本月行情概述：
9月虽然已经到传统的“金九银十”旺季，但在下游需求不济的情况下，今年的金九延续了“旺季不旺”的局面，钢材市场缺乏需求增长的实际支撑，而与此同时，9月环保消息成为市场的主导因素，从月初唐山9.3限产文件撤回风波到10日限产放松传言，均导致了钢材市场缺乏环保政策支撑，上涨乏力，市场也趋于谨慎态度。随着10月的到来，虽然采暖季渐进，但在今年环保限产已经确认将放松的情况下，银十旺季，恐也将延续“旺季不旺”的局面。
虽然前期市场传言的河北供暖季限产提前到9月1日起执行并未落实，但在9月3日，唐山地区发布攻坚月行动方案，要求9月各县(市、区)继续执行三项气态污染物攻坚措施，停限产力度不低于8月，受此影响，期货市场震荡翻红，成品材成交也有所放量，但其后，因该文件因细节问题而撤消，期螺再次趋弱，现货市场操作也趋于谨慎。
6日，唐山9月3日限产文件在撤回后再次下发，9月份，各县（市、区）继续执行三项气态污染物攻坚措施，停限产力度不低于8月份。9月20日前，市发改委、市工信局负责制定钢铁及其他重点行业秋冬季错峰生产方案，市交通运输局负责制定秋冬季错峰运输方案，各县（市）区按照市方案要求制定本地错峰生产运输方案，于10月1日起实施。此文件为唐山政府正式下发文件，部分钢厂已接到文件，前期复产钢厂会有其他等量设备执行停限产。
11日，有媒体报道，10日下午，钢铁市场传言称，生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（征求意见稿）在环保限产措施上有所放松，新的限产方案把空气质量改良指标从5%下调到3%，限产50%或30%的指标也取缔了。传言引发钢铁期货骤跌。对此，生态环境部宣教司11日表示，取消限产比例确认是不实消息，是大家对文件的误读。不久之后，“传闻”和“辟谣”报道均被删除。虽然生态环境部宣教司辟谣，但是事情过于重大，仍旧对股市、期货市场产生了实质影响。当日，螺纹钢主力合约收跌4.97%、焦炭期货主力收跌5.54%。此后，中钢协副会长李新创明确表示，不可能不限产。之前他曾认为，当前钢铁行业面临的问题不仅仅是排放达标问题，而是如何实现超低排放的问题。未来，必然有部分环保不达标的钢铁企业退出。而总体而言，今年下半年或者明年国内钢铁市场将在高位徘徊。而生态环境部官方微信号11日早晨转发一篇权威媒体报道，引用生态环境部发言人的表态称，当前不乏一些企业和个人“蹭环保热点”，甚至混淆视听抹黑环保的情况出现。生态环境部将坚持严格执法、依法办事，履职尽责。
12日，河北省大气办印发《河北省严格禁止生态环境保护领域“一刀切”的指导意见》，要求各地、各部门在推进生态环境保护打好污染防治攻坚战工作中，要以统筹污染治理与经济发展、社会民生相协调为重点，按照污染排放绩效和环境管理实际需要，科学制定实施差异化管控措施和监管措施，坚决反对“一刀切”。
19日，唐山市政府正式发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》：意见计划于2018年10月1日-2019年3月31日实施，方案要求坚持质量导向、分类实施、因地制宜、错峰生产与重污染应急响应相结合的原则，按评价等级实施差异化错峰生产。评价指标分为通用指标和差异化指标两种，钢铁行业差异化指标主要为排放标准、外部运输结构、产品附加值三个方面，将钢铁企业分为ABCD四类：A类企业，在秋冬季期间不予错峰生产；B类企业在秋冬季期间错峰30%左右（以高炉生产能力计）；C类企业，在秋冬季期间错峰50%左右；D类企业，在秋冬季期间错峰70%左右，烧结（球团）工序全部停产。
其后，中国钢铁工业协会秘书长刘振江在一次会议上接受采访时表示，与去年相比，今年钢厂不太可能普遍被要求按一定比例减产。如果空气质量良好，需要的减产就会减少，反之亦然，他在大连表示，符合排放标准的工厂将获得豁免。
此外，唐山市预测将出现中度污染过程，路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰瑞区、滦县和丰南区，自9月18日18时至20日24时期间执行：钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑执行限产50%的措施；生产的烧结机压减风门20%；焦化企业停止装焦出焦；铸造企业、石灰窑、钢铁、焦化、电力、水泥、化工、煤炭开采等重点用车企业禁止运输车辆进入厂区（确保安全生产的车辆除外）。
截止26日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方市场价格在3940元/吨，比8月末价格累计降低了150元/吨，降幅3.67%左右，而在9月10日，唐山钢坯价格一度上涨至4110元/吨的高位。
注：河北唐山地区普碳方坯（Q235，150*150）包到价格
粗钢和钢材产量方面，据国家统计局统计，8月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为8033万吨、6666万吨和9638万吨，同比分别增长2.7%、持平和增长6.4%；日均产量分别为259.13万吨、215.03万吨和310.9万吨，日均环比分别下降1.1%、下降1.3%和增长0.7%。8月份粗钢、生铁和钢材年化产量分别为94582万吨、78487万吨和113480万吨。1-8月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为61740万吨、51227万吨和72527万吨，同比分别增长5.8%、增长0.8%和增长7.1%。据中钢协数据，9月上旬中钢协会员企业粗钢日均产量为197.2万吨，旬比增长3.69%；截至该旬末，重点钢企钢材库存为1225万吨，旬比增长2.69%。
国内铁矿石市场：
9月国内铁矿石价格企稳向好，虽然钢坯价格受环保限产放松影响，价格冲高回落，但铁矿石价格受限产影响，仍保持强势，价格企稳向好为主，局部地区价格小幅上涨。其中，河北部分地区价格铁矿石价格累计上涨10-30元/吨，辽宁、山东、山西局部地区价格上涨20-50元/吨。
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2018年8月30日-9月26日国内主要地区铁精粉价格涨跌表（元/吨）
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|
省份
|
城市
|
规格
|
8月30日价格
|
9月26日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
河北
|
唐山市
|
Fe66%
|
755
|
765
|
755
|
765
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
迁安市
|
Fe66%
|
765
|
775
|
765
|
775
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
滦县
|
Fe66%
|
535
|
545
|
565
|
575
|
30
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邯郸市
|
Fe64%
|
550
|
550
|
550
|
550
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
邢台市
|
Fe65%
|
560
|
560
|
560
|
560
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
沙河市
|
Fe64%
|
545
|
545
|
545
|
545
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
承德市
|
Fe65%
|
640
|
640
|
650
|
650
|
10
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
保定市
|
Fe64%
|
530
|
530
|
540
|
540
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe64%
|
530
|
530
|
540
|
540
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
涞源县
|
Fe66%
|
550
|
550
|
560
|
560
|
10
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽宁
|
建平县
|
Fe66%
|
530
|
540
|
550
|
560
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
朝阳市
|
Fe66%
|
530
|
540
|
550
|
560
|
20
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
北票市
|
Fe66%
|
520
|
530
|
550
|
560
|
30
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
本溪市
|
Fe66%
|
490
|
500
|
540
|
550
|
50
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
抚顺市
|
Fe66%
|
520
|
530
|
570
|
580
|
50
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
辽阳市
|
Fe66%
|
510
|
520
|
560
|
570
|
50
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
鞍山市
|
Fe66%
|
510
|
520
|
560
|
570
|
50
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
山西
|
代县
|
Fe64%
|
475
|
485
|
475
|
485
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
五台县
|
Fe65%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
繁峙县
|
Fe65%
|
470
|
480
|
470
|
480
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
娄烦县
|
Fe65%
|
455
|
465
|
455
|
465
|
0
|
元/吨
|
湿基、含税
|
出厂价
|
|
|
黎城县
|
Fe65%
|
730
|
750
|
750
|
770
|
20
|
元/吨
|
干基、不含税
|
出厂价
|
|
|
灵丘县
|
Fe65%
|
460
|
470
|
460
|
470
|
0
|
元/吨
|
湿基、不含税
|
出厂价
|
|
|
湖北
|
大冶市
|
Fe63%
|
560
|
580
|
600
|
620
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
鄂州市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
大冶市
|
Fe65%
|
600
|
620
|
640
|
660
|
40
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
安徽
|
芜湖市
|
Fe64%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
安庆市
|
Fe63%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
繁昌县
|
Fe65%
|
740
|
740
|
720
|
720
|
-20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
|
山东
|
淄博市
|
Fe65%
|
740
|
740
|
760
|
760
|
20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
莱芜市
|
Fe65%
|
625
|
625
|
645
|
645
|
20
|
元/吨
|
干基、含税
|
出厂价
|
|
国际铁矿石市场：
9月，国内钢企依然处于高利润的局面，对进口高品位铁矿石需求仍旺盛，受此影响，港口铁矿石价格继续呈现震荡上涨态势，其中，普氏指数持续于接近70美元/吨一线震荡。9月，港口铁矿石部分品种价格上涨9-28元/吨。
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2018年8月30日-9月26日天津港铁精粉价格涨跌表（元/吨）
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|||||||||
|
城市
|
规格
|
8月30日价格
|
9月26日价格
|
涨跌
|
价格单位
|
价格说明
|
价格类型
|
||
|
印度
|
Fe56%
|
300
|
310
|
309
|
319
|
9
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe59%
|
323
|
333
|
332
|
342
|
9
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe62%
|
481
|
491
|
503
|
513
|
22
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe63.5%
|
499
|
509
|
521
|
531
|
22
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
印度
|
Fe64%
|
509
|
519
|
531
|
541
|
22
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
巴西
|
Fe63.5%
|
542
|
552
|
553
|
563
|
11
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe61.5%
|
505
|
515
|
533
|
543
|
28
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
|
澳大利亚
|
Fe63%
|
518
|
528
|
545
|
555
|
27
|
元/吨
|
湿基、车板含税价
|
天津港
|
海运运费：
海运运费方面，海运运费方面，波罗的海干散货运价指数9月在持续回落后反弹上涨，24日，BDI指数4连涨，因租赁需求带动，各船舶过剩船只有所消耗，支撑其租赁运价走扬，推升波罗的海干散装综合指数(BDI)上涨21点，涨幅近1.5%，终场收作1434点，为连续第4个交易日上涨；海岬型运费指数(BCI)上涨24点，涨幅为1.3%，收盘报1864点，其平均日租金为每艘16308美元，上涨308美元。而巴拿马极限型运费指数(BPI)上涨23点，涨幅近1.5%，收作1530点，为8月29日以来最高，其平均日租金为每艘12916美元，上涨184美元；超轻便极限型运费指数(BSI)上涨10点或0.9%，终场以1185点作收，其平均日租金为每艘13022美元，上涨80美元。
|
日期
|
BCI-C3：巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5：西澳-青岛
|
|
当日价格（$/T）
|
当日价格（$/T）
|
|
|
2018-9-25
|
20.335
|
7.214
|
|
2018-9-24
|
20.32
|
7.232
|
|
2018-9-21
|
20.164
|
7.218
|
|
2018-9-20
|
20.114
|
7.286
|
|
2018-9-19
|
20.018
|
7.436
|
|
2018-9-18
|
19.995
|
7.527
|
|
2018-9-17
|
19.959
|
7.486
|
|
2018-9-14
|
20.082
|
7.486
|
|
2018-9-13
|
20.336
|
7.5
|
|
2018-9-12
|
20.514
|
7.491
|
|
2018-9-11
|
20.865
|
7.595
|
|
2018-9-10
|
21.127
|
8.368
|
|
2018-9-7
|
21.173
|
8.536
|
|
2018-9-6
|
21.014
|
8.368
|
|
2018-9-5
|
20.941
|
8.241
|
|
2018-9-4
|
21.291
|
8.532
|
|
2018-9-3
|
21.836
|
8.75
|
|
2018-8-31
|
22.136
|
8.636
|
|
2018-8-30
|
22.382
|
8.673
|
|
2018-8-29
|
22.627
|
9.027
|
|
2018-8-28
|
22.745
|
9.168
|
标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75%佣金计算。
港口库存：
截止9月21日，全国45个港口铁矿石库存为14784.43万吨，较上周五增27.82万吨；日均疏港总量285.01万吨降2.47万吨。分量方面，澳矿8948.75万吨降6.81万吨，巴西矿2694.92万吨增15.12万吨，贸易矿5771.55万吨降106.26万吨，球团186.91万吨降5.67万吨， 精粉824.33万吨增27.79万吨，块矿1922.63万吨降42.75万吨；在港船舶数量65条降18条。本周南北区域库存走势两极分化，河北与山东地区库存合计增涨超100万吨。高疏港情况下港口库存小幅增加但在港船舶数量下降明显，目前已恢复至年内偏低水平，澳洲巴西库存继续维持一增一降趋势，但幅度均有所收窄，河北与沿江地区贸易矿库存下降明显。
未来趋势分析：
从当前铁矿石基本面来看，一方面，国家对环保越来越重视，受河北唐山等地区环保限产影响，钢厂对铁矿石的需求有限；另外一方面，铁矿石港口库存止跌上涨，四季度国外矿山发货量存在增加预期，整体上铁矿石供应偏松，基本面较弱。但是钢厂对高品位铁矿石的偏爱促使高品矿价格上涨，叠加海运费上涨，进口成本增加，铁矿石底部存在支撑。国庆假期将至，部分钢厂存客观补库需求，加上目前港口进口矿资源集中度较高，贸易商对短期市场信心尚可，价格难以出现下滑，底部支撑较足情况下，或可窄幅偏强整理，加之国产铁精粉，市场流通资源仍属偏紧，市场抗跌性强，商家盼涨心态浓，预计国庆节前铁矿石现货价格稳中坚挺为主，或可窄幅偏强运行。
据有关统计显示，1-8月国内矿山铁精粉产量在1.62亿吨左右，全年铁精粉产量在2.5亿吨。而海关总署统计显示，我国8月进口铁矿8935.4万吨，较去年同期增加69.4万吨，今年累计进口71000.4万吨，较去年减少406 万吨。今年以来，国内矿山受到环保影响产能利用率数据下降，海外矿山供应扩张主要来自淡水河谷，按照年初时候统计，巴西矿山有2000万吨供应增量，澳洲主要矿山增量2500万吨左右，但是澳洲增量在上半年体现明显，而巴西增量则从下半年才刚刚体现。
(关键字：铁矿石 铁矿石价格 钢坯)