南山铝业近日刊登可转债募集说明书，拟发行6000万张六年期可转债，发行总额为60亿元，募集资金将建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目。 

发行的60亿元可转债按面值发行，每张面值100元。可转债期限为6年，票面利率分别为：3.5%、3.5%、4%、4%、4%、4%。发行结束之日起六个月后可以转股，初始转股价格为6.92元/股。 

可转债募集资金将用于建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目，产品分为中厚板和薄板带，其中：中厚板5万吨，铝及铝合金合金薄板5万吨，铝及铝合金合金带材10万吨。

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