6月是进入丰水期后川滇硅厂复产集中时间,粗略统计川滇分别复产13台和45台金属硅矿热炉。6月金属硅市场延续5月弱势继续走跌500-800元不等,各牌号产品对应的市场存在差异,使得供需关系出现变化。目前电价下调地区硅厂复产将延续生产,电价上调或环保严查地区硅厂以及下游工厂将陆续减产停炉,上下游将面临更多挑战和机遇。
一、金属硅市场行情回顾
黄埔港 | 5月31日主流价:元/吨 | 6月30日主流价:元/吨 | 变动 |
553不通氧 | 12400-12500 | 11600-11700 | ↓800 |
553通氧 | 12700-12800 | 12000-12200 | ↓650 |
441 | 13100-13200 | 12500-12600 | ↓600 |
3303 | 14200-14500 | 13700-13800 | ↓600 |
421 | 14300-14500 | 13800-13900 | ↓550 |
411 | 14400-14600 | 13900-14000 | ↓550 |
(一)冶金级金属硅市场
6月冶金级金属硅成交价跌跌不休,工厂复产增多之后,市场现货稍有增加,下游惯性看跌心态延伸采购积极性下降明显。市场成交多为刚需采购,在低品位跌至成本线上下之后,少部分贸易商有备货计划,但采购仍蹑手蹑脚,订单量较小。目前港口553#不通氧主流成交价在11600元/吨左右,553#通氧在12000元/吨左右,441#在12500元/吨左右,3303#在13600-13700元/吨,2202#15600-15700元/吨。生产原材料逐步匮乏,越来越多高品位工厂将难以产出3303#、2202#,未来高低品位产品价差还就继续拉大。
(二)化学级金属硅市场
6月化学级金属硅月单价继续走跌,跌幅高达1000元之多。在下游有机硅厂和多晶硅厂投产率不高的影响下,化学硅稍微显得过剩,但实际上标准化421#、411#产品并不多。下游采购商因其每个月采购数量变化引起市场供需差异明显,从而联合压价取得成功。目前市场港口现金现货交易价格在13600-13800元/吨左右,7月硅厂表示再下降就只有停产,在此基础上个别下游工厂表示以持稳价或加价100-200元采购,预计7月月单价维持在14000元/吨左右。
(三)国际金属硅市场
据悉中国海关将在近两月出台相关管理政策,对于一系列不规范的交易行为进行严厉打击和强力整顿。我国物资丰富,较多铁合金产品依赖于出口消耗,针对金属硅行业来说,出口量甚至占到总产量的1/3。预计未来我国金属硅出口市场出现新面貌,而出口会在短时间内受到阻碍使得出口量会出现小幅下降的情况。截止目前,出口FOB价553#1790-1820/441FOB价1920-1950/3303FOB价2110-3140/2202FOB价2410-2440/421FOB价2120-2150(单位:美元/吨)。
二、开工、产量汇总情况
地区 | 开炉数 | 开工率 | 环比 | 产能释放率 | 预计产量 | 增减 |
云南 | 93 | 64.14% | ↑31.49% | 67.72% | 56140 | ↑25070 |
新疆 | 101 | 60.84% | ↑1.81% | 56.12% | 80200 | ↓4750 |
四川 | 60 | 39.22% | ↑8.5% | 41.12% | 37320 | ↑4830 |
福建 | 15 | 30.60% | —— | 34.50% | 9800 | ↑100 |
贵州 | 5 | 10.20% | ↑2% | 16.80% | 4050 | ↑220 |
东北 | 3 | 5.17% | ↓3.43% | 5.15% | 1700 | ↓1120 |
湖南 | 5 | 16.13% | ↓9.68% | 20.90% | 3350 | ↓2180 |
广西、江西、河南 | 5 | 14.71% | ↓11.76% | 23.80% | 4100 | ↓2430 |
甘肃、青海、陕西 | 28 | 65.12% | ↑6.98% | 69.09% | 25360 | ↑2760 |
重庆 | 12 | 54.50% | ↓13.7% | 48.40% | 5320 | ↓2350 |
内蒙古 | 2 | 7.40% | ↓25.93% | 15.80% | 1850 | ↓4240 |
合计 | 329 | 42.34% | ↑5.24% | 47.33% | 229190 | ↑15910 |
6月全国金属硅开炉约329台,环比增产40台,开工率42.34%,环比上升5.24%。月度总产量约22.9万吨,环比增产1.59万吨,同比减产0.2万吨,1-6月累计产量122.9万吨。6月产量增加主要由云南地区硅厂贡献,云南地区6月进入丰水期,工厂集中在月中旬复产,整月复产45台矿热炉,其余地区有减产和停炉现象。预计7月全国金属硅开工率基本平稳,产量小幅上升2万吨左右。。
三、下游市场情况分析
产品 | 5月31日 | 6月30日 | 涨跌 |
长江铝锭 | 14600-14640 | 13950-13990 | ↓650 |
佛山铝锭 | 14860-14960 | 14320-14420 | ↓540 |
单体DMC | 34500-35000 | 34000-34500 | ↓500 |
生胶 | 34000-34500 | 37000-37500 | ↑3000 |
多晶硅均价 | 124200 | 110000 | ↓14200 |
四、金属硅后市预测
开工产量方面:丰水期计划复产的金属硅工厂基本已全面复产,部分开炉较少的工厂也暂未有增产计划。除川滇地区以外的湖南、贵州、广西、福建、新疆等地硅厂有计划减产观望市场,预计7月开工率基本平稳,产量会小幅增加2万吨左右。
价格方面:多数工厂运营已面临亏损,市场若继续走跌,停产将逐渐增多。预计7月价格在弱势中小幅走跌后开始平稳,市场发展快速会导致平稳的市场带来涨价机会。
(关键字:金属硅)