本月行情概述：
传统钢铁行业淡季的八月在今年火爆异常，在环保、去产能、库存等因素的刺激下，唐山钢坯继续淡季不淡的上涨之路，并在8月上旬达到了3850元/吨的高位，创近年来最高，而持续上涨的钢铁市场炒作意图明显，中钢协和交易所多举措降稳，导致了钢铁现货和期货价格在8月中下旬的震荡局面，而随着传统旺季“金九银十”的到来，虽然利好因素仍存，但在后期宏观政策不确定的情况下，钢铁市场出现观望态势，价格宽幅震荡。
7月底，国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，国务院总理李克强作出重要批示强调，督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩，对监管不力的要严肃问责，务必做到令行禁止。
8月上旬，邯郸前进钢铁退出已全面启动，确保9月底前停炉、停产，年底前整体退出，而河北邯郸地区广耀、东山、运丰钢厂将在8月31日前停产，一是丰润区调坯轧材企业政府通知停产；二是邯郸地区广耀、东山、运丰钢厂在8月31日前停产。此外，天津第十三届全国运动会将在8月27日至9月8日举行。
环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。同时，钢铁有色水泥行业全面限产停产，采暖季唐山等城市钢铁限产50%，电解铝和氧化铝企业限产30%以上，水泥建材全部停产。
受以上利好消息影响，黑色系期货现货价格均呈现大幅上涨态势，为抑制8月上旬出现的钢铁市场期货和现货市场“异动”，10日，中钢协针对近期黑色系期货市场和钢铁上市公司股票价格“异动”的现象发声，表明当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致，而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读。
同时，各大交易所均出台了相关政策。其中，上期所宣布，自2017年8月15日起，将螺纹钢RB1710合约、RB1801合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一调整为成交金额的万分之五。同时，非期货公司会员、客户在螺纹钢RB1710和RB1801合约日内开仓交易的最大数量为8000手。套期保值交易不受此限制。大商所宣布，自2017年8月22日结算时起，焦炭、焦煤品种期货合约最低交易保证金标准调整为合约价值的12%，非期货公司会员和客户在铁矿石品种1801合约和1805合约上，单个合约单个交易日买开仓数量与卖开仓数量之和不得超过6000手。套期保值交易开仓数量不受限制。
22日，中钢协发布了7月国内钢材市场分析，称“后期钢材价格难以大幅上涨，仍将是波动运行态势。”分析人士认为，由于黑色系期货和现货之前涨价过快过高，使得证监会、银监会对金融衍生品市场实施政策，例如铁矿石限制手术，提高保证金比例，提高手续费等，来抑制价格过快过高上涨。
截止29日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方市场价格在3730元/吨，比7月底价格累计上涨180元/吨，涨幅5%左右。
注：河北唐山地区普碳方坯（Q235，150*150）包到价格
粗钢产量方面，据国家统计局数据显示，2017年7月我国粗钢产量7402万吨，同比增长10.3%；日均产量238.77万吨，较6月份下降2.18%；1-7月我国粗钢产量49155万吨，同比增长5.1%；7月我国生铁产量6207万吨，同比增长5.1%；1-7月我国生铁产量42420万吨，同比增长3.5%；7月我国钢材产量9667万吨，同比增长2.7%；1-7月我国钢材产量64856万吨，同比增长1.1%；此外，据中国特钢企业协会数据，2017上半年，中国不锈钢粗钢产量达到1225.6万吨，同比增加49.1万吨，增长4.17%。
据中钢协统计，2017年8月上旬会员钢企粗钢日均产量186.79万吨，旬环比增加1.6万吨，增幅0.87%；全国预估日均产量235.93 万吨，旬环比减少7.06万吨，减幅2.91%。截止8月上旬末，会员企业钢材库存量为1222.41万吨，旬环比减少7.88万吨，减幅0.64%。
钢材库存方面，今年国内钢材需求较旺盛。统计数据显示，今年前7个月，除钢材直接出口量下降外，几乎所有钢材消耗指标均稳定增长，或者是大幅增长，比如重型卡车、挖掘机、机器人等的销量同比增幅都在5成以上，致使中国粗钢表观消费进入了上行通道。截止到7月份，全国20个城市5大类品种钢材社会库存总量连续5个月下降，处于历史偏低水平，更加凸显了国内需求强劲。当前全国钢材社会库存仍处于历史偏低水平。监测数据显示：截至8月25日，全国29个重点城市钢材社会库存量为795.89万吨，比前一周增加12.99万吨，幅度为1.65%。尽管上周全国钢材社会库存有所上升，但仍处于历史偏低水平。此外，钢协统计数据显示，截止8月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1222.41万吨，旬环比下降12.6万吨，幅度为1.02%。
国内铁矿石市场：
受期货和钢坯价格上涨带动，8月国内铁矿石价格也出现上涨，但随着中钢协和期货交易所对钢价投机炒作的抑制，铁矿石价格呈现企稳震旦的局面。8月，河北地区价格铁矿石价格累计上涨了30-65元/吨，辽宁局部地区累计上涨了25-30元/吨，山西、山东局部地区价格上涨了10-80元/吨。
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2017年7月27日-2017年8月31日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
||||||||||
|
省份
|
城市
|
规格
|
7月27日价格
|
8月31日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
650
|
660
|
715
|
725
|
65
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
650
|
660
|
715
|
725
|
65
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
510
|
520
|
545
|
555
|
35
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
545
|
545
|
600
|
600
|
55
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
555
|
555
|
610
|
610
|
55
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
545
|
545
|
595
|
595
|
50
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
700
|
700
|
700
|
700
|
-
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
520
|
520
|
550
|
550
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
520
|
520
|
550
|
550
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
540
|
540
|
570
|
570
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
朝阳市
|
Fe66%
|
460
|
470
|
490
|
500
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
北票市
|
Fe66%
|
455
|
465
|
485
|
495
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
495
|
495
|
515
|
525
|
25
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
555
|
565
|
580
|
590
|
25
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
490
|
500
|
515
|
525
|
25
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
建平县
|
Fe66%
|
465
|
475
|
495
|
505
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
510
|
520
|
535
|
545
|
25
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
480
|
490
|
480
|
490
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
480
|
490
|
490
|
500
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
705
|
715
|
755
|
765
|
50
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
480
|
490
|
480
|
490
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
500
|
520
|
590
|
610
|
90
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
540
|
560
|
630
|
640
|
85
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
660
|
660
|
730
|
730
|
70
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
675
|
675
|
755
|
755
|
80
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
555
|
555
|
640
|
640
|
85
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
国际铁矿石市场：
8月，港口铁矿石价格虽然继续受港口库存高企压制，但在钢坯价格上涨的支撑下，价格也随之上涨，部分品种价格累计比上月末价格上涨了45-50元/吨。
|
2017年7月27日-2017年8月31日天津港铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
|||||||||
|
城市
|
规格
|
7月27日价格
|
8月31日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
印度
|
Fe56%
|
285
|
295
|
275
|
285
|
-10
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
365
|
375
|
355
|
365
|
-10
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe62%
|
440
|
450
|
485
|
495
|
45
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
450
|
460
|
495
|
505
|
45
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe64%
|
460
|
470
|
505
|
515
|
45
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
525
|
535
|
570
|
580
|
45
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
540
|
550
|
590
|
600
|
50
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
575
|
585
|
625
|
635
|
50
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费：
海运运费方面，8月国际海运运费持续上涨，由于大宗商品价格持续回升，海运运费涨势扩大，同时，三季度运力释放风险降低，集运旺季来临，运价上涨或将持续。
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
||
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
|
|
2017-8-29
|
16.28
|
-0.51
|
6.9
|
-0.2
|
|
2017-8-28
|
16.79
|
-0.13
|
7.1
|
-0.17
|
|
2017-8-25
|
16.92
|
0.21
|
7.27
|
0.41
|
|
2017-8-24
|
16.71
|
-0.17
|
6.86
|
0.02
|
|
2017-8-23
|
16.88
|
-0.26
|
6.84
|
-0.23
|
|
2017-8-22
|
17.14
|
-0.22
|
7.07
|
-0.33
|
|
2017-8-21
|
17.36
|
0.08
|
7.4
|
-0.07
|
|
2017-8-18
|
17.28
|
0.08
|
7.47
|
-0.01
|
|
2017-8-17
|
17.2
|
0.65
|
7.48
|
0.28
|
|
2017-8-16
|
16.55
|
0.68
|
7.2
|
0.24
|
|
2017-8-15
|
15.87
|
0.34
|
6.96
|
-0.04
|
|
2017-8-14
|
15.53
|
0.29
|
7
|
0.07
|
|
2017-8-11
|
15.24
|
0.67
|
6.93
|
0.53
|
|
2017-8-10
|
14.57
|
0.38
|
6.4
|
0.21
|
|
2017-8-9
|
14.19
|
0.22
|
6.19
|
0.01
|
|
2017-8-8
|
13.97
|
0.02
|
6.18
|
-0.08
|
|
2017-8-7
|
13.95
|
0
|
6.26
|
-0.04
|
|
2017-8-4
|
13.95
|
0.02
|
6.3
|
-0.2
|
|
2017-8-3
|
13.93
|
0.23
|
6.5
|
0.1
|
|
2017-8-2
|
13.7
|
0.3
|
6.4
|
0.09
|
|
2017-8-1
|
13.4
|
0.32
|
6.31
|
0.38
|
|
2017-7-31
|
13.08
|
0.2
|
5.93
|
0.57
|
|
2017-7-28
|
12.88
|
-0.01
|
5.36
|
0.01
|
|
2017-7-27
|
12.89
|
-0.24
|
5.35
|
-0.35
|
|
2017-7-26
|
13.13
|
-0.12
|
5.7
|
-0.16
|
|
2017-7-25
|
13.25
|
0.15
|
5.86
|
0.13
|
|
2017-7-24
|
13.1
|
0.12
|
5.73
|
0.13
|
|
2017-7-21
|
12.98
|
0.2
|
5.6
|
0.37
|
|
2017-7-20
|
12.78
|
0.24
|
5.23
|
0
|
标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75%佣金计算。
港口库存：
截止8月25日，全国45个港口铁矿石库存为13473万吨，较上周五数据降162万吨，较周二统计小降4万吨，较去年同期增2832万吨，日均疏港总量299.6万吨，上周五为298.8万吨，其中澳矿7122万吨，巴西矿3093万吨，贸易矿4667万吨，球团149万吨，精粉948万吨，块矿1299万吨。
未来趋势分析：
随着9月到来，国内钢铁市场传统的“金九银十”到来，在当前国内去产能、地条钢清查以及环保的影响下，叠加即将到来的十九大，以及供暖季临近，双焦有继续上涨的可能下，国内钢材市场仍乐观居多，但同时，国内宏观政策对钢价抑制作用明显，也导致了市场对后期钢材市场的担忧，而同时，今年7-8月淡季不淡的钢材市场，也使得市场对钢价已经提前透支了旺季幅度有所担忧，在此情况下，市场在9月初或将处于观望态势，等待后期形势的明朗化。对于铁矿石市场，虽然当前继续受港口库存高企的压制，但在国内钢企对高品位铁矿石需求良好的情况下，仍谨慎乐观，但随着三季度国际矿山发货量增加，后期港口库存结构性失调的缓解，市场对铁矿石价格也吃观望态势。此外，花旗集团上调今年第四季度和2018年铁矿石、铜和铝的价格预期；上调镍和锌的价格预期，因中国供给侧改革。花旗将第四季度铁矿石价格预期调升至65美元/吨，此前为48美元/吨；将第四季度铜价格预期调升至6100美元/吨，此前为5800美元/吨。
(关键字：铁矿石 钢价)