热点一：轻循征收令对市场的影响
5月14日，我国财政部、海关总署、税务总局联合发布了《关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告》，公告称，从2021年6月12日起，将对混合芳烃、轻循环油及稀释沥青征收进口环节消费税征收1.2-1.52元/升不等的消费税，此消息引发市场强烈反响。
此举有助于维护公平合理的市场秩序，促进我国石油行业高质量发展，利好石油央企销售份额。由于进口混芳占汽油产量的比重不算大，后续混芳进口量缩减，对国内汽油供应量影响不大。故对市场影响最大的是轻循环油，混合芳烃影响相对较小。从整理的各地调价信息中可以看出，5月14日消息发布之后，当晚众多炼厂开启疯狂涨价模式，包括独立炼厂和主营炼厂。以山东独立炼厂为例，92#汽油和95#均价上涨了207元/吨，98#汽油均价上涨了193元/吨，0#柴油均价涨幅最大，达234元/吨。
热点二：第二批出口配额大幅减少
轻循征收消费税只是短暂的影响柴油价格，并不具备长期影响价格的条件。其中一个重要的因素便是出口转内销大势所致。据悉，今年第二批成品油出口配额文件已经正式下发，总量为750万吨(其中不包含低硫船燃)，环比下降了75%，同比下降73%。其中，成品油一般贸易方式出口配额为655万吨，成品油加工贸易出口配额为95万吨，低硫船燃出口配额为300万吨。
据数据统计，截止目前，我国第一、二批成品油出口总量为3699.6万吨，较去年同期下降1902.6万吨或34%。初步预计下半年我国成品油出口或将同比缩减1500万吨以上，这部分量也将作为出口转内销使用，与轻循混芳征收消费税后导致的社会成品资源减少量相抵消。
热点三：环保检查频起
今年多地环保检查频起，其力度和频次也是近几年最严。其中主要原因为受碳中和影响，据悉，第二轮第一批山东省生态环境保护督察8个督察组全部于4月初进驻，督察进驻时间为20天左右，8个督察组分别对8市开展督察进驻工作。
最近一次环保检查发布在8月25日，据生态环境部官网发布，为深入贯彻习近平生态文明思想，根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。
据了解，此次检查限制当地国五以下车辆装车，且多个炼厂白天停止装车，主要体现在东营广饶一带，并对价格形成有力拉涨。据了解，今年多地环保检查力度前所未有，除了突击检查形式意外，监督组会以企业电量作为评判标准，让企业无空子可钻。
热点四：第二批原油配额大减
据悉，6月21日，2021年第二批原油非国营贸易进口允许量数量为3524万吨，同比去年第二批5388万吨的量大减35%。但叠加首批12259万吨配额，两批配额合计下发15783万吨，同比去年前两批合计量15771万吨基本持平。
值得一提的是，2021年第三批原油非国营贸易进口允许量于8月出炉，总量共计442万吨，其中浙石化获批300万吨，东方华龙获批75万吨，东营联合石化获批42万吨，华联石化获批25万吨。
根据测算，当前原油理论额度剩余量还有2038万吨，第四批原油非国营进口允许量是足额下发还是出现新的调整，暂时还无定论，最终要以国家的实际下发情况为准。从目前的情况来看，预计年内大概率还将有第四批原油非国营进口允许量，下发时间可能在9月底或者10月初，届时将对成品油市场产生重大指引作用。
热点五：山东独立炼厂整合速度加速
据了解，今年仍有恒源石化、寿光联盟以及富宇石化三家计划拆除淘汰，一次炼能合计780万吨/年，涉及原油配额514万吨，截止当前，恒源石化已经拆除。其他三家即科利达、永鑫、海科化工计划2022年拆除淘汰，一次炼能合计740万吨/年。即整体到2022年底，10家参与整合裕龙炼化炼厂拆除淘汰后，山东地炼一次炼能将减少2880万吨。
从整体上看，随着四季度原油配额的下发减少，炼厂开工率相比去年环比或将明显下跌，在价格面存一定的支撑。
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