本月行情概述：
虽然已经六月，南方雨季到来，北方炎热加剧，但国内钢材市场在六月中上旬仍热力不减，呈现出“淡季不淡”的局面，其中，国内钢材社会库存持续14周回落，以及长江经济带环保督查和蓝天保卫战环保限产，均对国内钢市带来支撑，导致了六月中上旬国内钢市谨慎乐观的局面。
然而，拐点在端午节前后到来，在端午节假期期间（16日-18日），中美贸易摩擦再起波澜：美国总统特朗普自15日，宣布自7月6日起对500亿美元的中国商品加征关税，中国也宣布了“同等规模，同等力度”的对美关税决定，特朗普在白宫18日晚上发表的声明中称，威胁要进一步对2,000亿美元中国输美商品加征关税，商务部回应称，如美方出台清单，中方将采取数量型和质量型相结合的综合措施。受中美贸易战升级影响，端午节假期后，国内股市债市期市集体上演大跳水行情，股市连破3000、2900点整数关口，期货黑色商品领跌，在情绪的宣泄下，现货市场开始转差，钢坯成交明显放缓，伴随贸易战的恐慌情绪，预计短期市场或将处在悲观和低迷之中，在端午节假期后，唐山钢坯价格一度跌至3650元/吨，比假期前下跌70元/吨。
截止27日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方市场价格在3560元/吨，比5月末价格累计降低了50元/吨，降幅1.39%左右，比端午节假期前高位的3720元/吨，则降低了160元/吨，降幅4.3%。
注：河北唐山地区普碳方坯（Q235，150*150）包到价格
粗钢和钢材产量方面，国家统计局数据显示：2018年5月全国粗钢日均产量261.7万吨，5月生铁日均产量215.8万吨，5月钢材日均产量313.1万吨。2018年5月我国生铁产量6689万吨，同比增长4.0%；1-5月生铁产量30559万吨，同比下降0.6%。2018年5月我国粗钢产量8113万吨，同比增长8.9%；1-5月粗钢产量36986万吨，同比增长5.4%。2018年5月我国钢材产量9707万吨，同比增长10.8%；1-5月钢材产量43467万吨，同比增长6.2%。
据中钢协数据，6月上旬钢协会员企业粗钢日均产量为198.02万吨，旬环比增2.55万吨，旬环比增加1.3%；截至上旬末，会员钢企钢材库存1224万吨，环比增41万吨，增幅为3.46%。
钢材库存方面，截止6月22日当周，全国主要钢材品种库存总量结束14周连跌，转增11.25万吨至1012.08万吨，增幅为1.12%，较去年同期978.6万吨仅高出3.4%。
国内铁矿石市场：
6月国内铁矿石价格弱势企稳，一方面，国内钢厂受环保限产影响，需求减弱，而另一方面，国内矿山也在限产政策下库存不高，市场整体呈现企稳震荡态势。其中，河北部分地区价格铁矿石价格累计上涨5-10元/吨，而部分地区价格则仍降低10元/吨，辽宁局部地区价格在10元/吨范围震荡、山东局部地区价格则降低了5元/吨。
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2018年5月31日-6月28日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
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|
省份
|
城市
|
规格
|
5月31日价格
|
6月28日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
635
|
645
|
635
|
645
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
645
|
655
|
645
|
655
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
495
|
495
|
500
|
500
|
5
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
505
|
505
|
515
|
515
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
495
|
495
|
495
|
495
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
570
|
570
|
560
|
560
|
-10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
510
|
510
|
510
|
510
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
510
|
510
|
510
|
510
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
建平县
|
Fe66%
|
465
|
475
|
465
|
475
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
朝阳市
|
Fe66%
|
460
|
470
|
470
|
480
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
北票市
|
Fe66%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
490
|
500
|
-10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
520
|
530
|
520
|
530
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
500
|
510
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
510
|
520
|
510
|
520
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
480
|
490
|
480
|
490
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
450
|
460
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
460
|
470
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
720
|
740
|
710
|
730
|
-10
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
450
|
460
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
520
|
540
|
520
|
540
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
560
|
580
|
560
|
580
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
660
|
660
|
640
|
640
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
680
|
680
|
675
|
675
|
-5
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
565
|
565
|
560
|
560
|
-5
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
国际铁矿石市场：
6月，港口铁矿石价格震荡企稳，港口库存依然处于高位，国内钢企受环保限产影响，需求减弱，受此影响，铁矿石价格上涨乏力，普氏指数持续于65美元/吨以下震荡。6月，港口铁矿石部分品种价格上涨5-12元/吨。
|
2018年5月31日-6月28日天津港铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
|||||||||
|
城市
|
规格
|
5月31日价格
|
6月28日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
印度
|
Fe56%
|
288
|
298
|
285
|
295
|
-3
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
308
|
318
|
308
|
318
|
0
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe62%
|
452
|
462
|
457
|
467
|
5
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
470
|
480
|
475
|
485
|
5
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe64%
|
480
|
490
|
485
|
495
|
5
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
475
|
485
|
487
|
497
|
12
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
471
|
481
|
480
|
490
|
9
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
492
|
502
|
485
|
495
|
-7
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费：
海运运费方面，月初，BDI指数期持续反弹。截至6月8日，BDI指数收于1391点，较5月30日低点上升349点，累计涨33.49%。造成这一现象的原因有两方面：一方面，北半球进入夏季，航运进入旺季，因此在需求推动下，运费随之上升；另一方面，前期国际原油价格持续上升，反映到运费上相对滞后，因此成本上升也是运费上升的一个重要原因。其后，受累于铁矿石需求疲弱，BDI指数期冲高回落，截止27日，BDI指数连8黑，打压海岬型船舶租赁运价持续承压下挫，不过受到少量货载拉抬，支撑巴拿马型市场反弹收升，但仍无助于推升整体市场逆转跌势；波罗的海乾散装综合指数(BDI)下跌14点，跌幅逾1%，终场收作1309点，为连续第8天收黑；海岬型运费指数(BCI)下跌44点，跌幅逾2.2%，收盘报1942点，其平均日租金为每艘16070美元，下降272美元。
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
|
当日价格（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
|
|
2018-6-27
|
19.118
|
6.786
|
|
2018-6-26
|
19.423
|
7.091
|
|
2018-6-25
|
19.477
|
7.205
|
|
2018-6-22
|
19.509
|
7.236
|
|
2018-6-21
|
19.5
|
7.305
|
|
2018-6-20
|
19.195
|
7.532
|
|
2018-6-19
|
19.536
|
7.764
|
|
2018-6-18
|
19.705
|
7.949
|
|
2018-6-15
|
19.705
|
7.995
|
|
2018-6-14
|
19.65
|
7.855
|
|
2018-6-13
|
18.911
|
7.627
|
|
2018-6-12
|
18.664
|
7.7
|
|
2018-6-11
|
18.777
|
7.775
|
|
2018-6-8
|
19.236
|
8.077
|
|
2018-6-7
|
19.745
|
8.364
|
|
2018-6-6
|
19.523
|
8.291
|
|
2018-6-5
|
18.223
|
8.186
|
|
2018-6-4
|
17.968
|
7.777
|
|
2018-6-1
|
17.732
|
7.518
|
|
2018-5-31
|
16.023
|
7.209
|
标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75%佣金计算。
港口库存：
截止6月21日，全国45个港口铁矿石库存为15488.41万吨，较上周五降235.06万吨；日均疏港总量281.51万吨，增14.68万吨。分量方面，澳矿9905.58万吨降30.3万吨，巴西矿2639.71万吨降168.94万吨，贸易矿6297.67万吨增1.58万吨，球团236.09万吨降2.06万吨， 精粉757.99万吨增3.15万吨，块矿2202.89万吨增35.59万吨；在港船舶数量85条，环比增4条。本周港口库存降幅增加，主要因巴西矿降幅较大影响。除华南地区外，其余地区巴西矿均有明显下降，其中东北下降61万吨。巴西矿出口至日韩量增加以及港口压港情况增加导致库存降幅较大。目前山东地区峰会结束后疏港重回高位，曹妃甸因唐山限产疏港偏弱运行。
未来趋势分析：
淡季到来，市场普遍对7月钢市不乐观，或将出现持续下行的态势，而当前国内铁矿石市场持续处于过剩的局面，国产矿价格企稳震荡，进口矿则震荡波动，普氏指数持续于65美元/吨以下震荡。中钢协指出，受环保督查影响，铁矿石市场需求预期有所下降，港口库存小幅回升，价格小幅调整。后期铁矿石市场仍是供大于求局面，铁矿石价格难以大幅上涨，仍将呈相对平稳走势。
沙钢(上海)商贸有限公司总经理李向阳认为，矿石60美金是低点。国内矿山因环保政策关了不少，对进口矿依赖程度很高，特别是高利润的支撑下，对中高品需求量还很大，远月矿越来越有支撑，而且走高品逻辑。另外，包括人民币贬值，对矿也是一个支撑。他表示，矿在目前这个位置不适合去继续做空。原因有以下几方面，第一，矿流动性变差，一个是因为港口库存高，一个是因为矿山不定期的限产。第二、普氏65矿与62矿的高价差不可持续。第三、钢企利润好，铁厂成本低。第四、海运费的上涨，整个矿底部被抬升。第五、铁矿交割品的问题。第六、矿山的增量问题，海外矿山的增量几乎没有了，而且低品的矿，海外矿山也会自我优化的，低品的矿慢慢会被淘汰。
当前，澳大利亚铁矿石行业正进入新一轮调整期，主要表现在：今年将成为自上一轮矿业繁荣以来规模最大、最频繁的并购年，并且各大矿业企业正在加大生产投入，铁矿石产量及出口量将再创新高。今年，必和必拓和力拓计划略微减少出口，预计分别为2.9亿吨和3.6亿吨。但澳大利亚铁矿石总出口量预计将从去年的8.65亿吨增加到2020年的8.95亿吨，达到顶峰，并于2023年之后稳定在8.84亿吨左右。
(关键字：铁矿石 铁矿石价格 钢坯)