一，宏观及钢坯：
得益于国内钢材库存处于低位，在限产的影响下，国内钢材市场价格本周初继续整体大幅上涨，12月初，多数品种钢企继续发布上调出厂价格的政策，给予现货较强的成本支撑，导致了本周初国内钢材现货和期货价格继续大幅上涨态势，多品种价格创近年最高，其中，螺纹钢期货一度涨至4000元/吨以上，创近6年来最高，本周一，唐山钢坯价格上涨至3970元/吨，继续创出新高。而现货市场价格大幅跟涨，全国螺纹钢平均价报4859元/吨，较上周五大涨102元，而在华南部分地区，螺纹钢现货价格一度达到5000元/吨以上。受钢材价格大幅上涨带动，钢铁原料价格本周也出现上涨态势。其后，随着市场出现恐高心态和中钢协对钢价上涨过快的表态，黑色系期货开始持续降低，钢材下游整体表现稳中趋弱，成交渐显疲软，导致了商家观望心态增加，价格暂时企稳的局面，分析人士认为，当前，支撑钢材价格上涨的因素仍存在，中钢协发声或对市场炒作带来压制，或将导致钢坯价格后期处于高位震荡的局面。截止7日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3920元/吨（国义 福丰 市场价），比上周价格累计上涨了60元/吨。
在11月底，中钢协常务副会长顾建国表示，现有钢材价格并不存在泡沫。钢材价格上升并没有大幅度的挤压下游行业利润空间，钢铁行业赢利水平的上升属于合理回归范畴。但随着国内钢材现货和期货价格纷纷大幅上涨，达到近年最高后，在本周，中钢协表示，钢价不宜上涨过快！钢协常务副会长顾建国呼吁“今天的市场形势来之不易，希望大家能清楚认识钢材价格大幅上涨的危害，保持定力，稳定价格，共同维护钢铁行业及上下游行业稳中向好发展。”。
二，价格情况：
|
2017年11月30日-2017年12月7日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
||||||||||
|
省份
|
城市
|
规格
|
11月30日价格
|
12月7日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
645
|
655
|
655
|
665
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
655
|
665
|
675
|
685
|
20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
485
|
495
|
495
|
505
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
500
|
500
|
530
|
530
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
520
|
520
|
550
|
550
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
500
|
500
|
530
|
530
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
590
|
590
|
600
|
600
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
520
|
520
|
540
|
540
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
520
|
520
|
540
|
540
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
540
|
540
|
560
|
560
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
朝阳市
|
Fe66%
|
485
|
495
|
500
|
510
|
15
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
北票市
|
Fe66%
|
480
|
490
|
495
|
505
|
15
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
585
|
595
|
85
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
590
|
600
|
90
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
585
|
595
|
85
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
建平县
|
Fe66%
|
490
|
500
|
505
|
515
|
15
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
515
|
525
|
600
|
610
|
85
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
460
|
470
|
470
|
480
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
460
|
470
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
720
|
740
|
720
|
740
|
0
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
530
|
550
|
530
|
550
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
570
|
590
|
570
|
590
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
670
|
670
|
680
|
680
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
700
|
700
|
740
|
740
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
585
|
585
|
625
|
625
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
港口矿
|
印度
|
Fe56%
|
180
|
190
|
185
|
195
|
5
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
260
|
270
|
265
|
275
|
5
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
|
印度
|
Fe62%
|
350
|
360
|
360
|
370
|
10
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
375
|
385
|
385
|
395
|
10
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
|
印度
|
Fe64%
|
385
|
395
|
395
|
405
|
10
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
440
|
450
|
460
|
470
|
20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
495
|
505
|
535
|
545
|
40
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
515
|
525
|
555
|
565
|
40
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
三，铁矿石市场情况及预测：
受钢材价格大幅上涨影响，铁矿石价格本周也出现震荡上涨态势，其中，普氏价格指数一度达到70美元/吨以上，但在港口库存依然处于高位的情况下，库存压力增大，铁矿石价格上涨难度较大，分析人士认为，由于巴西淡水河谷、力拓、必和必拓及FMG这国际四大矿业巨头前期扩建的项目纷纷投产，2018年铁矿石的新增供应量将达到3800万吨，而国内京津冀及周边“2+26”城市的工业企业将实施错峰生产等部署，2+26城市地区内钢企将限产50%，今年四季度区域内生铁产量预计将同比去年减少1100万吨，对应铁矿石需求1900万吨；而明年一季度生铁产量将减少1500万吨，对应铁矿需求2700万吨。在此情况下，铁矿石价格仍乐观。截止6日，普氏指数在69.0美元/吨(CFR，青岛港)。
国内铁矿石价格上涨震荡，其中，河北局部地区价格上涨10-30元/吨、辽宁局部地区价格则大幅上涨了15-90元/吨、山西、山东局部地区价格上涨10-40元/吨，其他地区以企稳为主。港口铁矿石现货价格上涨后小幅回落，部分品种价格累计上涨5-40元/吨。
进口港铁矿石现货价格上涨后回落，截止7日，63.5%铁精粉到岸价格在65.55-66.55美元/吨，比上周价格累计上涨了0.25美元/吨。
四，库存及其他：
截止12月1日，全国45个港口铁矿石库存为14136万吨，较上周五数据增151万吨，较去年同期增2912万吨，日均疏港总量261.75万吨，上周五为275.98万吨；其中澳矿7382万吨，巴西矿3715万吨；贸易矿5265万吨；球团188万吨，精粉595万吨，块矿1829万吨。分区域来看，华北地区部分主港受禁止汽运疏港影响导致疏港量有所下降，库存增加明显；沿江部分港口因大风天气影响，进行了封航，解封时间暂时未定；华南地区疏港总体偏稳，压港情况有所加重。本周港口压港量669万吨，较上周452万吨有大幅增加。
据中钢协统计，2017年11月中旬会员钢企粗钢日均产量177.18万吨，旬环比减少2.99万吨，降幅1.66%。截止11月中旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1227万吨，旬环比增加29.8万吨，增幅1.7%。此外，据冶金工业规划研究院4日对外发布的《2018年中国钢铁需求预测成果》预计，2017年中国钢材实际消费量为7.25亿吨，同比增长7.7%，2017年我国粗钢产量约8.32亿吨，生铁产量7.10亿吨；明年粗钢产量仅增0.7%至8.38亿吨左右，生铁产量则略有下滑至7.09亿吨。报告还预测，2017年全球钢材消费量为16.19亿吨，同比增长5.1%，2018年为16.47亿吨，同比增长1.7%。其中，亚洲钢材消费比重仍居全球首位，占比约65.9%。
五，海运费：
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
||
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
涨跌（$/T）
|
|
|
2017-12-5
|
21.27
|
0
|
9.95
|
0
|
|
2017-12-4
|
21.27
|
0.38
|
9.95
|
0.1
|
|
2017-12-1
|
20.89
|
0.98
|
9.85
|
0.04
|
|
2017-11-30
|
19.91
|
0.12
|
9.81
|
0.37
|
|
2017-11-29
|
19.79
|
0.22
|
9.44
|
-0.07
|
|
2017-11-28
|
19.57
|
0.48
|
9.51
|
0.19
|
(关键字：铁矿石 唐山铁矿石价格 BDI)