5月25日,美盛公司和嘉吉公司共同宣布完成美盛公司此前公布的与嘉吉公司的分离和资本重组,嘉吉公司向其股东和债权人分配其所持有美盛公司全部 64%的股份,约为2.86亿股。完成交易的结果,嘉吉公司不再持有美盛公司的任何股份。同时意味着重新注资和分离后,美盛公司将不再成为一家被拥有多数股权的公司。
在分离交易中,嘉吉公司向其股东分配了约为1.78亿份股份并向其债权人置换了剩余1.075亿股美盛股份。美盛公司也宣布完成此前公布的二次募集1.15亿份普通股,包括1500万股股份依照承销商整体的超额配股权。这次募股是美国有史以来最大规模的募股之一,重新刷新了多项财务基准指标。这 1.15亿份普通股包括在分离交易中分配给嘉吉股东的7500万股和与嘉吉债权人置换的1.075亿份股份。美盛公司并未从募股中获得任何收益。瑞士信用证券(美国)有限公司,J.P摩根证券有限公司和UBS证券有限公司同为本次募股的管理公司。
美盛公司是全球农业行业领先的作物营养和饲料添加剂供应商之一,嘉吉公司则是一家私有食品、农业、金融、工业产品和服务的国际性生产商和经销商,此次分离和重组的成功,对于美盛公司的发展有着积极的促进作用。美盛总裁兼首席执行官Jim Prokopanko表示:“完成此次交易将赋予我们更大的自由以放手为美盛股东创造长期的价值。这将增加公司的灵活性,允许我们成长为一家完全独立的公司并以强劲的行业动向为背景追求我们的战略和财务目标。”
嘉吉的董事长和首席执行官Greg Page表示:“美盛曾是嘉吉具有里程碑意义的投资项目。尽管我们公司将不再是美盛的股东,我们将继续作为美盛的客户。我们期待继续保持我们与美盛的良好合作关系。”
美盛公司是2004年由美国嘉吉作物营养部与美国IMC公司合并后在美国纽约证券交易所上市的公司。美盛在短短6年历史中已取得诸多成就。目前美盛公司为世界第一大磷肥供应商和第二大钾肥供应商。美盛预计2021年产能将在现有基础上增加500多万吨。美盛已经发展成为拥有强大的财务基础的公司,从2004年负债超过25亿美元到今天成为行业中拥有最好的资产负债表的公司之一。2006~2010 年,连续五年名列《财富》500强企业。 2008~2009年《福布斯》美国最佳大企业400强,并以33.1%的回报率名列5年总回报率排名七位。2010~2011年,美盛公司连续两年荣获《公司责任》杂志“全球百佳企业公民”称号,并且是唯一一家上榜的作物营养公司。2010财年,美盛公司磷肥和钾肥年产能分别达到970万吨和1040万吨,占全球磷肥和钾肥总产量的13%和12%。美盛公司在10个国家拥有生产经营设施,产品销往40个国家。
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