本月行情概述：
在去产能、地条钢清查和环保的支撑下，钢材市场虽然在8月的传统淡季火爆上涨，但在9月，却在传统旺季里开始由强转弱，在8月受到中钢协和交易所宏观政策打击投机炒作的影响后，国内钢材市场重回供需理性，但在8月宏观数据不良的影响下，钢材市场悲观氛围增加，价格也开始震荡回落。截止28日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方市场价格在3530元/吨，比9月初最高价格（9月6日3840元/吨）累计降低310元/吨，降幅8%左右。
9月初，意外事故导致市场对安全生产检查预期的增加，叠加去产能和第四批环保督查，钢坯市场仍乐观上涨，但其后，随着国庆假期临近，以及10月18日将在北京召开的中国共产党第十九次全国代表大会限产预期，以及9月中下旬津京冀地区的“停工令”，导致市场供需两弱，叠加黑色系产业链期货价格持续回落，导致了国内钢材市场9月中下旬价格大幅降低，预期减弱。
9月1日，本钢板材1号高炉发生火灾，其后，又爆出河北胜宝钢铁高炉事故，邯郸武安2672钢厂高炉发生火情，虽然事后并未得到证实，但市场对安全生产检查预期增加。
8月24日，环保部正式印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求打好“蓝天保卫战”，涉大气污染物排放列入淘汰类的，一律于9月底前依法依规关停取缔，同时严格控制煤炭消费量。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
第四批8个中央环境保护督察组于2017年8月7日至8月15日陆续对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）等省（区）实施督察进驻。下半年，6轮次84天的专项督察预计将延续到10月份。截至9月4日，第四批8个中央环境保护督察组已完成对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)等省(区)的下督察任务，已约谈2914人，问责4129人。
9月中下旬，北京、天津、邯郸、济南等城市相继发布“停工令”，秋冬季停止各类土石方作业，8月底，天津首先印发实施《天津市2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，今年10月至2018年3月期间，全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工、水泥搅拌及浇筑等作业，停止道路工程、水利工程等土石方作业。
9月16日，北京市住建委发布“最严停工令”《2017-2018年秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案》，要求从今年11月15日到2018年3月15日的采暖季期间，北京市内全部六区及十个郊区等范围内停止道路工程、水利工程等土石方作业，房屋拆迁施工也要停工。对于重大民生工程和重点项目涉及土石方作业无法停工的，需报市政府同意后方可实施。
9月18日，邯郸市人民政府下发《关于强化大气污染治理应急减排措施的紧急通知》，18日12时起钢铁企业球团竖炉、烧结机全部停产，铸造企业全部停产；焦化企业出焦时间一律延长至48小时以上；全市碳素企业全部停产；所有建筑施工土石方和拆迁工地一律停止作业等。
9月18日，河南省环境污染攻坚战领导小组办公室下发《关于做好9月16日至21日轻中度污染天气管控工作的紧急通知》，各县区根据实际情况，要对冶炼、建材等高排放企业，采取减负荷、限产减产或错峰生产措施。
注：河北唐山地区普碳方坯（Q235，150*150）包到价格
中钢协统计，2017年8月，全国共生产粗钢7459.37万吨、生铁6260.78万吨、钢材9676.34万吨，其中纳入中国钢铁工业协会月报统计的重点钢铁企业共生产粗钢5825.4万吨、生铁5438.86万吨、钢材5588.45万吨，分别占全国粗钢产量的78.10%、占全国生铁产量的86.87%、占全国钢材产量的57.75%。8月份，全国粗钢产量比去年同期增加587.57万吨、增长8.71%，粗钢日产水平为240.62万吨/日；1-8月份累计生产粗钢56640.45万吨，比去年同期增加3012.52万吨、增长5.62%，粗钢累计日产水平为233.09万吨/日。重点钢铁企业粗钢产量比去年同期增加513.62吨、增长9.67%,粗钢日产水平为187.92万吨/日；1-8月份累计生产粗钢43787.98万吨，比去年同期增加3254.6万吨、增长8.03%，粗钢累计日产水平为180.2万吨。
8月份，全国钢材产量比去年同期增加52.57万吨、增长0.55%，钢材日产水平为312.14万吨/日；1-8月份累计生产钢材74517.83万吨，比去年同期增加878.87万吨、增长1.19%，钢材累计日产水平为306.66万吨/日。重点钢铁企业钢材产量比去年同期增加453.45万吨、增长8.2%，钢材日产水平为180.27万吨/日；1-8月份累计生产钢材42026.29万吨，比去年同期增加2827.28万吨、增长7.21%，钢材累计日产水平为172.95万吨/日。
国内铁矿石市场：
9月，受钢材市场由强变弱影响，以及大宗原料期货市场低迷回落带动，国内铁矿石价格震荡回落。9月，河北地区价格铁矿石价格累计降低40-85元/吨，辽宁、山西、山东局部地区价格降低了5-50元/吨，部分地区价格则累计企稳或小幅上涨。
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2017年8月31日-2017年9月28日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
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||||||||||
|
省份
|
城市
|
规格
|
8月31日价格
|
9月28日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
715
|
725
|
640
|
650
|
-75
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
715
|
725
|
645
|
655
|
-70
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
545
|
555
|
465
|
475
|
-80
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
600
|
600
|
540
|
540
|
-60
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
610
|
610
|
550
|
550
|
-60
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
595
|
595
|
540
|
540
|
-55
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
700
|
700
|
600
|
600
|
/
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
550
|
550
|
510
|
510
|
-40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
550
|
550
|
510
|
510
|
-40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
570
|
570
|
530
|
530
|
-40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
朝阳市
|
Fe66%
|
490
|
500
|
485
|
495
|
-5
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
北票市
|
Fe66%
|
485
|
495
|
480
|
490
|
-5
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
515
|
525
|
525
|
535
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
580
|
590
|
580
|
590
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
515
|
525
|
525
|
535
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
建平县
|
Fe66%
|
495
|
505
|
490
|
500
|
-5
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
535
|
545
|
545
|
555
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
460
|
470
|
450
|
460
|
-10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
490
|
500
|
490
|
500
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
490
|
500
|
450
|
460
|
-40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
755
|
765
|
755
|
765
|
0
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
480
|
490
|
490
|
500
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
590
|
610
|
530
|
550
|
-60
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
630
|
640
|
570
|
580
|
-60
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
730
|
730
|
700
|
700
|
-30
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
755
|
755
|
705
|
705
|
-50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
640
|
640
|
590
|
590
|
-50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
国际铁矿石市场：
9月，港口铁矿石价格受大宗原料期货回落影响，价格降低，同时，国际分析机构对4季度铁矿石价格不乐观，也导致了港口铁矿石价格的震荡回落局面，部分品种价格累计比上月末价格降低了35-80元/吨。
|
2017年8月31日-2017年9月28日天津港铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
|||||||||
|
城市
|
规格
|
8月31日价格
|
9月28日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
印度
|
Fe56%
|
285
|
295
|
205
|
215
|
-80
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
365
|
375
|
285
|
295
|
-80
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe62%
|
440
|
450
|
395
|
405
|
-45
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
450
|
460
|
420
|
430
|
-30
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe64%
|
460
|
470
|
430
|
440
|
-30
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
525
|
535
|
490
|
500
|
-35
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
540
|
550
|
510
|
520
|
-30
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
575
|
585
|
540
|
550
|
-35
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费：
海运运费方面，9月波罗的海干散货指数(BDI)不断攀升，一度突破1500点整数关口，创下2014年3月25日以来的新高；7月以来，BDI指数出现加速上涨，近日更是一度创下“八连涨”，于9月25日创下2014年3月25日以来的新高1503点，较6月6日的低点818点上涨685点，涨幅高达83.7%。推助BDI不断上涨的因素，正是三季度以来量价齐升的集运市场，以及干散货运输迎来季节性旺季。数据统计显示，2017年前8个月，干散货BDI指数均值为988点，同比增长83.6%，其中前两个季度均值分别为945点、1006点，同比分别增长164%、64%，表明干散货市场明显复苏。
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
||
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
|
|
2017-9-27
|
18.89
|
-0.57
|
7.61
|
-0.2
|
|
2017-9-26
|
19.46
|
-0.14
|
7.81
|
-0.32
|
|
2017-9-25
|
19.6
|
0.27
|
8.13
|
-0.15
|
|
2017-9-22
|
19.33
|
0.46
|
8.28
|
0.09
|
|
2017-9-21
|
18.87
|
0.45
|
8.19
|
-0.04
|
|
2017-9-20
|
18.42
|
0.52
|
8.23
|
0.37
|
|
2017-9-19
|
17.9
|
0.43
|
7.86
|
-0.06
|
|
2017-9-18
|
17.47
|
0.26
|
7.92
|
-0.23
|
|
2017-9-15
|
17.21
|
0.25
|
8.15
|
0.02
|
|
2017-9-14
|
16.96
|
0.14
|
8.13
|
0.27
|
|
2017-9-13
|
16.82
|
-0.31
|
7.86
|
-0.1
|
|
2017-9-12
|
17.13
|
0.01
|
7.96
|
0
|
|
2017-9-11
|
17.12
|
-0.01
|
7.96
|
0
|
|
2017-9-8
|
17.13
|
0.22
|
7.96
|
0.23
|
|
2017-9-7
|
16.91
|
0
|
7.73
|
0
|
|
2017-9-6
|
16.91
|
0.34
|
7.73
|
0.24
|
|
2017-9-5
|
16.57
|
0.27
|
7.49
|
0.17
|
|
2017-9-4
|
16.3
|
0.26
|
7.32
|
0.21
|
|
2017-9-1
|
16.04
|
-0.1
|
7.11
|
-0.06
|
|
2017-8-31
|
16.14
|
-0.06
|
7.17
|
0
|
港口库存：
截止9月22日，全国45个港口铁矿石库存为13174万吨，较上周五数据降87万吨，较去年同期增2773万吨，日均疏港总量288.51万吨，上周五为295.64万吨，其中澳矿6978万吨，巴西矿3154万吨，贸易矿4674万吨，球团145万吨，精粉870万吨，块矿1246万吨。疏港方面，黄骅港汽运降幅明显，青岛港、连云港转水降幅明显；库存方面，黄骅港因到港量下降致库存降幅明显，江阴港、太仓港、连云港因受前期台风影响致船舶延期，到港未达预期致库存下降明显。
未来趋势分析：
随着10月到来，当前钢材市场重回供需影响因素，而在国庆假期后，十九大和供暖季临近，在津京冀限产和北材南下等因素下，后期钢市或呈现供需两弱的局面，而当前黑色系期货震荡，对现货支撑减弱，受此影响，国内铁矿石价格后期或将呈现弱势企稳的局面，而国际投资机构则认为，后期铁矿石价格将跌至60美元/吨。
高盛（Goldman Sachs）26日对铁矿石未来走势发表观点称，铁矿石跌势尚未结束，还有较大下行空间。高盛从需求和供给两方面进行分析，并预计铁矿石在2017年底将跌至60美元/吨，具体内容如下。
需求方面：全球经济增速放缓，秋冬季到来，钢铁生产可能在冬季减产（生产钢铁需要铁矿石）；中国市场占全球钢铁生产总量约一半，中国为减少污染而削减钢铁生产量，对铁矿石需求下降；中国削减钢铁生产意味着铁矿石需求在接下来的六个月将较为疲软。
供给方面：全球矿山的铁矿石供应量预计将扩大。
此外，国际铁矿石巨头纷纷公布了上半年产量数据，具体如下：
2017年上半年，澳大利亚矿业巨头力拓集团铁矿石产量(按力拓股权计，下同)同比小幅下滑1.8%至1.34亿吨，铁矿石发货量同比小幅减少2.0%至1.32亿吨，但是受益于国际市场铁矿石及其他大宗商品销售均价同比上涨，力拓经营业绩同比显著提升。
2016财年(截至2017年6月30日)，必和必拓铁矿石产量同比小幅增长1.9%至2.31亿吨，销量同比小幅增长1.5%至2.31亿吨。受益于铁矿石销量同比增长，以及铁矿石和其他大宗商品(如焦煤)价格上扬(2016财年必和必拓铁矿石平均销售价格由2015财年的44美元/湿吨上涨至58美元/湿吨FOB)，必和必拓销售收入同比显著增长23.9%至382.85亿美元；受益于大宗商品价格上涨及铁矿石单位生产成本进一步下降，其息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)同比显著增长64.5%至202.96亿美元；息税前利润(EBIT)同比激增257.1%至123.89亿美元；净利润更是同比骤增454.1%至67.32亿美元。
2017年二季度(2016财年四季度)，澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG开采铁矿石5350万吨，环比和同比分别大幅增长19.7%和11.9%，创季度产量新高；总发货量为4470万吨，环比和同比分别增长12.9%和3.0%，创季度发货量最高记录。二季度，FMG旗下矿山生产效率进一步提高，使其铁矿石产量实现环比大幅增长；铁矿石发货量再创新高，则受益于建筑和基础设施建设行业推动国际市场铁矿石需求回升，澳大利亚天气条件有利于矿山开采以及铁矿石物流基础设施使用效率提高。
而据此前公布数据显示，2017年第二季度，淡水河谷铁矿石产量(包括从第三方采购量)达到9180万吨，为历史同期最高，较去年同期增长了5.8%，这主要得益于北部系统S11D项目的达产。得益于S11D项目按计划推进的达产，包括卡拉加斯、塞哈莱斯奇和S11D矿区在内的北部系统本季度产量达到创纪录的4150万吨，较去年同期增长了13.7%。
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