。山东地区,山东地区中硫焦基本即产即销,炼厂库存低位,主供本地及周边碳素厂,价格方面,济南炼厂、青岛石化焦价上调80元/吨,胜利油田上调70元/吨,齐鲁石化上调60元/吨,青岛炼化焦价上调50元/吨。华东地区,高桥石化石油焦紧俏,焦价上调50元/吨,上海石化上调60元/吨,金陵石化4#B上调50元/吨,3#B上调100元/吨。安庆石化、九江石化、扬子石化上调100元/吨。华中地区炼厂中硫焦指标稳定,出货平稳,武汉石化、荆门石化、长岭炼厂焦价上调100元/吨,洛阳石化焦价上调50元/吨。西北地区塔河石化石油焦上调50元/吨,1#焦化装置于7月29日开工。

  中石油方面,下游低硫煅烧焦价格高企,部分低硫焦价格继续上调。大庆石化、抚顺石化焦价上调600元/吨,锦西石化焦价上调100元/吨。辽阳石化、吉林石化焦价上调180元/吨。西北地区炼厂石油焦供应本地区下游客户,出货长期平稳,焦价随整体市场上行。克拉玛依石化、独山子石化分别上调50元/吨和60元/吨。玉门炼化成交上调100元/吨。西北地区仍有涨势。

中海油方面,惠州石化焦价上调150元/吨,舟山石化上调120元/吨,泰州石化执行前期订单,后期预计有上调。滨州中海沥青焦价稳定。

 地炼方面,本周(7.28-8.3)地炼石油焦出货明显放缓,部分炼厂焦价出现下跌。造成地炼石油焦出货放缓最主要的原因的是下游预焙阳极、电解铝价格上涨缓慢。目前地炼焦价已经超出铝用碳素厂的的承受范围,加上近期各省环保力度迟迟未有松懈,地炼石油焦市场难免显现疲态。截止目前地炼低硫焦主流成交价格1900-2000元/吨;中硫焦主流成交价格1800-1850元/吨,高硫焦主流成交价格1100-1200元/吨;目前地炼仅大连锦源石化生产弹丸焦,硫含量3.0%左右,目前外卖价格仍未确定。考虑到市场买涨不买跌的心理因素以及近期并无任何利好消息,中华商务网预测下周地炼石油焦市场不会出现大幅下跌,但下调企业数势必会较本周增多。   

煤化工:本周国内煤沥青市场行情偏弱,下游碳素市场刚需减弱,煤沥青刚需下降,面对煤沥青货源充足,商家接货积极性不高。目前中温沥青参考价3100-3200元/吨,改质沥青商谈价3450-3600元/吨,预计短线煤沥青市场弱势下行为主。

以下是各区域的行情动态:

东北地区煤沥青市场整理运行,目前多商谈新单为主,商家观望气氛偏浓。目前中温参考价3500-3550元/吨,改质执行在3800-3900元/吨。

山西地区煤沥青市场观望运行,受原料上涨支撑,商家报盘坚挺。目前中温参考价在3200-3350元/吨,改质煤沥青执行3550-3650元/吨,预计短线市场高位成交气氛僵持。

河北地区煤沥青市场出货不畅,下游刚需不足,且企业持续打压,对高位抵触情绪较重,市场供应压力明显。目前中温参考价在3200-3300元/吨,改质煤沥青执行3500-3600元/吨,预计短线煤沥青市场低迷续市。

华东地区煤沥青市场商投不旺,商家出货不畅,整体高报低出运行,目前多维持前期合同走货。目前中温参考价3200-3250元/吨,改质执行在3500-3650元/吨,预计短线煤沥青市场弱势下行为主。

下游行情:

钢铁:钢材市场仍旧坚挺运行,钢价上涨明显,钢企利润空间大,并且期盘市场拉涨,8月3日,螺纹钢主力合约1710收于3776元/吨价,单日涨幅57元,盘中最高涨至3791元,螺纹期货价格再创新高。下半年环保压力不减,对地条钢打击力度仍旧很大,都会刺激钢市的重要因素。 

电解铝:本周全球最大铝生产商中国宏桥将关闭、取代200万吨以上落后铝产能,其中有消息称宏桥铝业将在10月15日前关闭260万吨产能。而有关减产260万吨的影响。使得铝出现了一个向上的走势,黑色系今日也再度发力,并再创新高,这种板块的连动给铜价带来正面的影响。昨晚美元指数也出现下跌并创出新低之后回升,美元指数的走弱对铜价构成支撑。基本金属的昨天全线企稳走势同样对铜价构成正面的影响。尤其是伦锌在突破20日均线后昨天力挽狂澜,出现了止跌回稳的信号。

期铝走势:本周期铝上行走势,沪铝主力1710主力开于14430元/吨,收于14685元/吨,最高14940元/吨,最低14405元/吨,受消息面影响,提振多头信心,沪铝走出大阳线,修复前期跌幅,突破14500元/吨,受关口出阻力影响,上涨缺乏持续性,空头趁机入场,以谨慎观望为主,沪铝维持震荡,本周三市场传言某地区减产,提振人气,铝价迅速上涨,高位突破14840元/吨,但随后上行动力有限,高位震荡。

现货报价:沪期铝当月合约开盘后震荡上行,午前收于14590元/吨。广东地区现货成交价格集中在14480~14510元/吨,粤沪价小幅收窄至50元/吨附近。本周受有色整体走强,以及消息面减产动作影响,铝价快速上涨,铝价高达14490元/吨,较上周高点14380元/吨,上涨110元/吨。目前铝市进入高位调整期,周初市场观望氛围浓厚,接货一般,随后市场传言减产消息,铝价大幅拉高,因部分市场人士看涨后市,华南地区接货尚可,但华东地区多数谨慎怀疑。

后市预测,本周现货受因利多消息影响,出现快速上涨。由于始实施去产能政策,引发减产规模不断的扩大,进而引发资金的逐步介入,并逐步扩大,因减产消息引起的震动,开始吸引微少的资金走入市场,经过不断的发酵、变化,最终吸引更多的资金投入。目前减产循序渐进发生,铝产量增速下降并不明显,而基本面疲软,消费淡季持续走低,库存继续攀升,铝市在铝锭库存方面进入恶性循环。短期内减产刺激与库存过剩互相博弈,若减产消息利好被消化,铝价上涨持续性面临挑战,铝价下周或将高位回调。

金属硅:本周金属硅价格再度升温,涨势400元左右,在硅企库存稀少、原材料持续紧缺的状况下,下游也不断看涨买货,只是就本周交易情况来看,市场活跃度有所下降。因各地硅厂竞相报出高价,价格昼出夜变,过于快速的涨价让下游采购商难以接受,多数是按需采购,囤货的情况逐步减少。

本周冶金级金属硅厂仍旧是供不应求,货源短缺,价格不断攀升。目前新疆硅厂报天津港口价位居全国金属硅报价榜首,也因其走货顺畅、库存及资金压力甚小使价格十分坚挺,预计短期内价格仍持续上行。目前港口553#不通氧报价11600-11700元/吨,出厂价也上调至11500元/吨左右,553#通氧天津港报价12700元/吨,441#报价13100元/吨,3303#报价13500元/吨。

开工、产量方面:本周金属硅开工焦点关注较多的是四川硅厂关停情况,因中央环保小组于2日已入驻四川检查环保事宜,雅安地区硅厂在7月30日集体停产、阿坝凉山等地也有硅厂关停、乐山地区开工暂稳,近一周四川金属硅矿热炉有停产20台左右。新疆环保检查结束,各地检修和计划增产的矿热炉开始着手准备,本周开工变动小,预计到月中旬会增产5台左右。

后市预测:本周金属硅市场报价及成交价再度每日一调,成交价一周上涨400元/吨左右。经过月底交电费和原材料款等事件之后,硅厂报价仍旧坚挺,似乎也未受到资金压力的丝毫影响,这更难言出现硅厂低价抛货的情况。目前多数硅厂订单满满,供不应求,价格坚挺态势依旧,预计下周价格持续上行。

黄磷:本周(2017.7.29—2017.8.4)国内黄磷市场价格趋势走弱,交投气氛下降。需求市场观望心态渐浓,采购谨慎,询单成交量有所下降。黄磷价格窄幅整理,实际成交价格小幅下调。

国内主产区一周行情:

云南地区:云南地区部分工厂报价偏高,高端价格成交稀少,部分工厂成交价格松动。黄磷市场供应小幅增加,粗略统计,增开4台电炉,日产增加133吨。当前价格参考:场内主流净磷出厂现汇参考价14500-15000元/吨,实际成交14200-14700元/吨。

贵州地区:贵州地区黄磷交投热度下降,成交重心小幅下移。下游工厂开工下滑,部分工厂安排检修,对黄磷消耗下降,采购观望压价。目前主流工厂开工稳定,据悉瓮福5万吨黄磷计划8月中旬投产。当前场内净磷主流出厂承兑参考报价至14600元/吨,实际成交价14300-14400元/吨。

四川地区:四川地区黄磷观望调整。川内环保高压,部分黄磷工厂低负荷开工或者暂停装置,供应低位,据粗略统计,目前川内开工黄磷电炉21台,日供应量约487吨。后期继续观望环保对开工的影响。主流价格参考:净磷出厂现汇价14000-14800元/吨。

湖北地区:从其他区域采购为主。主流成交承兑价至15200-15400元/吨。

后市分析:由于石墨电极涨势放缓,焦炭价格窄幅整理,成本面对黄磷价格支撑减弱。受环保及高温等因素影响,磷酸、草甘膦、磷化物工厂均有装置检修情,整体需求面减弱。预计短期内黄磷市场价格观望整理。

硅铁:硅铁市场已经连续3个多月上涨,涨幅突破1000元/吨,目前的市场价格集中在72#6200-6300元/吨,75#6500-6600元/吨,并且仍旧维持现货紧张局势。

本周硅铁市场继续维持涨势,8月钢招基调确定,涨幅多在500-700元/吨,钢招的涨幅远超7月硅铁现货市场的涨幅,而本周价格的上调,相当于是把市场价位调整到与钢招价水平相一致的状态。目前市场价位基本集中在72#6200-630元/吨,75#6500-6600元/吨,与上周相比上涨200元/吨,并且工厂仍旧维持现货紧张局势,大厂现在是零库存状态,中小型企业多数都有订单尚执行完毕,部分甚至还是六千元以下的订单,市场现货仍旧紧张,而宁夏中卫地区的工厂复产开炉的并不多,新华复产了,跃鑫和大有等有复产计划,具体开炉时间待定。

下周预测,目前的硅铁市场成交价位已经比较高,并且近段时间价格上调频繁,预计下周市场价格或将是以稳定为主。

电石:本周国内电石市场整体平稳运行,但电石到货区域差异化明显。各地电石到货不均,部分氯碱企业接货不足,上调采购价格以吸引周边货源。本周北方氯碱企业电石到货尚可,河南及以南地区电石供应较紧,因此河南电石市场价格上调幅度为30-50元/吨吸引货源,昊华宇航计划再次跟涨。西南地区因受环保督查影响,部分企业电石供应紧张,上调50-100元/吨保持市场竞争力。其他地区电石到货价格调整方面因缺少利好因素的支撑而略显乏力。但对于电石企业来说,因受原料兰炭和白灰供应紧张的影响,小产能电石炉开工较少,加之部分高产能电石炉开工水平不高,造成货源供应持续减少,而下游PVC行情走势继续冲高,采购热情不减,在多方面的利好因素下,电石企业出厂价格强势上行,上行幅度至50-100元/吨。8月环保督查影响持续,第四批中央环保督察启动在即力度逐批加大,电石供应紧缺情况短期难改。

供应方面:环保督查影响深入,前期停车小产能电石炉短期难开,高产能电石炉部分开工负荷水平不高,市场供应量仍然吃紧,电石厂家提价动力十足。

运输方面:华北、华中等地严查危化品运输和超载,电石运输车辆因瓜果上市而减少,甘肃和四川地区电石运输压力较大。

后市预测:综合看来,短期内电石供需关系继续强烈博弈,需求上、成本上和政策上等多方面均持续利好电石市场,生产企业开工积极性较高,对电石的需求量稳定,预计电石市场仍存上行空间。

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