继5月11日宣布收购巴西的铌、磷资产，16日宣布收购非洲的铜、钴资产后，洛阳钼业（603993）5月20日晚间发布非公开发行股票预案，拟募资不超180 亿元，为此次海外寻矿提供“弹药”。
洛阳钼业拟以不低于 3.17 元/股的价格向不超过10名特定对象发行股份不超过56.78亿股，募集资金总额不超过180 亿元（含本数），募资净额拟用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目。
为尽快推动上述项目顺利实施，公司将以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。洛阳钼业表示，上述海外收购不以本次非公开发行股票的成功实施为前提，若本次非公开发行股票未能成功实施，公司仍将以自筹资金支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价。
回溯洛阳钼业的寻矿之旅，公司曾于5月11日公告，公司通过参与竞标的方式购得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务，最终中标价格为15亿美元。这是洛阳钼业首次涉足磷业务，同时，公司有望通过此次收购成为全球第二大铌生产商，作为公司现有钼和钨业务的重要战略补充。公司拟收购的标的包括英美资源集团间接控制的AAFB、AANB 各自 100%股东权益；AAML 的铌销售业务；Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB 的债权。其中，AANB是全球三大铌矿石生产商之一，AAFB 拥有目前巴西品位最高的P2O5资源，矿山服务年限至少46 年。
据了解，英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司，在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市，持有著名钻石品牌戴·比尔斯（De Beers）80%的权益，在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位。
5月16日，洛阳钼业再次公告，拟通过香港子公司CMOC Limited以现金方式向PDK 购买全球最大的铜业上市企业FCX 旗下FMDRC 100%的股权，并借此控股位于刚果（金）境内TFM 56%的股权，后者拥有的Tenke Fungurume 矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一，交易作价为 26.5亿美元。本次收购完成后，洛阳钼业将进一步加码铜业务，成为世界重要的铜生产企业。
FCX 全称自由港麦克米伦公司，是纽约证券交易所上市公司。截至2016年5月11日，FCX市值136亿美元，是全球最大的铜业上市企业。FCX主要通过TFM 从事铜、钴的开采、加工业务。TFM 是一家涵盖铜、钴矿石勘探、开采、提炼、加工和销售的综合一体化矿业公司，拥有 6 个矿产开采权、近 1500 平方公里的 Tenke Fungurume 矿区、从开采到深度加工的全套工艺和流程，主要产品为电解铜和氢氧化钴初级产品。
洛阳钼业拟通过本次非公开发行股票，向巴西铌、磷资产收购项目投入95亿元，向刚果（金）铜、钴资产收购项目投入85亿元。
近年来，受大宗商品价格走低、世界经济增长乏力等因素的影响，国际矿业公司的生产经营受到一定打击，为降低负债水平，专注核心业务的发展，国际矿业公司纷纷通过出售资产来改善自身财务状况。比如，上述英美资源集团因连续四年亏损，2015财年亏损同比翻倍达56 亿美元；FCX也已连续两年亏损，截至 2015 年底 FCX 负债高达 210 亿美元。
洛阳钼业表示，宏观环境为国内大型矿业集团在行业阶段性周期底部进行战略性海外资源收购提供了有利时机。洛阳钼业目前是世界领先的钼生产商之一，拥有三个世界级钼矿，同时也是中国最大的钨生产商之一。公司曾于2013 年收购澳大利亚境内 Northparkes 铜金矿的 80%权益，如今，通过本次交易，将进一步扩充公司的全球矿业版图。
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