洛阳钼业(03993-HK)公告,旗下全资子公司CMOCLimited已与Freeport-McMoRanInc.达成协议,收购其在Freeport-McMoRanDRCHoldingsLtd.中的100%股份。Freeport-McMoRanDRCHoldingsLtd.持有Freeport位于刚果的TenkeFungurume铜钴矿中的56%权益。股份续停牌。
是次交易对价为26.5亿美元现金,加上根据未来铜钴价决定的最高达1.2亿美元的或有对价,该或有对价包括在截至2019年12月31日的2年期间若平均铜价超过每磅3.5美元时,支付的6000万美元及若平均钴价超过每磅20美元时支付的6000万美元。交易对价的资金将来自洛阳钼业目前持有的现金和授信,预计交易将于2016年第四季完成。
Tenke是一个世界级在产铜钴矿,位于刚果,位于矿产丰富的中非铜带内。2015年,Tenke生产铜金属20.4万吨,生产钴金属1.6万吨(按100%计),铜的净现金成本约为每磅1.21美元。截至2015年12月31日,Tenke拥有证实和概略级别储量含铜金属380万吨、含钴金属50万吨,可支持约25年的开采。另外,拥有探明和控制级别资源量含铜金属1,310万吨、含钴金属130万吨,推断级别资源量含铜金属1,160万吨、含钴金属量130万吨(按100%计),这意味著有巨大的发展潜力。
本交易符合CMOC收购优质资产的战略,包括为集团的资产组合增加一个稀缺、具有巨大增长潜力的世界级在产铜钴矿使本集团成为世界顶级铜生产商和最大的钴生产商一;使集团的资产组合实现地区多元化,在中非铜带获得战略地位;使集团受益于钴需求的日益增长,特别是来自电动车辆的需求;及加强集团的收益和现金流,因为Tenke的成本处于业内最低四分位。
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