记者近日从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(下称“洛阳钼业”)获悉，在连续发布两起大规模海外资源并购预案之后，洛阳钼业于5月20日发布非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过180亿元，用于收购巴西铌、磷资产项目和刚果(金)铜、钴资产项目。
根据预案，洛阳钼业本次发行A股股票价格不低于3.17元/股，发行数量约56.78亿股。此次定增计划完成后，定增资金规模将占总收购金额2/3左右，其他收购资金将由洛钼自有资金和信贷资金补充。
4月28日，洛阳钼业发布公告，拟以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团位于巴西的优质铌和硝酸盐业务。5月9日，该公司又发布公告，拟斥资26.5亿美元，收购全球矿业巨头自由港麦克米伦公司位于刚果(金)的铜钴矿56%的股权。这两大项目，合计收购金额高达41.5亿美元(约270亿元人民币)。
“这是一次机会难得的并购，一方面标的资产优质，另一方面收购价格处于历史低位。”洛阳钼业董事长李朝春告诉记者。
据介绍，目前海外优质的矿业资源估值处于历史较低水平，受大宗商品价格走低、世界经济增长乏力等因素影响，国际矿业公司为降低负债水平，纷纷通过出售资产来改善自身财务状况。
在英美资源和自由港备受内忧外患煎熬的情况下，关注这两大世界级资产长达7年之久的洛阳钼业适时抛出了“橄榄枝”。虽然其盯上的标的资产都是两家公司在通常情况下的“非卖品”，但迫于债务压力，英美资源和自由港不得不忍痛割爱，以换取中国买家的巨额支票。
洛阳钼业董事长李朝春表示，此次收购完成后，公司将成为世界第一大钼、钨、钴生产商，世界第二大铌生产商，晋级稀有金属世界级龙头企业。
近10年间，大批中国企业“走出去”收购矿产资源，然而很多企业为此付出巨大代价。与之形成鲜明对比的是，洛阳钼业成为少数海外资源并购成功者之一。
据悉，2013年，洛阳钼业以约8亿美元从矿业巨头力拓集团手中成功收购澳大利亚NPM铜金矿。该矿3年来运行稳定，为洛阳钼业积累了丰富的海外矿山开发经验，亦为洛钼收购海外资产奠定了基础。
紧扣国家“一带一路”战略，洛阳钼业瞄准金属矿产等传统能源资源勘探开发合作领域，近年积极在海外寻找优质、中国紧缺的矿产资源。“我们储备大量现金，等的就是在行业处于低谷时‘抄底’一流的国际矿产资源，以此报效祖国。”李朝春说。
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