本月行情概述：
8月，虽然依然处于钢铁市场传统淡季，但在蓝天保卫战三年计划的影响下，国内环保限产此起彼伏，叠加传统旺季“金九银十”将至，在下游需求好于预期和国内钢企利润高位的情况下，国内钢材市场呈现持续上涨态势，其中，钢坯、螺纹钢等价格纷纷达到近年最高水平，而全国粗钢与钢材产量仍然以较大幅度增长，不断创下新高。今年上半年全国粗钢产量45116万吨，同比增长6%；钢材产量53085万吨，增长6%，增速提高4.9个百分点。
在7月初国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》后，各地纷纷出台蓝天保卫战三年行动计划实施方案，在7月底，错峰限产区域或扩至80城，其中，高排放产业限制区域不再仅仅限于京津冀及周边，长三角一市三省、汾渭平原等区域也将纳入。涉及城市数量将从此前的2+26个，增加至80个。限排区域将上海、江苏、浙江、安徽一市三省整体纳入，同时，河北、河南、山西三省涉及城市数量，分别从此前的8、7、4个，增加至河北、河南各9个，山西8个。
8月初，环境部发布《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市、河北省雄安新区、辛集市、定州市在实施范围内。方案指出，对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产，建材行业实施全面错峰生产。重点城市采暖季钢铁产能限产50%；其他城市限产比例不得低于30%，由省级政府统筹制定实施方案；对“散乱污”企业集群实行整体整治。企业未达到治理标准要求的，电力公司不予供电，违规供电的予以公开问责。
河北唐山地区在8月仍持续限产：
唐山市政府7月31日下发通知，预计8月1日至8月5日唐山市将出现中度污染，要求全市钢企在强化污染减排的情况下采取进一步的应急减排措施。全市钢企的烧结机、竖炉、石灰窑限产50%，每日18时至次日8时期间，烧结机在限产50%的基础上压20%风门生产。
唐山市14日17时至15日12时执行烧结、竖炉 限产50%。因唐山市近期持续东北风，空气湿度大，大气边界层低，不利于污染物扩散，为降低对市区的传输影响，政府要求迁安市、古冶区、开平区、滦县和迁西县，在14日17时至15日12时期间，辖区内钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑执行限产50%措施，生产的烧结机压减风门20%。
8月21日15时至27日12时起，唐山市启动重污染应急响应减排措施：钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑限产50%，生产的烧结机压减风门20%，水泥、砖瓦窑、玻璃棉、岩棉、石膏板、矿渣微粉等企业停产，路北、高新区、开平区境内的燃气窑炉陶瓷企业停产，除焦化和化纤企业涉VOCs工序以外，其他涉VOCs企业和排放工序停产，轧钢停产。
此外，在8月中下旬，市场有消息称，唐山地区将于9月1日起提前实施采暖季限产措施，但并未得到钢厂确认，但随着9月的到来，在9月3-4日中非合作论坛北京峰会期间，河北地区或将有又一轮环保限产措施。
截止29日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方市场价格在4070元/吨，比7月末价格累计上涨了270元/吨，涨幅7.1%左右，而在8月20日，唐山钢坯价格一度上涨至4110元/吨的近年高位，比3月26日的今年最低价格3300元/吨，累计上涨了810元/吨，涨幅24.55%左右。
注：河北唐山地区普碳方坯（Q235，150*150）包到价格
粗钢和钢材产量方面，据国家统计局数据显示：2018年7月全国粗钢日均产量262.1万吨，7月生铁日均产量217.8万吨，6月钢材日均产量308.7万吨。2018年7月我国生铁产量6752万吨，同比增长4.2%；1-7月生铁产量44179万吨，同比增长1.0%。2018年7月我国粗钢产量8124万吨，同比增长7.2%；1-7月粗钢产量53285万吨，同比增长6.3%。2018年7月我国钢材产量9569万吨，同比增长8.0%；1-7月钢材产量62587万吨，同比增长6.6%。
钢材库存方面，8月24日，国内主要钢材品种库存总量为1004.18万吨，环比上周下降4.34万吨，降幅0.43%，库存处在低位震荡运行；较上月同期增加13.21万吨，较去年同期增加44.74万吨。目前环保限产压力依然较强，致使钢材供给下降，钢材社会库存继续回落。钢材库存低位运行，对钢材价格形成支撑，预计钢材期价近期将以上涨为主。
中钢协统计数据显示，2018年8月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计较上月略有回升。本月库存总量942万吨，环比增加16万吨，上升1.7%；其中钢材市场库存总量860万吨，环比增加17万吨，上升2.1%，港口库存82万吨，环比减少2万吨，下降2.2%。
国内铁矿石市场：
8月国内铁矿石价格大幅上涨，受钢坯价格上涨达到近年最高位油箱，国内铁矿石价格也强势上涨，其中，河北部分地区价格铁矿石价格累计上涨20-85元/吨，辽宁局部地区价格上涨10-50元/吨。
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2018年7月26日-8月30日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
||||||||||
|
省份
|
城市
|
规格
|
7月26日价格
|
8月30日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
670
|
680
|
755
|
765
|
85
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
680
|
690
|
765
|
775
|
85
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
495
|
505
|
535
|
545
|
40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
510
|
510
|
550
|
550
|
40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
520
|
520
|
560
|
560
|
40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
505
|
505
|
545
|
545
|
40
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
590
|
590
|
640
|
640
|
50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
510
|
510
|
530
|
530
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
510
|
510
|
530
|
530
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
530
|
530
|
550
|
550
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
建平县
|
Fe66%
|
485
|
495
|
530
|
540
|
45
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
朝阳市
|
Fe66%
|
480
|
490
|
530
|
540
|
50
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
北票市
|
Fe66%
|
470
|
480
|
520
|
530
|
50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
480
|
490
|
490
|
500
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
500
|
510
|
520
|
530
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
460
|
470
|
510
|
520
|
50
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
480
|
490
|
510
|
520
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
480
|
490
|
475
|
485
|
-5
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
460
|
470
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
460
|
470
|
470
|
480
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
710
|
730
|
730
|
750
|
20
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
450
|
460
|
460
|
470
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
520
|
540
|
560
|
580
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
560
|
580
|
600
|
620
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
710
|
710
|
740
|
740
|
30
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
675
|
675
|
740
|
740
|
65
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
560
|
560
|
625
|
625
|
65
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
国际铁矿石市场：
8月，港口铁矿石价格也呈现震荡上涨态势，但在港口库存处于高位的情况下，上涨幅度不及国产矿，同时，高低品矿价格差距仍大。8月，港口铁矿石部分品种价格上涨15-25元/吨。
|
2018年7月26日-8月30日天津港铁精粉价格涨跌表（元/吨）
|
|||||||||
|
城市
|
规格
|
7月26日价格
|
8月30日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
印度
|
Fe56%
|
283
|
293
|
300
|
310
|
17
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
306
|
316
|
323
|
333
|
17
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe62%
|
461
|
471
|
481
|
491
|
20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
479
|
489
|
499
|
509
|
20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe64%
|
489
|
499
|
509
|
519
|
20
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
519
|
529
|
542
|
552
|
23
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
490
|
500
|
505
|
515
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
503
|
513
|
518
|
528
|
15
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费：
海运运费方面，波罗的海干散货运价指数在上涨至四年半高位后震荡回落，波罗的海干散货指数28日跌至一个月低点，受海岬型船舶运费下跌拖累。波罗的海干散货指数跌0.8%，创7月27日以来新低，报1684点。海岬型船运价指数连续第四日下跌，下跌76点，或2.4%，报3088点。日均获利跌518美元，报23037美元。日均获利减少1012美元，报24042美元。巴拿马型船运价指数涨13点或0.8%，创2018年新高，报1643点；日均获利上涨101美元，报13156美元。
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
|
当日价格（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
|
|
2018-8-29
|
22.627
|
9.027
|
|
2018-8-28
|
22.745
|
9.168
|
|
2018-8-24
|
22.886
|
9.341
|
|
2018-8-23
|
23.091
|
9.427
|
|
2018-8-22
|
23.682
|
9.85
|
|
2018-8-21
|
23.986
|
9.859
|
|
2018-8-20
|
24.091
|
9.632
|
|
2018-8-17
|
24.232
|
9.586
|
|
2018-8-16
|
24.395
|
9.486
|
|
2018-8-15
|
24.583
|
9.745
|
|
2018-8-14
|
24.665
|
9.755
|
|
2018-8-13
|
24.518
|
9.691
|
|
2018-8-10
|
24.282
|
9.518
|
|
2018-8-9
|
24.23
|
9.345
|
|
2018-8-8
|
24.086
|
9.286
|
|
2018-8-7
|
24.482
|
9.473
|
|
2018-8-6
|
24.76
|
9.982
|
|
2018-8-3
|
24.655
|
10.002
|
|
2018-8-2
|
24.077
|
9.809
|
|
2018-8-1
|
24.123
|
9.941
|
|
2018-7-31
|
24.123
|
9.982
|
|
2018-7-30
|
23.418
|
9.536
|
标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75%佣金计算。
港口库存：
截止8月24日，全国45个港口铁矿石库存为14961.91万吨，较上周五降184.02万吨；日均疏港总量263.18万吨降9.44万吨。分量方面，澳矿9356.89万吨降107.93万吨，巴西矿2538.05万吨降23.83万吨，贸易矿5906.01万吨降93.06万吨，球团203.17万吨增10.09万吨， 精粉792.96万吨降23.16万吨，块矿1981.3万吨降51.74万吨；在港船舶数量93条增5。本周受台风天气影响，山东地区主港出现不同程度的封航现象，导致港口库存下降95万吨，但同时在港船舶数量增加至41条，沿江地区15个港口库存均呈现小幅下降趋势，共计下降92万吨，与山东地区降幅基本一致。其余地区库存整体变化较小。
未来趋势分析：
当前铁矿石港口存量回落至1.5亿吨以下，受环保限产影响，国内钢企利润保持高位，对高品位铁矿石需求旺盛，相关监测数据显示，今年高低品味铁矿石的价差为100元-150元/吨，最大差距能有约250元/吨。预计四季度进口铁矿石价格降维持强势，国产矿价格或以平稳运行为主。
前7个月，淡水河谷公司在巴西帕拉州的S11D铁矿出口量为3110万吨，较去年同期的765万吨增长3倍；出口额为14.6亿美元，较去年同期的3.73亿美元增长2.9倍。2016年12月份，S11D铁矿投产，2017年1月份，首次出口矿石2.65万吨。2017年，S11D铁矿产量为2200万吨。预计今年产量将达到5800万吨，高于去年底预测的5000-5500万吨，2019年产量将达到7000-8000万吨，2020年达到9000万吨。届时，淡水河谷公司将净增产量7500万吨。在S11D铁矿产量推动下，2017年淡水河谷公司铁矿产量创3.67亿吨的历史记录。
FMG表示，由于铁矿石价格下跌及中国对其铁矿石需求下降，其2018财年年度利润大幅下跌58%，低于前期预期。其财报显示2018财年全年净利润为8.79亿美元，远低于上一财年的20.9亿美元。
必和必拓发布的财报显示，截至2018年6月30日，该公司上一财年利润增长33%至89亿美元，创下四年新高。据必和必拓财报披露，该公司上一财年总体营收增长20%，至458.09亿美元；上一财年的年度分红将为每股1.18美元，而去年同期每股分红为0.83美元；上一财年资本开支49.8亿美元。
海关数据显示，我国7月份出口钢铁板材337万吨，同比下降21.2%；1-7月累计出口钢铁板材2354万吨，同比下降13.1%。7月份进口铁矿砂及其精矿8996万吨，同比增长4.4%；1-7月累计进口铁矿砂及其精矿6.207亿吨，同比下降0.7%。
(关键字：铁矿石 铁矿石价格 钢坯)